Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1,09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.2%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам сегодняшней сессии, при этом на торговлю сильно повлияли опасения по поводу бюджетных расходов в Италии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе в среду. Рост акций Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA) помог Nasdaq открыться на рекордно высоком уровне, прежде чем индекс немного снизился на фоне снижения акций Facebook.

Участники рынка анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что дефицит торгового баланса США упал до семимесячного минимума в апреле, поскольку экспорт вырос до рекордно высокого уровня при поддержке увеличения поставок промышленных материалов и соевых бобов. Согласно отчету, торговый дефицит снизился на 2,1% до $46,2 млрд, что является самым маленьким уровнем с сентября. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса сократился до $47,2 млрд, вместо ранее заявленных $49,0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса без изменений в размере $49,0 млрд в апреле.

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность труда в США выросла медленнее, чем первоначально предполагалось в первые три месяца 2018 года, став потенциальным встречным ветром для более сильного экономического роста. Производительность несельскохозяйственных работников, измеряемая как выпуск товаров и услуг за каждый час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,4% в первом квартале, сообщило Министерство труда в среду. Это было ниже первоначальной оценки роста на 0,7% и следует за непересмотренным увеличением на 0,3% в четвертом квартале.

Нефть подешевела на фоне растущих признаков того, что Саудовская Аравия и другие крупные производители сырой нефти могут увеличить предложение, чтобы сбалансировать всплеск спроса во время пикового летнего сезона вождения в США. Давление на цены также оказали данные от Минэнерго США, которые указали, что запасы нефти неожиданно выросли на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.54). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,72%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25026.00 +204.00 +0.82%

S&P 500 2760.25 +8.75 +0.32%

Nasdaq 100 7179.75 +0.50 +0.01%

Oil 64.72 -0.80 -1.22%

Gold 1303.70 +1.50 +0.12%

10-Year Treasury 2,97 +0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Tesla (TSLA) выросли почти на 4% в ходе регулярной сессии среды, после того, как компания показала, что она приближается к своей запланированной недельной производительности, а акционеры на ежегодном собрании Tesla поддержали Элона Маска в качестве председателя и генерального директора.

Маск сказал акционерам, что Tesla "крайне вероятно" достигнет недельного производства 5000 автомобилей Modle 3 уже к концу месяца. В последнее время Tesla боролась с проблемами в производстве Model 3 и столкнулась с опасениями относительно финансов.

Руководитель отдела продаж Tesla Робин Рен отметил, что компания планирует построить свой первый завод за пределами США в Шанхае. Недавно китайское правительство объявило, что позволит иностранным производителям электромобилей полностью владеть автозаводами. Движение Tesla в Китай горячо ожидается, поскольку создание транспортных средств в этой стране позволит компании избежать импортных тарифов на крупнейшем рынке.

Комментарии Рена появились после того, как акционеры проголосовали за два предложения, направленных на разделение обязанностей генерального директора и председателя и реорганизацию правления компании. В последнем предложении говорилось об увольнении трех членов правления Tesla. Вместо этого, всех троих переизбрали: венчурного капиталиста Антонио Грасиаса, брата Элона Маска Кимбала Маска и генерального директора 21st Century Fox Джеймса Мердока.

Маск также сказал, что производитель электромобилей вскоре произведет больше батарей на своем заводе Nevada Gigafactory, чем все другие производители электромобилей вместе взятые, в том числе в Китае.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $305,16 (+4,82%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.18 (-0.52%)

Золото $1,302.50 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,754.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,175.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне ослабления торговой напряженности и снижающихся цен на нефть.

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что дефицит торгового баланса США упал до семимесячного минимума в апреле, поскольку экспорт вырос до рекордно высокого уровня при поддержке увеличения поставок промышленных материалов и соевых бобов. Согласно отчету, торговый дефицит снизился на 2.1% до $46.2 млрд., что является самым маленьким уровнем с сентября. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса сократился до $47.2 млрд., вместо ранее заявленных $49.0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса без изменений в размере $49.0 млрд. в апреле.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Tesla (TSLA), UnitedHealth (UNH), Twitter (TWTR) и Facebook (FB).

Стоимость акций Tesla (TSLA) на премаркете подскочила на 3% на фоне комментариев менеджмента компании с вчерашнего собрания акционеров. Так, глава компании, Илон Маск, которому акционеры разрешили и далее совмещать посты гендиректора и главы совета директоров, заявил, что Tesla может выйти на плановый уровень производства в 5000 авто Model 3 в неделю к концу месяца, а также пообещал положительный денежный поток в последние два квартала текущего финансового года.

Акции UnitedHealth (UNH) подорожали на 1.2% после того, как компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 20% до $0.90/акцию, а также об утверждении программы обратного выкупа 100 млн. акций.

Акции Twitter (TWTR) потеряли 1% стоимости на сообщении, что компания продаст конвертируемые облигации с преимущественным правом требования и погашением в 2024 году на сумму 1 млрд. в частном размещении.

Акции Facebook (FB; -0.9%) продолжают находиться под давлением из-за беспокойств относительно того, как компания обрабатывает личную информацию пользователей и защищает их конфиденциальность. Facebook сообщила во вторник, что предоставляля доступ к данным своих пользователей Huawei, китайскому производителю смартфонов, которого американские спецслужбы называют угрозой национальной безопасности.

Участники рынка также находятся в ожидании собрания акционеров компании Alphabet (GOOG). На премаркете акции GOOG повысились на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $50 с $40

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform с Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании UnitedHealth (UNH) объявили о повышении квартальных дивидендов на 20% до $0.90/акцию с $0.75/акцию, а также об утверждении программы обратного выкупа 100 млн. акций.
Данное решение Правления заменит программу, одобренную в июне 2014 года, согласно условий которой по состоянию на 31 мая 2018 года компании осталось выкупить около 29 млн. акций.
Акции UNH на премаркете выросли до уровня $247.00 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщил ресурс CNNMoney, Илон Маск, генеральный директор компании Tesla (TSLA), отметил на собрании акционеров во вторник, что что последние пару месяцев были для него "мучительными" и "адскими".

В то же время он подтвердил, что у Tesla есть все шансы достичь производственного плана для своего первого автомобиля массового рынка, Model 3. Маск также заявил, что компания не окажется без денежных средств в ближайшее время.

"Мы допустили множество ошибок при производстве Model 3. Но мы признаем эти ошибки, и уверены, что знаем, как их решать", - сказал Маск на ежегодном собрании акционеров Tesla. "И мы на самом деле справляемся с ними".

По словам генерального директора, "вполне вероятно", что Tesla достигнет своего плана выйти на уровень производства 5000 седанов Model 3 в неделю к концу месяца, и в настоящее время может выпускать 3500 Model 3 в неделю.

CNNMoney отмечает, что компания изо всех сил пыталась перейти от выпуска небольшого количества автомобилей типа люкс к тому, чтобы производить авто в гораздо больших масштабах. Это заставило некоторых инвесторов обеспокоиться о движении денежных средств компании.

В апреле Tesla объявила, что производит около 2000 автомобилей Model 3 в неделю.

Маск также заявил во вторник, что компания ожидает "положительного денежного потока" в последние два квартала своего финансового года.

"Мы не ожидаем, что нам понадобится привлекать долговое финансирование и финансирование путём эмиссии акций", - сказал он.

Маск и исполнительный Робин Рен (Robin Ren) также намекнули на предстоящее объявление о заводе Tesla в Шанхае. Завод будет первым Tesla Gigafactory за пределами Соединенных Штатов.

Поведение Маска в ходе обсуждения квартальных итогов (он оскорблял аналитиков и отказался отвечать на их "скучные вопросы") подняло вопросы о том, есть ли у него необходимые черты характера, чтобы продолжать возглавлять Tesla. Это также привело к падению стоимости акций компании, несмотря на публикацию более сильных, чем ожидалось финпоказателей. Маск позже вызнал, что с его стороны было "неразумным" так отвечать.

Несмотря на это, акционеры компании во вторник подтвердили лидерство Маска, отклонив предложение, которое могло бы лишить его поста председателя правления.

Они также одобрили решение компании повторно назначить трех директоров: Джеймса Мердока, генерального директора 21st Century Fox (FOX), Кимбала Муска, брата Илона, а также Антонио Грасиаса, главы Valor Management и одного из первых инвестор Tesla.

Акционер-активист компания CtW Investment Group предложила уволить всех троих. Группа утверждала, что совет Tesla выступает в качестве послушного орудия в руках Маска, и совет нуждается в директорах с большей независимостью.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $299.75 (+2.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с повышением в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на политических событиях в Европе и последних новостях о торговом споре между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,1 процента выше, при этом большинство секторов двигалось на положительную территорию. Акции базовых ресурсов и нефтедобывающих компаний были наиболее эффективными секторами

В корпоративных новостях медиа-компания Schibsted поднялась на вершину европейского индекса после повышения рейтинга, при этом акции выросли более чем на 6 процентов.

Акции WH Smith выросли более чем на 4 процента после сообщения о 4-процентном увеличении продаж за 13 недель до 2 июня. Рост в сфере туризма помог компенсировать снижение продаж в розничных магазинах.

С другой стороны, RPC Group упала более чем на 8 процентов после объявления о продаже нескольких непрофильных активов.

Политические новости в целом повлияли на общее настроение рынка. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил во вторник планы коалиции по пресечению иммиграции и увеличению расходов на социальное обеспечение, сократив налоги. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 12 базисных пунктов вскоре после открытия рынка на уровне 2,86 процента, что свидетельствует о том, что инвесторы опасаются планов правительства.

Кроме того, глава центрального банка Германии Йенс Вейдманн предупредил в среду, что реакция рынка на нестабильную политическую ситуацию в Италии демонстрирует, что еврозона еще не полностью «выдержала кризис».

Также мировая торговля продолжает доминировать в повестке дня. Во вторник было объявлено, что законодатели США намерены принять закон, который заставит президента Дональда Трампа получить разрешение от Конгресса, прежде чем будут установлены тарифы по соображениям национальной безопасности.

Тем временем Трамп встретился с торговыми советниками во вторник, чтобы обсудить возможность импорта в Китай американских товаров на дополнительные 70 млрд долл. США - следующий шаг в распространении торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как рост цен на сырьевые товары поднял запасы ресурсов. Тем не менее возобновленные торговые проблемы помогли, в определенной степени, ограничить общую прибыль.

Индекс Shanghai Composite в Китае немного вырос, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,5%. Южнокорейские рынки были закрыты для празднования Дня памяти.

Японские акции достигли двухнедельного максимума, поскольку акции технологий вросли, последовав за их американскими сверстниками.

Экспортеры, такие как Panasonic, Toyota Motor и Sony, увеличили капитализацию на 1-3%. Sharp Corp получила около 1% стоимости бумаг после того, как согласилась приобрести компьютерный бизнес Toshiba за Y4 миллиарда или $36 миллионов.

Австралийский рынок укрепился незначительно, отражая прирост в горнодобывающих и нефтяных акциях, в то время как банковские акции слабы. Более значительный, чем ожидалось, рост ВВП Австралии также усилил настроения инвесторов.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto торговались с ростом в диапазоне 1% - 2,5%. Золотодобывающая компания Newcrest Mining увеличила капитализацию на 2,1% после роста цен на золото.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos Oil Search и Origin Energy, увеличилась на 2-3% после того, как фьючерсы на сырую нефть выросли более чем на 1% во вторник.

Акции ANZ уменьшилось на на -0,5% после того, как уголовные обвинения были предъявлены банку. Остальные три крупных банка также торговались со снижением на -1-2%.

Сегодня стало известно, что австралийский валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале 2018 года с учетом сезонных колебаний на 1% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2017 года. ВВП также был выше прогноза экономистов 0,9%.

В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 3,1% - снова превысив прогнозы роста на 2,8% и по сравнению с увеличением на 2,4% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после того, как американские фондовые индексы отбросили любые опасения по поводу торговли. Акции технологических компаний снова резко выросли и это повлияло на азиатские индексы и также перейдет в Европу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с повышением, после смешанных сигналов с Уолл-стрит, а рост цен на сырьевые товары поднял акции сырьевых компаний.

Тем не менее, сохраняются опасения по поводу глобальных торговых войн, а также долга Италии. Новое руководство Италии заявило, что они хотят увеличить расходы и сократить налоги, а не проводить политику аскетизма, чтобы контролировать долг страны.

Австралийский рынок продвигается, отражая прирост в горнодобывающих и нефтяных акциях, в то время как банковские акции слабы. Более значительный, чем ожидалось, рост ВВП Австралии также усилил настроения инвесторов.

В банковском пространстве, акции Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Акции ANZ Banking снизились на -0,2% после того, как австралийская комиссия по конкуренции и потребительскому кредитованию подтвердила в конце вторника, что ANZ Banking, Deutsche Bank и Citigroup обвиняются в преступных картельных правонарушениях в связи с размещением акций в августе 2015 года.

Основные горнорудные компании торгуются выше, чему способствует увеличение цен на железную руду. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Японский рынок растет, но в слабом темпе. Среди основных экспортеров, акции Sony и Panasonic дорожают более чем на 1%, а Mitsubishi Electric снижается более чем на -1%, а Canon - на -0,3%.

Автопроизводитель Toyota увеличил капитализацию более чем на 1%, а Honda сократила -0,1% стоимости бумаг.

Sharp Corp. договорилась о приобретении персональных компьютеров компании Toshiba бизнеса Y4 млрд, или $ 36 млн. Акции Sharp продвигаются более чем на 1%, а акции Toshiba - на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade