Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2008

Citigroup повысил рейтинг Yahoo! с Buy до Sell
Friedman Billings повысил рейтинг Countrywide с Mkt Perform до Underperform
UBS повысил рейтинг American Capital с Neutral до Sell

AmTech Research повысил рейтинг Apple с Neutral до Buy
Fox Pitt повысил рейтинг South Fincl Group с In Line до Outperform
Wedbush Morgan повысил рейтинг NVIDIA с Hold до Buy

Индексы остаются на отрицательной территории. Нефть по итогам дня выросла в цене на $3.62 до рекордного уровня закрытия $119.94 за баррель. Золото подорожало на $16 до $874.00 за унцию. В целом товарно-сырьевой сектор по итогам дня прибавил 1.3%.

Аналитики Morgan Stanley пишут: «Учитывая тот факт, что индекс S&P 500 находится у верхней границы своего торгового диапазона (1260-1400), а Федеральный резерв выразил неопределенность в отношении своих дальнейших шагов, мы не видим резким причин для дальнейшего роста индекса, особенно если учесть слабость квартальных отчетов. Для дальнейшего роста фондового рынка необходимо снижение цен на нефть, завершение спада на жилищном рынке и стабильность на рынке труда США».

Рейтинг частной инвестиционной компании American Capital Strategies был снижен до уровня "sell" с "neutral" аналитиками UBS AG, которые отметили, что в соответствии со введенными в силу с января новыми правилами бухгалтерского учета стоимость активом компании может быть пересмотрена с понижением.

Квартальная прибыль Berkshire Hathaway Inc Del снизилась на 64%.

Friedman Billings Ramsey & Co. заявил, что Bank of America может списать от $20 до $30 млрд. после того, как будет завершена сделка по покупке Countrywide, причем цена может быть снижена до уровня $0 -$2.

Строительная компания Hovnanian Enterprises, Inc сообщает об увеличении расходов во втором фискальном квартале на $275 млн. в связи с ухудшением условий на рынке недвижимости США.

Представители Microsoft в субботу заявили, что отказываются от покупки за $46 млрд. компании Yahoo! Inc и не намерены предпринимать действия по враждебному ее поглощению после того, как Yahoo отверг условия Microsoft. Акции Yahoo упали на 16%, в то время как Microsoft прибавили 2.5%.

Как сообщил сегодня Wall Street Journal, Deutsche Telekom рассматривает возможность покупки Sprint Nextel.

Индексы торгуются в районах сессионных минимумов, причем потери Dow в настоящее время превысили 100 пунктов. Продажи в финансовом секторе (-1.5%) являются главной причиной давления на рынок.

Основные индексы продолжают нести серьезные потери. Среди компонентов Dow лишь 5 из 30 акций торгуются на положительной территории. Основными лидерами являются Chevron (CVX 95.91, +0.59) и American Express (AXP 50.50, +0.10), а аутсайдерами 3M (MMM 77.48, -1.07) и AIG (AIG 47.78, -1.26).

Представители Microsoft в субботу заявили, что отказываются от покупки за $46 млрд. компании Yahoo и не намерены предпринимать действия по враждебному ее поглощению после того, как Yahoo отверг условия Microsoft. Акции Yahoo упали на 16%, в то время как Microsoft прибавили 2.5%.
Акции Google выросли в цене после того, как аналитик Goldman Sachs увеличил ее целевой уровень, отметив, что компания может выиграть от срыва сделки Microsoft-Yahoo.
Как сообщил сегодня Wall Street Journal, Deutsche Telekom рассматривает возможность покупки Sprint Nextel.
Экономические новости дня оказались неожиданно сильными. Апрельский индекс активности в непроизводственном секторе ISM services sector вырос до 52.0 против 49.6 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали ослабление показателя до 49.1. Тот факт, что показатель находится выше отметки 50 говорит о том, что сектор укрепляет свои позиции.
Опасения по поводу перебоев с поставками послужило причиной роста цен на нефть до нового исторического максимума $120.21 за баррель.Июньское золото на COMEX подорожало на $12 до $870 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.88% против 3.86% в пятницу.

Индексы обновили сессионные минимумы, а потери финансового сектора достигли 1.6%. Компоненты Dow AIG (AIG 47.89, -1.15) и Bank of America (BAC 39.29, -0.50) в настоящее время являются основными аутсайдерами. Friedman Billings заявил, что AIG может сообщить о потерях в размере $12.7 млрд. от операций с CDS. Friedman также считает, что Bank of America может списать от $20 до $30 млрд. после того, как будет завершена сделка по покупке Countrywide (CFC 5.26, -0.72), причем цена может быть снижена до уровня $0 -$2.
Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK.A 131,500, 2,100) потеряли сегодня почти 1.6%. Berkshire сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%.

Июньский контракт с открытием американской сессии вырос в цене на $2.40 и в настоящее время торгуется в районе отметки $119.42 за баррель, (+$3.11), всего на $0.50 ниже исторического максимума, установленного неделей ранее.

Nasdaq и S&P 500 вернулись ненадолго на положительную территорию сразу после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии непроизводственного сектора экономики США, однако, в настоящее время давление на индексы возобновилось и они обновили сессионные минимумы.

Технологический сектор продолжает нести потери (-0.3%). Акции Yahoo! (YHOO 23.97, -4.70) обвалились на 16% после сообщения о том, что Microsoft (MSFT 30.00, +0.76) отказался от планов покупки компании. По этой же причине покупатели активизировали интерес к акциям Google (GOOG 594.02, +12.73).

В понедельник акции на Wall Street могут начать торги снижением после недавнего ралли, поскольку все внимание будет привлечено к не состоявшейся сделке Yahoo и Microsoft.
В минувшие выходные представители Microsoft заявили о своем отказе приобретать Интернет-поисковика Yahoo после 3-х месяцем изнурительных переговоров.
Акции Yahoo могут резко упасть на торгах сегодня вечером. Во Франкфурте акции компании сегодня рухнули на 19%, в то время как акции Microsoft подорожали на 4%.
В 14:00 GMT будет опубликован сервисный индекс ISM. Аналитики прогнозируют снижение индекса.
Также сегодня состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.
Среди других корпоративных новостей: Deutsche Telekom AG рассматривает вариант покупки Sprint Nextel, пишет The Wall Street Journal.
Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила о сокращении квартальной прибыли на 64%.
Цены на нефть выросли в понедельник на опасениях перебоев с поставками после нападения на нефтяную станцию компании Shell в Нигерии. Нефть подорожала на 58 центов до $116.90 за баррель.

Цены на акции интернет-компании Yahoo упали на 17% после того, как корпорация Microsoft отказалась от намерений ее купить.
Эксперты ожидают, что эта же тенденция продолжится и на американских финансовых рынках, когда они откроются для торгов.
Покупка не состоялась, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению по поводу стоимости сделки.
Глава Microsoft Стив Болмер в письме главе Yahoo Джерри Янгу официально уведомил его об отказе от намерений купить интернет-компанию.
Во Франкфурте цены на акции Yahoo в начале торгов упали на 17,56% и составили 14,93 евро (23,17 долларов).
Акции Yahoo по окончании торгов в Нью-Йорке в пятницу стоили 28,67 долларов. Их цена поднялась на 50% после того, как три месяца назад Microsoft сделал предложение о покупке этой интернет-компании.
Вначале сумма сделки составляла 44,6 млрд. долларов, но руководство Yahoo посчитало, что Microsoft недооценивает ее стоимость.
По словам Болмера, его корпорация была готова заплатить за Yahoo 47,5 млрд. долларов - то есть 33 доллара за акцию.
В Yahoo же, по его словам, настаивали на сумме не меньше 53 млрд. долларов, что составляет 37 долларов за акцию.
По мнению экспертов, акционеры могут подать в суд на руководство Yahoo за отказ от продажи компании.
Microsoft хотела приобрести Yahoo, чтобы составить должную конкуренцию Google, который доминирует на прибыльном рынке интернет-рекламы.
В 2007 году объем этого рынка составлял 40 млрд. долларов, а к 2010 году он, как ожидается, вырастет вдвое.
В письме Стива Болмера главе Yahoo, размещенном на сайте Microsoft, выражено сожаление по поводу несостоявшейся сделки.
"Мы по-прежнему считаем, что предполагаемая покупка была целесообразной как для Microsoft и Yahoo, так и для всего рынка. Несмотря на то, что мы повысили свое предложение почти на 5 млрд. долларов, Yahoo отказалась пойти навстречу, - говорится в письме. - Тщательно все взвесив, мы пришли к заключению, что финансовые требования Yahoo для нас невыгодны и, действуя в интересах акционеров и сотрудников Microsoft, мы отзываем наше предложение".
Стив Болмер заявил, что Microsoft самостоятельно, без Yahoo, достигнет своих целей, хотя на это и потребуется больше времени.
В своем заявлении после отказа Microsoft от покупки председатель Yahoo Рой Босток назвал предложение Microsoft "отвлекающим внимание".

Стратеги BNPParibas о мартовском росте на американском фондовом рынке говорят: «Для Wall Street ралли в марте стало максимальным с 2003 года, когда бычий тренд 2002-2007 годов только разворачивался». Эксперты также напоминают о старой трейдерской пословице «Продавай в мае и можешь уходить на отдых», отмечая, что этот год, вероятно, не будет медвежьим

Фондовый рынок США завершил неделю недалеко от максимальных уровней с начала года благодаря тому, что рост цен на нефть был сбалансирован лучшими, нежели ожидалось, данными с рынка труда США. Сообщение о том, что центральные банки Европы и США планируют скоординировать свои действия по повышению ликвидности финансового сектора, также оказало поддержку рынку. На протяжении недели «голубые фишки» достигали январских вершин, при этом S&P 500 преодолел отметку 1,400, а Dow Jones закрепился выше 13,000. В апреле S&P 500 вырос на 4,8%, что стало наилучшим месячным показателем с конца 2003 года и первым месячным ростом с октября прошлого года.

Сообщение о том, что кондитерский гигант Mars намеревается купить производителя жевательной резинки Wrigley за 23 млрд. долларов оказало лишь временную поддержку рынку в начале недели. Тем не менее, акции Wrigley взлетели в цене на 21,5% за неделю. Сдерживающим фактором роста Wall Street послужили продажи в энергетическом и сырьевом секторах на фоне снижения цен на сырьевые товары после из недавнего ралли. Более того, инвесторов своими квартальными результатами разочаровал ExxonMobil. Акции Exxon подешевели на 3,2%, Monsanto – на 8,5%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold – на 6,3%. Оба сектора продемонстрировали впечатляющий рост в пятницу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить недельную картину. За 5 торговых дней энергетический сектор снизился на 2,2%, а сырьевой – на 3,2%.

В среду Федеральный резерв принял решение понизить основную учетную ставку на 25 пунктов до 2,0% и намекнул на возможную паузу в цикле снижения процентных ставок. Это привело к снижению фондовых индексов, однако уже на следующий день ситуация изменилась благодаря повышенному спросу на акции представителей финансового и технологического секторов. Лидерами недели стали Symantec и Juniper Networks, акции которых выросли на 10,4% и 6,4% соответственно. Оптимизм относительно Sun Microsystems ослабел в пятницу, когда компания неожиданно сообщила о квартальных убытках. По итогам недели акции компании упали в цене на 18,6%. Финансовый сектор за неделю укрепился на 2%. Акции Ambac взлетели на 37%, Merrill Lynch – на 6,2%, а CIT Group – на 18,5%.

Deutsche Telekom рассматривает возможность поглощения компании третей по величине в США мобильной компании Sprint Nextel, согласно информации Der Spiegel.

Фьючерсы на основные фондовые индексы на азиатской сессии снижаются после отказа Microsoft от покупки Yahoo!. Июньский контракт на S&P снизился на 6.9 пп до 1408.9 в то время, как фьючерс на Nasdaq потерял в цене 9.0 пп, снизившись до 1980.75.

Change % Change Last
Nikkei +282.40 +2.05% 14049.26.
FTSE 100 +128.20 +2.11% 6,215.50
CAC 40 +73.17 +1.46% 5,069.71
Xetra Dax +94.41 +1.36% 7,043.23
DOW +48.20 +0.37% 13,058.20
NASDAQ -3.72 -0.15% 2,476.99
S&P 500 +4.56 +0.32% 1,413.90
10yr Note +0.9600 +0.256% 3.845%
NYMEX Crude Oil +3.80 +3.27% 116.32
Gold +7.10 +0.83% 858.00

Япония, День защиты детей
Великобритания, Банковские каникулы
14:00 США, Индекс Института Управления Поставками в непроизводственной сфере (апрель) - 52.2