Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.09%). Аутсайдер Walmart Inc. (WMT, -2.51%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на позитивной территории, так как оценивали новую партию корпоративной отчетности и перемешали свой капитал в энергетический сектор.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, так как нефть достигла отметки $70 за баррель впервые с конца 2014 года, а технологический сектор вырос благодаря росту акций компании Apple шестой день подряд.

Цена нефти поднялась выше отметки в $70 за баррель впервые с ноября 2014 года на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Трампа по иранской ядерной программе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что швейцарский гигант Nestle договорился заплатить компании Starbucks (SBUX) около $7,2 млрд за право продавать ее продукцию по всему миру.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.09%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -2.21%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24385.00 +157.00 +0.65%

S&P 500 2677.25 +14.25 +0.54%

Nasdaq 100 6845.25 +70.50 +1.04%

Oil 70.56 +0.84 +1.20%

Gold 1314.30 -0.40 -0.03%

10-Year Treasury 2,96 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Инвесторам нравится тот факт, что диверсифицированная медиа-империя Disney (DIS) имеет тенденцию оправдывать прогнозируемый рост прибыли. Тем не менее, эта прибыль замедляется в последнее время, так как люди отказываются от телевизионного направления Disney в пользу интернет-контента.

В компании есть много других важных путей развития, в том числе бурно развивающиеся парки развлечений. Но негативные телевизионные тенденции и агрессивные шаги Disney, чтобы реагировать на них, привлекут наибольшее внимание инвесторов, когда компания опубликует отчет о доходах 8 мая.

Что же акционеры могут ожидать от этого отчета?

Disney всегда дает множество подробностей об отчетном квартале, но предстоящий отчет будет включать в себя еще более высокую концентрацию новостей о движении на рынке, чем обычно. Стоит отметить, что второй финансовый квартал включал в себя запуск приложения ESPN Plus.

Ориентируясь на $4,99 долл в месяц, этот продукт является самой агрессивной попыткой медиа-гиганта, который еще не вырвалась из линейной модели телевизионного вещания и монетизировал свой контент через прямые отношения с потребителями.

Руководство надеется, что приложение поможет компенсировать некоторые болезненные потери абонентов в ESPN за последние несколько лет. Но его успех или неудача может еще больше повлиять на планы Disney по запуску более широкого потокового сервиса в 2019 году.

Это предложение в стиле Netflix будет иметь широкий спектр телешоу и фильмов, но вопрос о том, сможет ли Disney сделать его привлекательным для потребителей и выгодным для бизнеса, является открытым вопросом. Сильный спрос на приложение ESPN Plus предполагает, что эта стратегия может работать.

Между тем, генеральный директор Боб Игер и его исполнительная команда должны проинформировать инвесторов о предлагаемом слиянии с компанией Twenty-First Century Fox (FOX). В феврале руководство компании заявило, что было столь же оптимистичным, как и когда-либо, касательно приобретения активов, таких как Fox c его значительными возможностями к кино. Но некоторые аспекты сделки в $50 млрд могут пройти не так гладко и привести к таким вещам, как дорогостоящие списания или сокращение ожиданий роста. С другой стороны, у Disney уже есть отличный опыт в слияниях и поглощениях, чего только стоят такие компании как Pixar и Marvel.

В прошлом квартале выручка Disney выросла до $15,35 млрд, что на 4% больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, а прибыль в размере $4,42 млрд выросла на 78% в годовом исчислении. Это привело к росту прибыли на акцию до $2,91, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключение разовой выгоды от изменений в налоговом законодательстве США привело к скорректированной прибыли в размере $1,89, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Эти результаты были неоднозначными, так как аналитики ожидали, что EPS составит $1,61 на акцию при доходе в $15,48 млрд.

Disney не дает прогнозов, но аналитики во втором финансовом квартале ожидают выручку в размере $14,08 млрд и EPS $1,69. Это будет означать рост выручки на 5,6% в годовом исчислении, а EPS - на 12,67% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $101,91 (+0,75%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $70.42 (+1.00%)

Золото $1,312.80 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,671.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 6,812.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне роста нефтяных котировок.

Цена нефти поднялась выше отметки в $70 за баррель впервые с ноября 2014 года на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Трампа по иранской ядерной программе. Это, в свою очередь, толкнуло вверх стоимость акций Exxon (XOM; +1.6%) и Chevron (CVX; +0.9%).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что швейцарский гигант Nestle договорился заплатить компании Starbucks (SBUX) около $7.2 млрд. за право продавать ее продукцию по всему миру. Акции SBUX на премаркете выросли на 2.5%.

Кроме того, в фокусе инвесторов продолжают находиться квартальные отчеты американских компаний. В частности, инвесторы анализируют квартальные результаты компании Tyson Foods (TSN). Акции TSN на премаркете подешевели на 3.4%, так как заявленная компанией квартальная прибыль оказалась ниже прогноза аналитиков.

Всего порядка 40 компаний индексной корзины S&P 500 должны сообщить о своих результатах на этой неделе. Это будет последний крупный блок корпоративной отчетности по итогам работы в первом квартале 2018 года. Среди наиболее значимых эмитентов, которым предстоит отчитаться в ближайшие дни, стоит отметить Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA), которые обнародуют свои финансовые показатели во вторник и четверг, соответственно.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Томаса Баркина (18:00 GMT), Роберта Каплана (19:30 GMT) и Чарльза Эванса (19:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform; целевая стоимость $1900

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman включили акции McDonald's (MCD) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" ("Conviction Buy List")

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с In-line

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает издание CNNMoney, Nestle и Starbucks (SBUX) объединяют силы, чтобы создать "глобальный кофейный альянс".

Согласно условиям этой сделки, Nestle заплатит $7.2 млрд. за право продвигать на рынке, продавать и осуществлять поставки расфасованных продуктов Starbucks по всему миру. Об этом сообщила компания в понедельник.

Издание отмечает, что компания Nestle уже прочно утвердилась в кофейном бизнесе с такими известными брендами, как Nescafe и Nespresso. Теперь она расширит свою продуктовую линейку кофе и чаями Starbucks.

Соглашение распространяется только на расфасованные продукты Starbucks, продающиеся за пределами магазинов американской компании. Оно не включает готовые к употреблению кофе, чай или соки Starbucks.

Генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон (Kevin Johnson) заявил, что сделка "принесет опыт Starbucks в дома миллионов людей во всем мире".

Как отмечают стороны, сделка по-прежнему нуждается в одобрении со стороны регулирующих органов, и ожидается, что она будет закрыта летом или в начале осени в этом году.

В соответствии с соглашением, около 500 сотрудников Starbucks присоединятся к Nestle, заявила швейцарская компания. По ее словам, производство расфасованной продукции Starbucks генерирует годовую выручку в размере около $2 млрд.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $59.53 (+3.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки несколько выросли в понедельник утром на фоне успешной сессии, наблюдаемую в Азии и на сырьевых рынках.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента. В Великобритании рынки закрыты в связи с государственным праздником.

Акции сектора продуктов питания и напитков были в числе наиболее эффективных секторов, увеличившись на 0,3 процента. Kerry group возглавила рост в секторе, нарастив почти 3 процента. На прошлой неделе компания сообщила о 3,7-процентном увеличении объемов в первом квартале этого года. В то же время сектор получил поддержку от новостей том, что Nestle выплатит Starbucks $ 7,15 млрд для продажи продуктов американской кофейной фирмы по всему миру. Акции Nestle выросли на 0,9 процента.

Акции технологических компаний лидировали в утренних сделках. В верхней части сектора была Austria Microsystems, нарастив почти 3 процента. Компания является одним из поставщиков Apple. Комментарии Уоррена Баффета в выходные, что он сделал неправильное заявление относительно акций, повысили внимание инвесторов к Apple.

Рассматривая европейский индекс, датская фирма Ambu возглавила рост, увеличившись более чем на 14 процентов. Это последовало после последнего отчета о прибыли, когда компания сообщила о более высоких доходах по сравнению с годом назад. Air France опустилась до нижней границы индекса, упав почти на 11 процентов. Это произошло после комментариев министра финансов Франции Бруно Ле Маира, который заявил, что правительство не спасет авиакомпанию.

Основным фокусом на товарных рынках является нефть. Нефтяные фьючерсы достигли своего самого высокого уровня с конца 2014 года в понедельник, когда американская нефть WTI прыгнула выше 70 долл США за баррель в понедельник, а нефть Brent выросла до 75,89 долл США - это самый высокий показатель с ноября 2014 года.

Цены подскочили на фоне проблем, связанных с экспортом нефти из Венесуэлы и будущим ядерной сделки Ирана.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник в основном с ростом, так как инвесторы анализировали смешанные данные о рабочих местах в США за апрель и следили за ценами на нефть, в преддверии ключевого решение администрации Трампа о повторном введении санкций в отношении Ирана.

Отчет министерства труда показал, что работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, а уровень безработицы упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года. Экономисты ожидали 192 000 новых рабочих мест в апреле, и снижение уровня безработицы до 4%.

Индекс Shanghai Composite в Китае подскочил до 1,48%, поскольку экономический оптимизм помог инвесторам избавиться от сохраняющихся опасений по поводу торговых разногласий между США и Китаем. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,23% в конце торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижением, так как падение доходности казначейских облигаций США снизило финансовые показатели, что компенсировало оптимизм инвесторов о том, что Банк Японии продолжит покупки биржевых фондов (ETF) и других рисковых активов.

Более широкий индекс Topix закрылся чуть выше и во главе роста были коммунальные предприятия, такие как Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power. Среди финансовых компаний, Nomura Holdings и T & D Holdings снизили капитализацию более чем на -2%.

На экономических новостях, протоколы заседания Банка Японии от 8-9 марта показали, что некоторые члены совета выступали против преждевременных разговоров о выходе из ультра-слабой монетарной политики на фоне неожиданных политических шагов из Соединенных Штатов, а также путаницы вокруг выхода Великобритании из Европейского Союза.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью, поскольку цены на базовые металлы выросли, а Westpac Banking продемонстрировала сильные результаты корпоративной прибыли в первом полугодии.

Акции Westpac Banking Corp выросли в цене на 0,8% после того, как банк увеличил прибыль в первом полугодии на 7% после уплаты налогов, отражая силу в своих потребительских и корпоративных кредитах. ANZ увеличил капитализацию на 0,3%, в то время как NAB потерял -0,7% стоимости бумаг, увеличив убытки третью сессию подряд.

Горный гигант BHP Billiton получил 1,5%, а South32 - 2,4% стоимости акций после того, как Китай открыл свой рынок фьючерсов на железную руду иностранцам.

В других странах Азии, Новой Зеландии, Гонконге, Индонезии и Тайване котировки выросли, а в Сингапуре и Малайзии - снизились. Южнокорейский рынок закрыт в понедельник в связи с Днем защиты детей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,5%

• DAX +0.4%

• CAC 40 +0.3%.

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после того, как американские акции закрылись в пятницу в зеленой зоне, а китайские рынки выглядят относительно позитивно в начале недели.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник вслед за ралли на Уолл-стрит в пятницу после выпуска смешанных данных о занятости в США за апрель. Отчет министерства труда показал, что работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, а уровень безработицы упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года. Экономисты ожидали 192 000 новых рабочих мест в апреле, и снижение уровня безработицы до 4%.

Цены на сырую нефть остаются выше $70 за баррель на азиатских торгах на фоне опасений, что США могут наложить санкции на Иран.

Австралийский рынок продвигается вслед за прибылью на Уолл-стрит, а рост цен на сырьевые товары подняли акции горнорудных и энергетически компаний.

В горнодобывающем секторе акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%, что отражает более высокие цены на железную руду и медь.

Рыночная стоимость золотоискателя Evolution Mining увеличилась на 1%, а Newcrest Mining - более чем на 1%.

Среди нефтяных запасов, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos увеличили капитализацию почти на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли в пятницу.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Более сильная иена повлияла на акции экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric подорожали менее чем на -0,1%, а Sony - более чем на 2%, а Panasonic - более чем на 1%, а Canon - на 0,3%.

В техническом пространстве, бумаги Alps Electric подешевели почти на -1%, Kyocera - более чем на -1%, а Advantest - почти на -3%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,2%, а Honda - подешевели почти на -1%.

В других странах Азии, Шанхае, Новой Зеландии, Гонконге, Индонезии и Тайване котировки растут, а в Сингапуре и Малайзии - снижаются. Южнокорейский рынок закрыт в понедельник в связи с Днем защиты детей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade