Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Pfizer (PFE, -4.36%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показал сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе, при этом большинство бирж было закрыто в связи с государственным праздником День труда.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне снижения акций Pfizer (PFE) после публикации квартальных результатов, а также на фоне опасений что инфляция будет влиять на прибыль корпораций.

Кроме того, результаты опроса в апреле свидетельствуют о резком улучшении деловой активности в производственном секторе США. Последнее значение PMI было самым высоким с сентября 2014 года, поддержанное более сильными расширениями выпуска и новых заказах. Кроме того, новый бизнес поднялся самым сильным темпом более чем за три с половиной года. Между тем, темпы инфляции закупочных и отпускных цен ускорились до самых высоких уровней с середины 2011 года. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit вырос до 56,5 в апреле, по сравнению с 55,6 в марте, и указал на самое сильный рост производственной активности за три с половиной года. Темп улучшения был также значительно выше долгосрочной средней.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в апреле активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в апреле до 57,3 пункта против 59,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,3 пункта.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.72%). Аутсайдер - Pfizer (PFE, -4.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23845.00 -286.00 -1.19%

S&P 500 2632.50 -14.50 -0.55%

Nasdaq 100 6614.00 +1.00 +0.02%

Oil 67.69 -0.88 -1.28%

Gold 1307.70 -11.50 -0.87%

10-Year Treasury 2,97 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Pfizer Inc (PFE) во вторник сообщил о результатах первого квартала которые оказались ниже, чем ожидалось, поскольку спрос на некоторые ключевые препараты и международные продажи не соответствовали оценкам, вызвав падение акций крупнейшего фармацевта США.

Компания, которая рассматривает продажу своего бизнеса в сфере здравоохранения для потребителей, заявила, что не получила приемлемого предложения.

"Если мы не сможем получить предложение, мы сохраним ее и инвестируем в нее", - сказал главный исполнительный директор Иэн Рид. Окончательное решение по-прежнему ожидается в этом году.

Рид, чьи предыдущие попытки огромных приобретений AstraZeneca (AZN) и Allergan (AGN) были сорваны, заявил, что компании больше не нужны мегапоглощения для дальнейшего роста.

"Я не вижу, что нам нужна трансформационная сделка", - сказал Рид, добавив, что лекарственные препараты на стадии разработки и новые лекарства смогут стимулировать рост в будущем.

Он сказал, что у компании есть 15 потенциальных блокбастеров, которые могут быть запущены к 2022 году.

Pfizer также видит возможности значительно расширить продажи препарата Xtandi для лечения рака предстательной железы и артритного препарата Xeljanz для язвенного колита. Регулирующие решения США в отношении расширенного использования ожидаются в конце этого года.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Pfizer опубликовал скорректированную прибыль в размере $0,77 на акцию, что превысило средние ожидания аналитиков на $0,03.

Несмотря на сильный рост, продажи препарата для лечения ревматоидного артрита Xeljanz и блокады рака молочной железы Ibrance не оправдали ожидания во многом из-за проблем с запасами, но, скорее всего, достигнут ожидаемой отметки в будущем, считают аналитики.

На продажи препарата для инъекций артрита Enbrel повлияла высокая конкуренция со стороны более дешевых лекарств за пределами Соединенных Штатов. Продажи вакцин и других препаратов, таких как Lyrica, Premarin и Celebrex, не соответствовали оценкам аналитиков.

Продажи Ibrance выросли на 37,4% до $933 млн, в то время как аналитики ожидали $956,6 млн. Продажи Xeljanz составили $326 млн.

Общий доход вырос на 1% до $12,91 млрд, а аналитики ожидали $13,13 млрд.

Аналитик SunTrust Robinson Humphrey Джон Борис сказал, что он ожидал более сильные международные продажи, учитывая благоприятные обменные курсы.

Pfizer по-прежнему ожидает скорректированный годовой доход в размере от $2,90 долл до $3,00 долл за акцию при доходе от $53,5 млрд до $55,5 млрд.

Чистая прибыль за квартал выросла до $3,56 млрд, или $0,59 на акцию с $3,12 млрд, или $0,51 годом ранее.

На текущий момент акции Pfizer Inc (PFE) котируются по $35,01 (-4,38%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.99 (-0.85%)

Золото $1,308.80 (-0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,646.25 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 6,606.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Индекс Британской фондовой биржи на текущий момент повышается, тогда как другие основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю праздников.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией квартальной отчетности компании Apple (AAPL; +0.4%), которая выйдет после завершения сегодняшней регулярной сессии, а также перед началом двухдневного заседания Федерального комитета открытого рынка (Federal Open Market Committee; FOMC), итоги которого будут озвучены завтра в 18:00 GMT. Ожидается, что американский регулятор сохранит процентную ставку без изменений, при этом участники рынка будут внимательно следить за намеками на повышение ставок в июне.

Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания Apple (AAPL) покажет прибыль на уровне $2.68 в расчете на акцию при выручке в $61.016 млрд. Ожидается также, что компания объявит о планах вернуть акционерам от $100 млрд. до $150 млрд., но, как отмечают некоторые участники рынка, этого может оказаться недостаточно, чтобы преодолеть беспокойство инвесторов в отношении продаж iPhone. Напомним, стоимость акций Apple упала в прошлом месяце после того, как один из ключевых поставщиков чипов компании предупредил о продолжении слабого спроса на смартфоны - ключевой продукт Apple. С тех пор ряд аналитиков снизили свои оценки поставок iPhone. Согласно средним прогнозам аналитиков, Apple продала 53 млн. iPhone за квартал, закончившийся в марте, тогда как за аналогичный период предыдущего года она продала 50.8 млн. iPhone.

Инвесторы также анализируют новый блок корпоративных квартальных результатов. В частности, в фокусе внимания находятся акции Pfizer (PFE) и Merck (MRK), которые показали превысившую ожидания квартальную прибыль, тогда как выручка каждой из этих компаний оказалась ниже прогноза аналитиков. На премаркете акции PFE обвалились на 2.9%, тогда как акции MRK подешевели на 0.5%. На этой неделе ожидается также публикация квартальной отчетности таких компаний, как American Intl (AIG), Tesla (TSLA), DowDuPont (DWDP) и т.д.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в производственном секторе американской экономики от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $168 с $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wedbush включили акции Facebook (FB) в список лучших идей ('Best Ideas List')

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.69 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $12.906 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.138 млрд.

В компании подтвердили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.95) при выручке в $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.45 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $35.98 (-1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $0.88 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $10.037 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.088 млрд.

В компании также повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ: теперь в компании прогнозируют прибыль на уровне $4.16-4.28 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.08-4.23 и среднего прогноза аналитиков $4.19) при выручке в размере $41.8-43.0 млрд. (против ранее прогнозируемых $41.2-42.7 млрд. среднего прогноза аналитиков $41.86 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $58.90 (+0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы слегка выросли во вторник утром, в то время как большинство бирж закрыто по случаю праздничного дня.

Индекс FTSE 100 вырос на 0,2 процента, а другие важные биржи - таких рынков, как Германия, Франция и Испания - закрылись на весь день.

Rio Tinto изо всех сил пытался удержаться выше флэтовой линии после новостей о том, что австралийские регуляторы продолжили расследование в отношении компании и двух бывших топ-менеджеров за якобы неспособность признать обесценение активов в бизнесе компании в Мозамбике.

Just Eat был одним из лучших исполнителей, нарастив почти 4 процента. Компания сообщила о 24-процентном увеличении заказов в Великобритании в первом квартале года и скачке доходов на 49 процентов.

Акции BP выросли на 1 процент в начале торгов после того, как компания заявила, что прибыль выросла на 71 процент на фоне ралли цен на нефть.

Что касается данных, индекс PMI в обрабатывающей промышленности Великобритании оказался ниже ожиданий на уровне 53,9 против ожидаемых 54,8. В результате фунт упал до 15-недельного минимума против доллара.

Слабые данные снижают шансы, что Банк Англии объявит о повышении ставок на заседании в следующий четверг.

В другом месте президент Дональд Трамп решил отложить принятие решения по тарифам на сталь для Европы, Канады и Мексики до 1 июня. Между тем, Аргентина, Австралия и Бразилия получили постоянное освобождение от новых тарифов.

В в Европе, итальянская анти-истеблишментская партия «Пять звезд» призвала к новым выборам в июне, поскольку политический тупик после мартовских выборов до сих пор не преодолен.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным ростом в ходе ослабленной праздничной торговли, так как многие из рынков региона закрыты на празднование Дня труда. Инвесторы были обрадованы новостью о том, что США продлили на один месяц срок, назначенный до 1 мая, на освобождение от тарифов на сталь и алюминий для своих союзников.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне, увеличив прибыль от предыдущей сессии. Инвесторы также анализировали результаты заседания Резервного банка Австралии. Сегодня центробанк Австралии, как и прогнозировало большинство аналитиков, сохранил учетную ставку без изменений на рекордном уровне 1,5%. В то же время, участникам рынка стало понятно, что слабые статданные по рынку недвижимости будут влиять на РБА и заставят регулятор не менять монетарную политику еще долгие годы.

В банковском пространстве акции Westpac и National Australia Bank подорожали более чем на 1% каждый.

ANZ Banking сообщила о 14-процентном увеличении своей уставной прибыли за первое полугодие, а денежная прибыль снизилась на 16%. Акции банка выросли в цене на 0,6%.

Японский рынок закрылся с незначительным ростом. Основные экспортеры торговались со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony подешевели более чем на -5%, Mitsubishi Electric - почти на -4%, Panasonic - почти на -2%, а Canon - на -0,2%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest увеличилась почти 5%, а Kyocera - более чем 2%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели почти на -3%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют незначительный рост в ходе ослабленной праздничной торговли, так как многие из рынков региона закрыты на празднование Дня труда. Инвесторы были обрадованы новостью о том, что США продлили на один месяц срок, назначенный до 1 мая, на освобождение от тарифов на сталь и алюминий для своих союзников.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы ждут решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политики позднее сегодня.

В банковском пространстве, акции Westpac и National Australia Bank подорожали почти на 1%. ANZ Banking сообщил о 14-процентном увеличении своей уставной прибыли за первое полугодие, а денежная прибыль снизилась на 16%. Акции банка растут на 0,4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search добавляет более чем 1%, а Santos - 0,5% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, растет после слабого начала торгов.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony подешевели более чем на -6%, Mitsubishi Electric - почти на -4%, Panasonic - почти на -2%, а Canon - на -0,2%.

В техническом пространстве, Advantest набирает почти 5%, а Kyocera - более чем 2% стоимости акций.

В других странах Азии, акции в Новой Зеландии немного подешевели. Рынки в Южной Корее, Китае, Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Тайване, Филиппинах и Таиланде закрыты на празднование Дня труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade