Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2018

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.47%). Аутсайдер Merck & Co., Inc. (MRK, -1,00%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.6%). Снижение демонстрирует только сектор здравоохранения (-0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Франции и Британии завершили торговую сессию в плюсе, в то время как инвесторы анализировали последние новости, связанные с американо-китайскими торговыми переговорами.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, а доллар США вырос до пятимесячного максимума, так как между США и Китаем снизилась напряженность в торговле.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что по итогам прошедших переговоров Вашингтон и Пекин поставили торговую войну "на паузу". Согласно достигнутым договоренностям, стороны согласились приостановить повышение пошлин на время работы над широким торговым соглашением, в рамках которого Китай увеличит импорт энергоносителей и сельхозпродукции из США, чтобы снизить ежегодный дефицит в торговле с США, превышающий на текущий момент $300 млрд.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) в апреле составил +0,34, что немного выше, чем +0,32 в марте и лучше прогнозируемого уровня +0,14. Трехмесячная скользящая средняя или CFNAI-MA3 увеличилась до +0,46 в апреле с +0,23 в марте.

Цены на нефть также немного выросли в понедельник, отреагировав на перспективу ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. "Цены на нефть тонко сбалансированы в ходе сегодняшней торговой сессии. Рост добычи нефти в США и опасения, связанные с высокими ценами на нефть, влияющими на спрос, оказывают давление", - сказал Абхишек Кумар, старший аналитик Global Gas Analytics. - "Тем не менее, признаки снижения торговой напряженности между США и Китаем, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ухудшающимся экономическим сценарием Венесуэлы, сдерживают падение цен."

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.49%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -0,66%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25022.00 +301.00 +1.22%

S&P 500 2734.00 +21.00 +0.77%

Nasdaq 100 6916.75 +42.75 +0.62%

Oil 72.02 +0.65 +0.91%

Gold 1288.80 -2.50 -0.19%

10-Year Treasury 3,07 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Илон Маск анонсировал подробности о высокоэффективном обновлении электромобилей Tesla Model 3 в серии твитов в субботу вечером, включая одну версию, которая более чем удваивает стоимость седана.

Маск анонсировал две новые версии Model 3 с двумя разными двигателями. Топовая версия будет стоить около $78 000 и будет иметь максимальную скорость 155 миль в час, а разгон от 0 до 60 миль будет занимать 3,5 секунды.

Исполнительный директор Tesla сравнил топовую модель с высокоскоростным M3 от BMW, стоимость которой начинается примерно с $67 000 в США.

Регулярная версия с двумя двигателями будет иметь максимальную скорость 140 миль в час и будет способна разогнаться от 0 до 60 миль за 4,5 секунды, но для этого придется добавить $5000 к базовой цене $35 000. Model 3 должна была стать первым доступным серийным седаном Tesla.

Диапазон хода обоих полноприводных двухмоторных версий будет таким же, как и нынешняя Model 3 - около 310 миль за заряд.

Поставки начнутся в июле, написал Маск в пятницу в твиттере.

Маск также объявил о новой сервисной программе, в которой владельцы Tesla могут запросить услугу для своего автомобиля через мобильное приложение.

Проблемы с Model 3 были вызваны производственными задержками, и на прошлой неделе в отчете говорилось, что автопроизводитель снова прекратит производство позднее этим летом, когда модернизирует свою производственную линию, чтобы достичь своей цели - делать 5000 автомобилей в неделю.

В четверг аналитики Goldman Sachs заявили, что для достижения своих целей Tesla понадобится около $10,5 млрд в новом капитале до 2020 года.

Акции Tesla снизились на 2,7% в пятницу, а в этом году упали на 11%.

На текущий момент акции Tesla, Inc. (TSLA) котируются по $288,28 (+4,14%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.64 (+0.51%)

Золото $1,288.10 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,728.25 (+0.56%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76 до уровня 6,926.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются благодаря сообщениям о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что по итогам прошедших переговоров Вашингтон и Пекин поставили торговую войну "на паузу". Согласно достигнутым договоренностям, стороны согласились приостановить повышение пошлин на время работы над широким торговым соглашением, в рамках которого Китай увеличит импорт энергоносителей и сельхозпродукции из США, чтобы снизить ежегодный дефицит в торговле с США, превышающий на текущий момент $300 млрд.

На этом фоне акции компании Boeing (BA), которая продает около четверти своих коммерческих самолетов китайским клиентам, взлетели на 2.0%, а Caterpillar (CAT) - на 2.6%. Акции чипмейкеров, основными клиентами которых являются китайские компании, которые часто встраивают американские чипы в устройства, продаваемые в США, также демонстрируют солидный рост. Стоимость акций Intel (INTC), Micron (MU), Nvidia (NVDA), AMD (AMD) и Applied Materials (AMAT) повысилась на 1.3%-5.6%.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находятся акции General Electric (GE), которые подорожали на 2.5% после того, как компания сообщила об объедини ее транспортного бизнеса с Wabtec (WAB) в транзакции стоимостью около $11.1 млрд. Согласно договоренности сторон, GE получит $2.9 млрд., а ее акционеры будут владеть 50.1% акций объединенной компании с годовой выручкой около $8 млрд.

Позитивную динамику демонстрируют и акции компании Tesla (TSLA;+1.7%), поддерживаемые сообщениями ее гендиректора Илона Маска, который на выходных сообщил о том, что в июле компания начнет поставки нового варианта Model 3 - двухмоторного и полноприводного автомобиля.

Инвесторы также анализируют данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго, которые оказались сильнее прогнозов. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) в апреле составил +0.34, что немного выше, чем +0.32 в марте и лучше прогнозируемого уровня +0.14. В то же время трехмесячная скользящая средняя или CFNAI-MA3 увеличилась до +0.46 в апреле с +0.23 в марте. Два из четырех широких категорий показателей увеличились с марта по апрель, а 3 из 4 категорий внесли позитивный вклад в индекс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15:30 GMT) и его коллеги из ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (18:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $500 с $470

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, General Electric Co (GE) подтвердила в понедельник, что передаст основную часть своего транспортного бизнеса, производящего двигатели для поездов, компании Wabtec Corp. (WAB), - американскому производителю оборудования для железнодорожной отрасли, в транзакции стоимостью около $11.1 млрд.

Согласно договоренности сторон, GE получит $2.9 млрд., а ее акционеры будут владеть 50.1% акций объединенной компании, тогда как акционерам Wabtec будут принадлежать остальные 49.9% акций, сообщили компании в заявлении.

По словам компаний, выручка объединённой компании будет составлять около $8 млрд.

Ожидается, что сделка закроется в начале 2019 года.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $15.37 (+2.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Bloomberg сообщило вчера о том, что главный исполнительный директор компании Tesla Inc. (TSLA) Илон Маск рассказал о технических характеристиках нового варианта Model 3 - автомобиля, который должен стать первым массовым авто компании.

Сообщение о полноприводном варианте авто Model 3, оснащённого двумя двигателями (один будет размещаться в передней части автомобиля, второй - в задней), появилось в то время, как Маск находится под давлением со стороны инвесторов, требующих реформировать совет директоров Tesla, который состоит из 9 членов, из-за задержки массового производства Model 3.

Поставки начнутся в июле, написал Маск в Twitter в воскресенье.

Двухмоторный и полноприводный автомобиль Model 3, зарядки аккумулятора которого будет хватать на 310 миль (около 500 км), за 3.5 секунды будет разгоняться до скорости 60 миль/час (96 км/час). Покупатели Model 3 за $78 000 (без учета стоимости автопилота) смогут разогнать его до максимальной скорости почти 250 км/час, сообщим Маск.

По словам Маска, авто стоит "почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью".

Компания Tesla, чьей Model 3 предстоит конкурировать с моделями BMW третьей серии и ожидаемым электрическим седаном i4, неоднократно переносила производственные планы и временно останавливала сборочные линии, чтобы улучшить производственный процесс.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $280.99 (+1.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Франции и Великобритании начали неделю на более высокой ноте, так как инвесторы оценивали появившееся на выходных развитие в переговорах по торговле между США и Китаем.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9 процента, а индекс CAC 40 в Париже вырос на 0,7 процента. Между тем, итальянский индекс упал более чем на 1,8 процента в ранних европейских сделках, но он восстановился после и в настоящее время колеблется вокруг нейтральной линии. Немецкая и другие европейские биржи были закрыты по случаю государственного праздника.

Рыночные настроения были поддержаны торговыми новостями и политическими событиями в Италии. Опасения в связи с торговой войной между США и Китаем ослабли после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина о том, что обе страны приостановили торговую войну "на паузу", в то время как они пытаются достичь компромисса. Его комментарии также отправили фьючерсы на акции США выше.

Политическая нестабильность в Италии, похоже, подходит к концу с соглашением о разделении власти между левой партией "Движение 5 звезд" и правой "Лига". Обе стороны должны представить свою сделку президенту страны позднее в понедельник. Однако такое правительство может вызвать обеспокоенность в еврозоне из-за запланированных более высоких расходов. Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр предупредил в воскресенье, что Рим должен соблюдать европейские правила расходования средств. Итальянский банковский индекс упал на 2,9 процента в понедельник из-за причин, связанных с расходами.

В корпоративных новостях Ryanair сообщила о 10-процентном увеличении прибыли за весь год после налогообложения. Компания вновь выразила озабоченность Brexit и сообщила о пессимистическом прогнозе на 2019 год. Акции компании торговались ниже во время ранних сделок, но во время утренних торгов они выросли на 3 процента.

На понедельник не запланирован выпуск важных экономических данных.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне после того, как США и Китай согласились приостановить торговую войну и создали основу для преодоления дисбалансов в области торговли в будущем.

Китайские акции выросли после того, как США и Китай достигли значимого прогресса за два дня переговоров на высоком уровне. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,66%, а индекс Hang Seng в Гонконге - на 0,6% в конце торгов.

Более слабая иена и солидные данные по торговому балансу помогли поднять японские акции.

Сегодня Министерство финансов Японии сообщило о положительном сальдо торгового баланса в размере Y626 млрд. в апреле. Показатель превысил ожидания по профициту в размере Y405,6 млрд после зафиксированного излишка в размере Y797 млрд. в марте. Экспорт увеличился на 7,8% в годовом исчислении до Y6,822 трлн., что ниже прогноза роста на 8,7%, но выше 2,1%, зафиксированных в предыдущем месяце. Импорт увеличился на 5,9% до Y6,166 трлн против ожиданий роста на 9,8% после сокращения на -0,6% месяцем ранее.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением после роста в начале торгов.

Крупные четыре банка торговались в основном со снижением, поскольку королевская комиссия по банковской практике должна начать свою работу на этой неделе. Акции Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank упали в цене в диапазоне от -0,6% до -0,7%, а ANZ Banking - менее чем на -0,1%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на -0,4%, а Fortescue Metals - почти на -0,9% после падения цен на железную руду и некоторые базовые металлы.

Котировки в Сеуле оказались выше, поскольку экономическое перемирие между США и Китаем ослабило опасения по поводу торговой войны. Контрольный показатель Kospi вырос на 0,2%.

Акции Samsung Electronics подорожали примерно на 1%, в то время как чипмейкер SK Hynix увеличил капитализацию на 1,4%. Рыночная стоимость LG Display и LG Chem снизилась более чем на -1%, поскольку председатель группы Koo Bon-mou скончался после борьбы с болезнью мозга с 2017 года.

Акции в Новой Зеландии упали, что привело к снижению цен на потребительские товары и здравоохранение.

Акции Comvita подешевели на -8% после того, как компания по производству продуктов здравоохранения вышла из переговоров о поглощении. Молочная фирма a2 Milk Company потеряла -2,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,4%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после положительного тона на азиатских торгах на фоне улучшения торговой риторики между США и Китаем в минувшие выходные.

Фьючерсы DAX не растут, поскольку они не торгуются сегодня. Немецкие рынки (наряду с финансовыми институтами во Франции и Швейцарии) тоже закрыты в связи с Днем Святого Духа.
Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в плюсе, после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что торговая война США с Китаем «приостановлена».

Австралийский фондовый рынок снижается после позитивного старта торгов, поскольку инвесторы сосредоточились на переговорах по торговле между США и Китаем.

Акции нефтяных компаний торгуются с повышением на фоне роста цен на нефть. Рыночная стоимость Woodside Petroleum растет на 0,3%, Oil Search на 0,6%, а Santos - более чем на 2%.

Крупные четыре банка торгуются в основном со снижением, поскольку королевская комиссия по банковской практике должна начать свою работу на этой неделе. Акции Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank упали в цене в диапазоне от -0,6% до -0,9%, а ANZ Banking - менее чем на -0,1%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подешевели на -0,2%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - почти на -2% после падения цен на железную руду и некоторые базовые металлы.

Японский фондовый рынок продвигается в понедельник после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что торговая война США с Китаем «приостановлена». Лучшее, чем ожидалось, положительное сальдо торгового баланса Японии за апрель также способствовало росту настроений инвесторов.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже, несмотря на более слабую иену. Canon, Mitsubishi Electric и Panasonic торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,4%, а кции Sony подорожали на 0,4%.

Рыночная стоимость Toyota растет на 0,6%, а Honda сокращается менее чем на -0,1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижается на -0,1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на -0,2%.

Сегодня Министерство финансов Японии сообщило о положительном сальдо торгового баланса в размере Y626 млрд. в апреле. Показатель превысил ожидания по профициту в размере Y405,6 млрд после зафиксированного излишка в размере Y797 млрд. в марте. Экспорт увеличился на 7,8% в годовом исчислении до Y6,822 трлн., что ниже прогноза роста на 8,7%, но выше 2,1%, зафиксированных в предыдущем месяце. Импорт увеличился на 5,9% до Y6,166 трлн против ожиданий роста на 9,8% после сокращения на -0,6% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade