Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста -Chevron Corp. (CVX, +2.62%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.57%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.7%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы ожидали итогов двухдневного заседания ФРС США, которые будут оглашены позднее сегодня.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в позитивной зоне в среду перед оглашением итогов заседания ФРС (18:00 GMT), благодаря, прежде всего, подорожанию акций энергетического сектора, тогда как акции Facebook (FB; +1.4%) прервали двухдневное снижение.

Акции энергетических компаний повышаются, так как нефтяные котировки взлетели до 6-недельного максимума на фоне неожиданного снижения запасов в США и сохраняющегося беспокойства по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближний Восток. Отчет Министерства энергетики США показал, что запасы нефти сократились на 2.622 млн. баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики прогнозировали рост на 3.182 млн. баррелей.

Мартовское заседание ФРС является расширенным, то есть оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС. Ожидается, что ФРС повысит ставки до 1.75% с 1.5%, при этом инвесторы будут внимательно анализировать комментарии главы ФРС Пауэлла относительно дальнейшей политики: главный вопрос состоит в том, может ли ЦБ повысить в этом году ставку более трех раз. Ранее он дал понять, что не против четырех повышений ставок в этом году.

Еще одной причиной для беспокойства является приближение анонсированного администрацией Трампа срока (до 23 марта) объявления импортных тарифов для китайских товаров. Wall Street Journal сообщила, что Китай планирует принять контрмеры в ответ на тарифы США.

Инвесторы также анализируют блок поступивших макроэкономических данных. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит текущего счета платежного баланса в четвертом квартале расширился до $128.16 млрд. Экономисты ожидали дефицит в размере $125 млрд. в последние три месяца 2017 года после пересмотренного дефицита в размере $101.5 млрд. в третьем квартале.

В то же время отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал, что продажи жилья на вторичном рынке в США заметно выросли в феврале, и превысили прогнозы экспертов. Согласно NAR, продажи существующего жилья подскочили на 3% до 5.54 млн. единиц (в годовом выражении) с 5.38 млн. единиц в январе. Экономисты ожидали, что продажи жилья увеличатся лишь до 5.4 млн. единиц

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX, +2.04%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (GE, -0.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, компания FedEx Corp. (FDX) вновь улучшила прогноз годовой прибыли, чему способствовали более низкие налоги в США и рекордные перевозки в праздничный период.

Более высокие тарифы и объемы посылок в сегменте, занимающемся доставками наземным транспортом, обеспечивают рост прибыли, - заявила FedEx во вторник, комментируя свои финансовые результаты. Прибыль за 2018 финансовый год (ФГ), который завершится в мае, составит $15.40 на акцию, что на $2 выше предыдущей оценки.

Bloomberg отмечает, что компания FedEx и её конкурент United Parcel Service Inc. получают выгоду от растущего спроса, вызванного постоянно увеличивающимися онлайн-покупками. Основной проблемой для компаний-курьеров является тот факт, что доставки на дом обычно менее выгодны, чем доставки корпоративным клиентам, в ходе которых водители выгружают больше пакетов за одну остановку.

"Солидный прогноз для следующего квартала и более высокий прогноз на весь год являются позитивным моментом и поддерживают наш ожидания роста", - отметил аналитик из Edward Jones Логан Пурк (Logan Purk) в своем обзоре для клиентов.

Улучшенный прогноз

Согласно отчету FedEx за 2018 ФГ, скорректированная прибыль компании будет составлять от $15 до $15.40 в расчёте на акцию. В декабре компания прогнозировала прибыль в диапазоне от $12.70 до $ 13.30 в расчёте на акцию. Ранее компания заявляла, что снижение налоговых ставок в США приведет к увеличению показателя прибыли на акцию на $1.

Аргументами для повышения прогноза являются "зарубежные налоговые выгоды, полученные благодаря международной корпоративной структуре, выгоды от налоговой реформы в США, а также улучшение операционных показателей", - заявил главный финансовый директор FedEx Алан Граф (Alan Graf).

Скорректированная прибыль компании в третьем квартале, закончившемся 28 февраля, выросла до $3.72 в расчёте на акцию, по сравнению со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне $3.11. Продажи выросли на 10% г/г и составили $16.5 млрд. Аналитики прогнозировали $16.2 млрд.

Компания также сообщила, что скорректированная операционная прибыль в текущем квартале составит $1.95-2.05 млрд., операционная маржа - 11-11.8%.

Инвестиционный план

FedEx сократила план капитальных расходов на $100 млн. до $5.8 млрд., учитывая $1.4 млрд. для завершения интеграции TNT Express, которая работает в Европе. FedEx активизировала усилия после того, как в июне TNT попала под кибератаку, увеличив расходы для объединения компаний, которые первоначально оценивались в $800 млн.

FedEx заявила, что в январе она потратит $3.2 млрд. на увеличение заработной платы, финансирование пенсий и расширение своего экспресс-хаба в Индианаполисе, благодаря налоговой реформе в США, которая, как ожидается, будет стимулировать экономику и внутренние инвестиции.

Данные инвестиции были заложены без увеличения планов капитальных расходов. Кроме того, компания также заявила на прошлой неделе, что она инвестирует $1 млрд. в течение шести лет, чтобы построить новый экспресс-хаб в Мемфисе (штат Теннесси), где располагается ее штаб-квартира.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) котируются по $255,71 (+1,48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.90% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $64.17 (+0.99%)

Золото $1,326.50 (+0.68%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,719.50 (-0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.38% до уровня 6,891.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов мартовского заседания ФРС, тогда как акции Facebook Inc. (FB) продолжают давить на рынок.

Итоги заседания американского регулятора будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Важность текущего заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики (согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки ФРС на мартовском заседании с 1.25-1.50% до 1.50-1.75% оценивается в 94.4%) и обновлением макроэкономических прогнозов (учитывая масштабные фискальные стимулы, крайне вероятным является повышение прогнозов по темпам роста американской экономики). Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.
Акции Facebook Inc. (FB; -0.7%) на премаркете продолжают терять в стоимости из-за скандала вокруг получения персональных данных 50 млн. пользователей социальной сети компанией Cambridge Analytica. Медиа сообщают, что Facebook предстоит ответить на иски инвесторов, которые понесли существенные убытки из-за обвала акций компании после обнародования информации о доступе к личным данным пользователей без их согласия. Кроме того, инвесторы ожидают заявления генерального директора Facebook Марка Цукерберга, который пока не комментировал ситуацию.

Еще одной причиной для беспокойства является приближение анонсированного администрацией Трампа срока (до 23 марта) объявления импортных пошлин для китайских товаров.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компани FedEx (FDX), которая показала, что по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) компания заработала прибыль на уровне $3.72 в расчете на одну акцию. Это оказалось на $0.6 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании показала рост на +10.2% г/г до $16.526 млрд., что также оказалось выше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2018 ФГ до $15.00-15.40 (с ранее прогнозируемых $12.70-13.30) по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне $13.63. Акции FDX на премаркете снизились на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо решения ФРС) могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Overweight; целевая стоимость $245

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy; целевая стоимость повышена до $295

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.72 в расчете на одну акцию (против $2.35 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.12.

Квартальная выручка компании составила $16.526 млрд. (+10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.171 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $15.00-15.40 с ранее прогнозируемых $12.70-13.30 (средний прогноз аналитиков $13.63).

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $251.00 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки демонстрируют смешанную динамику в среду утром, в то время, как инвесторы ожидали вероятного повышения процентных ставок в США позже сегодня.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,15 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора основных ресурсов в Европе были худшими исполнителями вскоре после открытия рынков, снизившись на 0,75 процента на фоне повышенных опасений мировой торговой войны. Ожидается, что президент Дональд Трамп озвучит решение о введении 60 млрд. долл. США ввозных пошлин на китайские товары к концу торговой недели. Инвесторы обеспокоены тем, что надвигающиеся тарифы могут перерасти в полномасштабную торговую войну, угрожая глобальному экономическому росту. Акции Hydro, Anglo American и Glencore потеряли более 1,2 процента.

Сектор коммунальных услуг возглавил рост в среду, увеличившись более чем на 0,5 процента на фоне резких изменений в рейтингах. Keper Chevreux в среду утром пересмотрел с повышением целевые цены на акции итальянской A2A и немецкой E.ON, отправив акции каждой компании на 2 процента выше.

Ubisoft поднялась на вершину европейского индекса после того, как председатель Vivendi Винсент Боллор проиграл двухлетнюю битву с ее учредителями. Французская медиагруппа Vivendi объявила о планах продать свою долю в создателе видеоигр за 2 миллиарда евро ($ 2,45 миллиарда) в среду. Акции Ubisoft выросли более чем на 4,5 процента на новостях.

Второй по величине розничный торговец товаров для дома в Европе упал на дно индекса после заявлений о смешанном прогнозе группы. Kingfisher опубликовал более благоприятный, чем ожидалось, рост годовой прибыли в среду, но сказал, что более «неопределенное» будущее вызывает озабоченность. Его акции снизились на 8 процентов.

В Азии акции выросли после недавних потерь. Крупнейший индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, MSCI, вырос на 0,5 процента, после роста на Уолл-стрит.

Инвесторы, вероятно, убеждены, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки до 1,75 процента против 1,5 процента в среду. Однако рынки менее уверены в том, сколько еще ожидать повышений в этом году. Ожидается, что центральный банк США будет сигнализировать о трех или четырех дальнейших повышениях ставок за год в целом.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как цены на нефть выросли а инвесторы находитесь в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политики, а также первой пресс-конференцию нового председателя центробанка США Джерома Пауэлла. Напомним, результаты заседания ФРС будут известны сегодня в 18.00 GMT. Широко ожидается, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. до 1,5% -1,75%.

Японские рынки были закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Австралийский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались с ростом в диапазоне от 0,6% до 1%.

Акции Steelmaker Bluescope Steel подорожали на 4,4%. Рыночная стоимость Santos и Origin Energy увеличилась более чем на 1% после того, как цены на нефть достигли трехнедельного максимума на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - почти 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Rio Tinto согласилась продать два угольных проекта в Квинсленде Glencore plc за $1,7 миллиарда. Компания также сообщила, что существует отдельный процесс продажи оставшихся австралийских угольных активов.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как Synlait Milk опубликовала рекордную прибыль в первом полугодии, обусловленную ростом производства и продаж самых продаваемых продуктов. Акции Synlait подорожали на 14%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне в среду, следуя за вчерашним ростом на Уолл-стрит. Также на динамику торгов влияет рост цен на нефть.

Японский рынок сегодня закрыт в связи с официальным выходным днем в стране. Тем не менее, инвесторы осторожны перед окончанием двухдневного заседания Федрезерва.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки впервые в этом году на 25 базисных пунктов. Инвесторы также, вероятно, будут следить за сопроводительным заявлением, чтобы узнать о перспективах будущих повышений ставок. Первая пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла также, вероятно, привлечет значительное внимание.

На австралийском фондовом рынке основные горнорудные компании торгуются в плюсе, несмотря на снижение цен на железную руду.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - почти 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Rio Tinto согласилась продать два угольных проекта в Квинсленде Glencore plc за $1,7 миллиарда. Компания также сообщила, что существует отдельный процесс продажи оставшихся австралийских угольных активов.

Рыночная стоимость Santos выросла на более чем 1%, Woodside Petroleum - почти на 1%, а Oil Search - на 0,4% на фоне роста цен на нефть.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade