Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2018

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.18%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.57%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили последнюю торговую сессию квартала на позитивной территории, чему главным образом способствовало ралли акций сектора автопроизводителей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне резкого отскока технологических акций после распродажи перед длинными выходными, что знаменует собой конец волатильного квартала на Уолл-стрит.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 4,5 пункта до 57,4 в марте, по сравнению с 61,9 в феврале, отметив минимальный уровень за год. В марте операционная деятельность компаний продолжила расширяться, однако темпы расширения замедлились в течение третьего месяца подряд. Три из пяти компонентов индекса ослабли за месяц, только занятость и поставки поставщиков расширились. По сравнению с мартом прошлого года индекс вырос на 0,5%.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 101,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 99,7 пункта и предварительным значением за март 102,0 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 102,0 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Стоимость нефти выросла примерно на 0,5% в четверг, чему способствовала перспектива того, что ОПЕК будет придерживаться своих ограничений по добыче нефти до конца текущего года. Напомним, ОПЕК, Россия и некоторые другие производители, не входящие в ОПЕК, начали сокращать объемы производства в январе 2017 года, что с тех пор повысило цену Brent примерно на четверть.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2.54%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.12%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24073.00 +213.00 +0.89%

S&P 500 2633.25 +25.75 +0.99%

Nasdaq 100 6551.25 +74.00 +1.14%

Oil 64.67 +0.29 +0.45%

Gold 1327.60 -2.40 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.77% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.30 (-0.12%)

Золото $1,327.00 (-0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,616.00 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 6,515.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, благодаря росту акций технологического сектора после двухдневной распродажи из-за опасений возможного усиления регулирования в сегменте.

Инвесторы также анализируют несколько важных экономические отчетов, включая еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице и статистику по личным доходам/ расходам потребителей за февраль.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось до более чем 45-летнего минимума, что говорит о том, что экономика остается сильной, несмотря на признаки замедления в первом квартале. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 12 000 до 215 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 24 марта, - это самый низкий уровень с января 1973 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 230 000.

В то же время, отчет Министерства торговли показал, что доходы американцев в феврале увеличились больше, чем расходы второй месяц подряд. Согласно отчету, личные расходы потребителей в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы американцев до выросли на 0.4% в прошлом месяце по сравнению с январем. Оба показателя соответствуют ожиданиям экономистов. Отчет также показал, что индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в феврале вырос на 1.8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале 2017 года этот индикатор инфляции вырос на 2.2%, превысив тем самым целевой уровень инфляции ФРС на ровне 2%. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в феврале цены повысились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпадает с ожиданиями экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить пост президента США Трампа в Twitter, в котором он обвиняет Amazon (AMZN) в том, что она почти не платит налоги и наносит убытки почте США и традиционным ритейлерам. Данный пост подтверждает вчерашние сообщения СМИ о желании Трампа изменить режим налогообложения для компании. Акции AMZN на премаркете снизились на 0.5%.

Также в фокусе инвесторов находятся акции Starbucks Corp. (SBUX), которые на премаркете упали более, чем на 1% на фоне сообщения, что аналитики Wedbush снизили рейтинг её акций до уровня Neutral с Outperform.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (17:00 GMT).

Фондовый рынок США завтра будет закрыт. Приближение длительных выходных может также оказать влияние на ход сегодняшних торгов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Overweight

Аналитики UBS присвоили акциям Int'l Paper (IP) рейтинг Buy; целевая стоимость $63

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Всего день прошел после того, как СМИ сообщили, что президент США Трамп хочет "заняться" Amazon (AMZN), и он сделал это, - но пока только в Twitter.

В своем посте Трамп написал: "Я выражал беспокойства по поводу Amazon (AMZN) задолго до выборов. В отличие от других, они почти не платят налоги государственным и местным органам власти, используют нашу почтовую систему в качестве своего мальчика-посыльного (нанося огромные убытки США) и выводят тысячи розничных торговцев из бизнеса!"

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1431.00 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, немецкое правительственное агентство согласилось снова предлагать субсидии покупателям автомобилей Tesla (TSLA), поставив точку в дискуссии о том не слишком ли дорогая её Model S, чтобы подпадать под условия субсидирования.

Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (BAFA) сообщило на своем веб-сайте, что 6 марта вернула Tesla в список электромобилей, имеющих право на субсидии.

В декабре агентство исключило автомобили автопроизводителя, ссылаясь на то, что покупатели не смогли заказать базовую версию Model S без дополнительных функций, покупка которых толкнула стоимость автомобиля выше 60 000 евро ($74 000).

Tesla тогда отрицала, что автомобили Model S в базовой комплектации не были доступны.

Германия в 2016 году запустила систему стимулирования на сумму около 1 млрд. евро, частично финансируемую немецкой автомобильной промышленностью, для поощрения покупки электромобилей. Для исключения премиальных моделей был установлен параметр максимальной цены.

Согласно схеме субсидий, покупателям возмещают 4 000 евро при покупке электромобиля и 3 000 евро при покупке гибридных авто.

"Производитель доказал с привлечением независимой оценки, что базовая версия Model S доступна на рынке менее чем за 60 000 евро", - процитировала в четверг немецкая газета Die Welt заявление BAFA.

Однако, издание сообщило, что агентство пересматривает ранее утвержденные заявки на субсидии, поскольку неясно, подпадали ли авто Tesla под параметр максимальной стоимости.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $261.70 (+1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе колебались вокруг нейтральной линии на открытии торгов в четверг, в последний торговый день квартала для большинства рынков в регионе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,44 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Автопроизводители были лучшими игроками, при поддержке Renault. Акции автопроизводителей выросли почти на 5 процентов после сообщения СМИ о том, что компания может объединиться с Nissan. Акции торговались почти на 10-летнем максимуме на новостях, но фирма отказалась комментировать сообщение.

Электрокомпоненты были также среди лучших исполнителей после повышения рейтинга. Кроме того, Swiss Re поднялся на 3 процента после сообщения о том, что японская группа SoftBank рассматривает возможность покупки 25-процентной доли в перестраховщике.

Тем не менее, фокус рынка по-прежнему направлен на производительности технологических акций после распродажи на Уолл-стрит. Сначала сектор торговался с повышением, но потом упал на отрицательную территорию в ходе утренней торговли.

В других корпоративных новостях глава Deutsche Bank Джон Крийан отправил письмо своим сотрудникам, пообещав полную приверженность банку после сообщений о том, что он вскоре может быть уволен.

В Азии акции закрылись с повышением после новостей о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ун встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Рынки проигнорировали слабость на Уолл-стрит, где распродажа акций технологических компаний привела к резким потерям для сектора, а Amazon и Netflix снизились более чем на 4 процента.

Уровень безработицы в Германии достиг рекордного минимума в марте на уровне 5,3 процента. Между тем дефицит текущего счета в Великобритании составил 18,4 млрд. фунтов стерлингов в последнем квартале 2017 года, что ниже, чем ожидали аналитики.

Ранее, последние цены по ценам на жилье в Великобритании от Nationwide показали снижение на 0,2 процента за месяц в марте, ниже консенсуса.

«Мы продолжаем думать, что цены на жилье будут неизменными в 2018 году, поддержанные уверенностью потребителей и усилит доводы для MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии), чтобы повысить процентные ставки только один раз в этом году», - заявил главный экономист по Великобритании Сэмюэл Томбс из Pantheon Macroeconomics.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, так как слабые цены на сырьевые товары и продолжающаяся распродажа акций в сфере технологий удерживали инвесторов в ожидании пасхальных праздников.

Китайские фондовые индексы завершились с ростом, поскольку за последние несколько месяцев произошли резкие спады. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,24%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,24% в конце торгов.

Японские акции выросли по мере ослабления курса иены на фоне снижения геополитической напряженности в Восточной Азии. Также опубликованные сегодня данные показали, что розничные продажи в Японии в феврале выросли, что говорит о растущем доверии потребителей.

Акции Fast Retailing, Yaskawa Electric, Trend Micro, Asahi Glass и Nichirei Corp подорожали на 3-4%. Рыночная стоимость Panasonic снизилась на -4%, а Sony - на -1,2%, несмотря на более слабую иену. Технологические компании, такие как Advantest и Tokyo Electron, потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Австралийские акции закрылись со снижением, несмотря на то, что банки показали некоторый отскок от недавних потерь.

Основные банки ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Santos, Oil Search и Origin Energy потеряли -1-2% стоимости бумаг после того, как цены на сырую нефть снизились более чем на 1% за ночь.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на -1%, Fortescue Metals - на -0,6%, а Rio Tinto - на -0,3% на фоне снижения цен на железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после скромных потерь на Уолд-стрит, поскольку фондовые индексы продолжают оставаться под давлением. Кроме того, слабые цены на сырьевые товары влияют на акции горнорудных и энергетических компаний. Между тем, курс иены снизился на фоне ослабления геополитической напряженности в Восточной Азии.

Австралийский рынок умеренно снижается, при этом рост банковских акций более чем компенсируются слабостью горнодобывающих и нефтяных компаний после снижения цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на -1%, Fortescue Metals - на 0,7%, а Rio Tinto - на 0,4%. Рыночная стоимость Santos снизился на -0,4%, Woodside Petroleum - на 0,6%, а Oil Search - более чем на -1%.

Между тем, основные банки ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,6%.

Японский рынок растет в четверг, в то время как "безопасная" иена укрепилась после вчерашнего резкого падения.

Акции Panasonic подешевели почти на -5%, Sony - почти на -2%, Mitsubishi Electric - на -0,6%, а Canon - менее чем на -0,1%.

Чипмейкер Advantest теряет почти -2%, а Tokyo Electron - более чем -2% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Trend Micro, Recruit Holdings, и Nichirei Corp. растет более чем на 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade