Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +4.60%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1,88%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы продолжали взвешивать вероятность повышения процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Технологические акции остановили рост в четверг, и Nasdaq снизился впервые за пять дней, в то время как скачок акций McDonald's отправил Dow вверх.

Кроме того, как показали данные от IBD/TIPP, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, улучшился в июне, но оказался ниже прогнозов экспертов. Индекс вырос в июне на 0,3 пункта, до 53,9 пункта, при этом эксперты ожидали, что он увеличится до 54,2 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 21 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 9,5 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Котировки нефти выросли почти на 2%, что было обусловлено беспокойством по поводу резкого падения экспорта из Венесуэлы, хотя повышение объема нефтедобычи в США сдерживало рост цен. Венесуэла, которая сталкивается с угрозой санкций США и находится в разгаре экономического кризиса, почти на месяц отстает в отправке сырой нефти клиентам из своих основных экспортных терминалов. Хронические задержки и снижение производства могут нарушить контракты на поставку госкомпании PDVSA, если отставание не будет устранено в ближайшее время.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +3.26). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1,78%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25304.00 +164.00 +0.65%

S&P 500 2775.75 +3.50 +0.13%

Nasdaq 100 7178.00 -37.00 -0.51%

Oil 65.74 +1.01 +1.56%

Gold 1301.70 +0.30 +0.02%

10-Year Treasury 2,96 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

McDonald's сокращает корпоративную структуру и увольняет работников, чтобы сократить расходы на $500 млн к концу 2019 года.

В письме сотрудникам, поставщикам и франчайзи из США, президент McDonald's Крис Кемпчински сказал, что компания будет реструктурировать свои региональные офисы по всей стране, сообщает The Wall Street Journal в четверг.

"Я понимаю, что изменения сложны, и что устранение уровней внутри нашей организации означает, что некоторые сотрудники в конечном итоге выйдут из нашей системы", - сказал Кемпчински в записке, согласно The Wall Street Journal.

Кемпчински не уточнил количество позиций, которые будут сокращены, но сказал, что компания представит более подробную информацию на своем собрании 12 июня.

"Мы всегда оцениваем способы как лучше обслуживать наших клиентов и продолжать развивать наш бизнес", - сказала Терри Хикки, пресс-секретарь McDonald's, CNBC по электронной почте. "Ориентируясь на это, мы создаем новую структуру в США, которая будет лучше поддерживать наших франчайзи и обеспечит продолжение продвижения McDonald's по более динамичному, гибкому и конкурентоспособному пути".

"Эти запланированные действия согласуются с нашими ранее объявленными целевыми экономиями на $500 млн, которые мы ожидаем достичь к концу 2019 года", - сказала она.

Новость появилась через несколько дней после того, как McDonald's открыла новую штаб-квартиру в Чикаго.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $168,44 (+3,73%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.98% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.39 (+1.02%)

Золото $1,305.10 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,774.50 (+0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 7,209.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после солидного роста в первые четыре сессии июня, который толкнул Nasdaq к новым рекордным уровням.

Инвесторы ожидают свежих сигналов о перспективах торговых отношений между США и ее союзниками, так как лидеры государств так называемой "большой семерки" (G7) 8-9 июня проведут встречу в Канаде. Ожидается, что нынешний саммит G7 будет достаточно сложным из-за разногласий между президентом США и лидерами других стран-участниц, источником которых является введение администрацией Дональда Трампа тарифов на сталь и алюминий, выход Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе и неопределенность вокруг участия США в Парижском соглашении по климату. О том, что переговоры будут непростыми, уже заявили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон сигнализировал о том, что он не станет подписывать совместное заявление G7, пока не будет достигнут прогресс по ключевым вопросам, отмеченных выше. Так как позиция Трампа навряд ли изменится, то совместного заявления лидеров G7 на этой встрече, скорее всего, не будет.
Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 1000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 июня. Данные по заявкам за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 2000 больше заявок, полученных ранее. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки вырастут до 225 000.

В фокусе внимания участников рынка находятся Allergan (AGN), которые на премаркете подорожали на 2.7% после того, как стало известно, что инвестор-активист Карл Айкан приобрел небольшую долю в компании.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по объему потребительского кредитования в апреле, которые выйдут в 19:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies возобновили рейтинг акций Verizon (VZ) на уровне Hold; целевая стоимость $52

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Reuters, компания Ford (F) планирует закрыть свой завод по производству коробок передач в городе Бордо на юго-западе Франции, на котором работает около 900 человек, если на него не найдется покупателей. Об этом американский автопроизводитель заявил в четверг.

Менеджмент Ford представил профсоюзам план закрытия завода, предусматривающий увольнения и досрочные выходы на пенсию, которые могут начаться с сентября 2019 года, говорится в заявлении компании.

Однако представитель Ford сказал, что компания ведет переговоры с одним потенциальным покупателем, которого он отказался называть, ссылаясь на соглашение о неразглашении. Согласно неподтвержденным сообщениям местной прессы, Ford обсуждает возможность продажи данного завода с поставщиком трансмиссий Punch Powerglide.

В отдельном заявлении министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire) назвал план увольнений Ford преждевременным, так как сделка по спасению завода и его рабочих мест видится все еще возможной. Ле Мэр "сильно сожалеет об этом решении", - сообщили в его офисе.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.00 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с повышением в четверг утром, чему способствовали ожидания более высоких процентных ставок.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,2 процента выше, почти со всеми секторами на положительной территории.

В Великобритании FTSE 100 не удалось открыться в обычное время из-за технической проблемы. Но торговля возобновилась в 9:00 по лондонскому времени.

Банки были топ-исполнителями в утренних сделках, при поддержке ожиданий окончания легких денег в еврозоне. Представители ЕЦБ предположили в среду, что первая дискуссия о том, как положить конец количественному смягчению, может начаться на следующей неделе и что программа стимулирования может завершиться к концу года. Такие комментарии привели к увеличению доходности облигаций США в надежде на повышение процентных ставок.

Caixabank вырос на 3,4 процента в четверг, заявив о предложении перевести свое португальское банковское подразделение BPI из публичной компании в частную. Auto Trader вырос почти на 8 процентов после публикации 7-процентного увеличения годовых доходов.

Акции Remy Countreau упали на 5 процентов, что сделало его худшим исполнителем, несмотря на сильную прибыль. Трейдеры были обеспокоены неизменными дивидендами и оценкой.

Между тем, немецкие данные разочаровали участников рынка. Промышленные заказы упали на 2,5 процента в апреле, после спада на 1,1 процента в предыдущем месяце. Это представляло собой четвертое последовательное отрицательное чтение.

Данные по ВВП также показали замедление роста в еврозоне. Евростат заявил в четверг, что ВВП региона вырос на 0,4 процента в первом квартале этого года - самый низкий уровень с третьего квартала 2016 года.

В четверг в центре внимания остаются переговоры по Brexit. Согласно заявления политического редактора BBC, Великобритания опубликует свой резервный план, чтобы избежать жесткой ирландской границы, если она не сможет заключить торговую сделку с Европейским союзом. По данным Financial Times, этот план вызвал «серьезные разногласия» между премьер-министром Терезой Мэй и министром по Brexit Дэвидом Дэвисом.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как опасения по поводу торговых споров сократились, а замечания члена правления Европейского центрального банка ослабили опасения относительно планов расходов нового итальянского правительства.

Евро вырос против доллара после того, как Европейский центральный банк заявил, что обсудит вопрос о завершении программы закупок облигаций на собрании на следующей неделе.

Цены на нефть выросли в четверг при поддержке сокращения экспорта сырья из Венесуэлы, в то время как золото выросло на фоне слабости доллара.

Китайские акции закрылись несколько ниже, а индекс Shanghai Composite снизился на -0,18%. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,81% в конце торгов.

Индекс Nikkei в Японии поднялся на 0,87%, отбросив опасения по поводу полномасштабной мировой торговой войны.

Экспортеры Honda Motor, Toyota и Panasonic торговались с ростом на 1-3%, а кредитор Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 1,4%.

Австралийские акции закрылись выше вторую сессию подряд. Более высокие цены на железную руду увеличили стоимость акций горнорудных компаний.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 2% после того, как фьючерсы на железную руду в Китае достигли двухнедельного максимума.

Энергетические запасы также выросли, несмотря на то, что цены на нефть немного снизились к началу сессии на фоне беспокойства по поводу роста предложения. Акции Woodside Petroleum, Origin Energy, Beach Energy и Santos подорожали на 1-4%.

Банки ANZ и Westpac получили на 0,8% и 0,6% стоимости бумаг соответственно.

На экономических новостях, последний опрос австралийской отраслевой группы показал, что строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в мае, хотя и медленнее. В другом докладе показано, что в апреле профицит внешней торговли Австралии сократился в результате падения экспорта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Похоже, что есть проблема с открытием британского индекса FTSE. Очевидно, открытие было отложено.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,5%

• DAX +0,5%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после позитивных сигналов с американского фондового рынка и положительных торгах на фондовых площадках Азиатско-тихоокеанского региона.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом следуя за ночной прибылью на Уолл-стрит и после того, как Европейский центральный банк заявил, что обсудит окончание своей программы закупок облигаций на собрании на следующей неделе. Ослабление опасений по поводу полномасштабной мировой торговой войны также способствовало росту настроений инвесторов.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительного сигнала с Уолл-стрит, а более высокие цены на железную руду увеличили стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton подорожали на 2%, Rio Tinto - более чем на 2%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Рыночная стоимость золотодобытчика Evolution Mining растет на 0,6%, а Newcrest Mining - почти на 1%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,7%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию менее чем на -0,1%.

Японский рынок растет, а настроения инвесторов подкрепляются успехами на Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров, Panasonic увеличил стоимость акций почти на 3%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Canon - на 0,5%, а Sony - на 1%.

Автопроизводители Toyota и Honda добавили 2% и 1 % стоимости бумаг, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade