Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-05-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.98%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -0.53%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.2%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сессию на позитивной территории, в то время как инвесторы отыгрывали результаты заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, а S&P 500 превысил ключевой технический уровень после того, как прохладные инфляционные данные охладили опасения по поводу более быстрого повышения процентных ставок.

Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте. В то же время базовый ИПЦ, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле повысился на 0,1% после роста на 0,2% в марте. Экономисты ожидали, что ИПЦ в апреле вырос на 0,3%, а базовый ИПЦ - на 0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен вырос на 2,5%, а базовый индекс - на 2,1%. Экономисты прогнозировали, что общая годовая инфляция в апреле составит 2,5%, а базовая - 2,2%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что новые заявки неожиданно удержались на уровне более чем 48-летнего минимума прошлой недели, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице остались неизменными с учетом сезонных колебаний на уровне 211 000 за неделю, закончившуюся 5 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 218 000.

Котировки нефти снизились в четверг на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли, вызванного потенциальным нарушением нефтяных потоков от крупного экспортера Ирана перед лицом санкций США. Соединенные Штаты заявили во вторник, что планируют ввести новые санкции против Ирана после отказа от соглашения, достигнутого в конце 2015 года, которое ограничивало ядерную деятельность Тегерана в обмен на снятие американских и европейских санкций.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.00%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24715.00 +213.00 +0.87%

S&P 500 2718.50 +22.50 +0.83%

Nasdaq 100 6952.25 +56.25 +0.82%

Oil 71.12 -0.02 -0.03%

Gold 1319.30 +6.30 +0.48%

10-Year Treasury 2,98 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $71.12 (-0.03%)

Золото $1,321.80 (+0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,702.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 6,911.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне продолжающегося роста стоимости нефти и публикации более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных за апрель.

Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле вырос на 0.2% после снижения на 0.1% в марте. В то же время базовый ИПЦ, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле повысился на 0.1% после роста на 0.2% в марте. Экономисты ожидали, что ИПЦ в апреле вырос на 0.3%, а базовый ИПЦ - на 0.2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен вырос на 2.5%, а базовый индекс - на 2.1%. Экономисты прогнозировали, что общая годовая инфляция в апреле составит 2.5%, а базовая - 2.2%. Согласно данным отчета, росту индексов в апреле способствовало повышение цен на гостиничные услуги (+0.3%), а также подорожание бензина. Цены на энергоносители в апреле подскочили на 1.4%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что новые заявки неожиданно удержались на уровне более чем 48-летнего минимума прошлой недели, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице остались неизменными с учетом сезонных колебаний на уровне 211 000 за неделю, закончившуюся 5 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 218 000.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает CNNMoney, компания Ford (F) сообщила в среду о приостановке производства своих пикапов F-150, поскольку пожар на заводе ее поставщика привёл к тому, что она осталась без деталей, необходимых для выпуска самого продаваемого автомобиля страны.

Ford должна была прекратить производить пикапы F-150 на своем заводе в Дирборне (штат Мичиган) вчера вечером. Ранее компания приостановила производство пикапов на заводе недалеко от Канзас-Сити (штат Миссури). Это единственные заводы компании, которые выпускают пикапы.

Пикап F-150 был самым продаваемым американским автомобилем более 40 лет. Это основной генератор прибыли для Ford.

"Наша цель - как можно скорее возобновить производство", - сказал пресс-секретарь Марк Труби (Mark Truby).

Автопроизводитель также приостанавливает производство более крупных пикапов серии Super Duty на своем заводе в Луисвилле, но планирует продолжить их производство на другом заводе в Огайо.

По словам осведомленного источника остановки производства могут длиться несколько недель, хотя планы постоянно меняются, поскольку Ford ищет альтернативных поставщиков недостающих комплектующих. Даже одной недостающей детали от поставщиков достаточно, чтобы остановить производство авто.

По данным компании, у Ford есть 84-дневный запас пикапов F-серии на складах дилеров. Этого достаточно, чтобы в ближайшей перспективе не было дефицита.

Но если остановка будет длиться месяц, то покупатели могут столкнуться с тем, что не будет возможности заказать авто с желаемым типом двигателя, или конфигурацией кабины, или отделкой салона. Такой нюанс традиционно всплывает, когда запасы транспортных средств опускаются ниже 50 дней.

Компания Ford заявила, что проблемы с комплектующими могут повлиять на ее краткосрочные результаты, но все же ожидает, что сможет достичь прогноза прибыли на весь год, который она дала инвесторам.

2 мая произошел пожар на заводе Meridian Magnesium Products of America в Итон-Рапидс, штат Мичиган. Этот завод осуществляет поставки комплектующих другим автопроизводителям, но пока только один - Fiat Chrysler (FCAU) - сообщил о негативных последствиях пожара для его производство.

В течение первых четырех месяцев этого года компания Ford продала 287 000 пикапов серии F, что на 4% больше, чем годом ранее. Это также более чем в четыре раза превышает продажи второго наиболее продаваемого автомобиля Escape SUV.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.03 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в четверг утром, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на запланированном на сегодня заседанию по денежно-кредитной политики Банка Англии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился с предыдущей сессии во время утренних сделок, причем основные биржи и сектора указывали в противоположных направлениях.

Акции европейских телекоммуникационных компаний были среди тех, кто возглавил потери в четверг утром, снизившись на 0,4 процента на фоне новостей о доходах. BT опубликовала более слабые результаты, чем ожидалось, за первые три месяца года и объявила о планах сократить 13 000 рабочих мест менеджеров и бэк-офиса. Крупнейшая телекоммуникационная группа Великобритании также заявила, что покинет штаб-квартиру в Лондоне после своей последней попытки реструктуризации после бухгалтерского скандала. Акции компании на ранних утренних торгах упали на 8 процентов.

Между тем, акции средств массовой информации выросли на 0,7 процента после того, как британская коммерческая телекомпания ITV сообщила, что прогнозирует, что чистый доход от рекламы подскочит примерно на 15 процентов в июне, когда зрители будут смотреть чемпионат мира по футболу. Компания, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, также сообщила в четверг, что прибыль в основном соответствует ожиданиям. Акции ITV выросли на 3 процента.

Рассматривая отдельные акции, RBS набрал более 5 процентов после того, как согласился заплатить меньше, чем ожидалось, 4,9 млрд. долл. США, чтобы разрешить долгосрочное расследование продажи его ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Акции Randgold Resources упали после того, как золотодобытчик сообщил о снижении прибыли на 24 процента за квартал. В течение первых трех месяцев года компания столкнулась с ростом расходов и разочаровывающим уровнем добычи. Акции потеряли почти 7 процентов на новостях.

Политика была основным фокусом на протяжении этой недели, от результата выборов в Азии и ослабления геополитической напряженности до новостей о том, что президент Дональд Трамп вывел США из иранского ядерного соглашения.

После того, как во вторник появились новости об Иране, цены на нефть резко выросли и продолжили наращивать прирост и в четверг, при этом Brent колебался примерно на 77,75 доллара за баррель, а сырая нефть в США колебалась около 71,70 доллара. После заявления США, союзники в Европе пытаются спасти сделку с Ираном и сохранить свои торговые отношения со странами Ближнего Востока.

Рынки в Азии поднялись выше, на фоне роста цен на нефть, в то время, как поскольку инвесторы переваривали новости из Малайзии. В четверг было объявлено, что Махатхир Мохамад привел оппозиционную коалицию к победе на национальных выборах в стране.

В Европе Банк Англии, как ожидается, выпустит последнее решение о процентной ставке и опубликует свой отчет об инфляции. Во время заседания в четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии, по прогнозам, оставит неизменной процентную ставку, несмотря на то, что аналитики ранее ожидали другого результата.

В прошлом месяце высоко оценивались шансы еще одного 25-процентного повышения ставки, однако губернатор Банка Англии Марк Карни разрушил надежды после комментариев во время интервью BBC, где сказал, что данные поступают с «более слабой стороны».

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как рост цен на нефть помог увеличить стоимость акций энергетических и нефтяных компаний, а президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней он объявит время и дату встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,48% после того, как официальные данные показали, что инфляция потребительских цен в стране снизилась до 3-месячного минимума в апреле на фоне слабого роста цен на продовольствие, в то время как инфляция цен производителей впервые за семь месяцев увеличилась. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,9% в конце торгов.

Потребительские цены в Китае в апреле в годовом исчислении выросли на 1,8%, хотя рост был слабее предыдущего значения 2,1% и прогноза экономистов 1,9%, сообщило сегодня Национальное бюро статистики. Также стало известно, что цены производителей выросли в апреле в годовом исчислении на 3,4% после роста 3,1% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 3,5%.

Японские акции выросли на фоне повышенного аппетита к риску, поскольку цены на сырую нефть выросли, а инвесторы переварили плот местных экономических данных.

Министерство финансов Японии заявило, что в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн.

Сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, представляющее собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом, в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце. Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале. Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.

Toyota Motor увеличила капитализацию на 2,3%, чтобы достичь нового трехмесячного максимума после публикации своих годовых результатов и объявления о выкупе акций.

Акции Ajinomoto подорожали на 4,3% после объявления о выкупе акций. Рыночная стоимость Mitsubishi Motors Corp взлетел на 9,4% после того, как отчет показал 12-процентный рост операционной прибыли в текущем финансовом году, чему способствовали более высокие продажи автомобилей в Азии.

На торгах в Австралии котировки выросли, получая поддержку от повышения цен на акции банков и горнорудных компаний.

Акции Oil Search и Woodside Petroleum подорожали более чем на 3% каждый, в то время как Origin Energy прибавляет 0,8% стоимости бумаг после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,3%

• DAX +0,3%

• FTSE + 0,6%

• CAC 40 +0.2%

Ожидается мягко позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Кроме того, стоит обратить внимание, что банки Франции и Германии будут закрыты сегодня, поэтому ликвидность может быть немного ослаблена, но фондовые рынки будут открыты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, чему способствует подорожание акций энергетических и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть сильного выросли после выхода США из ядерной сделки Ирана. Акции банки и горнорудные компании также торгуются выше.

На торгах в Австралии котировки растут, получая поддержку от повышения котировок банков и горнорудных компаний.

Акции Oil Search и Woodside Petroleum подорожали более чем на 3% каждый, в то время как Origin Energy прибавляет 0,6% стоимости бумаг после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Основные горнорудные компании также торгуются выше на фоне роста цен на базовые металлы. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом после позитивных сигналов с Уолл-стрит и всплеска цен на сырую нефть. Инвесторы также анализируют блок местных экономических данных. Энергетические компании автопроизводители являются одними из основных лидеров торгов.

В нефтяном пространстве, Inpex увеличил капитализацию более чем на 3%, а Japan Petroleum Exploration - на 0,4% после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали более чем на 2% после того, как компания сообщила об увеличении своей финансовой прибыли в 2018 году и объявила о выкупе акций в среду. Honda добавляет 0,3% стоимости бумаг.

В техническом пространстве, акции Alps Electric и Kyocera подорожали более чем на 2%, а Advantest - на 0,5%.

Что касается данных, Министерство финансов Японии заявило, что в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн.

Сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, представляющее собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом, в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце. Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале. Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade