Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2008

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Texas Industriesс Buy до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг Ryanair Hldgsс Hold до Sell
JP Morgan повысил рейтинг Valero Energyс Overweight до Neutral
UBS повысил рейтинг HSBC Holdingsс Buy до Neutral

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Wachoviaс Hold до Buy
Oppenheimer повысил рейтинг Citizens Rep Bancorpс Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг Preferred Bankс Underperform до Mkt Perform
Lehman Brothers повысил рейтинг SLM Corp с Equal-Weight до Overweight

Производитель программного обеспечения Divx Inc ожидает, что прибыль во втором квартале этого года превзойдет прогнозы рынка. Прибыль в первом квартале также превзошла ожидания аналитиков, что стало причиной роста акций компании на 10.47%
Сеть онлайн-аптек Drugstore Com Inc отметила, что продажи в 2008 году могут составить $490-$500 млн., что окажется немного ниже ожидаемого результата. Акции компании упали сегодня на 11.07%
Крупнейшая в США ипотечная компания, спонсируемая правительством, Fannie Mae заявила об убытке в размере $2.2 млрд., а также намерении увеличить объем капитала на $6 млрд. через продажу простых акций.
Прибыль Virgin Mobile Usa Incупала в первом квартале на 75% на фоне падения числа клиентов.

Все три фондовых индекса поднялись выше нулевой отметки. Не смотря на ряд негативных новостей, акции финансового сектора укрепляются (+1.0%). Акции MasterCard (MA 298.62, +7.82) достигли в цене рекордного уровня в $300.77 в то время, как акции AIG (AIG 48.36, +0.97) и Fannie Mae (FNM 30.10, +1.81) также укрепляются.

FTSE 100 -0.30 0.00% 6,215.20
CAC 40 -22.44 -0.44% 5,040.92
Xetra Dax -34.98 -0.50% 7,017.10

Американские фондовые индексы продолжают оставаться под давлением после того, как убытки Fannie Mae оказались более крупными, нежели этого ожидали участники рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime.
Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд..
Акции Merrill Lynch & Co. упали сегодня к 5-недельному минимуму после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%.
Фондовые индексы упали сегодня также и в Ащзии и европе после того, как UBS сообщил о потерях в $17.3 млрд. в сфере инвестбанкинга, а прибыль Swiss Reinsurance Co.не оправдала ожидания. Комментарии Бена Бернанке в отношении сложной ситуации на рынке и в экономике в целом, стали еще одной причиной пессимизма инвесторов.
Прибыль 373 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, упала в среднем на 13%, согласно данным Bloomberg.
Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий.
Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Убытки КУА Legg Mason Inc. оказались больше прогнозируемых на фоне кризиса subprime.
Напомним, что после закрытия торгов свои квартальные результаты представят Disney и Cisco Systems.

Фондовые индексы восстанавливаются, однако только Nasdaq смог подняться к этому времени выше нулевой отметки.Акции Yahoo! (YHOO 25.34, +0.97) выросли на 4.0% в свете спекуляций, что Microsoft (MSFT 29.62, +0.54) все еще может предпринять попытки поглощения.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, причем финансовый сектор в настоящее время является абсолютным аутсайдером (-1.7%).
Fannie Mae (FNM) является основной причиной активных продаж после того, как компания сообщила о более значительных по сравнению с ожиданиями квартальных убытках, сократила дивиденды на 30% и представила план по привлечению капитала в сумме $6 млрд. UBS (UBS) также несет серьезные потери после того, как швейцарский банк объявил о продаже обеспеченных ипотечными закладными активов на сумму $15 млрд. компании Blackrock (BLK), а также заявил о сокращении 5,500 рабочих мест.

Фьючерсы на основные фондовые индексы позволяют прогнозировать, что во вторник фондовый рынок США откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -6.2. Nasdaq futures vs fair value: -7.8.
На электронных торгах цена барреля "черного золота" достигла отметки $120.93, после чего снизилась в район $119.81.
Недавний скачек цен на нефть связан с усилением опасений, что проблемы в экономике США могут оказаться именно такими серьезными, как это считалось ранее.
Ипотечный гигант Fannie Mae (FNM) сообщил о получении в первом квартале года более значительных убытков по сравнению с ожиданиями, а также заявил о планах сократить дивиденды и предпринять меры по привлечению дополнительного капитала.
Акции компании до открытия регулярной сессии потеряли в цене 7% после того, как FNM заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Thomson First Call ожидали, что потери составят не более 81 цента.
на сегодня не запланировано выходя сколько-нибудь значительных экономических данных. После закрытия торгов свои квартальные результаты представят Disney и Cisco Systems.
По некоторым данным Microsoft (MSFT) начал предварительные переговоры с Time Warner (TWX) в отношении покупки AOL, сообщает Times of London. Напомним, что накануне Microsoft отозвал свое предложение о покупке Yahoo! (YHOO), хотя исполнительный директор (CEO) Yahoo Джери Янг заявил о своем желании продолжить переговоры.
Среди других корпоративных новостей следует отметить подтверждение Bank of America намерений приобрести Countrywide Financial.
Швейцарский банковский гигант UBS (UBS) заявил о планах сократить 5,500 рабочих мест после того, как заявил о том, что ожидает получить квартальные убытки в размере $11 млрд.
Таким образом, финансовый сектор сегодня может оказаться под серьезным давлением.

Аналитики Morgan Stanley пишут: «Учитывая тот факт, что индекс S&P 500 находится у верхней границы своего торгового диапазона (1260-1400), а Федеральный резерв выразил неопределенность в отношении своих дальнейших шагов, мы не видим резким причин для дальнейшего роста индекса, особенно если учесть слабость квартальных отчетов. Для дальнейшего роста фондового рынка необходимо снижение цен на нефть, завершение спада на жилищном рынке и стабильность на рынке труда США».

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE +128.20 +2.11% 6,215.50
DAX +8.85 +0.13% 7,052.08
CAC -6.35 -0.13% 5,063.36
DOW -88.66 -0.68% 12,969.54
NASDAQ -12.87 -0.52% 2,464.12
S&P 500 -6.42 -0.45% 1,407.48
10yr Note 0.0000 0.000%   3.845%
NYMEX Crude Oil +3.43 +2.95% 119.75
Gold +16.20 +1.89% 874.20

Фондовый рынок Японии в понедельник не функционировал в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери.
Лидерами продаж стали представители технологического сектора из-за спекуляций, что рост корпоративных прибылей может оказаться не достаточно солидным для поддержания двухмесячного ралли.
Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, потеряли в цене 1.5%. Ericsson, лидера в производстве оборудования для беспроводной связи, снизились на 1.1% в связи с опасениями, что рост показателей прибыльности по итогам первого квартала был вызван увеличением доходов от продажи лицензий, а не оживлением бизнеса.
Акции Deutsche Telekom упали в цене на 1.5% после сообщения Der Spiegel, что немецкая телекоммуникационная компания рассматривает возможность покупки американской Sprint Nextel. Представители Deutsche Telekom и Sprint отказались комментировать "слухи."
Акции European, Aeronautics, Defence & Space Co. потеряли в цене 3.8% после того, как подразделение компании - Airbus SAS сообщило клиентам о возможной задержке поставок суперлайнера A380.
Акции крупнейшего в Европе оператора отелей Accor SA выросли на 1.1% после того, как стало известно о планах Colony Capital LLC и Eurazeo увеличить свою долю в Accor до 30%.

Фондовый рынок США завершил понедельник с потерями в связи с ростом цен на нефть до нового исторического максимума $120.21 за баррель и сообщением об отмене сделки по покупке Microsoft интернет-компании Yahoo.
Представители Microsoft в субботу заявили, что отказываются от покупки за $46 млрд. компании Yahoo и не намерены предпринимать действия по враждебному ее поглощению после того, как Yahoo отверг условия Microsoft. Акции Yahoo упали на 16%, в то время как Microsoft прибавили 2.5%.
Акции Google выросли в цене после того, как аналитик Goldman Sachs увеличил ее целевой уровень, отметив, что компания может выиграть от срыва сделки Microsoft-Yahoo.
Как сообщил Wall Street Journal, Deutsche Telekom рассматривает возможность покупки Sprint Nextel.
Экономические новости дня оказались неожиданно сильными. Апрельский индекс активности в непроизводственном секторе ISM services sector вырос до 52.0 против 49.6 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали ослабление показателя до 49.1. Тот факт, что показатель находится выше отметки 50 говорит о том, что сектор укрепляет свои позиции.
Тем не менее, большую часть дня индексы находились под давлением. Следует отметить серьезные потери финансового сектора. Компоненты Dow AIG и Bank of America стали основными аутсайдерами. Friedman Billings заявил, что AIG может сообщить о потерях в размере $12.7 млрд. от операций с CDS. Friedman также считает, что Bank of America может списать от $20 до $30 млрд. после того, как будет завершена сделка по покупке Countrywide, причем цена может быть снижена до уровня $0 -$2.
Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway потеряли сегодня почти 1.6%. Berkshire сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%.
В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории. Нефть по итогам дня выросла в цене на $3.62 до рекордного уровня закрытия $119.94 за баррель. Золото подорожало на $16 до $874.00 за унцию. В целом товарно-сырьевой сектор по итогам дня прибавил 1.3%.

Акции в Китае сегодня снижаются на фоне закрытия позиций, при этом основными аутсайдерами являются сектор авиаперевозок и сталепроизводителей. Индекс Shanghai Composite Index снизился на утренних торгах на 17.61 пп или 0.47% до 3,743.40, что выше минимумов на 3,680.99. Индекс Shanghai A-share Index упал на 18.40 пп до 3,928.05, в то время как индекс Shenzhen A-share Index снизился на 11.65 пп до 1,175.18. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 248.16 пп до 14,882.66, а FTSE/Xinhua China A 200 Index отступил на 153.19 пп до 11,207.54.

Фьючерсы на основные фондовые индексы растут во вторник. Июньский фьючерс на S&P вырос на 1.9 пп до 1410.2, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 1.5 пп до 1982.0.

Мировые цены на нефть торгуется выше $120 за баррель во вторник,.так как волнения по поводу экономики США снизились. Основной июньский контракт на light sweet crude достиг $120.23 за баррель на электронных торгах. Июньский контракт на нефть марки Brent пробил внутридневной максимум $118.58 за баррель. Лодонская торговая сессиисессии была тонкой из-за выходного дня по случаю праздника. Нефтянные фьючерсы по обе стороны Атлантического океана увеличились в два раза за год.

Change % Change Last
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE +128.20 +2.11% 6,215.50
DAX +8.85 +0.13% 7,052.08
CAC -6.35 -0.13% 5,063.36
DOW -88.66 -0.68% 12,969.54
NASDAQ -12.87 -0.52% 2,464.12
S&P 500 -6.42 -0.45% 1,407.48
10yr Note 0.0000 0.000% 3.845%
NYMEX Crude Oil +3.43 +2.95% 119.75
Gold +16.20 +1.89% 874.20

Япония День банковского сотрудника
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по ставке 7,25%
07:45 Италия Сервисный индекс PMI апрель 48,8
07:50 Франция Сервисный индекс PMI апрель 57,3
07:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок апрель 51,8
08:00 Е-15 Сервисный индекс PMI апрель 51,6
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS апрель 52,1
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м март 0,6%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г март 5,3%
12:55 США "Красная Книга" 03,05
23:00 Великобритания Индекс потребительского доверия от Nationwide апрель

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE +128.20 +2.11% 6,215.50
DAX +8.85 +0.13% 7,052.08
CAC -6.35 -0.13% 5,063.36
DOW -88.66 -0.68% 12,969.54
NASDAQ -12.87 -0.52% 2,464.12
S&P 500 -6.42 -0.45% 1,407.48
10yr Note 0.0000 0.000% 3.845%
NYMEX Crude Oil +3.43 +2.95% 119.75
Gold +16.20 +1.89% 874.20


Фондовый рынок Японии в понедельник не функционировал в связи с национальным праздником.



Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери.
Лидерами продаж стали представители технологического сектора из-за спекуляций, что рост корпоративных прибылей может оказаться не достаточно солидным для поддержания двухмесячного ралли.
Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, потеряли в цене 1.5%. Ericsson, лидера в производстве оборудования для беспроводной связи, снизились на 1.1% в связи с опасениями, что рост показателей прибыльности по итогам первого квартала был вызван увеличением доходов от продажи лицензий, а не оживлением бизнеса.
Акции Deutsche Telekom упали в цене на 1.5% после сообщения Der Spiegel, что немецкая телекоммуникационная компания рассматривает возможность покупки американской Sprint Nextel. Представители Deutsche Telekom и Sprint отказались комментировать "слухи."
Акции European, Aeronautics, Defence & Space Co. потеряли в цене 3.8% после того, как подразделение компании - Airbus SAS сообщило клиентам о возможной задержке поставок суперлайнера A380.
Акции крупнейшего в Европе оператора отелей Accor SA выросли на 1.1% после того, как стало известно о планах Colony Capital LLC и Eurazeo увеличить свою долю в Accor до 30%.




Фондовый рынок США завершил понедельник с потерями в связи с ростом цен на нефть до нового исторического максимума $120.21 за баррель и сообщением об отмене сделки по покупке Microsoft интернет-компании Yahoo.
Представители Microsoft в субботу заявили, что отказываются от покупки за $46 млрд. компании Yahoo и не намерены предпринимать действия по враждебному ее поглощению после того, как Yahoo отверг условия Microsoft. Акции Yahoo упали на 16%, в то время как Microsoft прибавили 2.5%.
Акции Google выросли в цене после того, как аналитик Goldman Sachs увеличил ее целевой уровень, отметив, что компания может выиграть от срыва сделки Microsoft-Yahoo.
Как сообщил Wall Street Journal, Deutsche Telekom рассматривает возможность покупки Sprint Nextel.
Экономические новости дня оказались неожиданно сильными. Апрельский индекс активности в непроизводственном секторе ISM services sector вырос до 52.0 против 49.6 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали ослабление показателя до 49.1. Тот факт, что показатель находится выше отметки 50 говорит о том, что сектор укрепляет свои позиции.
Тем не менее, большую часть дня индексы находились под давлением. Следует отметить серьезные потери финансового сектора. Компоненты Dow AIG и Bank of America стали основными аутсайдерами. Friedman Billings заявил, что AIG может сообщить о потерях в размере $12.7 млрд. от операций с CDS. Friedman также считает, что Bank of America может списать от $20 до $30 млрд. после того, как будет завершена сделка по покупке Countrywide, причем цена может быть снижена до уровня $0 -$2.
Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway потеряли сегодня почти 1.6%. Berkshire сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%.
В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории. Нефть по итогам дня выросла в цене на $3.62 до рекордного уровня закрытия $119.94 за баррель. Золото подорожало на $16 до $874.00 за унцию. В целом товарно-сырьевой сектор по итогам дня прибавил 1.3%.