Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2008

Основные индексы стабилизировались после того, как несколько восстановили понесенные в первой половине дня потери. Укрепление рынка носит широкий характер. Исключение составляет лишь энергетический сектор (+1.4%), который несколько снизился из области своих сессионных пиков.

Основные индексы постепенно восстанавливаются из районов своих сессионных минимумов. Тем не менее, S&P 500 продолжает нести серьезные потери. Несмотря на слабость при открытии торгов сектор коммунального хозяйства (+0.6%) демонстрирует в настоящее время серьезные достижения. Индекс Dow Jones Utility Average (+0.5%) является лидером среди остальных индексов Dow.
В своем недавнем выступлении Секретарь Казначейства Поулсон отметил, что коррекция на рынке жилья завершится нескоро, однако, к концу года можно ожидать оживления темпов экономического роста.
Поулсон также отметил, что рынки в настоящее время более спокойны по сравнению с мартом.

Акции на фондовом рынке США в пятницу торгуются смешано, поскольку позитивный эффект от неожиданного роста начала строительства в США нивелируется инфляционными опасениями в свете удорожания нефти и газа, цены на которые достигли новых исторических высот.
В четверг акции на Wall Street выросли, при этом лидировал технологический сектор на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений. Этот рост продолжился в пятницу при открытии.
Среди экономических новостей: в апреле объем строительства жилья в США вырос до 1,032,000, что превзошло прогнозы аналитиков и превысило мартовский показатель. Рост в основном был вызван масштабным строительством многоквартирных домов. Разрешения на строительство увеличились на 978,000, что также выше прогнозов экспертов.
Нефть подорожала в пятницу на $3.29 до $127.41 за баррель после установления нового рекордного максимума в области $127.82 за баррель.
Корпоративные новости: интернет-поисковик Yahoo в четверг ответил своему акционеру Карлу Икану относительно перестановки в Совете директоров и предложения Microsoft.

Фондовые индексы торгуются на отрицательной территории. Причем около 60% компонентов индекса S&P 500 несут потери. Данные университета Мичиган не смогли порадовать рынок, показав снижение уровня потребительского доверия до 59.5 против прогнозируемого 62.0 и предыдущего значения показателя на 62.6.
Сектор розничных продаж несет потери не смотря на весьма позитивные квартальные результаты Nordstrom (JWN 37.92, +0.63), Kohl's (KSS 49.02, -1.47), и Abercrombie & Fitch (ANF 76.79, 0.71).

Фондовые индексы продолжат рост в последний цен недели на фоне сильной статистики. Согласно отчетам, опубликованным сегодня,количество выданных разрешений на строительство выросло в апреле на 4.9% до 0.978 млн. против 0.927 млн. месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что число новостроек выросло в апреле на 8.2% до 1.032 млн. против 0.947 млн. и прогнозируемых 0.940.
Yahoo направил письмо инвестору Карлу Икану, в котором говориться, что Икан "не правильно понял факты о предложении Microsoft." Напомним, что ранее Карл Икан начал компанию против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft.
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway (BRK.A) Inc. сообщила о продаже своей доли в Ameriprise Financial в размере 661,742(0,3%-я доля) акций в первом квартале.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу смешанно: индекс Nikkei 225 снизился на 32.26 пп или 0.23% до 14219.48. Индекс TOPIX вырос на 3.00 пп до 1395.87.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +133.19 +0.90% 14,251.74
Topix +19.83 +1.40% 1,392.87
FTSE +35.80 +0.58% 6,251.80
DAX -2.19 -0.03% 7,081.05
CAC +2.27 +0.04% 5,057.51
Dow +94.28 +0.73% 12,992.66
NASDAQ +37.03 +1.48% 2,533.73
S&P +14.91 +1.06% 1,423.57
10yr Note -0.9500 -0.241% 3.843%
NYMEX Crude Oil -0.10 -0.08% 124.12
Gold +13.40 +1.55% 879.90

Японские фондовые индексы в четверг достигли максимальных значений за четыре последних месяца после того, как оптимистичный прогноз Sony Corp. вселил в инвесторов уверенность в отношении перспектив ориентированных на внешние рынки компаний.
Акции Sony, около 25% продаж которой приходится на рынок США прибавили в цене на 8.7% после публикации прогноза в соответствии с которым компания ожидает увеличить операционную прибыль по итогам текущего финансового года на 25%.
Акции NEC Electronics, третьего в стране производителя микрочипов, подскочили на 14% после сообщения, что компания впервые за четыре последних года завершает отчетный период без убытков благодаря проведению мероприятий по сокращению расходов.
Акции представителей сектора производителей стали выросли в цене после того, как стало известно, что Toyota Motor Corp. согласился на повышение стоимости сплава.
Акции лидера сектора, Nippon Steel Corp. выросли на 7%, а его конкурента JFE Holdings Inc. на 5.3%. Sumitomo Metal Industries Ltd. прибавил 5.7%.

Европейские фондовые рынки завершили ростом второй день кряду. Основной причиной оптимизма инвесторов стал более значительный по сравнению с ожиданиями рост ВВП в странах региона по итогам первого квартала. Укрепление цен на металл и нефть поддержало товарно-сырьевой сектор.
Рост ВВП еврозоны в первом квартале года составил 0.7% по сравнению с предыдущим периодом.
Акции крупнейшей в Великобритании телефонной компании BT Group подскочили на 5.4%после того, как стало известно о боле значительном по сравнению с ожиданиями ростом продаж. Акции Vivendi выросли на 5.2% после сообщения владельца крупнейшей музыкальной компании о росте прибыли.
Акции Rio Tinto, третьей в мире добывающей компании прибавили 2.1%, а Anglo American Plc укрепились на 2.8%. Медь выросла в цене на 1.9% до отметки $8,275 за метрическую тонну. Цены на свинец и цинк также выросли.
Баррель нефти прибавил в цене $1 после сообщения об ускорении темпов роста в странах еврозоны.

Индексы на Wall Street к концу дня укрепили свои позиции
Фондовые индексы в четверг начали торги без определенной тенденции, под влиянием разнонаправленных факторов, таких как рост цен на нефть и бензин, более слабые данные о состоянии производственного сектора, а также многочисленные сообщения и слухи о слияниях и поглощениях.
Промышленное производство в прошлом месяце снизилось на 0.7% по сравнению с ростом на 0.2% в марте.
Количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6,000 до 371,000, превысив прогноз 370,000.
Индекс ФРБ Нью-Йорка (The NY Empire State index), являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3.2. Прогноз предполагал нулевое значение показателя.
Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона.
Корпоративные новости: Акции Yahoo находились под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft.
CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США.
GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд.
Сообщение Департамента энергетики об увеличении на прошлой неделе запасов природного газа в стране спровоцировало продажи в энергетическом секторе, который ранее занимал лидирующие позиции.
После непродолжительно снижения активности покупатели снова контролировали ситуацию на рынке. В результате фондовые индексы к концу дня обновили сессионные пики. Технологический сектор сохраняет свои лидирующие позиции, благодаря чему Nasdaq Composite опередил другие основные индексы. Среди лидеров торгов следует отметить Microsoft и Intel. Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора остается производитель видео-игр Electronic Arts.

Гособлигации Японии закрылись смешанно в пятницу на фоне постоянных волнений по поводу инфляции и недавних признаков того, что падает интерес к малорискованным инструментам. На открытии сессии наблюдалось повышение, так как инвесторы были подбодрены относительно стойким спросом на аукционе в четверг на новые пятилетние облигации и ростом облигаций Казначейства США. Доходность по 10-летней гособлигации оставалась без изменений на уровне 1.670%. Двухлетние закрылись без транзакций по ним., пятилетние снизились с 1.260% до 1.250%. Двадцатилетние выросли с 2.235% до 2.240%, тридцатилетние также закрылись без транзакций. Цена июньского фьючерса на 10-летние облигации снизилась с 135.15 йен до 135.12.

Японские фондовые индексы завершили утреннюю сессию с повышением. Индекс Nikkei 225 вырос на 21.97 пп или 0.15% до 14273.71. Индекс TOPIX прибавил 9.28 пп или 0.67% до 1402.15. Объемы торгов на Nikkei составили 718.3 млн. акций, при этом лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 123:92.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением. Июньский фьючерс на S&P потерял 3.4 пп до 1421.2, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 4.0 до 2031.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 +133.19 +0.90% 14,251.74
Topix +19.83 +1.40% 1,392.87
FTSE +35.80 +0.58% 6,251.80
DAX -2.19 -0.03% 7,081.05
CAC +2.27 +0.04% 5,057.51
Dow +94.28 +0.73% 12,992.66
NASDAQ +37.03 +1.48% 2,533.73
S&P +14.91 +1.06% 1,423.57
10yr Note -0.9500 -0.241% 3.843%
NYMEX Crude Oil -0.10 -0.08% 124.12
Gold +13.40 +1.55% 879.90

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции,итог -3.1% -3.1%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г -0.4% -0.4%
09:00 Е-13 Торговый баланс, млрд. март 0.8
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. апрель 0.910 0.927
12:30 США Число новостроек, млн апрель 0.940 0.947
14:00 США Индекс потребительских настроений Мичиканского университета, предварительно май 64.0 62.6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +133.19 +0.90% 14,251.74
Topix +19.83 +1.40% 1,392.87
FTSE +35.80 +0.58% 6,251.80
DAX -2.19 -0.03% 7,081.05
CAC +2.27 +0.04% 5,057.51
Dow +94.28 +0.73% 12,992.66
NASDAQ +37.03 +1.48% 2,533.73
S&P +14.91 +1.06% 1,423.57
10yr Note -0.9500 -0.241% 3.843%
NYMEX Crude Oil -0.10 -0.08% 124.12
Gold +13.40 +1.55% 879.90

Японские фондовые индексы в четверг достигли максимальных значений за четыре последних месяца после того, как оптимистичный прогноз Sony Corp. вселил в инвесторов уверенность в отношении перспектив ориентированных на внешние рынки компаний.
Акции Sony, около 25% продаж которой приходится на рынок США прибавили в цене на 8.7% после публикации прогноза в соответствии с которым компания ожидает увеличить операционную прибыль по итогам текущего финансового года на 25%.
Акции NEC Electronics, третьего в стране производителя микрочипов, подскочили на 14% после сообщения, что компания впервые за четыре последних года завершает отчетный период без убытков благодаря проведению мероприятий по сокращению расходов.
Акции представителей сектора производителей стали выросли в цене после того, как стало известно, что Toyota Motor Corp. согласился на повышение стоимости сплава.
Акции лидера сектора, Nippon Steel Corp. выросли на 7%, а его конкурента JFE Holdings Inc. на 5.3%. Sumitomo Metal Industries Ltd. прибавил 5.7%.

Европейские фондовые рынки завершили ростом второй день кряду. Основной причиной оптимизма инвесторов стал более значительный по сравнению с ожиданиями рост ВВП в странах региона по итогам первого квартала. Укрепление цен на металл и нефть поддержало товарно-сырьевой сектор.
Рост ВВП еврозоны в первом квартале года составил 0.7% по сравнению с предыдущим периодом.
Акции крупнейшей в Великобритании телефонной компании BT Group подскочили на 5.4%после того, как стало известно о боле значительном по сравнению с ожиданиями ростом продаж. Акции Vivendi выросли на 5.2% после сообщения владельца крупнейшей музыкальной компании о росте прибыли.
Акции Rio Tinto, третьей в мире добывающей компании прибавили 2.1%, а Anglo American Plc укрепились на 2.8%. Медь выросла в цене на 1.9% до отметки $8,275 за метрическую тонну. Цены на свинец и цинк также выросли.
Баррель нефти прибавил в цене $1 после сообщения об ускорении темпов роста в странах еврозоны.



Индексы на Wall Street к концу дня укрепили свои позиции
Фондовые индексы в четверг начали торги без определенной тенденции, под влиянием разнонаправленных факторов, таких как рост цен на нефть и бензин, более слабые данные о состоянии производственного сектора, а также многочисленные сообщения и слухи о слияниях и поглощениях.
Цена сырой нефти U.S. light crude oil выросла до отметки $126.64 за баррель на электронных торгах, прежде чем незначительно снизилась. Тем временем в США средняя стоимость галлона обычного бензина (regular unleaded gas) достигла рекордной отметки $3.776.
Промышленное производство в прошлом месяце снизилось на 0.7% по сравнению с ростом на 0.2% в марте.
Количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6,000 до 371,000, превысив прогноз 370,000.
Индекс ФРБ Нью-Йорка (The NY Empire State index), являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3.2. Прогноз предполагал нулевое значение показателя.
Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона.
Корпоративные новости: Акции Yahoo находились под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft.
CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США.
GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд.
Сообщение Департамента энергетики об увеличении на прошлой неделе запасов природного газа в стране спровоцировало продажи в энергетическом секторе, который ранее занимал лидирующие позиции.
После непродолжительно снижения активности покупатели снова контролировали ситуацию на рынке. В результате фондовые индексы к концу дня обновили сессионные пики. Технологический сектор сохраняет свои лидирующие позиции, благодаря чему Nasdaq Composite опередил другие основные индексы. Среди лидеров торгов следует отметить Microsoft и Intel. Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора остается производитель видео-игр Electronic Arts.

Collins Stewart повысил рейтинг Yahoo! с Sell » Hold
Needham повысил рейтинг SanDisk с Hold » Buy
UBS повысил рейтинг Chevron с Neutral » Buy
Caris & Company снизил рейтинг Brocade с Buy » Average
HSBC Securities снизил рейтинг StatoilHydro с Overweight » Neutral