Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер The Boeing Company (BA, -2.58%). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.34%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в плюсе, так как участники рынка пытались избавиться от опасений, связанных с тарифами, и сосредоточиться на позитивной торговле, наблюдаемой по отдельных акциях.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в понедельник. Dow незначительно снизился, S&P 500 около нуля, а рост акций чипмейкеров и технологических гигантов помогли Nasdaq умеренно вырасти.

Как сообщалось ранее, основные индексы выросли почти на 2% в пятницу после того, как официальные данные показали, что рост занятости в США ускорился в феврале, зафиксировав наибольший прирост более чем за 1,5 года, тогда как темпы роста заработных плат замедлились. Если замедление темпов роста заработных плат ослабит инфляционное давление, федрезерв может снизить темпы ужесточения своей денежно-кредитной политики. Сейчас рынки ожидают как минимум три повышения ставок в текущем году, и ближайшее из них может случиться уже на следующей неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.20%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.31%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25274.00 -86.00 -0.34%

S&P 500 2792.00 +3.25 +0.12%

Nasdaq 100 7171.25 +47.00 +0.66%

Oil 61.18 -0.86 -1.39%

Gold 1318.50 -5.50 -0.42%

U.S. 10yr 2.89 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc (TSLA) временно приостановила производство своего электромобиля Model 3 с 20 по 24 февраля из-за запланированных работ по настройке оборудования с целью улучшения автоматизации и увеличения объемов производства.

В компании отметили, что запланированная пауза была нормальной и обычной для увеличения выпуска продукции, когда компания наращивает производство нового продукта.

"Наш производственный план Model 3 включает в себя периоды запланированного простоя как на заводе во Фримонте, так и на Gigafactory 1. Эти периоды используются для улучшения автоматизации и систематического устранения узких мест, чтобы увеличить темпы производства", - отметил представитель Tesla по электронной почте агентству Reuters.

Фримонт, где производят Tesla, находится недалеко от Сан-Хосе, штат Калифорния, в то время как батареи производятся на Gigafactory 1 в Спаркс, недалеко от Рено, штат Невада.

Компания не предоставила подробностей о модернизации производства, но заявила, что в ближайшие месяцы может быть больше периодов простоя.

В прошлом месяце Tesla заявила в записке акционерам, что по-прежнему ориентируется на недельные производственные показатели 2 500 Model 3 на конец первого квартала и на 5 000 к концу второго квартала.

Однако компания заявила в примечании, что, хотя она планирует достичь этих целей, "наш предыдущий опыт на рампе Model 3 продемонстрировал сложность точного прогнозирования конкретных темпов производства в определенные моменты времени".

"Мы предпринимаем множество действий для систематического устранения узких мест и увеличения пропускной способности в таких местах, как линия модулей батарей, где у нас были ограничения, и эти действия должны привести к тому, что наша производительность значительно увеличится в течение остальной части текущего и во втором квартале", - говорится в сообщении компании акционерам.

В четвертом квартале Tesla заявила, что поставила 28 425 автомобилей Model S и Model X, а также 1542 автомобиля Model 3.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $341,85 (+4,49%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.89% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.60 (-0.71%)

Золото $1,319.40 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,793.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 7,149.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 21,824.03 +354.83 +1.65%

Hang Seng 31,594.33 +598.12 +1.93%

Shanghai 3,326.33 +19.16 +0.58%

S&P/ASX 5,996.10 +32.90 +0.55%

FTSE 7,213.58 -10.93 -0.15%

CAC 5,282.23 +7.83 +0.15%

DAX 12,410.57 +63.89 +0.52%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.49 за баррель (-0,89%)

Золото торгуется по $1,318.80 за унцию (-0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после солидного роста рынка в пятницу, вызванного публикацией февральского отчета по рынку труда США, который ослабил опасения инвесторов по поводу роста инфляции и возможного ускорения процесса повышения ставок ФРС.

Основные индексы выросли почти на 2% в пятницу после того, как официальные данные показали, что рост занятости в США ускорился в феврале, зафиксировав наибольший прирост более чем за 1.5 года, тогда как темпы роста заработных плат замедлились. Если замедление темпов роста заработных плат ослабит инфляционное давление, федрезерв может снизить темпы ужесточения своей денежно-кредитной политики. Сейчас рынки ожидают как минимум три повышения ставок в текущем году, и ближайшее из них может случиться уже на следующей неделе.

Месяц назад рынки были охвачены опасениями, что ускорение темпов роста заработной платы может привести к инфляционному давлению, что спровоцировало распродажу, которая остановила сильное ралли фондового рынка в 2018 году.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость WSJ о том, что Intel (INTC) рассматривает возможность покупки Broadcom (AVGO). В последние месяцы Broadcom агрессивно добивался поглощения конкурента Qualcomm (QCOM), но его предложения были отклонены. Intel не хочет, чтобы сделка Broadcom-Qualcomm осуществилась. По информации WSJ, Intel может вмешаться с большим предложением для Broadcom, в случае сигналов о сделке. Комитет по иностранным инвестициям США выразил обеспокоенность, что поглощение Broadcom компании Qualcomm подорвет усилия США по опережению Китая в развитии технологии 5G. На премаркете акции INTC снизились на 0.7%, тогда как акции AVGO подскочили на 3.0%, а акции QCOM повысились на 0.5%.

Кроме того, в фокусе продолжает оставаться субботнее сообщение Reuters о том, что General Electric (GE) изучает возможность продажи её электротехнического бизнеса. Акции GE на премаркете выросли на 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики Leerink Partners повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Outperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla Inc. (TSLA) приостанавливала производство электрического седана Model 3 на своем автозаводе на неделю в конце февраля. Это был запланированный перерыв, который может помочь увеличить выпуск авто, за которыми так внимательно наблюдают инвесторы.

В воскресенье в Tesla подтвердили, что производство Model 3 простаивало с 20 февраля по 24 февраля, а затем возобновилось на сборочном заводе компании в городе Фримонт, штат Калифорния.

В настоящее время автопроизводитель производит седан Model S, спортивный грузовой автомобиль Model X и Model 3 на этом заводе, а также батареи на заводе, известном как Gigafactory к востоку от города Рино, штат Невада.

"Наш план производства Model 3 включает периоды запланированных простоев как на заводе в Фримонт, так и на Gigafactory-1", - отметил представитель Tesla в заявлении, направленном в виде электронного сообщения. "Эти периоды используются для совершенствования автоматизации и систематического устранения "узких мест" с целью увеличения объемов производства. Это не является чем-то необычным и на самом деле распространено в производствах, подобных этому".

Model 3

Bloomberg напоминает, что Tesla Model 3 является основой плана генерального директора Илона Маска принести электромобили в массы, но наращивание производства заняло больше времени и было более сложным, чем первоначально предполагалось. В настоящее время цель Tesla - это выйти на недельный объем производства Model 3 в 2 500 единиц к концу этого месяца и 5 000 к концу июня.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $328.56 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, тогда как геополитическая напряженность ослабела, цены на сырьевые товары выросли, а последний отчет о занятости в США за февраль был довольно оптимистичен.

Министерство труда США сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 313 000 рабочих мест в феврале, что является самым большим показателем с середины 2016 года. Между тем, годовые темпы роста среднего почасового дохода сотрудников замедлились, ослабляя опасения относительно более быстрого повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.

Китайские акции выросли третий день подряд, поскольку ослабление опасений по поводу торговой войны способствовали росту акций сырьевых компаний.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,59% до 3,326.70, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,86% до 31 576 в конце торгов.

Японские акции достигли 1-1 / 2-недельного максимума, хотя рынки отступили от дневных максимумов в связи с опасениями о том, что подозрительный скандал, связанный с продажей государственной земли, может негативно сказаться на популярности премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Акции экспортеров Canon, Panasonic, Sumco, Tokyo Electron, Nippon Steel и Japan Steel Works торговались с ростом в диапазоне на 2-3%.

Австралийские акции выросли в цене на фоне увеличения финансовых и материальных запасов, поскольку последний отчет о рабочих местах в США вызвал оптимизм в отношении глобального роста, а цены на базовые металлы восстановились после новостей о том, что Австралия будет освобождена от новых торговых тарифов США на импорт стали и алюминия.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto закрылись с ростом более чем на 2%, в то время как производитель стали Bluescope Steel увеличил капитализацию на 3,7%.

Акции в Сеуле резко выросли, поскольку производители стали оправились от недавних потерь. Индекс Kospi подскочил на 24,67 пункта или 1% закрывшись на отметке 2 484,12.

Акции Posco подорожали на 2,3%, а Hyundai Steel - на 2,4%.

NIKKEI 21824.03 +354.83 +1.65%

SHANGHAI 3326.33 +19.16 +0.58%

HSI 31594.33 +598.12 +1.93%

ASX 200 5996.10 +32.90 +0.55%

KOSPI 2484.12 +24.67 +1.00%

NZ50 8463.99 +73.98 +0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, поскольку аппетит к риску улучшился после сильного роста на Уолл-стрит в пятницу на оптимистичных данных о занятости в США за февраль. Также на динамику торгов влияет ослабление геополитической напряженности в регионе, после того как Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Министерство труда США сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 313 000 рабочих мест в феврале, что является самым большим показателем с середины 2016 года. Между тем, годовые темпы роста среднего почасового дохода сотрудников замедлились, ослабляя опасения относительно более быстрого повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.

Австралийский рынок продвигается вслед за ростом котировок на Уолл-стрит в пятницу и, поскольку Австралия была освобождена от тарифов президента США Дональда Трампа на импорт стали и алюминия. Также на динамику торгов влияют более высокие цены на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,3% до +1%.

Японский рынок растет, отслеживая прибыль на Уолл-стрит после выпуска более позитивных данных о рабочих местах США и улучшения аппетита к риску, поскольку геополитическая напряженность ослабла после того, как президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Акции Panasonic и Mitsubishi Electric подорожали почти 3% каждый, в то время как Canon и Sony увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota подорожали более чем на 2%, а Honda - почти на 3%.

Сталелитейный завод Japan Steel Works увеличил капитализацию более чем на 3%, а Nippon Steel - более чем на 2%, оправившись от потерь на предыдущей сессии после того, как Дональд Трамп объявил о введении тарифов США на импорт стали и алюминия.

NIKKEI 21713.72 +244.52 +1.14%

SHANGHAI 3324.17 +17.01 +0.51%

HSI 31469.17 +472.96 +1.53%

ASX 200 6001.70 +38.50 +0.65%

KOSPI 2484.31 +24.86 +1.01%

NZ50 8463.99 +73.98 +0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +101.13 21469.20 +0.47%

TOPIX +5.53 1715.48 +0.32%

Hang Seng +341.69 30996.21 +1.11%

CSI 300 +31.26 4108.86 +0.77%

Euro Stoxx 50 +7.26 3420.54 +0.21%

FTSE 100 +21.27 7224.51 +0.30%

DAX -8.89 12346.68 -0.07%

CAC 40 +20.30 5274.40 +0.39%

DJIA +440.53 25335.74 +1.77%

S&P 500 +47.60 2786.57 +1.74%

NASDAQ +132.87 7560.81 +1.79%

S&P/TSX +39.11 15577.81 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade