Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2008

AmTech Research снизил рейтинг Apple с Buy до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Netflix с Outperform до Neutral
Friedman Billings снизил рейтинг Ametek с Outperform до Mkt Perform
Deutsche Securities снизил рейтинг Strategic Hotels & Resorts с Buy до Hold

Bernstein повысил рейтинг National City с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Medco Health Solutions с Neutral до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Volterra Semi с Neutral до Buy

Акции CIT Group упали на 15% после заявления финансовой компании о желании увеличить капитал на $1.5 млрд. путем продажи акций.
Убытки Jetblue Awys Corp оказались менее высокими, чем этого ожидал рынок, однако акции упали на 5.48%
Медиа конгломерат News Corp приблизился к покупке Newsday, принадлежащей Tribune Company, за $580 млн.. Акции компании упали после сообщения на 2.53%
Квартальные результаты Texas Instruments Incorporated совпали с ожиданиями аналитиков. Однако прогнозы прибыли на второй квартал немного разочаровали, что привело к падению акций на 6,7%.Прибыль UnitedHealth Group не смогла оправдать ожидания рынка, увеличившись всего на 7,2%. Компания также снизила прогноз прибыли 2008 года на 10%, что привело к падению акций на 10,4%.

Единственными секторами, акции которых пользуются спросом сегодня являются энергетически (+0.2%) и телекоммуникационный (+0.1%). Акции Intrepid Potash (IPI 50.29, +18.29) выросли сегодня сразу на 57% с момента IPO, проведенного сегодня утром.

Майский контракт на нефть WTI смог установить ранее максимум в области $119.90, торгуясь в данный момент на уровне $119.25.

Давление на фондовые индексы снизилось на фоне отката евро и нефти от рекордных максимумов.

Негативное влияние на настроение инвесторов оказали также квартальные прогнозы прибыли Texas Instrument, а также снижение продаж на вторичном рынке недвижимости на 2%. Так продажи существующих домов снизились в марте до 4.93 млн. г/г против 5.03 млн. В понедельник вечером компания TI опубликовала квартальные результаты, которые совпали с ожиданиями аналитиков. Однако прогнозы прибыли на второй квартал немного разочаровали инвесторов, что привело к падению акций на 5%.
Компонент Dow - AT&T опубликовал отчет, согласно которому прибыль и продажи компании оказались выше прогнозируемых рынком. Прибыль и продажи еще одного компонента Dow - DuPont также оказались выше прогнозов. Квартальные результаты McDonald's превзошли ожидания рынка благодаря падению доллара и росту мировых продаж. Прибыль UnitedHealth Group не смогла оправдать ожидания рынка не смотря на серьезный ее рост в первом квартале. Компания также снизила прогноз прибыли 2008 года на 40%.
Акции CIT Group рухнули на 15% после заявления финансовой компании о желании увеличить капитал на $1.5 млрд. путем продажи акций. Напомним, что финансовое состояние компании серьезно пострадало на фоне кризиса в ипотечном и кредитном секторах.

Акции энергетического сектора восстанавливаются (+0.1%) благодаря росту цены барреля нефти до нового рекордного максимума на $118.45.

Как и предполагалось, фондовые индексы открыли день с потерями. Главной причиной давления стали разочаровывающие квартальные отчеты. Прибыль Texas Instruments (TXN) оправдала ожидания, однако, прогноз производителя полупроводниковой продукции разочаровал инвесторов. В результате технологический сектор в настоящее время несет потери (-0.6%).
Разочаровали сегодня также UnitedHealth (UNH), CME Group (CME) и UAL Corp. (UAUA).
С другой стороны, компоненты Dow McDonald's (MCD) и DuPont (DD) сообщили о росте прибыли, а результаты AT&T (T) оправдали ожидания экспертов.

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что фондовый рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -3.6. Nasdaq futures vs fair value: -11.8).
McDonald's (MCD) сообщил о получении прибыли в размере $0.76 на акцию. результат превысил прогнозы на 6 центов. UAL Corp (UAUA), оператор авиакомпании United Airlines, заявил, что убытки оказались выше ожиданий и составили $4.45 на акцию. Тем временем, цены на нефть продолжают обновлять рекордные значения. Недавно "черное золото" достигло отметки $118.05 за баррель.
Среди экономических отчетов внимание инвесторов привлечет публикации в 1400GMT данных по рынку жилья. Экономисты прогнозируют падение продаж на вторичном рынке в марте до 4.92 млн. единиц против 5.03 млн. месяцем ранее.
Снижение продаж на вторичном рынке в марте может активизировать спекуляции, что с целью оживления данного сектора и экономики в целом ФРС будет вынужден активизировать процесс либерализации политики процентных ставок.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 148.73 пп или 1.09% до 13547.82. Индекс TOPIX снизился на 20.05 пп до 1311.46.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +220.10 +1.60% 13,696.55
Topix +27.45 +2.10% 1,331.51CAC -51.34 -1.03% 4,910.35
DAX -56.53 -0.83% 6,786.55
FTSE 100 -3.50 -0.06% 6,053.00
Dow -24.34 -0.19% 12,825.02
NASDAQ +5.07 +0.21% 2,408.04
S&P -2.16 -0.16% 1,388.17
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 117.48 +0.79
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 917.60 +2.40
Японские фондовые индексы продолжили рост
Лидерами стали производители машин и оборудования в связи со спекуляциями, что рост спроса на развивающихся рынках позволит компаниям сохранить темпы увеличения прибылей.
Акции Komatsu Ltd. и Kubota Corp., крупнейших в Японии производителей строительных машин выросли в цене после сообщения, что прибыль их основного конкурента Caterpillar Inc. выросла благодаря увеличению спроса на внешних рынках. Акции Komatsu подскочили в цене на 7%, а Kubota прибавили 7.1%. Hitachi Construction Machinery Co. укрепились на 5.6%.
Honda Motor Co. стал лидером укрепления сектора производителей автомобилей после того, как курс иены против доллара снизился до минимального уровня за два последних месяца.
Акции Honda, более половины прибыли которой генерируют продажи на рынке Северной Америки, подскочили на 8.8%. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 5.1%, а Nintendo Co. на 6.7%.

Европейские фондовые индексы понесли самые серьезные за последнюю неделю потери после того, как рост цен на нефть стал причиной активизации опасений по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Air France-KLM Group и Daimler AG стали лидерами продаж в своих секторах после того, как цена нефти преодолела отметку $117 за баррель.
Акции Air France упали на 2.8%, British Airways Plc потеряли 4%. Акции Daimler снизились на 2%, а Bayerische Motoren Werke AG на 1.6%. Renault SA обвалились на 3.1%.
Акции Schneider Electric, крупнейшего производителя электрических предохранителей понесли самые серьезные с начала года потери после сообщения о том, что продажи компании оказались слабее прогнозов.
Royal Bank of Scotland Group Plc стал лидером снижения в банковском секторе после того, как представитель британского банка заявил, что с целью привлечения капитала RBS может продать часть собственных акций. Barclays Plc понес потери после того, как Merrill Lynch & Co. снизил рейтинг акций компании.

Слабые квартальные результаты Bank of America и рекордно высокие цены на нефть и бензин послужили причиной давления на фондовые индексы США в понедельник.
Прибыль Bank of America по итогам первого квартала упала на 77% до 23 центов на акцию против $1.16 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 41 цент на акцию.
Компонент Dow - Merck представил неожиданно сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Последний показатель, тем не менее, оказался слабее прогнозов.
Продажи другого представителя фармацевтического сектора - Eli Lilly выросли, а прибыль не оправдала ожиданий.
Цена нефти достигла рекордной отметки $117.60 за баррель после сообщения об атаке на японский танкер у берегов Йемена, а средняя цена бензина в США достигла отметки $3.50 за галлон.
В середине дня давление на индексы активизировалось. Наиболее интенсивные продажи отмечены в финансовом секторе. Потери понесли группы региональных банков, диверсифицированных банков, а также универсальных страховых компаний (-2.7%).
К завершению торгового дня индексы смогли восстановить большую часть понесенных ранее потерь. Nasdaq оказался на положительной территории благодаря укреплению технологического сектора. Покупатели проявляли особый интерес к акциям Apple, Cisco, и Texas Instruments.
Следует отметить, что на текущую неделю приходится пик сезона квартальных отчетов. Свои результаты представят 157 компаний входящих в состав S&P 500. До сегодняшнего дня отчеты были далеки от идеальных. В соответствии с прогнозами Thomson Financial, прибыль компаний снизится в среднем на 14.6%, причем в основном из-за потерь представителей финансового сектора, без учета которого показатель вырос бы на 6.7%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Comp в настоящий момент торгуется ниже важной поддержки на 3,000, что наблюдается впервые за последние 13 месяцев. Индекс сейчас ниже достигнутого в октябре 2007 года пика более чем на 50%.

Ведущий добытчик золота в Австралии Newcrest Mining Ltd. сообщил, что добыча золота за прошедший месяц увеличилась на 13% по сравнению с уровнем прошлого года до 441,341 унций. Но добыча золота за весь год была ниже, чем в предыдущем, и составила 1.81 млн. по сравнению с 1.89 млн. унций

Основные фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию снижением, находясь под давлением продаж на американском фондовом рынке. Индекс Nikkei 225 уступил 153.74 пп или 1.12% до 13542.81.Индекс TOPIX снизился на 18.52 пп или 1.39% до 1312.99.

Фьючерсы на основные индексы США снижаются на азиатской сессии во вторник. Июньский фьючерс на S&P потерял 5.8 пп до 1382.5, при этом фьючерсы на Nasdaq снизились на 10.5 пп до 1903.5.

Нефтяные котировки продолжают расти на утренних торгах во вторник, однако остаются ниже сессионных максимумов. Объемы торгов небольшие, при этом цены остаются в достаточно узком диапазоне. Нефть марки WTI прибавила в цене 2 цента до $117.50 за баррель, оставаясь в канале с границами $117.43/60.

Change % Change Last
Nikkei 225 +220.10 +1.60% 13,696.55
Topix +27.45 +2.10% 1,331.51
CAC -51.34 -1.03% 4,910.35
DAX -56.53 -0.83% 6,786.55
FTSE 100 -3.50 -0.06% 6,053.00
Dow -24.34 -0.19% 12,825.02
NASDAQ +5.07 +0.21% 2,408.04
S&P -2.16 -0.16% 1,388.17
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 117.48 +0.79
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 917.60 +2.40

12:55 США "Красная книга" (19.04)
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по ставке 3.50%
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн. март 0.970

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +220.10 +1.60% 13,696.55
Topix +27.45 +2.10% 1,331.51CAC -51.34 -1.03% 4,910.35
DAX -56.53 -0.83% 6,786.55
FTSE 100 -3.50 -0.06% 6,053.00
Dow -24.34 -0.19% 12,825.02
NASDAQ +5.07 +0.21% 2,408.04
S&P -2.16 -0.16% 1,388.17
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 117.48 +0.79
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 917.60 +2.40

Японские фондовые индексы продолжили рост
Лидерами стали производители машин и оборудования в связи со спекуляциями, что рост спроса на развивающихся рынках позволит компаниям сохранить темпы увеличения прибылей.
Акции Komatsu Ltd. и Kubota Corp., крупнейших в Японии производителей строительных машин выросли в цене после сообщения, что прибыль их основного конкурента Caterpillar Inc. выросла благодаря увеличению спроса на внешних рынках. Акции Komatsu подскочили в цене на 7%, а Kubota прибавили 7.1%. Hitachi Construction Machinery Co. укрепились на 5.6%.
Honda Motor Co. стал лидером укрепления сектора производителей автомобилей после того, как курс иены против доллара снизился до минимального уровня за два последних месяца.
Акции Honda, более половины прибыли которой генерируют продажи на рынке Северной Америки, подскочили на 8.8%. Акции Toyota Motor Corp. выросли на 5.1%, а Nintendo Co. на 6.7%.

Европейские фондовые индексы понесли самые серьезные за последнюю неделю потери после того, как рост цен на нефть стал причиной активизации опасений по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Air France-KLM Group и Daimler AG стали лидерами продаж в своих секторах после того, как цена нефти преодолела отметку $117 за баррель.
Акции Air France упали на 2.8%, British Airways Plc потеряли 4%. Акции Daimler снизились на 2%, а Bayerische Motoren Werke AG на 1.6%. Renault SA обвалились на 3.1%.
Акции Schneider Electric, крупнейшего производителя электрических предохранителей понесли самые серьезные с начала года потери после сообщения о том, что продажи компании оказались слабее прогнозов.
Royal Bank of Scotland Group Plc стал лидером снижения в банковском секторе после того, как представитель британского банка заявил, что с целью привлечения капиталаRBS может продать часть собственных акций. Barclays Plc понес потери после того, как Merrill Lynch & Co. снизил рейтинг акций компании.


Слабые квартальные результаты Bank of America и рекордно высокие цены на нефть и бензин послужили причиной давления на фондовые индексы США в понедельник.
Прибыль Bank of America по итогам первого квартала упала на 77% до 23 центов на акцию против $1.16 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 41 цент на акцию.
Компонент Dow - Merck представил неожиданно сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Последний показатель, тем не менее, оказался слабее прогнозов.
Продажи другого представителя фармацевтического сектора - Eli Lilly выросли, а прибыль не оправдала ожиданий.
Цена нефти достигла рекордной отметки $117.60 за баррель после сообщения об атаке на японский танкер у берегов Йемена, а средняя цена бензина в США достигла отметки $3.50 за галлон.
В середине дня давление на индексы активизировалось. Наиболее интенсивные продажи отмечены в финансовом секторе. Потери понесли группы региональных банков, диверсифицированных банков, а также универсальных страховых компаний (-2.7%).
К завершению торгового дня индексы смогли восстановить большую часть понесенных ранее потерь. Nasdaq оказался на положительной территории благодаря укреплению технологического сектора. Покупатели проявляли особый интерес к акциям Apple, Cisco, и Texas Instruments.
Следует отметить, что на текущую неделю приходится пик сезона квартальных отчетов. Свои результаты представят 157 компаний входящих в состав S&P 500. До сегодняшнего дня отчеты были далеки от идеальных. В соответствии с прогнозами Thomson Financial, прибыль компаний снизится в среднем на 14.6%, причем в основном из-за потерь представителей финансового сектора, без учета которого показатель вырос бы на 6.7%.

Credit Suisse снизил рейтинг Caterpillar с Outperform до Neutral
Jefferies & Co снизил рейтинг Cirrus Logic с Buy до Hold
Oppenheimer снизил рейтинг Wells Fargo с Perform до Underperform