Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2008

Stifel Nicolaus снизил рейтинг EDS с Buy до Hold
Janco Partners снизил рейтинг iPass с Buy до Mkt Perform
Ferris Baker Watts снизил рейтинг First Cash с Buy до Neutral

Lazard Capital повысил рейтинг Fluor с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг South Fincl Group с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг Sovereign Banc с Underperform до Mkt Perform

Фондовые индексы торгуются смешано последний час перед закрытием рынка. Причиной оптимизма инвесторов стало заявления канала CNBC о том, что Clear Channel (CCU 34.29, +1.42) заключил сделку с рядом банков о финансировании на общую сумму $36 за каждую акцию.

Акции производителя панелей для солнечных батарей Canadian Solar Inc выросли больше чем на 27% после того, как прибыль компании в 61 цент на акции превзошла ожидания рынка.
Прибыль инжиниринговой компании Fluor Corp New превзошла ожидания рынка в первом квартале, что привело к росту акций на 15.24%
Выручка Nuance Communications Inc составила в первом квартале $203.3 млн., не оправдав прогнозы аналитиков и став причиной падения акций на 7.14%
Строительная компания Toll Brothers, Inc заявила о падении выручки на 30%, а также намерении использовать $2.5 млрд. доступного капитала для поглощения.
Прибыль Wal-Mart Stores, Inc составила в первом квартале $3.02 млрд., превзойдя ожидания.

Падение акций финансового сектора (-1.1%) продолжает оказывать давление на фондовые индексы.

FTSE 100 -8.70 -0.14% 6,211.90
CAC 40 +22.46 +0.45% 4,998.67
Xetra Dax +24.24 +0.34% 7,060.19

Давление на фондовые индексы во второй половине торговой сессии оказали комментарии Бена Бернанке, а также рост цен на нефть и ряд корпоративных новостей.
Глава ФРС отметил сегодня, что ситуация на финансовом рынке "далека от нормальной", а прогнозы в отношении прибыли финансовых компаний пессимистичны.
Таким образом, основными аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции финансовых институтов, в частности JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc..
Акции Bank of America упали сегодня на ожиданиях, что убыток вырастет до 2.5% от $118 млрд., выданных в кредит под заставу недвижимости.
Акции Hewlett-Packard Co. упали после заявления компании о покупке Electronic Data Systems Corp. за $13.9 млрд..
Акции Wal-Mart Stores Inc. упали сегодня после того, как управляющих сетью розничных продаж отметил "неопределенность" в всего года.

Основные фондовые индексы торгуются с понижением. Шесть из десяти экономических секторов несут потери, при этом основным аутсайдером является энергетический сектор (-0.7%), а также сырьевой (-0.7%).

Фьючерсы указывают на оптимистический старт на Wall Street во вторник после выхода относительно сильного отчета по розничным продажам. Однако рост может носить сдержанный характер в свете ожидания выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Глава центрального банка США будет говорить о принятых в последнее время мерах по повышению ликвидности финансового сектора экономики страны.
Перед началом торгов был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.2%. однако продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков.
Среди корпоративных новостей: HP подтвердил, что ведет переговоры о покупке EDS за $13 млрд. Этот ход может повысить конкурентоспособность HP с IBM.
Airbus во вторник сообщил об отсрочке поставок в этом и следующем году суперлайнеров A380, объяснив это тем, что компании нужно больше времени и ресурсов для того, чтобы завершить сборку самолетов.
Цены на нефть сегодня откатили, при этом стоимость барреля нефти марки WTI снизился в цене на 74 цента до $123.49.

Индекс FTSE 100 оказался под давлением после выхода сильных статистических данных из Британии, которые ограничивают вероятность снижения процентных ставок. FTSE -1.08%, в то время как Cac -0.3%, а Dax -0.35%

Отчет Международного Энергетического агентства (IEA): общемировые поставки нефти в апреле снизились на 400 000 баррелей в сутки до 86.8 млн. баррелей в сутки, причем добыча OPEC снизилась на 255 000 баррелей до 31.9 млн. баррелей в сутки
- в марте запасы в странах OECD снизились на 1.3 млн. баррелей, а по итогам первого квартала на 18.7 млн.
- IEA снизил прогноз глобального спроса на нефть в 2008 на 400 тыс. баррелей в сутки до 86.8 млн. баррелей
- прогноз добычи сырья странами, не входящими в OPEC снижен на 100 тыс. баррелей до 50.4 млн. баррелей.

FTSE укрепился на или 0.60%, CAC прибавил 0.71%. DAX вырос на 0.63%.

Японский фондовый рынок завершил торги в понедельник с повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 210.37 пп или 1.53% до 13953.73. Индекс TOPIX вырос на 17.26 пп до 1360.05.

Июньский контракт на S&P вырос на 0.2 пп. до 1404.9, а Nasdaq укрепился на 1.25 пп. до 1999.75.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию во вторник с потерями, вызванными увеличением центральным банком страны норм обязательного резервирования, а также опасениями в отношении последствий в провинцииСычуань. Индекс Shanghai Comp снизился на 93.43 пп или 2.58% до 3,533.55. Индекс Shanghai A-share упал на 98.10 пп до 3,707.65, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 15.20 пп до 1,153.09. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 326.12 пп до 13,825.31, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 220.04 пп до 10,611.08.

High Low Close
EUR/USD 1.5564 1.5367 1.5539
USD/JPY 104.01 102.57 103.83
GBP/USD 1.9630 1.9444 1.9568
USD/CHF 1.0509 1.0406 1.0443

EUR/JPY 161.50 158.63 161.36
EUR/GBP 0.7950 0.7874 0.7938
GBP/JPY 203.72 200.19 203.21
GBP/CHF 2.0563 2.0312 2.0435

01:30 Австралия Индекс доверия в бизнес кругах от Национального Банка Австралии, кв/кв 1 кв. -4
12:30 США Цены на экпорт апрель 1.5%
12:30 США Цены на импорт апрель 2.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая автомобили апрель 0.3% 0.1%
12:30 США Розничные продажи апрель 0.0% 0.2%
12:55 США "Красная книга" (10.05)
14:00 США Запасы март 0.4% 0.6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. март 1.040
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. март 2.470
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г апрель 3.9%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары апрель 0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +88.02 +0.64% 13,743.36
Topix +1.03 +0.10% 1,342.79
FTSE +15.90 +0.26% 6,220.60
DAX +32.78 +0.47% 7,035.95
CAC +15.65 +0.32% 4,976.21
Dow +130.43 +1.02% 12,876.31
NASDAQ +42.97 +1.76% 2,488.49
S&P +15.30 +1.10% 1,403.58
10yr Note +0.0800 +0.021% 3.775%
NYMEX Crude Oil -1.73 -1.37% 124.23
Gold -0.90 -0.10% 884.90

Фондовый рынок Японии впервые за три последних сессии завершил торги ростом основных индексов.
Представители технологического сектора сообщили о том, что прибыли могут превысит прогнозы, кроме того, инвесторы проявляли интерес к акциям компаний, чьи результаты в меньшей степени зависят от общего уровня темпов экономического роста и, таким образом, защищены от ожидаемого их снижения.
Акции Konica Minolta Holdings Inc. выросли самыми серьезными за семь последних лет темпами после того, как стало известно, что прибыль компании превысит ожидания. Рост акций третьего в мире производителя сигарет стал самым значительным за месяц, а Takeda Pharmaceutical Co. оказался лидером в фармацевтическом секторе. В первой половине дня давление на рынок оказало снижение Merrill Lynch & Co. оценки темпов роста ВВП Японии на 2009 года, которое было вызвано ростом цен на сырьевые материалы.


Европейские рынки также укрепили свои позиции.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали спекуляции по поводу интереса покупателей к британским ритейлерам, а сообщение об открытии в Северном море нового нефтяного месторождения спровоцировало рост акций представителей энергетического сектора.
DSG International Plc и Kesa Electricals Plc, крупнейшие в Великобритании сети розничных магазинов по торговле бытовой электроникой, выросли в цене в связи со слухами, что европейскими компаниями может заинтересоваться Best Buy Co., который недавно заключил партнерское соглашение с Carphone Warehouse Group Plc. Акции Kingfisher Plc, крупнейшей в Европе сети хозяйственных супермаркетов, выросли в цене на слухах о возможной покупке компании инвестиционным фондом.
Поддержку акциям Dana Petroleum Plc, курс которых достиг рекордной отметки, оказало сообщение об открытии нового нефтяного месторождения.
Акции DSG выросли на 5.3%, а Kesa, владеющей сетью Comet, на 4.9%.
На прошлой неделе Best Buy, крупнейший ритейлер бытовой электроники в США создал с лондонской Carphone Warehouse СП стоимостью 1.1 млрд. фунтов ($2.15 млрд.) с целью открытия магазинов в Европе.
Представитель Carphone Warehouse заявил, что компания имеет "очень амбициозные планы экспансии."
Акции Kingfisher подскочили на 3.7%. Компания может стать интересным объектом для приобретения после того, в течение прошлого года ее акции потеряли в цене 39% из-за замедления темпов роста рынка жилья Великобритании.

Индексы на Wall Street укрепили свои позиции
После непродолжительного пребывания на отрицательной территории основные индексы на Wall Street активизировали рост и в итоге завершили торги с серьезными достижениями.
Акции MBIA выросли в цене почти на 10%, несмотря на то, что страховая компания сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.4 млрд., или $13.03 на акцию.
Nasdaq с начала дня вырос более чем на 1% благодаря сохранению интереса покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Microsoft, Apple, и Oracle . Лидером же в данном сегменте стал Research In Motion после сообщения о сообщение о выпуске нового устройства BlackBerry Bold, которое станет конкурентом iPhone. Акции RIM в итоге обновили исторический максимум. Apple прибавил с начала дня 0.6% после того, как стало известно о повышении целевого уровня акций компании аналитиками AmTech и BMO Capital.
JPMorgan Chase заявил, что потери во втором квартале от операций банка на рынке ипотечного кредитования класса subprime составят от $200 до $250 млн., в результате чего компания будет вынуждена нарастить резервы. Тем не менее, в JPMorgan Chase полагают, что кризис на рынках капитала приближается к своему завершению и к концу года сойдет на нет. Вероятность такого хода событий оценивается в 75%.
Витоге S&P 500 закрылся выше ключевого сопротивления 1400. Все три основных фондовых индекса с начала дня выросли по крайней мере на 1%, причем Nasdaq сохранил лидирующие позиции. Следует отметить интерес инвесторов к акциям компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс Russel 2000 Index с начала дня вырос на 1.9%. Нефть перед закрытием торгов достигла минимальной отметки дня, потеряв в цене 1.7% до $123.84 за баррель.

Morgan Keegan снизил рейтинг FedEx с Outperform » Mkt Perform
Stanford Research снизил рейтинг Clear Channel Outdoor с Buy » Hold
Citigroup снизил рейтинг Pacific Sunwear с Buy » Sell