Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,59%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, что было связано с рядом корпоративных новостей о потенциальных слияниях и поглощениях.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, во главе с ростом технологий и рекордными рабочими данными в пятницу, что дало инвесторам повышенную уверенность в том, что экономика США остается сильной.

Напомним, индекс S&P 500 повысился более, чем на 1% по итогам торгов в пятницу после того, как количество рабочих мест и заработная плата показали более сильный рост, чем ожидалось, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3.8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда.

Цены на нефть снизились примерно на 1,5% в понедельник, так как производство в США достигло рекордного уровня, и члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения предложения. Добыча нефти в США поднялась в марте до 10,47 млн баррелей в сутки, что является ежемесячным рекордом, показали данные Управления энергетической информации на прошлой неделе. Между тем, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что с 26 мая по 1 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 2 штуки, составив 861 единицу (самое высокое значение с середины марта 2015 года). Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 197 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 1 штуку, до 1060 единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.51). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24822.00 +193.00 +0.78%

S&P 500 2743.00 +9.25 +0.34%

Nasdaq 100 7122.25 +39.25 +0.55%

Oil 65.06 -0.75 -1.14%

Gold 1298.10 -1.20 -0.09%

10-Year Treasury 2,92 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Samsung Electronics и SK Hynix, одни из крупнейших в мире производителей микросхем, заявили, что правительство Китая начало расследования в отношении их после того, как их конкурент из США Micron Technology (MU) получил аналогичный визит от регуляторов страны.

Следователи из регулирующего агентства Китая посетили китайские офисы продаж Samsung 31 мая, сообщает Suwon, находящаяся в Южной Корее компания в заявлении по электронной почте. "Samsung сотрудничает с китайскими властями".

Micron, крупнейший производитель компьютерных чипов в США, заявил на прошлой неделе, что китайские власти посетили офисы в стране, потенциально открыв еще один фронт в растущем торговом споре между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай является крупнейшим производителем полупроводников, но не является домом даже для одного из десяти ведущих производителей важнейших электронных компонентов. Рынок микросхем памяти все больше концентрируется в руках Micron и двух корейских конкурентов, которые фиксировали рекордную прибыль от компонентов, которые необходимы для всего, от суперкомпьютеров до смартфонов в последние годы.

Ни один из трех чипмейкеров не сообщил публично, о чем допрашивают регуляторы. Южнокорейские СМИ заявили, что Китай обвиняет их в сговоре друг с другом, чтобы повысить цены на чипы памяти.

"Это является выражением намерения Китая снизить цены на память", - сказал Парк Кан-хо, аналитик Daishin Securities Co. "Это будет иметь некоторый психологический эффект, но вряд ли окажет серьезное влияние на цены акций".

Китай активно тратит деньги, чтобы активизировать свое внутреннее производство полупроводников, покупая оборудование для производства чипов в Южной Корее. Китайские компании, такие как Huawei Technologies и Xiaomi Corp, конкурируют с Samsung на мировом рынке смартфонов, в то время как корейская компания изо всех сил пытается восстановить свою динамику благодаря продажам телефонов на китайском рынке.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $65.83 (+0.03%)

Золото $1,301.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 7,107.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как эйфория от выхода сильного отчета о занятости в США за май продолжает толкать рынок акций вверх.

Напомним, индекс S&P 500 повысился более, чем на 1% по итогам торгов в пятницу после того, как количество рабочих мест и заработная плата показали более сильный рост, чем ожидалось, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3.8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Merck (MRK), которые подорожали на 1.6% на фоне сообщения о благоприятном исходе испытаний препарат для лечения рака легких Keytruda, а также Facebook (FB), которые упали на 1.4% после того, как издание The New York Times затронуло вопрос о соглашениях между компанией и производителями телефонов о совместном использовании данных пользователей, вызвав новую волну о беспокойства о конфиденциальности данных.

Кроме того, инвесторы ожидают подтверждения со стороны компании Microsoft (MSFT; +0.6%) информации о покупке GitHub, платформы для разработчиков программного обеспечения.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщили в The New York Times, компания Facebook (FB), стремившаяся стать доминирующим в мире социальным медиа-сервисом, заключила партнерские соглашения, позволяющие производителям телефонов и других устройств получать доступ к огромному массиву личных данных своих пользователей.

За последние десять лет Facebook договорилась об обмене данными с не менее чем 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда приложения Facebook стали широко доступны на смартфонах. Эти сделки позволили Facebook расширить доступ и позволить производителям устройств предлагать клиентам популярные функции социальной сети, такие как кнопки пересылка сообщения, "Like" и адресные книги.

Но партнерские отношения, о масштабах которых ранее не сообщалось, вызывают обеспокоенность в отношении защиты данных пользователей компанией и соблюдения решения суда от 2011 года в соответствии с заключенным соглашением с Федеральной комиссией по торговле. Facebook разрешила компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их явного согласия даже после объявления о том, что она больше не будет делиться такой информацией с третьими сторонами. Некоторые производители устройств могли получать личную информацию даже от друзей пользователей, которые полагали, что они запретили любой обмен, отмечает The New York Times.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $191.00 (-1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации CNBC, в последние несколько недель компания Microsoft (MSFT) вела переговоры о приобретении платформы разработчиков программного обеспечения GitHub.

Как сообщил CNBC осведомленный источник, стороны рассматривают возможность совместного маркетингового партнерства стоимостью около $35 млн., и эти обсуждения продвинулись к вопросу о возможном инвестировании или прямом приобретении. Пока нет четкого понимания, продолжаются ли переговоры, но как сообщил источник, озвученная цена GitHub для ее полного приобретения была больше, чем Microsoft в то время хотела заплатить.

В 2015 году стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд., но цена продажи может составить $5 млрд. или более.

Инструменты платформы GitHub стали важными для разработчиков программного обеспечения, которые используют ее для хранения кодов, отслеживания обновлений и обсуждения проблем. В числе клиентов частной компании более 23 млн. индивидуальных пользователей в более чем 1.5 млн. организаций. Компания GitHub сообщила CNBC осенью прошлого года о том, что ее выручка от подписки составила свыше $200 млн., из которых $110 млн. поступили от компаний, использующих ее корпоративный продукт.

CNBC также напоминает, что в прошлом Microsoft уже рассматривала идею покупки GitHub, в том числе в 2016 году, хотя в GitHub отрицали эти сообщения. Такое партнерство дало бы Microsoft еще одну возможность контакта с разработчиками, расположения которых ей приходится добиваться, чтобы они создавали приложения на ее различных платформах, включая облачный сервис Azure Cloud. Microsoft также может использовать данные GitHub для улучшения своих продуктов искусственного интеллекта.

Переговоры проходят на фоне потуг GitHub заменить генерального директора и основателя Криса Уанстреса (Chris Wanstrath), который ушел с поста 10 месяцев назад. По информации Business Insider, директор Microsoft Нэт Фридман, который ранее управлял Xamarin - стартапом, создающим инструменты разработки программного, приобретенным Microsoft в 2016 году, - может занять должность гендиректора. По словам издания, старший вице-президент Google по рекламе и коммерции Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) также обсуждает возможность занять этот пост.

В Microsoft отказалась комментировать информацию. В GitHub оперативно не предоставили комментарии.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $101.43 (+0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром на фоне множества корпоративных новостей о потенциальных слияниях и поглощениях.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции энергетических компаний в Европе возглавили рост в понедельник утром, превысив 2 процента. Italgas, Severn Trent и Iberdrola были наилучшими отраслевыми исполнителями, торгуясь с повышением более чем на 3 процента.

Между тем, банковский индекс региона снова стал центром внимания после недели политических потрясений в Италии и Испании. Банки Европы торгуются на 1-процентном максимуме в понедельник утром после того, как Financial Times сообщила, что французский банк Societe Generale и итальянский конкурент Unicredit изучают возможность слияния. Акции обоих банков торговались с повышением на 1 процент на новостях.

Глядя на отдельные акции, французская авиакомпания Air France KLM поднялась на вершину европейского индекса после того, как AccorHotels заявила в воскресенье, что она рассматривает вопрос о покупке доли в компании. AccorHotels заявила, что ранее вела с Air France переговоры о возможности разработки совместных проектов. Акции Air France выросли более чем на 7 процентов, а AccorHotel упали на дно индекса - потеряв около 6 процентов.

Между тем в Великобритании, Clydesdale and Yorkshire Bank (CYBG) заявил в воскресенье, что повысил его предложение о покупке конкурирующего банка Virgin Money. Сделка позволит создать шестой по величине кредитор Великобритании. Крайний срок заключения сделки - 5:00 по Лондонскому времени в понедельник днем.

Среди стран-членов Европейского союза, в Словении предварительные результаты показывают, что антимиграционная партия выиграла парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в еврозоне в опубликованном в воскресенье газетном интервью, в котором она поддержала призыв французского коллеги Эммануэля Макрона к солидарности в рамках валютного союза. Французское правительство в воскресенье сообщило, что демонстрация единства была «позитивным шагом». Но в том же интервью Меркель также исключила облегчение долгового бремени для Италии, заявив, что единство в еврозоне не означает, что она должно стать блоком, разделяющим долг.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,6%

• DAX +0,5%

• FTSE + 0,3%

• CAC 40 +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, теперь, когда опасения по поводу политической нестабильности в Италии и Испании отступили. Хотя будущее выглядит немного неопределенным. Существует также неопределенность в отношении торговой риторики и Северной Кореи, но рынок, похоже, игнорирует это в начале недели.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом, отслеживая прибыль на Уолл-стрит в пятницу, связанную с оптимистичными данными о занятости в США. Также президент Дональд Трамп сказал, что его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Юном может состояться. Это помогло компенсировать беспокойство по поводу торговых напряжений между США и остальным миром.

Австралийский рынок продвигается вслед за позитивными сигналами с Уолл-стрит и по мере ослабления геополитической напряженности. Благоприятные местные экономические данные также подняли настроения инвесторов.

Акции ANZ Bank и Westpac подорожали почти 1%.

Основные горнорудные компании также торгуются с ростом. Рыночная стоимость BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto увеличилась от 0,6% до 0,8%.

Между тем, нефтяные акции в основном снижаются после того, как цены на сырую нефть упали почти на 2% в пятницу. Santos и Woodside Petroleum снизили капитализацию на -0,1% и -0,2% соответственно, в то время как Oil Search прибавляет 0,2% стоимости акций.

Японский рынок растет с учетом настроений инвесторов, вызванных успехами на Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 3%, а Sony - более чем на 2%. Panasonic и Canon увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

Рыночная стоимость Toyota растет более чем на 3%, а Honda - более 2%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade