Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2008

Capital Mkts повысил рейтинг Sybase SY KeyBanc с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг QLT Inc QLTI с Sector Perform до Outperform.
Morgan Keegan повысил рейтинг Apple AAPL с Underperform до Mkt Perform.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Fulton Fincl FULT с Neutral до Buy.

Производитель iPod, - Apple Inc, - сообщил о росте квартальной прибыли и продаж.

Autodesk Inc повысил прогноз по прибыли на I квартал до 47-48 центов из расчета на акцию.

Amazon.com, Inc прогнозирует, что годовая операционная прибыль может составить $940 млн., что ниже предыдущего прогноза в $985 млн.

Credit Suisse Group сообщил о списании активов на сумму в $2.1 млрд. из-за проблем в секторе ипотечного кредитования.

Прибыль Ford Motor Company по итогам I квартала составила $100 млн. против чистых убытков в размере $282 млн. годом ранее. Компания при этом сослалась на снижение стоимости в Северной Америке и высокой прибыли за рубежом, в частности в Европе.

Квартальная прибыль LSI Logic Corporation составила 10 центов из расчета на акцию, превысив прогнозы аналитиков.

О квартальных убытках в размере $194 млн. сообщила Motorola, Inc. Годом ранее убытки составили $218 млн.

Starbucks Corp понизил прогноз по прибыли из-за снижения количества покупателей на фоне замедления темпов роста экономики.

Wendy's International, Inc на предложение о покупке со стоны компании инвестора-миллиардера Нельсона Пельца - Triarc Cos. Сделка оценивается примерно в $26.78 за акцию.

Фондовый рынок США отступил в четверг на фоне разочаровывающих прогнозов по прибыли в технологическом секторе, а также слабого отчета из жилищного сектора.
Накануне, в среду, на рынке наблюдался рост, поскольку инвесторы приветствовали оптимистические квартальные отчеты Boeing, Yahoo и других компаний. Однако в четверг настроения на рынке смешанные.
В среду после завершения торгов, Apple сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на текущий квартал, который слегка оказался ниже прогнозов.
Также в среду после закрытия рынка, Amazon.com показал сильный квартальный отчет, однако годовой прогноз по прибыли оказался ниже средней оценки аналитиков. Акции компании упали примерно на 5%.
О сильных финансовых показателях также заявил Qualcomm. Компания также повысила прогноз на текущий квартал.
О более масштабных, нежели прогнозировалось, убытках сообщила Motorola, разочаровав прогнозы аналитиков. Акции упали более чем на 4%.
Среди экономических новостей: Заказы на товары длительного пользования в марте сократились третий месяц подряд. Отдельный отчет показал снижение продаж нового жилья до 16-летнего минимума, при этом февральский показатель был пересмотрен с понижением.
Цены на нефть отступили до $116.65 за баррель.

Фондовые индексы остаются под давлением после выхода разочаровывающих данных по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Согласно статистике, продажи составили в марте 526,000 г/г, что ниже среднего прогноза в 580,000 г/г. Февральский показатель был пересмотрен с понижением с 590,000 до 575,000.

Все три основные фондовые индекса снизились на отрицательную территорию после публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США. Продажи новых домов в марте (March new home sales) упали на -8.5% до 526000.

Индексы растут в преддверии открытия торгов на Wall Street после публикации неожиданно сильных экономических данных из США.

CAC-40 -5 п.п., Xetra-DAX +32 п.п., FTSE-100 -51п.п.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что несмотря на позитивные экономические и корпоративные новости фондовые индексы сегодня откроются с потерями: (S&Pfutures vs fair value: -5.0. Nasdaq futures vs fair value: -9.0).
Неожиданное падение числа заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе и рост заказов на товары долговременного использования (за исключением транспортных и оборонных) могут оказать индексам определенную поддержку, хотя, следует отметить, что в фокусе рынка в настоящее время находятся квартальные отчеты.
Накануне после закрытия регулярной сессии Apple (AAPL) представил квартальные результаты, которые превзошли ожидания. Прогноз компании, тем не менее, оказался более осторожным и данный факт может оказать негативное влияние на курс акций Apple.
Прибыль еще одного представителя технологического сектора - Qualcomm (QCOM), также оказалась выше прогнозов.
Производитель мобильных телефонов Motorola (MOT) сообщил, что прибыль в размере на акцию оказалась выше ожиданий на 2 цента, однако, продажи компании снизились, а прогноз был пересмотрен с понижением.
Несмотря на позитивные в целом результаты Amazon.com (AMZN), акции компании упали в цене на 5% после того, как инвесторы не удовлетворились показателями прибыльности.
Ford удивил аналитиков, сообщив о получении прибыли по итогам квартала благодаря росту продаж за пределами США. Результаты 3M и Dow Chemical также превысили прогнозы.
Сегодня после закрытия торгов свои отчеты представят Microsoft и American Express.
Среди корпоративных новостей следует отметить продажу Wendy's (WEN) компании Nelson Peltz's Triarc Companies.
Нефть снижается в цене. Баррель американской сырой нефти подешевел на 89 центов до $117.41.

Фьючерс на S&P снизился на 3.50 пп до 1375.00 в то время, как контракт на Nasdaq упал в цене на 10.25 пп до 1895.25.

Основные фондовые индексы завершили четверг снижением, не смотря на весьма позитивное начало. Nikkei 225 упал на 38.29 пп или 0.28% до 13540.87. TOPIX снизился на 6.82 пп до 1307.57.

Июньский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 27 центов, торгуясь в районе отметки $118.03 за баррель, установив ранее минимум в районе $117.75.

Фьючерсы на основные индексы США снижаются в ходе азиатской сессии. Июньский фьючерс на S&P упал на 1.3 пп до 1377.2, фьючерс на Nasdaq снизился на 9.50 пп до 1896.0.

Японские фондовые индексы укрепляются в четверг. Nikkei 225 вырос в ходе утренних торгов на 51.71 пп или 0.38% до 13630.87. TOPIX смог укрепиться на 0.75 пп или 0.06% до 1315.14.

Change % Change Last
Nikkei 225 +31.34 (+0.2%) 13,579.16
Topix +2.93 (+0.2%) 1,314.39
DAX 30 +66.73 (+1%) 6795.03
САС 40 +72.01 (+1.5%) 4944.65
FTSE 100 +48.90 (+0.8%) 6083.60
Dow +42.99 (+0.34%) 12763.22
Nasdaq +28.27 (+1.19%) 2405.21
S&P +3.99 (+0.29%) 1379.93
10YR -12/32 98 2/32 3.73%
OIL NYMEX +0.23 (+0.19%) $118.30

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г апрель 1.1%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м апрель -0.6%
08:00 E-15 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд., февраль, -19.1
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO, апрель, 104.8
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, март, 5.5%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, март, -0.3% 1.0%
10:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, апрель, +2% +7%
12:30 США Заявки на получение пособий по безработице, (неделя до 19.04) 373K 372K
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением оборонной промышленности, март, -1.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, март, -2.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, март, 0.0% -1.1%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке недвижимости, март, 585K 590K
20:30 США Денежная масса М2, млрд., (14.04)
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, апрель, 0.6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, апрель, 0.6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м, апрель, 0.6%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г, март, 1.0%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г, март, 1.0%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м, март

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +31.34 (+0.2%) 13,579.16
Topix +2.93 (+0.2%) 1,314.39
DAX 30 +66.73 (+1%) 6795.03
САС 40 +72.01 (+1.5%) 4944.65
FTSE 100 +48.90 (+0.8%) 6083.60
Dow +42.99 (+0.34%) 12763.22
Nasdaq +28.27 (+1.19%) 2405.21
S&P +3.99 (+0.29%) 1379.93
10YR -12/32 98 2/32 3.73%
OIL NYMEX +0.23 (+0.19%) $118.30

Фондовый рынок Японии вырос в среду вслед за удорожанием металлов и рекордной высокими ценами на нефть, что поддержало сырьевой сектор.
Акции Mitsui & Co. (+4.9%) достигли 5-месячного максимума, в то время как акции Sumitomo Corp. взлетели на 4.7% (наибольший рост с 29 января). Акции меньшего конкурента - Marubeni Corp. – прибавили 4.1%.
На 11% взлетели акции Idemitsu (максимальное удорожание акций с октября 2006 года).
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор, где акции Nippon Oil Corp. укрепились на 7.4%.

Рост на фондовом рынке Европы был зафиксирован впервые за последние 3 дня после того, как квартальный отчет Merck KGaA ослабил опасения относительно того, что корпоративные прибыли потсрадают от экономического спада.
Акции Merck выросли в цене на 5.8% до 3-месячного максимума после того, как квартальная прибыль компании превысила прогнозы аналитиков. Акции UCB SA взлетели на 23% на неожиданном одобрении американских регулирующих органов нового медицинского препарата Crohn.
Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, прибавили 1.8%. На 3.2% подорожали акции STMicroelectronics NV.

Акции на Wall Street смогли завершить день в плюсах.
В среду Yahoo сообщил о более высокой, чем прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.
Страховая компания Liberty Mutual предложила за Safeco Corp. примерно $6.2 млрд. Сумма сделки на 51% превышает закрытие по акциям Safeco во вторник.
UPS заявил об увеличении квартальной прибыли на 7.5%, однако компания предостерегла, что экономика США останется слабой во II квартале.
Ambac Financial Group заявила о квартальных убытках в размере $1.66 млрд., что связано с обесцениванием ипотечных облигаций.
Между тем, прибыль Boeing выросла в I квартале на 38% до $1.2 млрд. По сообщениям фармацевтической компании Schering-Plough, квартальная прибыль сократилась на 48%. Частично потери компании связаны расходами на слияние в размере $23 млн., а также в связи с бухгалтерскими корректировками в размере $688 млн.
Цены на нефть отступили от рекордных высот до $118.30 за баррель после выхода отчета по запасам. Данные Министерства топлива США показали неожиданное сокращение запасов бензина и дистиллятов, в то время как запасы сырой нефти выросли. Во вторник котировки установили новый исторический максимум в области $119.90 за баррель.