Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2008

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг LHC Group с Hold до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Colgate-Palmolive с Market Perform до Outperform
Piper Jaffray повысил рейтинг B&G Foods с Neutral до Buy

Производитель керамических корпусов для процессоров Amkor Technology Inc ожидает, что прибыль по итогам второго квартала составит 36 центов на акцию, что значительно выше 29 центов, ожидаемых экспертами.

Оператор кабельного телевидения Cablevision Systems Corporation предложит $650 млн. за покупку Newsday, сообщает New York Times. Сумма на $70 млн. выше предложения владельца News Corp и Daily News Mortimer B. Zuckerman.

General Motors Corporation, который уже сообщил о сокращении производства во втором квартале в связи с падением спроса на свою продукцию, прогнозирует падение продаж на 8.5% по сравнению с апрелем 2007, говорится в сообщении агентства
Edmunds.

Exxon Mobilсообщил о резком, на 17% ( до $10.89 млрд.) росте квартальных продаж и увеличении прибыли благодаря повышению цен на нефть. Тем не менее, прибыль компании не оправдала прогнозов и акции Exxon упали в цене на 4%.

После непродолжительного снижения индексы возобновили рост, причем S&P закрепился выше отметки 1400.
Среди десяти основных экономических секторов самые скромные результаты демонстрирует сектор потребительских товаров каждодневного спроса (+0.4%). Среди лидеров сектора следует отметить Clorox (CLX 57.50, +4.49) и Colgate-Palmolive (CL 72.77, +2.07). Clorox сегодня сообщил о получении квартальной прибыли в размере $0.79 на акцию, что выше прогноза в $0.75t. Colgate представил свой отчет накануне. Прибыль составила $0.90, что на 1 цент выше ожиданий.
Рост на рынке акций традиционно сопровождается продажами на рынке казначейских обязательств: цена 10-летних обязательств снизилась на 6тиков, а доходность составляет 3.75%.

Основные индексы сохраняют позитивный настрой. Четыре из десяти основных экономических секторов с начала дня выросли более чем на 2%. Потребительский сектор прибавил 3.1%, а с начала года вырос на 0.7%.
Рост курса доллара продолжает стимулировать продажи в товарно-сырьевом секторе (-2.8%). Золото по итогам дня снизилось в цене на $13.70 до $851.40 за унцию. смотря на то, что с начала года драгоценный металл подорожал на 1.5%, в настоящее время золото торгуется на 18% ниже своего исторического максимума $1033.90 за унцию, установленного 17 марта.

Основные индексы продолжают расти и в настоящее время обновляют свои сессионные максимумы.
Финансовый сектор занимает лидирующие позиции (+3.2%). В частности следует отметить интерес покупателей к сектору сберегательных и ипотечных учреждений ( thrifts and mortgage) (+5.2%), а также к сегменту региональных банков (+4.6%). Серьезные потери несет энергетический сектор (-4.1%), а также сектор сырьевых материалов (-2.5%), что в значительной степени связано с укреплением курса доллара. Индекс доллара сегодня вырос на 1.0% до отметки 73.2, максимальной за прошедший месяц.

Nasdaq серьезно вырос и оказал поддержку широкому рынку благодаря укреплению технологического сектора, падению цен на нефть и лучшим по сравнению с ожиданиями данным о состоянии производственного сектора.
По данным Департамента Коммерции личные доходы в марте выросли на 0.3%, а личные расходы оказались выше прогнозов и увеличились на 0.4%. Инфляционная составляющая отчета- базовый дефлятор PCE (Core PCE deflator) вырос на 0.2%.
Число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 35,000 , в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя на 18,000.
Затраты на строительство в марте снизились на 1.1% против роста в предыдущем месяце на 0.4%
Индекс активности в производственной секторе (ISM index of manufacturing activity) в апреле остался на уровне 48.6, в то время как экономисты ожидали его ослабление до 48. Тем не менее, показатель, не превышающий отметку 50 говорит о снижении активности в данном сегменте экономики.
Корпоративные новости: Exxon Mobil (XOM) сообщил о резком росте квартальных продаж и увеличении прибыли благодаря повышению цен на нефть. Тем не менее, результаты не оправдали прогнозов и акции компании упали в цене на 4%.
JDS Uniphase (JDSU) сообщил о снижении квартальной прибыли и ухудшил прогноз на текущий квартал. В результате акции компании обвалились на 18%.
Тем не менее, следует отметить рост целого ряда представителей технологического сектора, благодаря чему Nasdaq удерживает свои лидирующие позиции. В частности, следует обратить внимание на акции Intel (INTC), Oracle (ORCL) и Apple (AAPL).
Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil упал в цене на $2.91 до $110.55 за баррель.
Июньское золото на COMEX подешевело на $13.10 до $852 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.72% против 3.73% в среду вечером.

Как полагают наблюдатели снижение цен вызвано продажами инвестиционных фондов, а также укреплением курса доллара, который в последнее время демонстрирует довольно тесную корреляцию с ценами на нефть.
WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $111.15 за баррель, потеряв с начала дня в цене $2.31.

После непродолжительной стабилизации S&P 500 возобновил рост и в настоящее время торгуется в районе своего нового сессионного пика. Nasdaq, тем не менее, продолжает опережать укрепление других основных индексов. Рост акций Apple (AAPL 177.18, +3.23) и Google (GOOG 582.74, +8.45) оказывает значительную поддержку индексу.
В соответствии с опубликованной недавно статьей в London Times, Microsoft (MSFT 28.84, +0.32) может увеличить сумму предложения за покупку Yahoo! (YHOO 27.79, +0.38) до $32 -$33 за акцию. В соответствии же с данными The Wall Street Journal, поскольку переговоры между компаниями зашли в тупик, совет управляющих Microsoft может предложить увеличить сумму предложения за акции YHOO.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением второй день подряд после того, как центральный банк понизил свой прогноз по темпам экономического роста, а компании, включая Kirin Holdings Co., опубликовали разочаровывающие квартальные отчеты. Индекс Nikkei 225 Stock Average упал на 67.32 пп или 0.5% до 13,782.67, в то время как индекс Topix снизился на 10.21 пп или 0.8% до 1,348.44.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -44.38 (-0.3%) 13,849.99
Topix -3.10 (-0.2%) 1,358.65
DAX 30 +63.48 (+0.9%) 6948.82
САС 40 +19.44 (+0.4%) 4996.54
FTSE 100 -2.10 (-0.01%) 6087.30
Dow -11.81 (-0.09%) 12820.13
Nasdaq -13.30 (-0.55%) 2412.80
S&P -5.35 (-0.38%) 1385.59
10YR +21/32 98 1/32 3.74%
OIL NYMEX -2.17 (-1.86%) $114.69

Фондовый рынок Японии в среду упал на фоне продаж акций в сырьевом секторе, где основным аутсайдером стала Sumitomo Metal Mining Co. после предостережения о том, что прибыль компании в этом году снизится.
Поддержку сектору брокерских услуг, между тем, оказала Daiwa Securities Group Inc., поскольку последние финансовые показатели компании свидетельствуют о том, что у компании нет существенных потерь, вызванных ипотечным кризисом в США.
Рост акций Matsushita Electric Industrial Co. стал максимальным за последние 9 лет после того, как прогноз по прибыли компании превзошел оценки аналитиков.
Акции Daiwa выросли на 5.2%, в то время как акции Monex Beans Holdings Inc. взлетели на 9.1% (максимальный рост с 03 октября).
Акции Sumitomo Metal Mining рухнули на 7.8% (крупнейшее падение с 21 марта) после того, как компания сообщила, что годовая прибыль может сократиться на 34% из-за высоких цен на энергоресурсы и укрепления курса иены.
Акции Inpex Holdings Inc. подешевели на 4.1%.
Акции Mitsubishi Corp. снизились в цене на 3.2% (максимальное снижение с 21 марта).

Европейские фондовые индексы смогли укрепиться в среду на фоне лучшего, нежели ожидалось, отчета по ВВП США и сильных квартальных отчетах Clariant AG, Siemens AG и Storebrand ASA.
Акции Clariant взлетели на 19% после публикации сильного квартального отчета, который превысил прогнозы аналитиков, поскольку сокращение 400 рабочих мест помогло компании сократить расходы.
Акции Group Plc взлетели на 9.1%, в то время как акции SAP AG отступили на 2% после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 22% до 242 млн. евро. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 340 млн.
Акции Alcatel-Lucent SA упали в цене на 3.6%.

Акции на Wall Street завершили торги в среду снижением, поскольку инвесторы применили тактику «продавать на новостях» после решения Федерального резерва понизить учетную ставку, как и ожидалось, и намеках центрального банка на то, что возможно в ближайшем будущем понижений больше не будет.
Как и ожидалось, Федеральный резерв понизил базовую ставку рефинансирования на 25 пунктов до 2%. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что экономическая ситуация не так трагична, как это было еще совсем недавно и что цикл по снижению процентных ставок вскоре может быть прерван.
Перед открытием рынка в распоряжении инвесторов оказались итоговые данные по росту ВВП США в I квартале. Статистика показала, что темпы роста экономики составили 0.6% г/г, что аналогично показателю за IV квартал 2007 года. Показатель также слегка превысил средний прогноз аналитиков в +0.5%.
Корпоративные новости: General Motors сообщил о росте квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались меньше прогноза аналитиков.
Citigroup заявил об увеличении объема дополнительного выпуска акций до $4.5 млрд. с $3 млрд.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются нейтрально на азиатской сессии в четверг. Июньский контракт на S&P снизился на 0.3 пп до 1385.7, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 2.5 пп до 1925.75.

Японские гособлигации растут в четверг на фоне ослабления национального фондового рынка и вечернего ралли в США. Однако, трейдеры отмечают, что объемы торгов «скромные». Фьючерсы по основным облигациям прибавили 48 пп до 136.63, в то время как доходность по 10-летним бондам снизилась на 3.5 пп до 1.540%. Доходность по 5-лтеним бондам снизилась на 6.5 пп до 1.085%.

Нефть дорожает в четверг после вчерашнего резкого падения в ответ на более сильный, чем ожидалось, отчет по запасам топлива в США. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $114.74 за баррель, что на $1.28 выше, чем при открытии, однако ниже сессионного максимума на $115.23 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию в четверг снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 93.74 пп или 0.67% до 13756.85. Индекс TOPIX снизился на 12.20 пп или 0.90% до 1346.45.

Change % Change Last
Nikkei 225 -44.38 (-0.3%) 13,849.99
Topix -3.10 (-0.2%) 1,358.65
DAX 30 +63.48 (+0.9%) 6948.82
САС 40 +19.44 (+0.4%) 4996.54
FTSE 100 -2.10 (-0.01%) 6087.30
Dow -11.81 (-0.09%) 12820.13
Nasdaq -13.30 (-0.55%) 2412.80
S&P -5.35 (-0.38%) 1385.59
10YR +21/32 98 1/32 3.74%
OIL NYMEX -2.17 (-1.86%) $114.69

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, март, -1.6%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, март, 0.1%
08:30 Великобритания Индекс активности в производственном секторе, апрель, 51.3
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение, март, 0.2% 0.1%
12:30 США Личные расходы, март, 0.3% 0.1%
12:30 США Личные доходы, март, 0.4% 0.5%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 26 апреля, 342K
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение, г/г, март, 2.0%
14:00 США Расходы на строительство, март, -1.0% -0.3%
14:00 США Общенациональный индекс делового климата в производственном секторе, апрель, 49.0 48.6
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. -15.0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -44.38 (-0.3%) 13,849.99
Topix -3.10 (-0.2%) 1,358.65
DAX 30 +63.48 (+0.9%) 6948.82
САС 40 +19.44 (+0.4%) 4996.54
FTSE 100 -2.10 (-0.01%) 6087.30
Dow -11.81 (-0.09%) 12820.13
Nasdaq -13.30 (-0.55%) 2412.80
S&P -5.35 (-0.38%) 1385.59
10YR +21/32 98 1/32 3.74%
OIL NYMEX -2.17 (-1.86%) $114.69

Фондовый рынок Японии в среду упал на фоне продаж акций в сырьевом секторе, где основным аутсайдером стала Sumitomo Metal Mining Co. после предостережения о том, что прибыль компании в этом году снизится.
Поддержку сектору брокерских услуг, между тем, оказала Daiwa Securities Group Inc., поскольку последние финансовые показатели компании свидетельствуют о том, что у компании нет существенных потерь, вызванных ипотечным кризисом в США.
Рост акций Matsushita Electric Industrial Co. стал максимальным за последние 9 лет после того, как прогноз по прибыли компании превзошел оценки аналитиков.
Акции Daiwa выросли на 5.2%, в то время как акции Monex Beans Holdings Inc. взлетели на 9.1% (максимальный рост с 03 октября).
Акции Sumitomo Metal Mining рухнули на 7.8% (крупнейшее падение с 21 марта) после того, как компания сообщила, что годовая прибыль может сократиться на 34% из-за высоких цен на энергоресурсы и укрепления курса иены.
Акции Inpex Holdings Inc. подешевели на 4.1%.
Акции Mitsubishi Corp. снизились в цене на 3.2% (максимальное снижение с 21 марта).

Европейские фондовые индексы смогли укрепиться в среду на фоне лучшего, нежели ожидалось, отчета по ВВП США и сильных квартальных отчетах Clariant AG, Siemens AG и Storebrand ASA.
Акции Clariant взлетели на 19% после публикации сильного квартального отчета, который превысил прогнозы аналитиков, поскольку сокращение 400 рабочих мест помогло компании сократить расходы.
Акции Group Plc взлетели на 9.1%, в то время как акции SAP AG отступили на 2% после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 22% до 242 млн. евро. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 340 млн.
Акции Alcatel-Lucent SA упали в цене на 3.6%.

Акции на Wall Street завершили торги в среду снижением, поскольку инвесторы применили тактику «продавать на новостях» после решения Федерального резерва понизить учетную ставку, как и ожидалось, и намеках центрального банка на то, что возможно в ближайшем будущем понижений больше не будет.
Как и ожидалось, Федеральный резерв понизил базовую ставку рефинансирования на 25 пунктов до 2%. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что экономическая ситуация не так трагична, как это было еще совсем недавно и что цикл по снижению процентных ставок вскоре может быть прерван.
Перед открытием рынка в распоряжении инвесторов оказались итоговые данные по росту ВВП США в I квартале. Статистика показала, что темпы роста экономики составили 0.6% г/г, что аналогично показателю за IV квартал 2007 года. Показатель также слегка превысил средний прогноз аналитиков в +0.5%.
Корпоративные новости: General Motors сообщил о росте квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались меньше прогноза аналитиков.
Citigroup заявил об увеличении объема дополнительного выпуска акций до $4.5 млрд. с $3 млрд.