Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -2.43%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +4.92%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.6%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с повышением, так как инвесторы продолжали анализировать корпоративную отчетность и ожидали завершения двухдневного заседания ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного снизились в предверрии публикации решения ФРС по денежно-кредитной политике. Инвесторы ожидают, что американский регулятор сохранит ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, а очередного повышения до 1,75-2,00% следует ожидать на следующем заседании в июне.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в марте, и почти совпали с прогнозами. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 204 тыс. человек по сравнению с показателем за март на уровне 241 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 200 тыс.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке существенно вырос в прошлом месяце, превысив средние прогнозы экспертов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в апреле до 64,3 пункта с 54,0 пункта в марте. Последнее значение оказалось самым высоким с января 2018 года (тогда индекс составлял 72,5 пункта). Прогнозировалось, что индекс вырастет до 57,0 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, снизился до 58,4 пункта с 65,6 пункта в марте.

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, и вернулись до уровня открытия сессии, причиной чему были свежие данные по запасам нефти в США, а также укрепление доллара США. Минэнерго США сообщило, что по итогам прошлой недели запасы нефти выросли намного больше, чем ожидалось. Согласно данным, на неделе 21-27 апреля запасы нефти увеличились на 6,218 млн баррелей, до 435,955 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3.93%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.39%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23979.00 -92.00 -0.38%

S&P 500 2643.75 -8.50 -0.32%

Nasdaq 100 6661.00 -31.00 -0.46%

Oil 67.37 +0.12 +0.18%

Gold 1307.40 +0.60 +0.05%

10-Year Treasury 2,97 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Apple Inc (AAPL) во вторник сообщил о устойчивых продажах iPhone в условиях ослабления глобального спроса и пообещал потратить $100 млрд дополнительно на выкуп акций.

Квартальные результаты Apple превысили прогнозы Wall Street на фоне растущей обеспокоенности по поводу iPhone. Кроме того, компания из Купертино была более оптимистичной относительно текущего квартала, чем большинство финансовых аналитиков, что привело к тому, что акции AAPL выросли почти на 4%.

Поставщики по всему миру предупреждали о слабости смартфонов, опасаясь, что компания, известная популяризацией персональных компьютеров, планшетов и смартфонов, стала слишком зависимой от iPhone.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, продажи iPhone составили 52,2 млн против прогнозов Уолл-Стрит в размере 52,3 млн единиц и что превышает 50,7 млн проданных смартфонов в прошлом году.

Apple выкупил акций на $23,5 млрд в марте и заявил, что планирует увеличить дивиденды на 16% по сравнению с 10,5-процентным увеличением в прошлом году. Аналитики полагают, что большой упор на выкупе будет способствовать росту котировок акций, но некоторые инвесторы пожелали, чтобы Apple нашел другие способы использования наличных средств.

"Я надеялся больше на дивидендную сторону или, возможно, на стратегические инвестиции", - сказал Хэл Эддинс, главный экономист Apple Capital Investment Investment Counsel. "Я полагаю, что Apple не может найти стратегические инвестиции в текущих ценах. Выкуп на сумму $100 млрд это хорошо, но не дальновидно".

Денежные средства Apple, предназначенные для выкупа акций, примерно в два раза превышают рыночную капитализацию производителя электромобилей Tesla Inc (TSLA).

Apple опубликовал выручку за мартовский квартал в размере $61,1 млрд по сравнению с $52,9 млрд в прошлом году. По данным Thomson Reuters I/B/E/S ожидалось $60,8 млрд.

Средняя цена продажи iPhone составила $728, по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит в размере $742. Эта цифра выросла более чем на 10% с $655 годом ранее, что говорит о том, что модель iPhone от Apple, который начинается с $999, помог повысить цены.

Аналитики опасались, что высокая цена снизит спрос на iPhone X, но главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что это была самая популярная модель iPhone каждую неделю в марте.

IPhone X сформировался так, чтобы быть "хорошим, а не отличным продуктом. Было время, предшествовавшее его введению, когда инвесторы ожидали, что он станет отличным продуктом", - сказал Томас Форте, аналитик компании D.A. Дэвидсон.

"Теперь, когда мы знаем, что это хороший продукт, поскольку инвесторы снизили ожидания, этого достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы акции пошли выше текущих уровней".

Apple также прогнозирует доход от $51,5 млрд до $53,5 млрд в июньском квартале, опередив $51,6 млрд, ожидаемые Уолл-стрит, а выкуп акций в мартовском квартале привел к тому, что чистая задолженность Apple снизилась до $145 млрд.

"Мы возвращаем наличные деньги инвесторам, как и обещали", - сказал в интервью Reuters финансовый директор Лука Маэстри.

Прибыль составила $2,73 на акцию против ожиданий $2,68 на акцию и по сравнению с $2,10 годом ранее.

Бизнес-сервис Apple, в который входят Apple Music, App Store и iCloud, опубликовал доход в размере $9,1 млрд по сравнению с ожиданиями в $8,3 млрд. Инвесторы надеялись, что рост в этом сегменте может помочь компенсировать охлаждение глобального рынка смартфонов.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $175,47 (-1,40%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.10 (-0.22%)

Золото $1,307.70 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,649.00 (-0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 6,693.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией решения ФРС по денежно-кредитной политике (18.00 GMT).

Инвесторы ожидают, что американский регулятор сохранит ставки на текущем уровне в 1.5-1.75%, а очередного повышения до 1.75-2.00% следует ожидать на следующем заседании в июне. Поскольку никаких изменений в политике ФРС не ожидается, наиболее важным для участников рынков будет тон сопроводительного заявления. Прогнозы членов FOMC подразумевают три повышения ставки в текущем году. В то время как последние данные не исключают того, что регулятор может повысить ставки и четыре раза. Поэтому любое улучшения оценки ситуации в американской экономике, которое может содержаться в сопроводительном заявлении ФРС, будут воспринято как сигнал готовности регулятора к более быстрым темпам ужесточения денежно-кредитной политики.

Поддержку индексам оказывают акции компании Apple (AAPL; +3.7%), котировки которых подскочили после публикации квартальной отчетности, которая показала, что прибыль компании по итогам последнего отчетного периода выросла больше, чем прогнозировали аналитики. В то же время заявленные компанией выручка и объем поставок iPhone совпали с ожиданиями рынка. Кроме того, Apple сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций на $100 млрд. и повышении дивидендов на 16% до $0.73/акцию.

Значительно подорожали на премаркете также акций компании MasterCard Inc (MA; +4.8%), которая обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты. Напротив, очень сильно упали в стоимости акции Snap (SNAP; -19.5%), так как заявленные компанией квартальная выручка и количество активных пользователей оказались ниже, чем прогнозировали аналитики.

Инвесторы также анализируют отчет по занятости в частном секторе американской экономики от ADP, который показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в марте, и почти совпали с прогнозами. Согласно данным отчета, в апреле количество занятых выросло на 204 тыс. человек по сравнению с показателем за март на уровне 241 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 200 тыс.

После начала торгов влияние на их ход (помимо решения ФРС по ставкам) могут оказать еженедельные данные Министерства энергетики по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Buy; целевая стоимость $65

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Maxim Group снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $204 с $210

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики CIBC повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sector Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.50 в расчете на одну акцию (против $1.00 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $3.580 млрд. (+30.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.255 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $187.00 (+3.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.73 в расчете на одну акцию (против $2.10 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.68.

Квартальная выручка компании составила $61.137 млрд. (+15.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $60.940 млрд.

В компании сообщили, что ее поставки iPhone достигли 52.2 млн. единиц во втором квартале по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 52 млн. и 50.8 млн., поставленными во втором квартале прошлого года.

Apple также представила прогноз на третий квартал, согласно которому выручка ожидается в размере $51.5-53.5 млрд. (по сравнению со средним прогнозом аналитиков $51.51 млрд.), а валовая рентабельность - на уровне 38.0-38.5% (по сравнению со средним прогнозом аналитиков 38.4% и 38.5%, зафиксированными по итогам аналогичного периода 2017 года).

Кроме того, компания решила увеличить программу обратного выкупа акций на $100 млрд. и повысить дивиденды на 16% до $0.73/акцию.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $174.75 (+3.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах доходах и ожидали итогов заседания Федерального резерва.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процент с большинством секторов, торгующихся на положительной территории. Основные ресурсы были наиболее эффективным секторов, увеличившись на 2,2 процента, на фоне отчетов о доходах. Акции технологических компаний также торгуются с повышением в среду при поддержке сильных отчетов на Уолл-стрит.

Производитель чипов Austria Microsystems подскочил на 6 процентов. Это произошло после того, как Apple сообщила о сильных доходах за второй квартал.

В составе сводного индекса Inmarsat вырос на 7 процентов и возглавил рост в Европе, поскольку спрос на Wi-Fi на рейсах помог результатам компании в первом квартале. Акции Novo Nordisk выросли на 4 процента на фоне отчета о доходах. В первом квартале результаты фармацевтической компании превзошли ожидания.

Paddy Power Betfair опустился до нижней части индекса, упав более чем на 5 процентов. Компания сообщила о 6-процентном снижении прибыли за первый квартал на фоне более высоких ставок налогов в США.

Британскийя страховщик Direct Line упал на 3 процента после того, как фирма сообщила, что плохая погода поглотила весь годовой погодный бюджет.

Федеральная резервная система должна начать двухдневную встречу по денежно-кредитной политике в среду. Ожидания рынка предполагают, что в США не будет новых повышений ставок, но аналитики будут искать указания относительно того, произойдет ли это в ближайшее время.

В Брюсселе Европейская комиссия представит свой первый бюджетный план без Великобритании. План, который будет применяться с 2021 по 2027 год, будет способствовать увеличению семилетнего бюджета примерно до 1,25 триллиона евро (1,5 триллиона долларов США), сообщила Financial Times.

На фронте данных, индекс PMI в еврозоне показал небольшое замедление активности. Окончательное мартовское чтение составило 56,2, что представляло собой 13-месячный минимум. Данные поступили в то время, когда многие аналитики начали задаваться вопросом о возможном замедлении экономического роста в еврозоне.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того как некоторые ключевые рынки региона возобновили торговлю после празднования Дня труда.

Инвесторы проявляли осторожность перед оглашением результатов заседания Федерального резерва США по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Несмотря на то, что ФРС, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений, инвесторы, вероятно, обратят пристальное внимание на сопроводительное заявление, чтобы узнать о перспективах ставок.

Фондовый рынок Китая завершил торги разнонаправленно. Рост наблюдался за счет укрепления секторов туризма, отдыха и страхования. Негативная динамика в основном была со стороны сектора нефтегазового оборудования, компьютерных услуг и технологий.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне четвертый день подряд, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и падение цен на сырьевые товары.

Qantas Airways заявила, что планирует опубликовать рекордную прибыль до налогообложения в 2018 году после того, как сообщила о росте доходов в третьем квартале на 7,5%. Акции авиакомпании набирают более 7%.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 0,6%, а Fortescue Metals - почти на 0,9%, а BHP Billiton - на 0,3%, несмотря на снижение цен на железную руду.

Несмотря на то, что цены на золото упали до двухмесячного минимума, акции Evolution Mining подорожали на 0,5%, а Newcrest Mining - на 0,2%.

Woolworths Group сообщила о 4-процентном увеличении продаж продуктов в третьем квартале, опередив соперника Coles. Общий объем продаж от продолжающихся операций вырос на 3,6%. Акции гиганта супермаркетов подорожали на 0,8%.

JB Hi-Fi снизил прогноз прибыли на весь год из-за падения продаж на Good Guys. Акции компании подешевели более чем на -9%.

Японский рынок закрылся в минус после открытия в зеленой зоне.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно, несмотря на более слабую иену. Акции Mitsubishi Electric подорожали на 1%, Canon - на 0,2%, Panasonic - на 0,5%, а Sony подешевели менее чем на -0,1%.

Акции технологических компаний получили импульс от оптимистичных квартальных показателей Apple. Бумаги Alps Electric подорожали на 6%, Advantest - более чем на 4%, а Kyocera - на 0,4%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, следуя слабым сигналам с Уолл-стрит, в то время как оптимистичные доходы от Apple способствовали росту акций технологических компаний. Несколько ключевых рынков в регионе возобновили торговлю после празднования Дня труда.

Инвесторы проявляют осторожность перед оглашением результатов заседания Федерального резерва США по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Несмотря на то, что ФРС, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений, инвесторы, вероятно, обратят пристальное внимание на сопроводительное заявление, чтобы узнать о перспективах ставок.

Австралийский рынок растет четвертый день подряд, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и падение цен на сырьевые товары.

Qantas Airways заявила, что планирует опубликовать рекордную прибыль до налогообложения в 2018 году после того, как сообщила о росте доходов в третьем квартале на 7,5%. Акции авиакомпании набирают более 6%.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 0,3%, а Fortescue Metals - почти на 1%, а BHP Billiton - на 0,3%.

Несмотря на то, что цены на золото упали до двухмесячного минимума, акции Evolution Mining подорожали на 0,6%, а Newcrest Mining - на 0,2%.

Woodside Petroleum утратили -0,3%, а Oil Search -0,6%, а Santos -0,5% стоимости бумаг после того как цены на сырую нефть упали почти на 2% за ночь.

Японский рынок опустился на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно, несмотря на более слабую иену.

Акции Mitsubishi Electric подорожали на 1%, Canon - на 0,2%, Panasonic - на 0,5%, а Sony - менее чем на 0,1%.

Акции технологических компаний получили импульс от оптимистичных квартальных показателей Apple. Бумаги Alps Electric подорожали на 4%, Advantest растет более чем на 3%, а Kyocera - на 0,5%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade