Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.63%). Аутсайдер 3M Company (MMM, -1,09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги на позитивной территории, несмотря на рост процентных ставок по итальянскому долгу на рынках облигаций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повысилась в среду, чему способствовали рост акций ритейлеров и производителей чипов, в то время как инвесторы взвешивают влияние роста доходности облигаций.

Кроме того, как стало сегодня известно, строительство новых домов в апреле упало на 3,7%, но это не так важно, поскольку закладки новых домов достигли 11-летнего максимума только месяцем ранее, и эксперты ожидали некоторое отступление. Годовой темп строительства новых домов снизился до 1,29 млн единиц в прошлом месяце с пересмотренного уровня 1,34 млн единиц в марте, что было самым сильным показателем с середины 2007 года. Вот сколько домов будут возводить строители, если они будут поддерживать апрельский темп в течение всего года.

Производство на фабриках США выросло в апреле, хотя новые оценки производства в обрабатывающей промышленности и общего промышленного производства продемонстрировали меньший рост в предыдущие месяцы, чем первоначально предполагалось, отбрасывая тень на экономические перспективы. Объем производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос на 0,5%, сообщила в среду Федеральная резервная система США в отчете о выпуске продукции в промышленном секторе, который включает в себя производство в обрабатывающей промышленности, добычу полезных ископаемых и электро- и газоснабжение. Экономисты прогнозировали 0,5-процентный рост производства в обрабатывающей промышленности. Но новые оценки ФРС о выпуске заводской продукции в предыдущие месяцы показали, что объем производства был несколько ниже, чем считалось ранее в каждом месяце в период с ноября по март.

Котировки нефти восстановили часть ранее утраченных позиций после публикации отчета от Минэнерго США, но продолжают оставаться на негативной территории на фоне повсеместного укрепления доллара США. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти снизились больше, чем ожидалось, при этом было зафиксировано падение запасов бензина и дистиллятов. Отчет указал, что на неделе 5-11 мая запасы нефти сократились на 1,404 млн баррелей, до 432,354 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 0,763 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.50%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -0,97%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24758.00 +98.00 +0.40%

S&P 500 2725.75 +16.75 +0.62%

Nasdaq 100 6947.75 +57.25 +0.83%

Oil 71.08 -0.23 -0.32%

Gold 1291.20 +0.90 +0.07%

10-Year Treasury 3,08 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Владелец Berkshire Hathaway Inc (BRK.A) Уоррен Баффет во вторник заявил, что более чем удвоил свои инвестиции в фармацевтическую компанию Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) и подтвердил, что стал вторым по величине акционером Apple Inc (AAPL).

Фонд также закрыл позицию своей инвестиции с середины 1970-х годов, что отразило давнюю любовь Баффета к газетам, продав свою долю в Graham Holdings Co (GHC), бывшем издателе Washington Post.

Изменения были раскрыты в нормативной документации, в которой подробно перечислены инвестиции Berkshire в США по состоянию на 31 марта. На эту дату Berkshire владел около $173 млрд, а также десятками предприятий в железнодорожном, страховом, энергетическом, химическом, продовольственном, розничном и других секторах.

Berkshire также сообщил, что ему принадлежало около 40,5 млн американских депозитарных расписок (ADR) на сумму около $693 млн по сравнению с $18,9 млн ADR за три месяца до этого.

Цена акций Teva выросла на 5,1% после закрытия торгов во вторник. Акции часто растут в цене, когда Berkshire раскрывает новые или увеличенные позиции.

Большие инвестиции в акции обычно производятся Баффеттом, а небольшие - его инвестиционными менеджерами Тоддом Комбсом и Тедом Вешлером.

В фонде отметили, что большая часть $14,8 млрд, которые он инвестировал в акции в течение квартала ушла в Apple, и заявил, что владеет 239,6 млн акций на сумму более $40 млрд.

Это дало Berkshire примерно 5% акций производителя iPhone, отставая только от Vanguard Group и BlackRock.

Продажи последних 98775 акций Graham в Berkshire завершили инвестиции, которые когда-то превышали $1 млрд.

Баффет был давним другом последнего издателя Washington Post Катарины Грэм. Она умерла в 2001 году, а Post была продана 12 лет спустя основателю Amazon.com Inc (AMZN) Джеффу Безосу. Berkshire по-прежнему инвестирует в газеты и владеет 32 ежедневными газетами, включая издание в своем родном городе Omaha World-Herald.

Баффет сожалеет о том, что изменение привычек читателей повредило отрасли, и сказал, что только The Wall Street Journal, The New York Times и, возможно, Post, придумали цифровые бизнес-модели, способные заменить потерянную печатную рекламу.

На текущий момент акции Berkshire Hathaway (BRK.B) котируются по $198,13 (+0,39%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $70.90 (-0.57%)

Золото $1,289.30 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,707.00 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 6,887.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают влияние роста доходности гособлигаций, неоднозначную статистику по рынку жилья США и промышленному производству, а также заявление КНДР о возможной отмене саммита с США.

Северная Корея поставила под вопрос проведения встречи ее лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, заявив что может передумать, если Вашингтон будет настаивать на одностороннем отказе страны от ядерного оружия.

Сообщение об угрозе отмены саммита между КНДР и США, запланированного на 12 июня в Сингапуре, усилило чувство тревожности среди инвесторов, беспокоящих также из-за торговых споров между США и Китаем, а также инфляционного давления.

Доходность 10-летних долговых ценных бумаг американского правительства демонстрирует некоторое снижение (-2 б.п., до 3.06%) после роста до многолетних максимумов, отмеченного накануне. Тем не менее, доходность этих эталонных гособлигаций продолжает удерживаться около самого высокого уровня с июля 2011 года.

Как показал отчет Министерства торговли США, годовой темп строительства новых домов снизился до 1.29 млн. единиц в прошлом месяце с пересмотренного уровня 1.34 млн. единиц в марте, что было самым сильным показателем с середины 2007 года. Экономисты ожидали, что они составят 1.31 млн. единиц. В то же время разрешения на строительство ослабли на 1.8% до 1.35 млн. годовых, как и ожидали экономисты. Согласно отчету, большая часть спада в строительстве жилья произошла в волатильной многоквартирной категории, включающей виллы, таунхаусы, многоквартирные дома и т.п.

Данные ФРС показали, что в апреле промышленное производство выросло на 0.7% м/м в апреле после роста на 0.7% м/м в марте (пересмотренно с +0.5% м/м), тогда как экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.6% м/м.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 1 квартал 2018 года против 4 квартала 2017 года:

Наращённые позиции: AAPL (до ~239.57 млн. акций с ~165.33 млн. акций), TEVA (до ~40.54 млн. акций с ~18.88 млн. акций), MON (до ~18.97 млн. акций с ~11.71 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~679 млн. акций), WFC (~456.51 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций);

Упраздненные позиции: IBM (с ~2.05 млн. акций), GHC (с ~0.11 млн. акций);

Сокращенные позиции: PSX (до ~45.69 млн. акций с ~80.69 млн. акций), VRSK (до ~0.28 млн. акций с ~1.56 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе колебались около флэтовой линии в среду утром, в то время как инвесторы наблюдали за ростом процентных ставок на рынках облигаций.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был почти неизменным, на уровне 0,07 процента, а основные сектора двигались в разных направлениях. Сектор основных ресурсов возглавил рост, поднявшись на 1,5 процента.

Что касается отдельных акций, итальянская фирма Saipem привела к росту в Европе, нарастив капитализацию на 8,2 процента. Это произошло после повышения рейтинга. Micro Focus потеряла часть своей первоначальной прибыли на открытии рынков, торгуясь чуть выше 8 процентов. Это произошло также после положительного обновления рейтинга акций. Alstom также вырос в середине утренних сделок, поднявшись на 5 процентов. Компания сообщила, что чистая прибыль выросла примерно на 60 процентов за финансовый год.

С другой стороны, Elior был на пути к худшему однодневному процентному снижению с ноября 2017 года, сообщает Reuters. Акции упали почти на 15 процентов после того, как фирма выпустила предупреждение о прибыли.

Участники рынка также переваривали вновь возникшую геополитическую неопределенность, связанную с Северной Кореей. По данным агентства Reuters, в среду после совместных военных учений между США и Сеулом страна отказалась от планируемых переговоров с Южной Кореей.

В то же время, инвесторы наблюдали за рынком облигаций после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,09 процента во вторник, что является самым высоким показателем за последние семь лет. Более высокая доходность означает более высокие затраты по займам для компаний и, следовательно, меньшее количество прибыли для дивидендов.

Согласно данным, инфляция в Германии упала на 0,1 процента в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 1,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

В своем последнем отчете о нефтяном рынке МЭА сообщило, что потенциальные сбои в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы заставили трейдеров переключить свое внимание на геополитику, а не на фундаментальные факторы.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном снижением после того, как доходность государственных облигаций США выросла на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, а Северная Корея приостановила переговоры с Южной Кореей, запланированные на следующий день, ссылаясь на совместные военные учения Южной Кореи и США. Это вызвало обеспокоенность по поводу запланированного саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в июне.

Японские акции упали на фоне возобновленной геополитической неопределенности на Корейском полуострове. Слабые данные по ВВП также повлияли на снижение котировок.

Валовой внутренний продукт Японии снизился в первом квартале 2018 года на -0,2% после роста на 0,1% (пересмотрено с 0,4%) в четвертом квартале 2017 года, говорится в предварительном чтении кабинета министров. В годовом исчислении и с учетом сезонной коррекции ВВП Японии снизился на -0,6% после роста на 0,6% ранее (пересмотрено с 1,6%). Экономисты ожидали снижения показателя на -0,2%.

Основные экспортеры торговались в основном со снижением, несмотря на более слабую иену. Акции Panasonic подешевели более чем на -1,8%, а Canon и Sony - на -0,8%.

Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла -2,4% стоимости акций после того, как чистая прибыль за год, закончившийся в марте, оказалась ниже оценки аналитиков.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью, а во главе роста были финансовые и горнорудные компании.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto в итоге выросли более чем на 1%. Рыночная стоимость Westpac Banking Corp увеличилась на 0,7%, в то время как остальные три банка закрылись с ростом в узком диапазоне.

Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum увеличили капитализацию на 1-2% после того, как цены на сырую нефть выросли в течении ночи.

Акции в Новой Зеландии резко упали после того, как молочная фирма A2 Milk выпустила более слабые, чем ожидалось, прогнозы по прибыли. В то время как акции A2 упали до -13,7%, рыночная стоимость Synlait Milk снизилась на -4,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,2%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 +0.1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, но инвесторы будут осторожны после негативных сигналов с Уолл-стрит и разнонаправленного закрытия азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу роста доходности казначейских облигаций США. Новости о том, что Северная Корея резко отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, намеченные на среду, а также пригрозила выйти из запланированного саммита с США, еще больше усугубили настроения инвесторов.

Австралийский рынок растет, отбрасывая негативные сигналы с Уолл-стрит. Горнодобывающие и энергетические акции являются одними из лидеров роста после увеличения цен на нефть и другие сырьевые товары.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum увеличилась более чем на 1%, в то время как Oil Search прибавляет 0,7% стоимости бумаг.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Японский рынок снижается, отслеживая негативный результат с Уолл-стрит и следуя новостям о том, что Северная Корея резко отменила переговоры с Южной Кореей, намеченные на среду. Инвесторы также анализировали данные, которые показали, что японская экономика сократилась в первом квартале нынешнего года.

Основные экспортеры торгуются в основном со снижением, несмотря на более слабую иену. Акции Panasonic снижается более чем на -2%, Mitsubishi Electric - более чем на -1%, а Canon и Sony - на -0,2%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest снижается почти на -1%, тогда как Alps Electric и Kyocera снизили капитализацию более чем на -1% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade