Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2008

Keefe Bruyette повысил рейтинг FBL Financial с Mkt Perform » Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Telecom Italia с Hold » Buy
JP Morgan повысил рейтинг El Paso с Neutral » Overweight
Caris & Company повысил рейтинг Western Refining с Below Average » Average

S&P 500 торгуется немногим выше ключевого сопротивления 1400. Все три основных фондовых индекса с начала дня выросли по крайней мере на 1%, причем Nasdaq сохраняет лидирующие позиции. Следует отметить интерес инвесторов к акциям компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс Russel 2000 Index с начала дня вырос на 1.9%. Нефть перед закрытием торгов достигла минимальной отметки дня, потеряв в цене 1.7% до $123.84 за баррель.

Июньский контракт торгуется на отметке $124.10 за баррель, -$1.82.

Фондовый рынок сохраняет свои позиции. Телекоммуникационный сектор (-0.03%) присоединился к энергетическому (-0.3%) на отрицательной территории. JPMorgan Chase (JPM 46.64, +0.07) заявил, что потери во втором квартале от операций банка на рынке ипотечного кредитования класса subprime составят от $200 до $250 млн., в результате чего компания будет вынуждена нарастить резервы. Тем не менее, в JPMorgan Chase полагают, что кризис на рынках капитала приближается к своему завершению и к концу года сойдет на нет. Вероятность такого хода событий оценивается в 75%.

Основные индексы снизились из районов сессионных пиков, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Nasdaq с начала дня вырос более чем на 1% благодаря сохранению интереса покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Microsoft (MSFT 29.80, +0.41), Apple (AAPL 187.63, +4.18), и Oracle (ORCL 21.47, +0.47).
Лидером же в данном сегменте остается Research In Motion (RIMM 141.67, +8.90).

Индексы обновили сессионные максимумы. Nasdaq в настоящее время является лидером роста благодаря укреплению акций Research In Motion (RIMM 139.54, +6.77), которые не входят в состав S&P 500, поскольку компания является канадской. RIM с начала года прибавил в цене 22%, что является четвертым результатом в составе Nasdaq 100.

Падение цен на нефть оказывает поддержку основным фондовым индексам несмотря на разочаровывающие новости от FedEx, MBIA и некоторых других компаний.
Страховая компания MBIA сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.4 млрд. в связи с проблемами на кредитных рынках и крупными списаниями активов.
Результаты телекоммуникационной компании Sprint Nextel также оказались слабее прогнозов из-за снижения числа подписчиков и роста расходов.
FedEx снизил прогноз финансовых результатов, отметив негативное влияние на них роста цен на энергоносители.

После непродолжительного пребывания на отрицательной территории S&P 500 вернулся к нулевой отметке Акции MBIA (MBI 10.36, +0.93) выросли в цене почти на 10%, несмотря на то, что страховая компания сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.4 млрд., или $13.03 на акцию.
Apple (AAPL 184.61, +1.16) опережает рост технологического сектора (+0.3%), прибавив с начала дня 0.6% после того, как стало известно о повышении целевого уровня акций компании аналитиками AmTech и BMO Capital. Тем не менее, активность покупателей сдерживает сообщение о выпуске Research In Motion (RIMM 138.05, +5.28) нового устройства BlackBerry Bold, которое станет конкурентом iPhone. Акции RIM в итоге обновили исторический максимум.

S&P 500 стабилизировался в районе нулевой отметки после того, как не смог удержаться в районе своих сессионных пиков. Тем не менее, шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидером является финансовый сектор, который с начала дня прибавил 0.7% после серьезных потерь на прошлой неделе. Основным аутсайдером является энергетический сектор (- 1.2%), который несет потери из-за снижения цен на нефть на 0.5% до $125.28 за баррель.

Американские фондовые индексы начнут торги сегодня восстановлением после недавнего резкого падения, а также на фоне снижения цен ан нефть.
Компания Cablevision вплотную приблизилась к покупкеLong Island, N.Y., издание Newsday, за $650 млн..
Согласно данным Wall Street Journal, American International Group намерена отказаться отInternational Lease Finance Corp. в свете реструктуризации.
Банк HSBC (HBC) заявил в понедельник вечером о списании активов в первом квартале на общую сумму $3.2 млрд., однако отметил, что прибыль может превзойти прошлогодний показатель.
Research in Motion (RIMM) представил новую модель телефона BlackBerry под названием Bold, выход которой ожидали целый год.
Рост цен на нефть стал причиной пересмотра в сторону понижения прогноза прибыли FedEx

Европейские фондовые индексы укрепляются после заявления HSBC о росте прибыли, не смотря на списание активов, обеспеченных ипотечными займами, на общую сумму $2.6млрд. Акции сталепроизводителей таке пользуются спросом, после того, как Credit Suisse повысил ценовой ориентир по акциям Salzgitter до 201 евро с 189 евро, а также пересмотрел прогноз прибыли компании в сторону повышения. CAC-40 вырос на 39 пп (+0.78%), Xetra-DAX- на 48 пп (+0.68%) и FTSE-100 - на 30 пп (+0.48%).

Японский фондовый рынок завершил торги в понедельник с повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 88.02 пп или 0.64% до 13743.36. Индекс TOPIX вырос на 1.03 пп до 1342.79.

Фондовые индексы в США завершили неделю падением впервые за последний месяц на опасениях, что рост цен на нефть станет причиной снижения прибыли компаний нефтеперерабатывающего сектора. В последний день недели котировки преодолели отметку в $126 за баррель и показали новый рекорд на $126.20. Акции энергетических и перерабатывающих компаний снизились в цене, причем основными аутсайдерами стали бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Nucor Corp. Акции крупнейшего в США нефтеперерабатывающего завода Valero Energy Corp. упали к 3-летним минимумам после того, как Goldman Sachs Group Inc.заявил, что прибыль компании может снизиться. Прибыль Dril-Quip Inc., производящей технику для добычи газа и нефти, оказалась на 10% меньше прогнозируемого уровня. Негативный тон торгам в пятницу задал отчет страховой компании AIG, которая сообщила о квартальных убытках в размере $7.8 млрд. после завершения торгов в четверг. Акции финансового сектора снизились после того, как Citigroup Inc. сообщил о намерении продать активов на общую сумму $400 млрд.

Американские фондовые индексы находились под давлением в начале недели после того, как убытки Fannie Mae превзошли ожидания рынка, а крупнейший европейский банк UBS AG заявил о том, что ситуация в банковском секторе останется очень шаткой из-за кризиса рынка subprime.
Fannie Mae (FNM) заявил, что убытки составили $2.2 млрд., или $2.57 на акцию. Аналитики ожидали, что потери составят не более 81 цента. Компания также отметила намерения увеличить капитал на $6 млрд.. Акции Merrill Lynch & Co. упали после заявления о том, что активы класса 3, которые наиболее подвержены кризису, увеличились на 70%. Акции Wachovia Corp. понесли потери после сообщения об убытке в размере $708 млн.. Berkshire Hathaway сообщил падении чистой прибыли на 64%. Тем временем, оперативная прибыль снизилась на 13%.

Среди корпоративных новостей: Walt Disney (DIS) сообщил о квартальной прибыли в размере $0.58 на акцию, превысив ожидания на 7 центов. Результаты Cisco Systems (CSCO) также оказались лучше прогнозов, а ожидания в отношении текущего квартала оправдали прогнозы экспертов. Тем не менее, в отчете компании отмечено снижение активности на рынках США. Sprint Nextel (S) и Clearwire (CLWR) сообщили о начале переговоров об объединении своих подразделений, занимающихся предоставлением услуг беспроводного широкополосного доступа к интернет, в результате чего будет создана новая телекоммуникационная компания Clearwire. Акции D.R. Horton упали после того, как строительная компания заявила об убытке во втором квартале в размере $1.31 млрд., что практически в 7 раз выше ожиданий.

Среди представителей сектора розничных продаж свои отчеты предоставили: Крупнейшая в мире розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о росте продаж в апреле, превысив прогнозы аналитиков. Однако компания выразила обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе США. Компания прогнозирует, что продажи в мае максимам могу увеличиться до 2%. Продажи Costco в апреле выросли на 8%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 6.1%. В то же время продажи Gap оказались хуже ожиданий, снизившись на 6%.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp снизился на 19.78 пп или 0.55% до 3,593.72. Индекс Shanghai A-share упал на 20.71 пп до 3,770.81, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 2.20 пп до 1,15481. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 190.36 пп до 13,947.36, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 97.11 пп до 10,692.64.

Цены на нефть снизились до $126, после того, как фондовые инвестиции помогли цене укрепится на новом рекордном уровне. Основной июньский контракт на нефть марки WTI снизился на 31 центов до $125.65 за баррель. Июньский контракт на нефть марки Brent снизился на 30 центов до $125.10 за баррель. Аналитик из Sucden, Майкл Дэвис сказал "наблюдается очень живой интерес к нефтяным рынкам со стороны инвестиционных фондов".

Change % Change Last
Nikkei 225 -287.92 (-2.06%) 13655.34
Topix -31.19 (-2.3%) 1340.79
DAX 30 -71.81 (-1.02%) 7000.09
САС 40 -95.02 (-1.9%) 4960.56
FTSE 100 -63.10 (-1.0%) 6207.70
Dow -120.90 (-0.94%) 12745.88
Nasdaq -5.72 (-0.23%) 2445.52
S&P -9.40 (-0.67%) 1388.28
10YR 96 +2/32 3.77% 100 27/32
OIL NYMEX +2.27 (+1.84%) $125.96

Швейцария Духов День
08:00 Италия Промышленное производство, г/г, март, -0.8%
08:00 Италия Промышленное производство, м/м, март, -0.2%
12:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г, апрель, 6.2%
18:00 США Государственный бюджет, млрд., апрель, 158.0 -48.1