Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2008

DA Davidson повысил рейтинг Coinstar CSTR с Neutral до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Applied Signal APSG с Hold до Buy.
Credit Suisse повысил рейтинг Patterson-UTI PTEN с Underperform до Neutral.
Credit Suisse повысил рейтинг Nordstrom JWN с Neutral до Outperform.
Banc of America Sec повысил рейтинг RadioShack RSH с Neutral до Buy.
Friedman Billings повысил рейтинг Sun Healthcare SUNH с Mkt Perform до Outperform.

Стратеги BNPParibas о мартовском росте на американском фондовом рынке говорят: «Для Wall Street ралли в марте стало максимальным с 2003 года, когда бычий тренд 2002-2007 годов только разворачивался». Эксперты также напоминают о старой трейдерской пословице «Продавай в мае и может уходить на отдых», отмечая, что этот год, вероятно, не будет медвежьим.

Производитель iPod компания Apple Inc накануне сообщила о заключении соглашения со студиями Голливуда о начале продаж новых художественных фильмов он-лайн режиме через магазины iTunes в тот день, когда эти фильмы выходят на DVD; цена составляет $14.99, что дешевле, чем на большинство новых DVD.

Рейтинг Dynamic Materials Corporation был понижен до “neutral” с “overweight” со стороны JPMorgan Chase & Co.

Chevron Corp показал прибыль в размере $5.17 млрд. на фоне роста цен на нефть.

Квартальная прибыль Dolby Laboratories Inc составила 49 центов из расчета на акцию, превысив прогнозы аналитиков.

Sun Microsystems Inc сообщил о квартальных убытках и очередной волне сокращений рабочих мест. Это усилило опасения, что план роста компании, разработанный исполнительным директором Джонатаном Шварцем, не работает.

Прибыль страховой компании Metlife Inc сократилась на 37% из-за турбулентности финансовых рынков и падения курса доллара.

Comscore Inc прогнозирует, что прибыль в 2008 году составил минимум 75 центов из расчета на акцию, что выше средних оценок аналитиков.

Квартальная прибыль Investools Inc составила 17 центов из расчета на акцию, что ниже средних оценок аналитиков.

Акции на фондовом рынке США изначально выросли после того, как правительственный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, сокращение рабочих мест в апреле, что усилило надежды на стабилизацию экономической ситуации в стране.
Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало отчет по занятости за апрель, согласно которому в прошлом месяце занятость сократилась на 20,000 после -81,000 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение на 75,000. Уровень безработицы сократился до 5% с 5.1% в марте. Экономисты прогнозировали рост до 5.2%.
Федеральный резерв сообщил, что присоединится к центральным банкам Европы в принятии мер по решению проблем глобального кризиса. ФРС увеличит объем ликвидности американских банков до $150 млрд. в мае против $100 млрд. в апреле.

Фондовые индексы растут. Акции технологического сектора (+0.3%) укрепляются.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма позитивное начало торгов на Wall Street чему предшествовал выход данных по рынку труда США. В частности payrolls упали всего на 20К по сравнению с прошлым месяцем, когда их уровень составил -81К, а также против прогнозируемых -75/80К, уровень безработицы, тем временем, снизился до 5% с 5,1%.
Акции технологического сектора могут оказаться под давлением после того, как Sun Microsystems заявил об убытке в первом квартале, а также намерении сократить до 2,500 рабочих мест. Пессимизм также может оказать заявление страховой компании MetLife, согласно отчету которой, прибыль в первом квартале упала на 37% на фоне падения доллара и кризиса финансового рынка. .

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу резким ростом основных индексов благодаря серьезным достижениям американского рынка накануне, а также закрытию коротких позиций в преддверии праздников в Японии.
Nikkei 225 вырос на 282.40 пункта, или 2.05%, до 14049.26. TOPIX прибавил 31.29 пункта до 1377.39.

Фьючерсы на основные фондовые индексы на азиатской сессии в пятницу торгуются с незначительным повышением. Июньский контракт на S&P вырос на 1.8 пп до 1413.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 2.75 п.п. до 1986.0.

В пятницу основные индексы откроются с повышением, благодаря серьезным достижениям американского рынка накануне: FTSE +39, DAX +47, CAC +49, а Eurostoxx 50 +40.

Change % Change Last
Nikkei -83.13 -0.60% 13,766.86
Topix - 12.55 -0.90% 1,346.10
FTSE 0.00 0.00% 6,087.30
DAX +63.48 +0.92% 6,948.82
CAC +19.44 +0.39% 4,996.54
DOW +189.87 +1.48% 13,010.00
NASDAQ +67.91 +2.81% 2,480.71
S&P 500 +23.75 +1.71% 1,409.34
10yr Note -0.1000 -0.027% 3.749%
NYMEX Crude Oil -0.96 -0.85% 112.50
Gold -14.20 -1.64% 850.90

01:30 Австралия Розничные продажи март -0.1%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г март 7.5%
06:00 Германия Оптовые продажи март -1.1%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи март -1.6%
07:55 Германия Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 53.6 55.1
08:00 Е15 Уровень деловой активности в производственном секторе апрель 50.8 52.0
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели апрель 33.8 33.8
12:30 США Среднечасовые доходы апрель 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы апрель 5.2% 5.1%
12:30 США Количество новых рабочих мест апрель -70K -80K
14:00 США Фабричные заказы март -1.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -83.13 -0.60% 13,766.86
Topix - 12.55 -0.90% 1,346.10
FTSE 0.00 0.00% 6,087.30
DAX +63.48 +0.92% 6,948.82
CAC +19.44 +0.39% 4,996.54
DOW +189.87 +1.48% 13,010.00
NASDAQ +67.91 +2.81% 2,480.71
S&P 500 +23.75 +1.71% 1,409.34
10yr Note -0.1000 -0.027% 3.749%
NYMEX Crude Oil -0.96 -0.85% 112.50
Gold -14.20 -1.64% 850.90

Фондовый рынок Японии в четверг возобновил снижение того, как Банк Японии снизил прогноз темпов экономического роста в стране, а ряд компаний представили слабые квартальные результаты.
Накануне центральный банк страны снизил свой прогноз темпов роста ВВП в текущем финансовом году, начавшимся 1 апреля, с 2.1% до 1.5%. Кроме того впервые за два последних года в заявлении БЯ отсутствовало упоминание о возможном повышении процентной ставки.
Sumitomo Trust & Banking Co., крупнейший по капитализации трастовый банк Японии, стал лидером продаж в финансовом секторе из-за опасений, что невозможность повышения кредитных ставок приведет к падению прибылей.
Акции Sumitomo Trust обвалились на 5.5%, Mizuho Financial Group Inc. потеряли 5%, а одной из крупнейших девелоперских компаний Mitsubishi Estate Co., снизились на 5.1%.
Акции крупнейшего в стране производителя напитков Kirin понесли самые серьезные потери за восемь последних лет после того, как компания впервые за 4 года сообщила о получении квартальных убытков.

Европейские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции.
Крупнейшая в Европе сеть строительных супермаркетов Kingfisher Plc, понесла сегодня потери после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции компании, отметив, что потребители навряд ли смогут в ближайшем времени увеличить свои расходы на обустройство жилья.
Объемы торгов оказались в два раза ниже вчерашних и минимальными с 31 декабря, поскольку большинство европейских и азиатских рынков в четверг были закрыты в связи с праздниками.
Индекс FTSE 100 закрылся сегодня без изменений, на уровне 6,087.3.
Акции British Airways подскочили в цене на 7.3% после того, как стало известно о том, что, AMR Corp. владеющая авиакомпанией American Airlines ведет переговоры о расширении сотрудничества компаний в рамках проекта Oneworld и может обратиться к антимонопольным органам с целью получения иммунитета для своей ценовой политики.
Продажи были отмечены в секторе строительства. Акции Barratt Developments Plc упали в цене на 2.4% после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в Великобритании количество одобренных к реализации проектов снизилось на 8%.
Акции британских Taylor Wimpey Plc упали на 2.5%, а Persimmon Plc на 2.5%.


На Wall Street рост технологического сектора поддержал "голубые фишки"
Nasdaq серьезно вырос и оказал поддержку широкому рынку благодаря укреплению технологического сектора, падению цен на нефть и лучшим по сравнению с ожиданиями данным о состоянии производственного сектора.
Индекс активности в производственной секторе (ISM manufacturing) в апреле остался на уровне 48.6, в то время как экономисты ожидали его ослабление до 48. Тем не менее, показатель, не превышающий отметку 50 говорит о снижении активности в данном сегменте экономики.
Следует отметить рост целого ряда представителей технологического сектора, благодаря чему Nasdaq удержал свои лидирующие позиции. В частности, следует обратить внимание на акции Intel (INTC), Oracle (ORCL) и Apple (AAPL).
Рост курса доллара стимулировал продажи в товарно-сырьевом секторе.
После непродолжительного снижения индексы возобновили рост и завершили день в районах сессионных пиков, причем S&P закрепился выше отметки 1400.
Следует отметить интерес покупателей к сектору сберегательных и ипотечных учреждений ( thrifts and mortgage), а также к сегменту региональных банков. Серьезные потери понес энергетический сектор, а также сектор сырьевых материалов, что в значительной степени связано с укреплением курса доллара. Индекс доллара сегодня вырос на 1.0% до отметки 73.2, максимальной за прошедший месяц.
Кроме того, Exxon Mobil (XOM) сообщил о резком росте квартальных продаж и увеличении прибыли благодаря повышению цен на нефть. Тем не менее, результаты не оправдали прогнозов и акции компании упали в цене на 4%.
Золото по итогам дня снизилось в цене на $13.70 до $851.40 за унцию. Не смотря на то, что с начала года драгоценный металл подорожал на 1.5%, в настоящее время золото торгуется на 18% ниже своего исторического максимума $1033.90 за унцию, установленного 17 марта
Рост на рынке акций традиционно сопровождался продажами на рынке казначейских обязательств: цена 10-летних обязательств снизилась на 6 тиков, а доходность составила 3.75%.