Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-05-2008

JMP Securities снизил рейтинг MoneyGram с Mkt Outperform до Mkt Perform
Stanford Research снизил рейтинг Fluor с Hold до Sell
Bernstein снизил рейтинг EDS с Outperform до Mkt Perform

UBS повысил рейтинг Nippon Telegr с Neutral до Buy
Kaufman Bros повысил рейтинг DISH Network с Hold до Buy
Wachovia повысил рейтинг Sun Microsystems с Mkt Perform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг ADC Telecom с Hold до Buy

Согласно сообщению от Wall Street Journal Китай может купить долю в BHP Billiton Ltd, которая, соответственно пытается купить акции Rio Tinto.
Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как показатель роста прибыли не смог оправдать ожидания рынка.
Freddie Mac сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках, компания также планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд.
Прибыль Sony Corp составила в первом квартале $277 млн. став причиной укрепления акций на 9.97%
Продажи Whole Foods Market Inc не смогли оправдать ожидания аналитиков став причиной падения акций на 12.75%

Рост каждого их трех основных фондовых индексов составляет больше чем 1%. Сектор основных материалов лидирует(+1.8%), причем годовой рост в секторе составляет 8.4%.

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Акции производителя с/х техники Deere (DE 82.82, -7.37) упали на 8% после того, как показатель роста прибыли не смог оправдать ожидания рынка. Акции Caterpillar's (CAT 82.53, -1.54) также снижаются.

Как и предполагалось, основные индексы открылись серьезным ростом и к настоящему времени демонстрируют солидные результаты. Девять из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидерами являются телекоммуникационный (+1.5%), финансовый сектор(+1.4%), а также сектор потребительских товаров(+1.4%) и технологический (+1.0%).Акции энергетического сектора (-0.3%) сегодня среди аутсайдеров на фоне падения цен на нефть.

Динамика фьючерсов демонстрирует, что инвесторы с оптимизмом восприняли свидетельства снижения инфляционных показателей: (S&P futures vs fair value: +5.0. Nasdaq futures vs fair value: +1.8. ). CPI в апреле вырос на 0.2% м/м против ожидаемых 0.3%. Базовый индекс CPI прибавил 0.1% м/м против прогноза 0.2%. CPI по сравнению с прошлым годом вырос на 3.9%, а базовое значение индекса (CPI ex food and energy) на 2.3% г/г.
Кроме того, следует отметить и корпоративные новости: квартальная прибыль Macy's составила $0.02 на акцию, превысив прогноз на 4 цента. Компания также подтвердила свой прогноз на 2009 год, по итогам которого планирует получить прибыль в размере от $1.85 до $2.15 на акцию.
Freddie Mac (FRE) сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках в размере $0.66 на акцию (против $0.93). Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд. Результаты Deere (DE) и Whole Foods (WFMI) оказались слабее прогнозов, а Electronic Arts (ERTS) превысили ожидания.
Инвестор Карл Икан по некоторым данным планирует начать борьбу за получение контроля над советом директоров Yahoo после того, как акции интернет-компании упали в цене после отказа принять предложение о покупке, поступившее от Microsoft. Акции Yahoo подскочили в цене во вторник вечером, однако все еще остаются на 7% ниже уровня неа котором они находились до момента отказа Microsoft.
Нефть снизилась в цене на 0.3% до отметки $125.40 за баррель в преддверии публикации еженедельных данных о запасах сырья в США.

Квартальный убыток составил $0.66 на акцию.

Фондовый рынок Японии завершил т оргии повышением. Индекс Nikkei 225 вырос на 164.82 пп или 1.18% до 14118.55 (максимальное закрытие за последние 4 месяца). Индекс TOPIX также вырос на 12.99 пп до 1373.04.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +210.37 +1.5% 13,953.73
Topix +17.26 +1.3% 1,360.05
FTSE 100 -8.70 -0.14% 6,211.90
CAC 40 +22.46 +0.45% 4,998.67
Xetra Dax +24.24 +0.34% 7,060.19
DOW -44.13 -0.34% 12,832.18
NASDAQ +6.63 +0.27% 2,495.12
S&P 500 -0.54 -0.04% 1,403.04
10yr Note +1.3400 +0.355% 3.909%
NYMEX Crude Oil +1.57 +1.26% 125.80
Gold -15.30 -1.73% 869.60

Фондовый рынок Японии вырос на ожиданиях, что корпоративный сектора сможет преодолеть негативные последствия кризиса в США. Акции Nikon Corp. выросли к 5-лет ним максимумам в о время, как акции Tamron Co.укрепились на 6.3%. Акции Fujitsu поднялись на 13% после того, как вчера компания заявила, что прогнозирует сильный рост годовой чистой прибыли.
Акции Isuzu Motors Ltd. лидировали среди автопроизводителей после заявления о возможном росте прибыли.
Акции Marui Group Co. упали на ожиданиях, что прибыль снизиться в годовом исчислении приблизительно на 50%.
Одна из крупнейших фармацевтических компаний Daiichi Sankyo Co. заяивла, что прибыль снизиться на 1/5 в этом году. Заявления стало причиной падения акций на 4.2%.

Европейские фондовые индексы завершили вторник смешано. Основными аутсайдерами стали акции финансовых и энергетических компаний.
Акции финансового сектора упали на спекуляциях, что рост инфляции станет причиной для удержания ставок ЕЦБ и Банка Англии. Акции Barclays Plc снизились после отчета, который показал рост инфляции в Великобритании. Акции Alliance & Leicester упали на 10% после сообщения, что банк списал активов на сумму 391 мл. фунтов стерлингов ($763 млн.).
Акции Fortis, которому принадлежит часть активов в банке ABN Amro Holding NV, упали сегодня после заявления о падении прибыли в первом квартале на 31%.
Акции Credit Agricole SA также снизились после сообщения о намерении увеличить капитал на сумму 5.9 млрд. путем выпуска новых простых акций.
Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA оказались аутсайдерами среди представителей энергетического сектора после того, как агентство IEA снизило прогноз спроса на нефть. Акции Ericsson AB и Nestle SA выросли после того, как отчет показал рост объема розничных продаж в США за исключением авто.
Акции Rio Tinto Group выросли на спекуляциях, что BHP Billiton Ltd. может повысить сумму предложения за активы компании, которая в данный момент составляет $179 млрд.

Wall Street также завершил торги смешано. Давление на фондовые индексы во вторник оказали комментарии Бена Бернанке, а также рост цен на нефть и ряд корпоративных новостей. Глава ФРС отметил сегодня, что ситуация на финансовом рынке "далека от нормальной", а прогнозы в отношении прибыли финансовых компаний пессимистичны.
Таким образом, основными аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции финансовых институтов, в частности JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.. Перед началом торгов был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.2%. однако продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков. Отчет стал причиной роста фондовых индексов при открытии регулярной сессии.
Среди других корпоративных новостей: Airbus во вторник сообщил об отсрочке поставок в этом и следующем году суперлайнеров A380, объяснив это тем, что компании нужно больше времени и ресурсов для того, чтобы завершить сборку самолетов. Акции Bank of America упали сегодня на ожиданиях, что убыток вырастет до 2.5% от $118 млрд., выданных в кредит под заставу недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. упали после заявления компании о покупке Electronic Data Systems Corp. за $13.9 млрд..
Акции Wal-Mart Stores Inc. упали сегодня после того, как управляющих сетью розничных продаж отметил "неопределенность" в всего года.
Цены на нефть поднялись к новым максимумам в районе $127, причиной чему послужили комментарии Ирана в отношении возможного снижения обьемов добычи.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду повышением. Индекс Shanghai Comp вырос на 63.41 пп или 1.78% до 3,623.65. Shanghai A-share Index вырос на 66.52 пп до 3,802.22, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 21.80 пп до 1,188.44. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 229.32 пп до 14,098.29, а FTSE/Xinhua China A 200 Index укрепился на 195.67 пп до 10,854.90.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в среду. Июньский контракт на S&P вырос на 2.1 пп до 1402.6, при этом фьючерс на Nasdaq прибавил 2.0 пп до 1404.5.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 3 цента до $125.79 за баррель, оставаясь в рамках диапазона $125.65 - $126.04.

Change % Change Last
Nikkei 225 +210.37 +1.5% 13,953.73
Topix +17.26 +1.3% 1,360.05
FTSE 100 -8.70 -0.14% 6,211.90
CAC 40 +22.46 +0.45% 4,998.67
Xetra Dax +24.24 +0.34% 7,060.19
DOW -44.13 -0.34% 12,832.18
NASDAQ +6.63 +0.27% 2,495.12
S&P 500 -0.54 -0.04% 1,403.04
10yr Note +1.3400 +0.355% 3.909%
NYMEX Crude Oil +1.57 +1.26% 125.80
Gold -15.30 -1.73% 869.60

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май -1.3%
01:30 Австралия Индекс цен на оплату труда, г/г 1кв. 4.2%
01:30 Австралия Индекс цен на оплату труда, кв/кв 1кв. 1.1%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г март 3.1%
09:00 Е-15 Промышленное производство март 0.3%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г апрель 2.4%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение апрель 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г апрель 4.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м апрель 0.3% 0.3%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи март 0.2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, исключая автомобили март -0.7%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, г/г март 2.4%
23:50 Япония Заказы в машиностроении, м/м март -14.0% -12.7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +210.37 +1.5% 13,953.73
Topix +17.26 +1.3% 1,360.05
FTSE 100 -8.70 -0.14% 6,211.90
CAC 40 +22.46 +0.45% 4,998.67
Xetra Dax +24.24 +0.34% 7,060.19
DOW -44.13 -0.34% 12,832.18
NASDAQ +6.63 +0.27% 2,495.12
S&P 500 -0.54 -0.04% 1,403.04
10yr Note +1.3400 +0.355% 3.909%
NYMEX Crude Oil +1.57 +1.26% 125.80
Gold -15.30 -1.73% 869.60

Фондовый рынок Японии вырос на ожиданиях, что корпоративный сектора сможет преодолеть негативные последствия кризиса в США. Акции Nikon Corp. выросли к 5-лет ним максимумам в о время, как акции Tamron Co.укрепились на 6.3%. Акции Fujitsu поднялись на 13% после того, как вчера компания заявила, что прогнозирует сильный рост годовой чистой прибыли.
Акции Isuzu Motors Ltd. лидировали среди автопроизводителей после заявления о возможном росте прибыли.
Акции Marui Group Co. упали на ожиданиях, что прибыль снизиться в годовом исчислении приблизительно на 50%.
Одна из крупнейших фармацевтических компаний Daiichi Sankyo Co. заяивла, что прибыль снизиться на 1/5 в этом году. Заявления стало причиной падения акций на 4.2%.

Европейские фондовые индексы завершили вторник смешано. Основными аутсайдерами стали акции финансовых и энергетических компаний.
Акции финансового сектора упали на спекуляциях, что рост инфляции станет причиной для удержания ставок ЕЦБ и Банка Англии. Акции Barclays Plc снизились после отчета, который показал рост инфляции в Великобритании. Акции Alliance & Leicester упали на 10% после сообщения, что банк списал активов на сумму 391 мл. фунтов стерлингов ($763 млн.).
Акции Fortis, которому принадлежит часть активов в банке ABN Amro Holding NV, упали сегодня после заявления о падении прибыли в первом квартале на 31%.
Акции Credit Agricole SA также снизились после сообщения о намерении увеличить капитал на сумму 5.9 млрд. путем выпуска новых простых акций.
Royal Dutch Shell Plc и StatoilHydro ASA оказались аутсайдерами среди представителей энергетического сектора после того, как агентство IEA снизило прогноз спроса на нефть. Акции Ericsson AB и Nestle SA выросли после того, как отчет показал рост объема розничных продаж в США за исключением авто.
Акции Rio Tinto Group выросли на спекуляциях, что BHP Billiton Ltd. может повысить сумму предложения за активы компании, которая в данный момент составляет $179 млрд.

Wall Street также завершил торги смешано. Давление на фондовые индексы во вторник оказали комментарии Бена Бернанке, а также рост цен на нефть и ряд корпоративных новостей. Глава ФРС отметил сегодня, что ситуация на финансовом рынке "далека от нормальной", а прогнозы в отношении прибыли финансовых компаний пессимистичны.
Таким образом, основными аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции финансовых институтов, в частности JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.. Перед началом торгов был опубликован отчет по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.2%. однако продажи за исключением авто выросли на 0.5%, значительно превысив прогнозы аналитиков. Отчет стал причиной роста фондовых индексов при открытии регулярной сессии.
Среди других корпоративных новостей: Airbus во вторник сообщил об отсрочке поставок в этом и следующем году суперлайнеров A380, объяснив это тем, что компании нужно больше времени и ресурсов для того, чтобы завершить сборку самолетов. Акции Bank of America упали сегодня на ожиданиях, что убыток вырастет до 2.5% от $118 млрд., выданных в кредит под заставу недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. упали после заявления компании о покупке Electronic Data Systems Corp. за $13.9 млрд..
Акции Wal-Mart Stores Inc. упали сегодня после того, как управляющих сетью розничных продаж отметил "неопределенность" в всего года.
Цены на нефть поднялись к новым максимумам в районе $127, причиной чему послужили комментарии Ирана в отношении возможного снижения обьемов добычи.