Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-05-2018

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.02%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,39%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам сегодняшней сессии, так как опасения по поводу политического кризиса в третьей по величине экономике еврозоны ослабли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду, на фоне восстановления энергетического и банковского секторов от распродажи на предыдущей сессии из-за опасений политического кризиса в Италии.

Как стало сегодня известно, экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, в связи с пересмотрами в сторону понижения инвестиций в запасы и потребительских расходов, но снижение налога на прибыль, вероятно, увеличит активность в этом году. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,2% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке ВВП за первый квартал в среду, вместо ранее сообщавшихся темпов в 2,3%. В четвертом квартале экономика выросла на 2,9%.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в мае сильнее, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 178 тыс человек по сравнению с показателем за апрель на уровне 204 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Котировки нефти выросли более чем на 2%, поддерживаемые жесткими поставками, несмотря на ожидания, что ОПЕК и ее союзники будут перекачивать больше во второй половине 2018 года. Кроме того, повышение цен было связано с прогнозируемым снижением запасов нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +3.55). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,60%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24653.00 +276.00 +1.13%

S&P 500 2723.25 +31.00 +1.15%

Nasdaq 100 6989.00 +44.50 +0.64%

Oil 68.36 +1.63 +2.44%

Gold 1306.50 +7.50 +0.58%

10-Year Treasury 2,85 +0,06

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

HP Inc (HPQ) сообщил о более позитивных, чем ожидалось, квартальных доходах и повысил прогноз по прибыли на весь год во вторник, чему способствовал высокий спрос на ноутбуки и персональные компьютеры.

Компания также назвала Стива Филлера своим главным финансовым директором, преемником 32-летнего ветерана HP Кэти Лесяк.

Филлер, назначение которого вступает в силу с 1 июля, в настоящее время возглавляет функции казначейства и корпоративного финансирования HP Inc. Лесяк будет выполнять роль временного главного операционного директора.

Акции HP Inc, оставшиеся после раскола Hewlett-Packard Co в 2015 году, незначительно выросли в ходе торговли.

Компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на весь год до $1,97-$2,02 на акцию, с $1,90-$2,00, прогнозируемых ранее. Аналитики в среднем ожидали $1,97, согласно Thomson Reuters I/B/E/S.

Бизнес компании HP Inc, который включает ноутбуки и настольные компьютеры и составляет более 60% от общей выручки, во втором квартале вырос на 14,5% и составил $8,76 млрд. Аналитики в среднем ожидали $8,28 млрд.

По данным исследовательской фирмы International Data Corp, компания из Пало-Альто занимала первое место в мире по поставкам ПК в первом квартале 2018 календарного года с долей рынка 22,6%.

Аналитики IDC заявили, что спрос на премиальные ноутбуки как в потребительском, так и в коммерческом сегментах помогли крупным производителям ПК сохранить лучшую рентабельность и привлечь покупателей.

HP Inc, завершившая сделку с бизнесом принтеров Samsung Electronics Co в прошлом году, сообщила, что выручка от полиграфического бизнеса выросла на 10,9% до $5,24 млрд, по сравнению с оценкой аналитиков в $5,13 млрд.

Чистая прибыль выросла на 89,3% до $1,06 млрд, или $0,64 на акцию, в квартале, закончившемся 30 апреля, в основном благодаря единовременной налоговой льготе в размере $975 млн.

Исключая единоразовые статьи, компания заработала $0,48 на акцию, что соответствовало оценкам Уолл-стрит.

Выручка выросла на 13,1% до $14 млрд, что выше средней оценки аналитиков в размере $13,57 млрд.

На текущий момент акции HP Inc (HPQ) котируются по $22,09 (+3,71%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $67.14 (+0.61%)

Золото $1,304.80 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,701.25 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,959.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, сигнализируя о вероятном отскоке рынка акций после значительного падения накануне в ответ на растущие политические риски в Европе.

Сообщения СМИ о новой попытке сформировать коалиционное правительство в Италии политическими силами "Движение 5 звезд" и партия "Лига", дает некоторую надежду, что страна сможет избежать новых выборов. Если они преуспеют в этот раз, то это разрешит политическую неопределенность в Италии, но приведет к власти коалицию, планирующую наращивание расходов в стране со значительным долгом, и стремящуюся измененить бюджетные правила Европейского союза и еврозоны.

В то же время, рост ограничивают опасания эскалации торговых трений между Соединенными Штатами и Китаем после того, как Белый дом заявил, что он по-прежнему сохраняет в силе угрозу введения тарифов на импорт в размере $50 млрд из Китая. Вашингтон сказал, что он будет использовать его, если Пекин не затронет вопрос о хищении американской интеллектуальной собственности.

Участники рынка также анализируют отчет по занятости в частном секторе американской экономики от ADP и пересмотренные данные по ВВП за первый квартал.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в мае сильнее, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с показателем за апрель на уровне 204 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Вторая оценка Министерства торговли показала, что экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, в связи с пересмотрами в сторону понижения инвестиций в запасы и потребительских расходов, но снижение налога на прибыль, вероятно, увеличит активность в этом году. Согласно пересмотренным данным, ВВП США увеличился на 2.2% в годовом исчислении, вместо ранее заявленных темпов в 2.3%. В четвертом квартале экономика выросла на 2.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальну отчетность HP (HPQ). Заявленная компанией квартальная прибыль на уровне $0.48 в расчёте на акцию совпала с оценкой аналитиков, тогда как ее выручка в размере $14.000 млрд. (+12.9% г/г) оказалась выше $13.573 млрд., прогнозируемых аналитиками. HP также сообщила, что ожидает получить прибыль на уровне $0.49-$0.52 на акцию в третьем квартале и $1.97-$2.02 на акцию по итогам всего года (средние прогнозы аналитиков предполагают $0.49 и $1.97, соответственно). Акции HPQ на премаркете выросли на 5%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США - Бежевая книга ФРС (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Maxim Group снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики Maxim Group повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Hold; ; целевая стоимость повышена до $28 с $27

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $0.40 во втором квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $14.000 млрд. (+12.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.573 млрд.

В компании также прогнозируют получить прибыль на уровне $0.49-$0.52 на акцию в третьем квартала и $1.97-$2.02 на акцию по итогам всего года (средние прогнозы аналитиков предполагают $0.49 и $1.97, соответственно).

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $21.89 (+2.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в среду утром на фоне углубления политического кризиса в третьей по величине экономике еврозоны.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Среди национальных индексов, итальянский FTSE MIB восстановился незначительно в среду после фиксации резких потерь в последние дни. Политические проблемы Италии взбудоражили глобальные финансовые рынки на фоне новостей о перспективах внеочередных выборов в Риме, которые можно было бы назвать де-факто референдумом о роли страны в Европе.

Банковский индекс Европы возглавил убытки, снизившись более чем на 0,7 процента, так как инвесторы опасались, что политические потрясения в Италии могут в конечном счете отразиться и на банковской системе региона. Credit Agricole, Close Brothers Group и Credit Suisse были худшими секторальными исполнителями вскоре после открытия рынков, все снизились более чем на 1 процент.

Рассматривая отдельные акции, Vivendi упала на дно европейского индекса в среду после того, как французский медиа-гигант проиграл права трансляции матчей по отечественному футболу. Считается, что неудача подчеркивает отсутствие перспективы роста для телеканала Vivendi Canal Plus TV. Акции компании упали на 4 процента.

Между тем, Umicore в Бельгии взлетел на вершину индекса после того, как ING повысила целевую цену акций группы глобальных технологий материалов и переработки. Акции были на 2,5 процента выше.

В Азии акции упали в среду, так как борьба за власть в Италии отразилась и на мировых финансовых рынках. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, потерял 1,5 процента на новостях.

Между тем, отголоски политического переворота в Италии также вызвали резкий спад на Уолл-стрит. Фондовые индексы в США были ослаблены снижением банковского сектора, в то время как промышленный индекс Dow Jones упал почти на 400 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq также снизились.

Потери во вторник зафиксировали третью подряд торговую сессию отрицательных показателей для Dow и S&P 500, при чем оба индекса имели свой худший день на процентной основе с 24 апреля.

В Европе политические события в Италии, как ожидается, останутся в центре внимания в среду. Инвесторы опасаются, что евроскептические партии в Риме могут реализовать новые выборы как де-факто референдум о роли Италии в Европе.

Италия была без правительства с момента безрезультатного голосования в начале марта, пока президент не назначил бывшего официального члена Международного валютного фонда Карло Коттарелли временным премьер-министром до тех пор, пока не пройдет экспресс-опрос в период с сентября по весну 2019 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, оказавшись под давлением на фоне возобновления торговых напряженности между США и Китаем и политической неопределенности в Испании и Италии.

Китайские акции упали в цене после сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность наложить здоровенный 25-процентный тариф на китайские товары стоимостью $50 млрд., даже если американская делегация намерена отправиться в Пекин для переговоров по разрешению спора.

Японские акции резко упали по мере того, как глобальные биржи увеличили потери а иена обрушилась против доллара и евро на опасения по поводу стабильности еврозоны.

Автопроизводители Toyota, Honda Motor и Nissan Motor, а также банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial потеряли -2-3% стоимости акций. Игровой гигант Nintendo увеличил капитализацию на 4,3% после объявления новых игр Pokemon.

Австралийские акции упали в значительной степени на фоне широкомасштабных продаж, а во главе снижения были банки и финансовые компании.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торговались со снижении в диапазоне -1-2%.

Горнодобывающие компании Rio Tinto и South32 снизили капитализацию на -1% на фоне слабости цен на металлы и железную руду.

Акции в Сеуле упали, так как политический кризис в Италии углубился, а инвесторы ожидали результатов голосования по недоверию в Испании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx - 0,1%

• DAX -0,2%

• FTSE - 0,2%

• CAC 40 - 0,2%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за отрицательным закрытием азиатских торгов, так как инвесторы озабочены возобновлением торговой напряженности между США и Китаем .

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением. Рынки опасаются, что внезапные выборы в Италии превратятся в референдум по членству в ЕС. Беспокойство о возобновлении торговой напряженности между США и Китаем также повлияло на рынки.

Австралийский рынок торгуется в минусе, во главе со снижением стоимости акций банков.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижении в диапазоне от -0,9% до -1,5%.

ANZ Banking продала свой новозеландский пенсионный бизнес OnePath Life NZ за NZ$700 млн специализированной страховой группе Cigna в рамках своих планов лизинга.

Среди крупных шахтеров, рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals сокращаются почти на -1%, а Rio Tinto теряет более чем -1% стоимости бумаг.

Среди золотоискателей, акции Evolution Mining подорожали более чем на 1%, в то время как Newcrest Mining снизили капитализацию более чем на -1% после того, как цены на золото снизились в ночное время.

Японский рынок заметно ниже, а иена укрепляется на фоне опасений по поводу политических потрясений в Италии.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric сокращается более чем на -2%, а Sony, Canon и Panasonic - более чем на -1%.

Среди нефтяных запасов, Inpex теряет -0,3% стоимости бумаг, а Japan Petroleum Exploration - более чем - 2% после того, как цены на сырую нефть упали пятую сессию подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade