Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2008

JP Morgan снизил рейтинг PetroChina с Neutral до Underweight
KeyBanc Capital Mktsснизил рейтинг Quanex с Buy до Hold
Lehman Brothersснизил рейтинг Knight Capital Groupс Overweight до Equal-Weight

Fox Pitt повысил рейтинг Fannie Mae с Underperform до In Line
Soleil повысил рейтинг Comcastс Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг NYSE Euronext с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг MF Global с Equal-Weight до Overweight

Walt Disney сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию(или на 21%), превысив ожидания на 7 центов. Акции выросли на 3.02%

Прибыль Directv Group Inc выросла в первом квартале на 10%, став причиной укрепления цены акций на 3.84%

Продажи On Semiconductor Corp во втором квартале могут вырасти до $560 млн., превзойдя ожидания рынка. Акции компании выросли после сообщения на 21.00%

Производитель сервисного обеспечения для компаний мобильной связи - Syniverse Hldgs Inc заявил, что продажи в этом году могут составить $465 млн., что стало причиной роста акций на 24.73%

Снижение акций энергетического сектора (-0.1%) продолжает оказывать давление на основные индексы. Отметим, что рекордная цена барреля легкой американской нефти была установлена сегодня на $123.79l.
73% акций, входящих в расчет S&P 500, снижаются, среди них наибольшие потери приходятся на AIG (AIG 46.80, -1.60), Wells Fargo (WFC 30.16, -0.80) и JPMorgan Chase (JPM 47.15, -1.05). Акции IBM (IBM 124.25, +1.93) и Disney (DIS 34.76, +1.03),напротив, лидируют.

Фондовые индексы смогли немного сократить потери.

Опубликованные сегодня экономические данные продемонстрировали сохранение слабости на рынке жилья и рост производительности труда. Инфляционная составляющая отчета о производительности труда оказалась слабее прогнозов, однако, рекордно высокие цены на нефть и бензин позволяют прогнозировать сохранение инфляционного давления в ближайшем времени.
Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire.
Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на 51 цент до $122.35 за баррель, после того, как немногим ранее установил исторический максимум в районе отметки $122.81.
Во вторник была зафиксирована рекордная цена закрытия дня после того, как аналитики Goldman Sachs заявили, что нефть в период от 6 месяцев до двух лет может вырасти в цене до $150-$200 за баррель.
Июньское золото на СOMEX подешевело на $11 до $866.70 за унцию.
Цены на обязательства Казначейства снизились, а доходность 10-летних облигаций в настоящее время составляет 3.92%.

Цена нефти снизилась на $0.33 до отметки $121.50 за баррель

Резкое снижение финансового сектора (-1.1%) стало главной причиной слабости фондовых индексов. Wells Fargo (30.57, -0.39), JPMorgan Chase (JPM 47.60, -0.60) и Bank of America (BAC 38.76, -0.48) в настоящее время несут серьезные потери. Тем не менее, следует отметить укрепление на 3.5% акций NYSE Euronext (NYX 75.49, +2.54) после того, как компания сообщила, что квартальная прибыль составила $0.91, превысив прогнозы на $0.08.

Основные индексы стабилизировались в районах нулевых отметок, причем Nasdaq в настоящее время находится на положительной территории, а S&P и Dow несут незначительные потери.
Потребительский сектор прибавил 0.8%. Walt Disney (DIS 34.87, +1.14) и DirecTV (DTV 26.84, +1.04) являются лидерами данного сегмента после публикации сильных квартальных отчетов.

WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $121.30 за баррель, потеряв в цене 54 цента.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq позволяют говорить о том, что рынок откроется ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о производительности труда в США в первом квартале года:(S&Pfutures vs fair value: +1.7. Nasdaq futures vs fair value: +1.8).
Следует отметить и ряд позитивных корпоративных новостей: Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США.

Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire. Цена сырой нефти в преддверии публикации еженедельных данных о запасах сырья в США остается в районе отметки $122 за баррель.

В среду фондовый рынок Японии завершил торги ростом: индекс Nikkei 225 прибавил 53.22 пп или 0.38% до 14102.48. Ранее индекс вырос более чем на 130 пп. Индекс TOPIX вырос на 15.89 пп до 1393.28.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE 100 -0.30 0.00% 6,215.20
CAC 40 -22.44 -0.44% 5,040.92
Xetra Dax -34.98 -0.50% 7,017.10
DOW +51.29 +0.40% 13,020.83
NASDAQ +19.19 +0.78% 2,483.31
S&P 500 +10.76 +0.76% 1,418.25
10yr Note +0.4800 +0.125% 3.893%
NYMEX Crude Oil +1.87 +1.56% 121.84
Gold +3.60 +0.41% 877.70

Фондовый рынок Японии не функционировал в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд после заявления UBS AG об убытке в размере $17.3 млрд., а прибыль Swiss Reinsurance Co. не оправдала ожидания рынка. Давление на фондовые индексы оказал также отчет Fannie Mae, согласно которому ипотечная компания понесла убытки в первом квартале в размере, который превзошел ожидания аналитиков.Акции Swiss Re упали 4.8% после сообщения, что прибыль компании упала на 624 млн. франков. Акции Aegon упали на 2.5%, Axa - на 1.9%. Акции добывающей компании Rio Tinto выросли на 4.1% на фоне роста цен на медь к рекордному максимуму.
Акции Adidas AG выросли на 5.7% после сообщения о росте прибыли на 32% до 169 млн. евро. Результаты превзошли ожидания аналитиков.Американские фондовые индексы смогли завершить торги во вторник ростом, не смотря на весьма негативный старт.
Американские фондовые индексы продолжают оставаться под давлением после того, как убытки Fannie Mae оказались более крупными, нежели этого ожидали участники рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime.
Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд..
Акции Merrill Lynch & Co. упали сегодня к 5-недельному минимуму после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%.
Комментарии Бена Бернанке в отношении сложной ситуации на рынке и в экономике в целом, стали еще одной причиной пессимизма инвесторов.
Прибыль 373 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, упала в среднем на 13%, согласно данным Bloomberg.
Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий.
Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Убытки КУА Legg Mason Inc. оказались больше прогнозируемых на фоне кризиса subprime. По некоторым данным Microsoft (MSFT) начал предварительные переговоры с Time Warner (TWX) в отношении покупки AOL, сообщает Times of London. Среди других корпоративных новостей следует отметить подтверждение Bank of America намерений приобрести CountrywideFinancial.

После длительных выходных инвесторы вернулись на японский фондовый рынок с оптимизмом. Однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, при этом трейдеры видят причину ослабления с снижении доллара против иены. Индекс Nikkei 225 снизился на 26.47 пп или 0.19% до 14022.79.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с понижением сегодня. Июньский фьючерс на S&P снизился на 2.1 пп до 1418.6, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 4.25 пп до 1994.75.

Цены на нефть на утренних торгах в среду снижаются. Хотя и продолжают консолидироваться вблизи рекордных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с начала дня подешевел на 10 центов до $121.74 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE 100 -0.30 0.00% 6,215.20
CAC 40 -22.44 -0.44% 5,040.92
Xetra Dax -34.98 -0.50% 7,017.10
DOW +51.29 +0.40% 13,020.83
NASDAQ +19.19 +0.78% 2,483.31
S&P 500 +10.76 +0.76% 1,418.25
10yr Note +0.4800 +0.125% 3.893%
NYMEX Crude Oil +1.87 +1.56% 121.84
Gold +3.60 +0.41% 877.70

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март 1,3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м март 0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г март 1,9%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м март -0,5%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г март -0,2%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м март -0,5%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г март 5,4%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г март 9,0%
12:30 США Производительность 1 кв. 1,3% 1,9%
12:30 США Стоимость рабочей силы 1 кв. 2,6%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. март +6,2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 0.00 0.00% 14,049.26
FTSE 100 -0.30 0.00% 6,215.20
CAC 40 -22.44 -0.44% 5,040.92
Xetra Dax -34.98 -0.50% 7,017.10
DOW +51.29 +0.40% 13,020.83
NASDAQ +19.19 +0.78% 2,483.31
S&P 500 +10.76 +0.76% 1,418.25
10yr Note +0.4800 +0.125% 3.893%
NYMEX Crude Oil +1.87 +1.56% 121.84
Gold +3.60 +0.41% 877.70

Фондовый рынок Японии не функционировал в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд после заявленияUBS AG об убытке в размере $17.3 млрд., а прибыль Swiss Reinsurance Co. не оправдала ожидания рынка. Давление на фондовые индексы оказал также отчет Fannie Mae, согласно которому ипотечная компания понесла убытки в первом квартале в размере, который превзошел ожидания аналитиков.Акции Swiss Re упали 4.8% после сообщения, что прибыль компании упала на 624 млн. франков.Акции Aegon упали на 2.5%, Axa - на 1.9%. Акции добывающей компании Rio Tinto выросли на 4.1% на фоне роста цен на медь к рекордному максимуму.
Акции Adidas AG выросли на 5.7% после сообщения о росте прибыли на 32% до 169 млн. евро. Результаты превзошли ожидания аналитиков.


Американские фондовые индексы смогли завершить торги во вторник ростом, не смотря на весьма негативный старт.
Американские фондовые индексы продолжают оставаться под давлением после того, как убытки Fannie Mae оказались более крупными, нежели этого ожидали участники рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime.
Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд..
Акции Merrill Lynch & Co. упали сегодня к 5-недельному минимуму после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%.
Комментарии Бена Бернанке в отношении сложной ситуации на рынке и в экономике в целом, стали еще одной причиной пессимизма инвесторов.
Прибыль 373 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, упала в среднем на 13%, согласно данным Bloomberg.
Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий.
Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Убытки КУА Legg Mason Inc. оказались больше прогнозируемых на фоне кризиса subprime. По некоторым данным Microsoft (MSFT) начал предварительные переговоры с Time Warner (TWX) в отношении покупки AOL, сообщает Times of London. Среди других корпоративных новостей следует отметить подтверждение Bank of America намерений приобрести Countrywide Financial.