Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2008

Sterne Agee повысил рейтинг Berkshire Hills Bancorp BHLB с Hold до Buy.
Wedbush Morgan повысил рейтинг Dreamworks Animation DWA с Hold до Buy.
HSBC Securities повысил рейтинг Agnico-Eagle Mines AEM с Underweight до Neutral.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Denny's DENN с Neutral до Buy.
Credit Suisse повысил рейтинг BP BP с Neutral до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг France Telecom FTE с Underweight до Neutral.

Крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о квартальных убытках, что происходит 5-й квартал подряд. Компания также прогнозирует падение продаж в этом году.

Citigroup заявил об увеличении объема дополнительного выпуска акций до $4.5 млрд. с $3 млрд.

Крупнейший в мире брокер в сфере коммерческой недвижимости Cb Richard Ellis Group Inc заявил о прибыли по итогам I квартала, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Чистые убытки General Motors Corporation в I квартале составили $3.3 млрд.

Рост прибыли Garmin Ltd стал минимальным за последние 3 года из-за растущей конкуренции, которая привела к снижению цен на продукцию компании.

О росте квартальной прибыли сообщил Procter & Gamble Company.

В среду, 30 апреля немецкий концерн Siemens подвел итоги работы в первом квартале 2008 календарного и первом полугодии текущего финансового года. Несмотря на хорошие показатели в отдельных подразделениях, в целом доходы компании сильно сократились. Не последнюю роль в этом сыграл и крупный коррупционный скандал, серьезно подорвавший имидж концерна.
"В первой половине 2008 финансового года мы добились отличного роста объема заказов по всему миру, а также значительно увеличили оборот наших секторов промышленности и здравоохранения, - заявил председатель правления Siemens Петер Лёшер (Peter Loscher) на пресс-конференции в Мюнхене. - Мы ожидаем, что в этом финансовом году оборот Siemens будет расти в два раза быстрее, чем совокупный мировой валовой внутренний продукт, и что прибыль от основной деятельности достигнет уровня предыдущего года. Мы твердо придерживаемся наших целей на 2010 год".
Однако на самом деле дела концерна идут не столь хорошо, как позволяет предположить оптимистичный тон Лёшера. В первом квартале 2008 года чистая прибыль Siemens составила 412 миллионов евро вместо ожидаемых 439 миллионов. За аналогичный период прошлого года компания заработала 1,26 миллиарда евро.
Оборот концерна в январе - марте 2008 года составил 18,1 миллиарда евро. Это несколько выше показателей прошлого года (18 миллиардов евро), однако ниже прогнозируемых 19,2 миллиарда евро. Объем заказов концерна за отчетный период увеличился на 12 процентов и достиг 23,37 миллиарда евро.
Ухудшение показателей компания объяснила высокими расходами в энергетическом и транспортном подразделениях, а также переносом ряда проектов на более поздний срок и потерей крупного контракта в Великобритании.
Чтобы компенсировать недополученную прибыль, Siemens в ближайшие два года планирует уменьшить операционные расходы на 1,2 миллиарда евро. Экономия будет осуществляться за счет сокращения персонала в административных подразделениях и отделах распространения. Правда, Петер Лёшер отказался назвать конкретное число сотрудников, которые попадут под сокращение.

«Голубые фишки» растут на фондовом рынке в среду, поскольку все внимание участников рынка обращено к предстоящему решению Федерального резерва по ставке.
Ожидается, что центральный банк понизит базовую ставку рефинансирования на 25 пунктов до 2%. Многие экономисты также прогнозируют, что Федеральный резерв намекнет на возможную паузу в цикле снижения процентных ставок. Объявление решения запланировано на 18:15 GMT.
Перед открытием рынка в распоряжении инвесторов оказались итоговые данные по росту ВВП США в I квартале. Статистика показала, что темпы роста экономики составили 0.6% г/г, что аналогично показателю за IV квартал 2007 года. Показатель также слегка превысил средний прогноз аналитиков в +0.5%.
Корпоративные новости: General Motors сообщил о росте квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались меньше прогноза аналитиков.
Citigroup заявил об увеличении объема дополнительного выпуска акций до $4.5 млрд. с $3 млрд.

Аналитики ожидают, что за неделю, завершившуюся 25 апреля запасы сырой нефти выросли на 900k баррелей. Запасы бензина по всей вероятности сократились на 875k баррелей, а дистиллятов на 250k баррелей. Коэффициент использования НПЗ как ожидается, вырос на 0.25%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом восприняли предварительную оценку темпов роста ВВП в первом квартале, в результате чего можно ожидать, что рынок сегодня откроется с повышением котировок акций: (S&P futures vs fair value: +3.7. Nasdaq futures vs fair value: +4.5).
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, ВВП США вырос в первом квартале текущего года на 0.6% г/г. Дефлятор ВВП, являющийся индикатором инфляции прибавил 2.6%, а базовый показатель core PCE вырос на 2.2%. Экономисты прогнозировали рост дефлятора на 3.0%, а core PCE на 2.2%.

Решение Банка Японии оставить ставку неизменной стало причиной отката фондовых индексов сегодня. Nikkei 225 упал на 44.38 пп или 0.32% до 1389.9. TOPIX снизился тем временем на 3.10 пп до 1358.65.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 11 центов до $115.52 за баррель, установив минимум ранее на $115.36.

Change % Change Last
FTSE 100 -1.00 -0.02% 6,089.40
CAC 40 -35.65 -0.71% 4,977.10
Xetra Dax -39.99 -0.58% 6,885.34
DOW -39.08 -0.30% 12,832.67
NASDAQ +1.70 +0.07% 2,426.10
S&P 500 -5.37 -0.38% 1,391.00
10yr Note -0.1000 -0.026% 3.825%
NYMEX Crude Oil -3.12 -2.63% 115.63
Gold -18.70 -2.09% 876.80

04:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 0.50%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г март 18.4%
05:00 Япония Количество новостроек, г/г март -5.0%
07:55 Германия Уровень безработицы апрель 7.8% 7.8%
07:55 Германия Безработица, млн. апрель 3.285
07:55 Германия Безработица апрель -30K +57K
07:55 Германия Уровень безработицы, без учета сезонных поправок апрель 8.4%
07:55 Германия Безработица, без учета сезонных поправок, млн. апрель 3.507
09:00 Е15 Безработица март 7.1% 7.1%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно апрель 3.4% 3.5%
09:00 Е15 Индикатор делового климата апрель 0.80
09:00 Е15 Индекс деловых настроений апрель 99.1 99.6
12:15 США Занятость по данным ADP апрель 8K
12:30 Канада Индекс цен на продукцию промышленности март 0.1%
12:30 Канада ВВП, г/г февраль 2.2%
12:30 США Индекс стоимости трудовых ресурсов 1 кв 0.8% 0.8%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение, предварительная оценка 1 кв 2.5%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, предварительная оценка 1 кв 3.9%
12:30 США ВВП, предварительная оценка, г/г 1 кв. 0.4% 0.6%
13:45 США Индекс общего уровня экономической активности в регионе Чикаго апрель 49.0 48.2
18:15 США Объявление решения по процентным ставкам ФРС 2.00% 2.25%

Закрытие фондового рынка:
FTSE 100 -1.00 -0.02% 6,089.40
CAC 40 -35.65 -0.71% 4,977.10
Xetra Dax -39.99 -0.58% 6,885.34
DOW -39.08 -0.30% 12,832.67
NASDAQ +1.70 +0.07% 2,426.10
S&P 500 -5.37 -0.38% 1,391.00
10yr Note -0.1000 -0.026% 3.825%
NYMEX Crude Oil -3.12 -2.63% 115.63
Gold -18.70 -2.09% 876.80

Финансовые рынки Японии во вторник были закрыты в честь празднования Дня природы

Европейские фондовые индексы снизились во вторник на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда компаний, а также падения цен на основные металлы.
Акции Michelin & Cie. упали к 10-летним минимумам после заявления о возможном падении прибыли в этом году.
Прибыль Ciba Specialty Chemicals AG не оправдала ожидания рынка став причиной падения акций на 8,6%. Компаний также понизила прогноз на весь год.
Акции Rio Tinto Group стали аутсайдерами в горнодобывающем секторе на фоне падения цен на золото и нефть. Акции компании упали на 3,5%, BHP Billiton Ltd - на 3.1%.
Акции Shell, тем временем, выросли на 5.3% поскольку прибыль компании поднялась в первом квартале на 25% до $9.08 млрд. благодаря росту цен на нефть и природный газ. Акции BP укрепились на6% после заявления о росте прибыли на 63% до $7.62 млрд.
Прибыль Danske Bank A/S упала на 33% в первом квартале, что привело к падению акций на 4.7%. Акции Daimler AG снизились на 1.4% после заявления о падении прибыли в первом квартале на 32%.

Американские фондовые индексы завершили торги смешано.
Нежелание инвесторов рисковать перед встречей FOMC, а также падение индекса уверенности потребителей к 5-летнему минимуму оказывает давление на фондовые индексы. Согласно отчету, уверенность потребителей упала в апреле до 62.3 с 65.9, зафиксированных месяцем ранее.
Фармацевтическая компаний Merck заявила о том, что регулирующие органы потребовали больше информации относительно препарата Cordaptive. Акции Merck упали более чем на 8%. Квартальные результаты Visa (V) не смогли оправдать ожиданий рынка, что привело к падению акций на 2%.
Убыток крупнейшей ипотечной компании Countrywide, акции которого намерен купить Bank of America, по итогам первого квартала составил $900 млн..
Прибыль производителя ЖК мониторов Corning утроился в первом квартале, что привело к росту акций на 5%.
Производитель видео-игр Take-Two Interactive's (TTWO) заявил, что выпуск игры Grand Theft Auto запланирован на вторник. Аналитики компании прогнозируют, что продажи "Grand Theft Auto 4" побъют рекорды и станут поводом для увеличения цены покупки акций компанией Electronic Arts (ERTS).