Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +0.31%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.66%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию преимущественно в минусе, катализатором чему было возобновление опасений по поводу потенциальной торговый войны.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусе в среду. Больше всех упал промышленный индекс Dow Jones, потеряв более 250 пунктов, так как производители США по-прежнему страдают от беспокойства по поводу влияния новых тарифов на торговлю.

Кроме того, как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи снизились на 0,1% м/м в феврале, тогда как экономисты ожидали увидеть рост на 0,3% м/м. В то же время показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до -0,1% м/м с -0,3% м/м. Без учета продаж автомобилей, розничные продажи выросли на 0,2%, против прогноза аналитиков +0,4% м/м. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до + 0,1% с 0,0%.

Вместе с тем, отчет Министерства труда показал, что в феврале цены производителей выросли на 0,2% м/м (против прогноза +0,1% м/м), тогда как без учета изменений стоимости продовольствия и энергии, цены производителей повысились на 0,2% м/м (против прогноза + 0,2%). В годовом исчислении индекс цен производителей (ИПЦ) вырос на 2,8%, а базовый ИПЦ подскочил на 2,5%, как и ожидали экономисты.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.17%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -4.04%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24756.00 -294.00 -1.17%

S&P 500 2755.75 -17.00 -0.61%

Nasdaq 100 7060.25 -23.00 -0.32%

Oil 60.81 +0.10 +0.16%

Gold 1325.00 -2.10 -0.16%

U.S. 10yr 2.81 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Morgan Stanley, акции Ford Motor Company (NYSE) упали почти на 15% за прошедший год и торгуются на таком уровне, что ее франшиза только на бестселлер F-150 стоит больше, чем вся компания.

Адам Джонас из Morgan Stanley повысил рейтинг акций автопроизводителя от "Хуже рынка" до "Лучше рынка" с целевой стоимостью, поднятой с $10 до $15.

Акции Ford закрылись во вторник на уровне $10,78 за акцию, что соответствует стоимости автопроизводителя $42,83 млрд. Только франшиза F-series эквивалентна $16 за акцию или примерно 130% всей рыночной стоимости Ford, отмечает Джонас в записке. При добавлении стоимости других франшиз грузовых автомобилей, таких как Transit, Ranger и E Series, стоимость всего грузового бизнеса Ford составляет почти $20 за акцию или 160% от ее рыночной капитализации.

Джонас сказал, что есть несколько других "слепых пятен в дискуссиях по инвестициям", которые поддерживают бычью позицию. К ним относятся текущая сила американского рынка автомобилей, в которой 5-процентное изменение составляет 16% роста для Ford, а также экономия от планов реструктуризации и выгоды от законопроекта об инфраструктуре в США.

По словам Джонаса, Ford - это компания которая может удивить рынок, и медвежья позиция на акции, которая существует с 2014 года, больше не применяется.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $11,10 (+2,97%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.07 (+0.59%)

Золото $1,323.50 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,779.00 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,108.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 21,777.29 -190.81 -0.87%

Hang Seng 31,435.01 -166.44 -0.53%

Shanghai 3,291.26 -18.98 -0.57%

S&P/ASX 5,935.30 -39.40 -0.66%

FTSE 7,161.32 +22.54 +0.32%

CAC 5,258.88 +16.09 +0.31%

DAX 12,284.22 +63.19 +0.52%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.25 за баррель (+0.89%)

Золото торгуется по $1,327.00 за унцию (-0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сигнализируя о возможном отскоке акций после падения накануне, из-за опасений относительно политической и торговой неопределенности.

Инвесторы все еще продолжают анализировать появившиеся во вторник сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намеревается нанести удар по Китаю введением значительных тарифов и инвестиционных ограничений уже на следующей неделе. Эти тарифы первоначально могут быть нацелены на информационные технологии, бытовую электронику и телекоммуникации в качестве наказания, как утверждается, за хищение интеллектуальной собственности, но список в конечном итоге может расшириться до 100 продуктов. О этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Участники рынка также анализируют данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль. Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи снизились на 0.1% м/м в феврале, тогда как экономисты ожидали увидеть рост на 0.3% м/м. В то же время показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до -0.1% м/м с -0.3% м/м. Без учета продаж автомобилей, розничные продажи выросли на 0.2%, против прогноза аналитиков +0.4% м/м. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до + 0.1% с 0.0%.
Отчет Министерства труда показал, что в феврале цены производителей выросли на 0.2% м/м (против прогноза +0.1% м/м), тогда как без учета изменений стоимости продовольствия и энергии, цены производителей повысились на 0.2% м/м (против прогноза + 0.2%). В годовом исчислении индекс цен производителей (ИПЦ) вырос на 2.8%, а базовый ИПЦ подскочил на 2.5%, как и ожидали экономисты.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что сингапурская компания Broadcom Ltd (AVGO) отозвала свое предложение о покупке Qualcomm Inc (QCOM) за $117 млрд. после того, как двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заблокировал сделку, ссылаясь на угрозы национальной безопасности.

Кроме того, в фокусе находятся акции Ford (F) на фоне сообщения о повышении их рейтинга аналитиками Morgan Stanley до "Overweight". Акции F на премаркете взлетели на 4.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, Tesla Inc. (TSLA) потеряла сразу двух своих самых высокопоставленных финансовых менеджеров всего за несколько недель до публикации данных о объемах выпуска Model 3, запуск в массовое производство которого испытывает затруднения.

По словам осведомленных источников, Сьюзан Репо (Susan Repo), финансовый директор Tesla и её вице-президент по финансам, оставила компанию, чтобы стать финансовым директором другой компании. На прошлой неделе Tesla сообщила об уходе главного бухгалтера Эрика Брандериза (Eric Branderiz) по причинам личного характера.

Ожидается, что Tesla отчитается по объемам производства и поставкам в начале следующего месяца. Данные представляют особый интерес, так как инвесторы хотят увидеть достигла ли компании плана выйти на уровень производства 2500 моделей седанов Model 3 в неделю к концу первого квартала. Главный исполнительный директор Илон Маск несколько раз переносил строки достижения производственной цели для автомобиля, который должен стать массовым. Tesla потратила миллиарды долларов, чтобы базовая версия этого электрокара стоила за $35 000.

Оперативно связаться с Репо, которая присоединился к Tesla в 2013 году (согласно ее профилю LinkedIn), Bloomberg не удалось. Лицо, которое подтвердило ее увольнение, не было уполномочено делать публичные заявы и попросило не называть его имени.

Кроме Репо и Брандериза, компания в недавнем времени также потеряла Джона Макнейла (Jon McNeill), президента по глобальным продажам и обслуживании, который в феврале стал главным операционным директором Lyft Inc. В то время Маск сказал, что отдел Макнейла будет подчиняться ему напрямую и что не планируется искать замену.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $338.25 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе снизились в начале торгов в среду, в то время как инвесторы отслеживали свежие отчеты о доходах, а также политические события в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,12 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

Акции технологических компаний и автопроизводителей были одними из худших исполнителей в начале торгов, снизившись примерно на 0,3 процента. В целом на эти сектора повлияли опасения по поводу предложений по импортным тарифам в Соединенных Штатах. Тем не менее, акции Iliad также увели вниз технологический сектор после того, как несколько брокеров понизили рейтинг акций на фоне неутешительные доходов.

В составе европейского индекса Adidas попал в топ, поднявшись на 7 процентов. Adidas сообщил о более низких прогнозах роста продаж и прибыли в этом году, но объявил о выкупе акций в среду утром.

Prudential также был одним из лучших исполнителей, нарастив почти 5 процентов, после объявления о том, что будет отделяться от M&G Prudential.

С другой стороны, Bpost опустилась на дно европейского индекса, снизившись на 13 процентов, после того, как результаты четвертого квартала уступили ожиданиям.

Инвестиционные менеджеры также отслеживали последние новости из Белого дома. Согласно сообщению Reuters, президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения тарифов на китайский импорт в размере до 60 миллиардов долларов. Ранее во вторник Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона из своей администрации, сообщив журналистам, что он не согласен с Тиллерсоном по некоторым вопросам.

Инвесторы также внимательно следили за комментариями президента Европейского центрального банка Марио Драги, который выступил с комментариями о монетарной политике центрального банка.

В то же время, Inditex продемонстрировала увеличение чистой прибыли за свой 2017 финансовый год благодаря высокой производительности во всех магазинах.

На текущий момент:

FTSE 7163.40 24.62 0.34%

DAX 12262.72 41.69 0.34%

CAC 5263.47 20.68 0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне возобновленных геополитических проблем после того, как президент Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Также негативно на динамику торгов в Азии повлияла новость о том, что США стремятся ввести тарифы на китайский импорт в размере до $60 миллиардов. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне после слабых сигналов с Уолл-стрит.

Фондовые индексы в США во вторник закрылись в красной зоне на фоне возобновленных геополитических проблем после того, как президент Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Трейдеры в основном проигнорировали данные о скромном росте потребительских цен в феврале.

Также негативно на динамику торгов в Азии влияет новость о том, что США стремятся ввести тарифы на китайский импорт в размере до $60 миллиардов.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии.

Крупные четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,2%.

Среди основных горнорудных компаний, акции BHP Billiton подешевели на -0,5%, Rio Tinto - на-0,3%, а Fortescue Metals - на -0,1%.

Японский рынок также находится в красной зоне, вслед за снижением котировок на Уолл-стрит и на фоне роста курса иены.

Акции Sony подорожали на 0,4%, а вот Canon и Panasonic снизили капитализацию почти на -1% каждый, Mitsubishi Electric теряет более чем -1% стоимости бумаг.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota и Honda подешевели на -0,2% и -0,3% соответственно.

NIKKEI 21726.70 -241.40 -1.10%

SHANGHAI 3290.72 -19.51 -0.59%

HSI 31206.31 -395.14 -1.25%

ASX 200 5930.20 -44.50 -0.74%

KOSPI 2484.46 -10.03 -0.40%

NZ50 8432.63 -40.51 -0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +144.07 21968.10 +0.66%

TOPIX +9.73 1751.03 +0.56%

Hang Seng +7.12 31601.45 +0.02%

CSI 300 -36.42 4091.25 -0.88%

Euro Stoxx 50 -32.13 3397.35 -0.94%

FTSE 100 -75.98 7138.78 -1.05%

DAX -197.36 12221.03 -1.59%

CAC 40 -33.92 5242.79 -0.64%

DJIA -171.58 25007.03 -0.68%

S&P 500 -17.71 2765.31 -0.64%

NASDAQ -77.31 7511.01 -1.02%

S&P/TSX +42.35 15647.14 +0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade