Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2018

Европейские фондовые индексы завершили сессию с повышением, так как инвесторы попытались избавиться от опасений, связанных с торговлей и политическими потрясениями в Белом доме.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в пятницу на фоне данных, которые показали сильное промпроизводство в США и улучшение потребительских настроений.

Промышленное производство в феврале увеличилось на 1.1% м/м (против прогноза +0.3% м/м), после пересмотренного падения на 0.3% м/м в январе.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий подскочило до 6,312 млн, обновив свой рекордный максимум. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,667 млн с 5,811 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,89 млн. Уровень вакансий составил 4,1%, увеличившись на 0,4% относительно декабря. Количество вакансий сильно выросло в частном секторе (+608 000), и мало изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сегменте профессиональных и деловых услуг (+215 000), сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+113 000), секторе строительства (+101 000) и ряде других отраслей промышленности.

Вместе с тем, согласно официальным данным, количество закладок новых домов в феврале сократилось до 1,336 млн единиц с учетом сезонных колебаний (против прогноза 1,290 млн), по сравнению с пересмотренными 1,329 млн единиц в январе (первоначально сообщалось о 1,326 млн). В то же время число выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1,298 млн с учетом сезонных колебаний в феврале (против прогноза 1,320 млн) с пересмотренных 1,377 млн в январе (первоначально 1,396 млн).

Цены на нефть подскочили примерно на 1,5% в пятницу. Основным катализатором этому были технические факторы, а именно активизация покупателей после пробоя фигуры "треугольник".

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.27%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25030.00 +106.00 +0.43%

S&P 500 2762.00 +6.50 +0.24%

Nasdaq 100 7052.25 -18.25 -0.26%

Oil 62.38 +1.19 +1.94%

Gold 1314.20 -3.60 -0.27%

U.S. 10yr 2.85 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент по развитию бренда компании по производству спортивной одежды и обуви Nike Тревор Эдвардс подал в отставку и покинет компанию в августе, сообщила пресс-секретарь компании в четверг.

Ранее в четверг Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние данные, сообщил, что в последние недели Nike получил сообщения о "поведении, происходящем в нашей организации, которое не отражает наши основные ценности".

Было отмечено "поведение, несовместимое с основными ценностями Nike и с нашим кодексом поведения", - сказала пресс-секретарь, добавив, что прямых утверждений о неправомерных действиях против Эдвардса не было. "Когда мы слышим о претензиях, мы расследуем и принимаем соответствующие меры", - добавила она.

Эдвардс, второй в компании человек, был наиболее вероятным кандидатом на смену главному исполнительному директору Nike Марку Паркеру, но теперь Паркер останется на своем посту и после 2020 года.

Увольнение происходит почти через год после того, как Nike внес несколько изменений в свою структуру руководства и оптимизировал свои бизнес-сегменты до четырех из шести. Компания также отказалась от четверти своих стилей обуви и сократила 2% своей рабочей силы. За эту инициативу отвечал Эдвардс.

На текущий момент акции NIKE, Inc. (NKE) котируются по $66,47 (+0,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.21 (+0.03%)

Золото $1,316.30 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,758.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 7,073.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 21,676.51 -127.44 -0.58%

Hang Seng 31,501.97 -39.13 -0.12%

Shanghai 3,270.39 -20.72 -0.63%

S&P/ASX 5,949.40 +28.60 +0.48%

FTSE 7,156.91 +17.15 +0.24%

CAC 5,272.45 +5.19 +0.10%

DAX 12,380.47 +34.91 +0.28%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.33 за баррель (+0.23%)

Золото торгуется по $1,319.10 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы продолжают оценивать последствия возможных увольнений в команде президента США Дональда Трампа.

В четверг издание Washington Post сообщило, что Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter сообщила, что никаких изменений в Совете национальной безопасности не было.

Опасения политических рисков в США усилились после того, как Трамп сообщил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона. Это добавило нервозности инвесторам на рынке, которые до этого взвешивали возможность начала глобальной торговой войны из-за усиления торгового протекционизма США.

Инвесторы также получили блок важных макроэкономических данных по США, в том числе статистику по рынку жилья и промпроизводству. Согласно официальным данным, количество закладок новых домов в феврале сократилось до 1.336 млн. единиц с учетом сезонных колебаний (против прогноза 1.290 млн.), по сравнению с пересмотренными 1.329 млн. единиц в январе (первоначально сообщалось о 1.326 млн.). В то же время число выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1.298 млн. с учетом сезонных колебаний в феврале (против прогноза 1.320 млн.) с пересмотренных 1.377 млн. в январе (первоначально 1.396 млн.).

Промышленное производство в феврале увеличилось на 1.1% м/м (против прогноза +0.3% м/м), после пересмотренного падения на 0.3% м/м в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $130

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Walmart Inc. (WMT) рассматривает инвестицию в размере порядка $7 млрд., чтобы стать крупнейшим инвестором в ведущем интернет-ритейлере Индии, что поможет ей конкурировать с Amazon.com Inc. (AMZN) в одном самых перспективных рынков онлайн торговли. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Walmart планирует приобрести треть Flipkart Online Services Pvt, выкупив пакеты акций у Tiger Global Management и SoftBank Group Corp., сообщили лица, попросившие не называть их, так как переговоры носят частный характер. По их словам, сделка может толкнуть оценку стоимости старта до $20 млрд. с $12 млрд. в прошлом году. Переговоры находятся на решающем этапе и могут завершиться уже в этом месяце. Однако, все еще возможно, что оценка или размер доли будут изменены, и сделка не состоится.

Если сделку согласуют, то это обеспечит Walmart крупнейшую долю формирующегося рынка онлайн-торговли для 1.3 млрд. человек. Компания США является крупнейшим в мире розничным торговцем, но ей приходится бороться с Amazon, поскольку потребители все чаще переходят на онлайн-торговлю. Индия является третьим крупнейшим потенциальным рынком после США и Китая, где иностранные розничные торговцы добились небольшого успеха против Alibaba Group Holding Ltd.

Поддержка Walmart укрепит Flipkart, которому предстоит бороться с Amazon. Основатель Джефф Безос уже пообещал вложить в Индию $5.5 млрд. и отметил, что пойдет на любые расходы, чтобы стать лидером на этом рынке.

Walmart и Flipkart отказались от комментариев.

По словам источников, Walmart все еще продолжает переговоры о покупке акций. SoftBank, который инвестировал более $100 млрд в Alibaba, хочет сохранить значительную долю в Flipkart и уклоняется т продажи значительного количества своих существующих акций. Tiger Global хотел бы удержать хотя бы небольшую долю Flipkart после покупки Walmart. Источники отмечают, что Flipkart может выпускать новые акции для покупки Walmart.

Tiger и SoftBank в настоящее время являются крупнейшими акционерами стартапа. Если сделку состоится, она станет крупнейшей в зарождающейся история индийской электронной коммерции.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.74 (+0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли в пятницу утром, поскольку сообщения о дальнейших политических перестановках в Белом доме вызвали обеспокоенность инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,11 процента в середине утренних торгов, с секторами и крупными биржами на положительной территории. DAX Германии открылся с опозданием утром в пятницу, поскольку Eurex сообщила, что индекс испытывал задержки.

Сектор финансовых услуг в Европе был в числе лучших в пятницу, нарастив около 0,5 процента на фоне новостей о поглощении. Британская Nex Group поднялась до вершины европейского индекса после того, как компания заявила, что получила предложение от одной из крупнейших в мире биржевых групп CME Group. Этот шаг, который мог бы привести к созданию трансатлантического торгового центра, отправил акции более чем на 32 процента выше.

Розничные акции были худшими исполнителями, снизившись почти на 0,6 процента на фоне резких изменений в рейтингах. Deutsche Bank сказал, что он пересмотрел свою целевую цену для розничного продавца в аэропортах Dufry до 160 швейцарских франков (168 долларов США), по сравнению с 165 швейцарскими франками. Его акции упали на 1 процент на новостях.

Глядя на отдельные акции, акции Altice выросли на 4,5 процента после того, как его годовые показатели прибыли превзошли ожидания аналитиков. Обремененная долгами телекоммуникационно-кабельная группа заявила, что добивается прогресса в продаже активов, чтобы уменьшить часть своего долга.

Между тем, британский домостроитель Berkley Group объявил, что он не может повысить объемы строительства домов за пределы своих текущих планов. Акции Berkeley Group снизились почти на 5 процентов.

Потребительские цены в еврозоне выросли меньше, чем ожидалось в феврале. Согласно данным, опубликованным статистическим бюро EС Eurostat, блок из 19 стран, разделяющих единую валюту, показал инфляцию выше на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

На текущий момент:

FTSE 7152.96 13.20 0.18%

DAX 12397.13 51.57 0.42%

CAC 5279.86 12.60 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне по мере того, как сохранялась обеспокоенность в связи с мировыми торговыми войнами. Также на динамику торгов повлияла новость о том, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в выборы, через суд запросил документы у компании Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года был Дональд Трамп.

Тем временем Белый дом опроверг сообщения о том, что Трамп решил уволить из администрации советника по национальной безопасности Белого дома МакМастера.

Китайские и Гонконгские акции упали на опасениях по поводу все более протекционистской политики правительства Дональда Трампа. Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,65% до 3,269,88, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,2% в конце торгов.

Японские акции закрылись со снижением на фоне роста курса иены, так как инвесторы обеспокоены политической неопределенностью в США, а официальные данные показали, что промышленное производство Японии сократилось больше, чем первоначально оценивалось в январе.

Акции Canon упали в цене на -0,9%, а Sony - на -1,4%. Рыночная стоимость Japan Petroleum упала на -1,6%, несмотря на рост цен на сырую нефть. Электронная фирма TDK Corp снизила капитализацию на -3,3%, а Kansai Electric Power - на -2,4%.

Австралийские акции закрылись со скромным успехом после того, как Wesfarmers обнародовал планы выпустить свое подразделение супермаркетов Coles. Акции розничного гиганта выросли на целых 6,3%.

Сильные цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость горнодобывающих тяжеловесов BHP Billiton и Rio Tinto примерно на 1%. Бумаги South32 подорожали на 5,6%.

NIKKEI 21676.51 -127.44 -0.58%

SHANGHAI 3270.39 -20.72 -0.63%

HSI 31501.97 -39.13 -0.12%

ASX 200 5949.40 +28.60 +0.48%

KOSPI 2493.97 +1.59 +0.06%

NZ50 8477.08 +9.75 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, на новостях о том, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в выборы, через суд запросил документы у компании Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года был Дональд Трамп.

Также к растущей политической неопределенности в США прибавилось сообщение Washington Post о том, что Трамп решил уволит из администрации советника по национальной безопасности Белого дома МакМастера.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше. Тем не менее, инвесторы осторожны после возобновления политической нестабильности в США.

Wesfarmers планирует вытеснить гигантских супермаркетов Coles и сохранить 20-процентную долю в недавно зарегистрированном бизнесе . Акции Wesfarmers набирают более 5%.

Акции Rio Tinto подорожали на 0,6%, BHP Billiton - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 1%, так как цены на железную руду растут второй день подряд.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,8%.

Японский рынок перешел на отрицательную территорию после позитивного открытия, так как беспокойства о торговых войнах и новость о том, что Мюллер запросил через суд бизнес-документы Трампа, повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры под давлением, поскольку иена растет. Акции Mitsubishi Electric снижаются более чем на -1%, в то время как Sony и Canon теряют почти -1% каждый.

Среди основных автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели на -0,2%, а Honda - почти на -1%.

В нефтяном пространстве Inpex и Japan Petroleum Exploration снизили капитализацию почти на -1% каждый, несмотря на то, что цены на сырую нефть растут.

NIKKEI 21668.54 -135.41 -0.62%

SHANGHAI 3287.26-3.85 -0.12%

HSI 31442.49 -98.61 -0.31%

ASX 200 5946.80 +26.00 +0.44%

KOSPI 2480.77 -11.61 -0.47%

NZ50 8477.08 +9.75 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +26.66 21803.95 +0.12%

TOPIX +0.39 1743.60 +0.02%

Hang Seng +106.09 31541.10 +0.34%

CSI 300 +22.82 4096.16 +0.56%

Euro Stoxx 50 +23.15 3414.13 +0.68%

FTSE 100 +7.07 7139.76 +0.10%

DAX +107.82 12345.56 +0.88%

CAC 40 +33.90 5267.26 +0.65%

DJIA +115.54 24873.66 +0.47%

S&P 500 -2.15 2747.33 -0.08%

NASDAQ -15.07 7481.74 -0.20%

S&P/TSX +17.01 15670.62 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade