Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2008

DA Davidson повысил рейтинг Talbots TLB с Underperform до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Viacom VIA с Market Perform до Outperform.
Credit Suisse повысил рейтинг Wachovia WB с Underperform до Neutral.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Allied Capital ALD с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг F5 Networks FFIV с Sector Perform до Outperform.

Advanced Micro Devices, Inc планирует продать подразделение по производству полупроводников из-за конкурентной борьбы с Intel Corp.

Квартальная прибыль фармацевтической компании Barr Pharmaceuticals Inc разочаровала инвесторов. Более того. компания понизила годовой прогноз по прибыли.

Продажи Costco Whsl Corp New выросли на 8%, превысив прогноз аналитиков в + 6.1% gain.

Crocs Inc прогнозирует, что годовая прибыль составит $1.70 - $1.80 из расчета на акцию за исключением расходов на закрытие завода.

Итальянская аэрокосмическая компания Finmeccanica SpA ведет переговоры о покупке Drs Technologies Inc. Стоимость сделки может на 25% превысить стоимость акций при закрытии, сообщает Wall Street Journal.

The Gap, Inc прогнозирует, что квартальная прибыль составит 32 цента на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Hansen Natural Corporation сообщил о прибыли по итогам I квартала в размере 29 центов на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков в 37 центов.

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте апрельских продаж. Показатель превысил прогнозы.

Lehman Brothers провел опрос относительно того, каким будет рекорд цен на нефть в 2008 году:
1. $122 за баррель - 10% респондентов;
2. $125-$150 - 47%;
3. $150-$175 - 28%;
4. $175-$200 - 12%;
5. $200-$250 - 0%;
6. $250+ - 3%.

Фондовый рынок США демонстрирует рост в четверг после продаж, наблюдавшихся накануне. Рост происходит на фоне позитивного отчета по продажам Wal-Mart Stores и других розничных компаний, а также благодаря большему, чем прогнозировалось, сокращению количества обращений американцев за пособием по безработице.
Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%.
Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.
Перед открытием рынка, Министерство труда сообщило о снижении количества обращений за получением пособия по безработице на 18,000 до 365,000. Экономисты полагали, что показатель снизится всего до 375,000.
Нефть в четверг подешевела на 18 центов до $123.35 за баррель после достижения нового рекордного писка в среду в области $123.53.

Майкл Сачителло из Stone & McCarthy говорит: «Часовые графики говорят о том, что в пятницу S&P500 может протестировать 1382. Если индекс не сможет преодолеть этот уровень, нас ожидает новая волна снижения».

Индексы укрепляют свои позиции. Тем не менее, влиятельный финансовый сектор (-0.6%) второй день подряд сдерживает рост рынка. В частности следует отметить слабость AIG (AIG 44.79, -0.30), после того, как The Wall Street Journal отметил не слишком позитивные перспективы страховой компании.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом, благодаря позитивным результатам крупнейших ритейлеров, таких как Wal-Mart (WMT 57.21, +0.38), Costco (COST 71.24, -0.84) и BJ's Wholesale (BJ 38.34, -0.60).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить, что рынок откроется ростом котировок: (S&P futures vs fair value: +6.6. Nasdaq futures vs fair value: +9.5). Среди экономических новостей следует отметить снижение Initial jobless claims до 365,000 против прогноза в 370,000 и пересмотренного до 383,000 показателя предыдущего периода.Результаты продаж крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (WMT) значительно превысили прогнозы и составили в апреле 3.2%. ранее компания ожидала, что продажи вырастут на 1% -3%, а аналитики, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали результат на уровне 2.1%.

Акции Wal-Mart подскочили в цене до начала регулярной сессии на 1.5%.
Costco Wholesale сообщил о росте продаж на 8%. результат превысил прогноз в 6.1%.
В целом эксперты ожидают, что средний рост продаж крупнейших представителей данного сегмента составит 2.5%.

Японские фондовые индексы завершили четверг снижением на фоне падения индексов на Wall Street днем ранее: индекс Nikkei 225 упал на 159.22 пп или 1.13% до 13943.26. TOPIX снизился на 20.33 пп до 1372.95.

Июньский контракт на индекс S&P вырос на 1.90 до 1397.20 в то время, как Nasdaq поднялся на 4.50 пп до 1965.00.

Фьючерсы на основные фондовые индексы растут в среду на фоне ралли доллара. Июньский фьючерс на S&P вырос на 3.3 пп до 1398.6, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 4.75 пп до 1965.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +53.22 +0.4% 14,102.48
Topix +15.89 +1.2% 1,393.28
FTSE 100 +45.80 +0.74% 6,261.00
CAC 40 +34.39 +0.68% 5,075.31
Xetra Dax +59.15 +0.84% 7,076.25
DOW -207.05 -1.59% 12,813.78
NASDAQ -44.82 -1.80% 2,438.49
S&P 500 -25.69 -1.81% 1,392.57
10yr Note -0.2600 -0.067% 3.867%
NYMEX Crude Oil +1.69 +1.39% 123.53
Gold -6.50 -0.74% 871.20

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 16,9
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 15,4
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м март 0,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г март 6,1%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г март 10,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка англии 4,75% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ4,0% 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол--во обращений за получением пособия по б/р неделя по 03.05)
14:00 США Оптовые запасы март 0,4% 1,1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 28,04

Закрытие фондового рынка:
Topix +15.89 +1.2% 1,393.28
Nikkei 225 +53.22 +0.4% 14,102.48
FTSE 100 +45.80 +0.74% 6,261.00
CAC 40 +34.39 +0.68% 5,075.31
Xetra Dax +59.15 +0.84% 7,076.25
DOW -207.05 -1.59% 12,813.78
NASDAQ -44.82 -1.80% 2,438.49
S&P 500 -25.69 -1.81% 1,392.57
10yr Note -0.2600 -0.067% 3.867%
NYMEX Crude Oil +1.69 +1.39% 123.53
Gold -6.50 -0.74% 871.20

Японски фондовые индексы поднялись сегодня к 4-месячным максимумам на фоне роста акций Inpex Holdings Inc. причиной чему послужил рост цен на нефть и другие сырьевые товары.
Акции крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex поднялись к 2-годовым максимумам после того, как цена барреля нефти перевалила за отметку $122 в то время, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировали возможный рост цена на "черное золото" к $200. Акции Mitsubishi Corp., большая часть прибыли которой приходиться на торговлю сырьем, выросли на 6.7% в то время, как бумаги Idemitsu Kosan Co. подорожали на 11%.
Акции Mizuho Financial Group Inc укрепились на 2,8% не смотря на убытки в размере $5.4 млрд., оглашенные ранее, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что кризис кредитного рынка наберет обороты. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 2.6%. Акции Nomura Holdings Inc. выросли на 2.5%, Daiwa Securities Group Inc. - на 4.9%.

Позитивные квартальные результаты Lafarge SA, Deutsche Boerse AG и British American Tobacco Plc стали причиной роста европейских фондовых индексов. Акции Lafarge выросли после того, как крупнейший в мире производитель цемента заявил о росте прибыли на фоне спроса со стороны развивающихся стран.Акции Deutsche Boerse поднялись в цене на 3,2% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 58% до 304.2 млн. евро ($472.3 млн.). Аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до 254 млн. евро. Производитель автомобильных шин Nokian Renkaat Oyj заявил о росте прибыли, объемы которой превзошли ожидания рынка.
Акции производителя навигационного оборудования TomTom NV оказали поддержку технологическому сектору на спекуляциях, чтокомпания получит одобрение европейских регулирующих органов в отношении покупки Tele Atlas NV.
Акции Commerzbank AG укрепились на 1.6% не смотра на падение прибыли банка на 54% из-за кризиса сектора subprime. Результаты совпали с ожиданиями рынка.
Акции France Telecom SA выросли в цене на 1.4% после того, как телекоммуникационная компания заявила о росте продаж на 1.4% к 13 млрд. евро.

Рост цен на нефть оказал давление на фондовые индексы в США.
Фондовые индексы на Wall Street понесли потери также после публикации неоднозначных экономических данных, которые продемонстрировали сохранение слабости на рынке жилья и рост производительности труда. Инфляционная составляющая отчета о производительности труда оказалась слабее прогнозов, однако, рекордно высокие цены на нефть и бензин позволяют прогнозировать сохранение инфляционного давления в ближайшем времени.
Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire.
Июньский контракт на нефть марки U.S. light crude oil установил исторический максимум в районе отметки $123.80 за баррель.