Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2008

Credit Suisse повысил рейтинг US Airways с Neutral до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Credit Suisse с Underperform до Peer Perform
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Petro-Canada с Sector Perform до Sector Outperform

Continental Airlines Inc окончательно отверг предложение о слиянии с United Airlines.

Принадлежащая инвестору Кирку Керкоряну Tracinda Corp. купит 20 млн. акций Ford Motor Company за $170 млн., что на 13.3% выше их цены закрытия в прошлую пятницу.

Medarex Inc и Bristol-Myers Squibb Co. (BMY) приняли решение отложить заявку на одобрение к применению эксперементального антиракового препарата ipilimumab.

Квартальная прибыль третьей в США по объемам продаж розничной сети бытовой электроники Radioshack Corp, оказалась слабее прогнозов.

Прибыль Verizon Communications Inc по итогам первого квартала выросла на 9.8% благодаря увеличению трафика пользователями мобильной связи и интернета.

Mars и компания инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway достигли договоренности в отношении покупки гиганта по производству жевательной резинки Wm. Wrigley Jr. примерно за $23 млрд.

Индексы стабилизировались несколько ниже своих сессионных максимумов. Nasdaq сохраняет лидирующие позиции несмотря на слабость технологического сектора (-0.4%).
Поддержку Nasdaq 100 (+0.8%) оказывает укрепление акций Research In Motion (RIMM 123.07, +3.03) - которые не входят с состав технологического сектора, поскольку компания зарегистрирована в Канаде. Тем временем, биотехнологическая компания Gilead Sciences (GILD 52.69, +1.29) также демонстрирует солидные результаты.

Телекоммуникационный сектор (+0.8%) в настоящее время занимает лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту акций Verizon (VZ 38.00, +0.96). До начала регулярной сессии Verizon представил свои квартальные результаты, которые оправдали ожидания аналитиков и в настоящее время акции VZ торгуются в районе сессионного максимума.
Энергетический сектор (-0.3%) без какой-либо видимой причины находится на отрицательной территории. Нефть остается в районе отметки $119 за баррель.
Лидерами роста среди наиболее влиятельных компания в настоящее время являются Exxon-Mobil (XOM 92.97, +0.51) и Wrigley (WWY 76.94, +14.49), а самые серьезные потери несут акции Microsoft (MSFT 29.08, -0.75) и Monsanto (MON 121.92, -3.56).

Немногим ранее, из-за опасений по поводу перебоев с поставками, нефть достигла рекордной отметки $119.93 за баррель.

Фондовые индексы США пытаются в понедельник укрепить свои позиции после того, как инвесторы позитивно восприняли предложение Mars $23 млрд. за покупку Wrigley, а также позитивные квартальные результаты Verizon. Тем не менее, рост индексов сдерживают рекордные цены на нефть и бензин.
Компонент Dow, телекоммуникационная компания Verizon Communications представила неожиданно сильные квартальные результаты, в результате чего акции VZ выросли в цене на 2.5%.
Снижение прибыли RadioShack (RSH) стало причиной обвала акций компании на 11%.
Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil на электронной сессии достиг отметки $119.93 за баррель, прежде чем снизился в район $118.75. Июньское золото на COMEX подорожало на $1.80 до $891.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.85% против 3.87% в пятницу вечером.

S&P 500 обновил сессионный максимум, однако, встретил сопротивление в области 1400 - которая представляется ключевой.

Акции Ford (F 8.19, +0.69) с начала дня прибавили в цене 9% после того, как стало известно о том, что фонд Tracinda Corp увеличивает свою долю в Ford с 4.7% до 5.7%. Напомним, что в прошлый четверг акции автомобилестроительной компании выросли на 12% после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, однако, уже на следующий день обвалились на 11% в связи с понижением их рейтинга сразу несколькими брокерскими компаниями.

Основные индексы продолжают торговаться в районах своих нулевых уровней. Следует отметить, что диапазон торгов сегодня довольно узок. В частности рост S&P 500 не превышал 0.2%, а потери 0.3%.
Заслуживает внимания рост акций Visa (V 76.48, +1.38) после того, как стало известно об инициировании присвоении компании рейтинга "Buy" аналитиками UBS и "Overweight" экспертами JPMorgan. Акции Visa подскочили в цене на 74% с момента их первичного размещения 19 марта. Visa представит свои квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии.

Основные индексы откатывают слегка, торгуясь немногим выше нулевой отметки. 5 из 10 экономических секторов находятся в «зеленой» зоне. Наилучшие результат демонстрируют энергетический сектор (+0.4%) и сектор здравоохранения (+0.6%). Максимальные потери сейчас у финансового (-0.7%) и технологического (-0.5%) секторов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный страт торгов в понедельник, при этом в центре внимание сделка Wrigley в $23 млрд., увеличение доли в компании Ford и предстоящее заседание FOMC.
Инвесторы полагают, что Федеральный резерв понизит учетную ставку оп итогам заседания FOMC 30 апреля. Также многие аналитики полагают, что ставка может остаться неизменной.
На понедельник важных экономических отчетов не запланировано. Однако на этой неделе выйдут отчеты по личным расходам и доходам американцев, а также пятничный отчет по занятости.
Цены на нефть показали очередной рекорд в области $120 за баррель на фоне забастовки на НПЗ Британии.
Корпоративные новости: Mars и компания инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway достигли договоренности в отношении покупки гиганта по производству жевательной резинки Wm. Wrigley Jr. примерно за $23 млрд.
Акции Ford выросли в цене после того, как компания другого инвестора-миллиардера Кирка Керкоряна Tracinda Corp. заявила о намерении увеличить долю в автопроизводителе.
Квартальные результаты Verizon оправдали прогнозы аналитиков.

Спрос на акции банковского сектора поддерживает фондовые индексы. Акции энергетического сектора также укрепляются на фоне роста цен на нефть к новому историческому рекорду на $120.00 за баррель. Dax смог вырасти на 0.57%, Cac - на 0.65% и британский FTSE 100 - на 0.66%

Фондовый рынок Японии завершил торги смешано, хотя лидерство за собой закрепил финансовый сектор на фоне спекуляций относительно повышения процентных ставок из-за инфляционных рисков. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. показали максимальный рост за последние 4 года, в то время как акции Aiful Corp. достигли 3-месячного максимума. Индекс Topix вырос на 10.20 пп или 0.8% до 1,350.11. Индекс Nikkei 225 Stock Average снизился на 57.72 пп или 0.4% до 13,805.75.

Американские фондовые индексы по итогам недели незначительно выросли благодаря в основном позитивным квартальным результатам, несмотря на неоднозначные экономические данные, а также рекордные цены на нефть.
S&P 500 по итогам недели вырос на 0.5%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0.3%, а Nasdaq Composite 0.2%.

Ралли в финансовом секторе компенсировало слабость технологического сегмента рынка, вызванную разочаровывающими квартальными результатами Microsoft Corp., а также свидетельствами ослабления потребительских настроений.
Один из крупнейших ипотечных банков США Fannie Mae стал лидером роста среди представителей финансового сектора после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль компании в будущем году может превысить ожидания.
ConocoPhillips и Schlumberger Ltd. стали лидерами в энергетическом сегменте благодаря рекордным ценам на нефть и бензин.
Акции Microsoft упали на 6.2%. Компания сообщила о сокращении квартальной прибыли, которая, однако, превысила прогнозы аналитиков. Microsoft также предоставил оптимистический прогноз по прибыли на 2009 год, однако инвесторов разочаровал прогноз на текущий квартал, что и привело к падению курса акций.
О снижении прибыли также сообщил American Express, однако продажи за рубежом остаются высокими, что поддержало акции на 4%.
Apple сообщил о квартальных продажах и прибыли, которые превысили прогнозы аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на текущий квартал, который слегка оказался ниже прогнозов.
Amazon.com показал сильный квартальный отчет, однако годовой прогноз по прибыли оказался ниже средней оценки аналитиков. Акции компании упали примерно на 5%.
О более масштабных, нежели прогнозировалось, убытках сообщила Motorola, разочаровав прогнозы аналитиков. Акции упали более чем на 4%.
В среду Yahoo сообщил о более высокой, чем прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.
UPS заявил об увеличении квартальной прибыли на 7.5%, однако компания предостерегла, что экономика США останется слабой во II квартале.
Ambac Financial Group заявила о квартальных убытках в размере $1.66 млрд., что связано с обесцениванием ипотечных облигаций.
Между тем, прибыль Boeing выросла в I квартале на 38% до $1.2 млрд.
Компонент Dow - AT&T опубликовал отчет, согласно которому прибыль и продажи компании оказались выше прогнозируемых рынком. Прибыль и продажи еще одного компонента Dow - DuPont также оказались выше прогнозов, однако прогнозы на последующий квартал разочаровали инвесторов. Квартальные результаты McDonald's превзошли ожидания рынка благодаря падению доллара и росту мировых продаж.
Прибыль UnitedHealth Group не смогла оправдать ожидания рынка не смотря на серьезный ее рост в первом квартале. Компания также снизила прогноз прибыли 2008 года на 40%.

Японские правительственные бумаги завершили утреннюю сессию в понедельник снижением, поскольку рост на Wall Street в пятницу привел к сокращению покупок этих ценных бумаг. Доходность по 10-летним бондам составляла 1.645%. Доходность по 2-летним нотам выросла до 0.840% с 0.820%, а по 5-летним облигациям – до 1.245% с 1.220%. Доходность по 20-летним бондам взлетела до 2.255% с 2.250%, а по 30-летним – до 2.500% с 2.490%.

Индекс Nikkei продолжает укреплять свои позиции (+0.49%). Индекс Dow Jones industrial average в пятницу вырос на 42.91 пунктов или 0.33% (до 12891.86).

Нефтяные котировки достигли сессионного максимума в области
$120 за баррель после сообщения о закрытии основного нефтепровода в Северном море, что усилило опасения перебоев с поставками. Нефть марки WTI показала максимум в области $119.93 за баррель и сейчас торгуется на $119.35 (+83 цента с начала торгов).

Change % Change Last
Nikkei +322.60 +2.38% 13,863.47
Topix +32.34 +2.5% 1,339.91
FTSE 100 6,091.40 +40.70 +0.67%
CAC 40 4,978.21 +48.66 +0.99%
Xetra Dax 6,896.58 +75.26 +1.10%
Dow +42.91 +0.33% 12891.86
Nasdaq -5.99 -0.25% 2422.93
SP 500 +9.02 +0.65% 1397.84
10yr Note +0.3900 +0.102% 3.866%
NYMEX Crude Oil +2.46 +2.08% 118.52
Gold +0.30 +0.03% 889.70

09:45 Е15 Прогноз темпов экономического роста
15:35 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, апрель, 3.1% 3.3%
15:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, апрель, 2.8% 3.1%
15:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, апрель, 0.2% 0.5% 22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн., март, 258