Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2008

К завершению дня ситуация не претерпела серьезных изменений. Во вторник внимание инвесторов привлекут инфляционные данные (PPI) которые выйдут в 1230 GMT, а также квартальные отчеты AutoZone (AZO 127.83, +0.62), Home Depot (HD 28.96, -0.14), Target (TGT 55.08, +0.20), Staples (SPLS 23.65, -0.18) и Medtronic (MDT 47.91, +0.93)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Union Pacific с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Anglo American с Hold до Buy
Needham повысил рейтинг Yahoo! с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Jetblue Airways с Underweight до Neutral
Citigroup повысил рейтинг Texas Instruments с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии фондовый рынок стабилизировался. S&P 500, несмотря на то, что остается на положительной территории (+0.3%), растерял большую часть своих сегодняшних достижений, которые достигали 1.0%.
Сырая нефть завершила день прибавив в цене $0.77 и установила новый рекорд закрытия дня на отметке $127.06 за баррель.

Goldman Sachs включил акцииAmazon.com, Inc в свой список рекомендованных для покупок бумаг и увеличил их 6-месячный целевой уровень до $98 с $75.

General Motors Corporation ратифицировал соглашение с профсоюзом, в результате которого с ближайшего понедельника будет завершена забастовка на заводе, производящем популярные модели авто Buick Enclave, Saturn Outlook и GMC Acadia.

Вторая крупнейшая в США сеть хозяйственных супермаркетов Lowe's Companies, Inc прогнозирует ослабление финансовых результатов в текущем году и сообщает о падении продаж и прибыли в первом квартале года.

Novartis A G сообщил об успешном завершении конечной стадии клинических испытаний нового антиракового препарата.

Royal Bk Scotland Group Plc не смог найти покупателя для своего страхового подразделения и намерен продать часть активов для компенсации убытков, полученных от операций на кредитных рынках.

Рейтинг Texas Instruments Incorporated был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold” в связи с ожиданиями увеличения спроса на микрочипы для мобильных устройств.

Microsoft возобновил переговоры о слиянии с интернет-порталомYahoo! Inc.

Основные индексы к завершению сессии активизировали снижение. Четыре из десяти главных экономических секторов находятся на отрицательной территории. Серьезное давление продаж отмечается в технологическом секторе рынка (-0.5%), в результате чего Nasdaq впервые за сегодняшний день упал ниже нулевой отметки. S&P 500 и Dow пока сохраняют свои скромные достижения, однако, находятся довольно далеко от своих сессионных пиков.
Следует отметить отсутствие специфического катализатора продаж. По всей вероятности часть трейдеров просто решили зафиксировать прибыль после серьезного, на 2.7% роста рынка на прошлой неделе.

В настоящее время июньский контракт торгуется на отметке $127.13, прибавив с начала дня в цене $0.84.

Основные индексы несколько отошли из районов своих сессионных максимумов, однако, сохраняют львиную долю своих достижений. Среди компонентов S&P 500, 78% акций торгуются на положительной территории. Exxon Mobil (XOM 93.90, +1.23) и General Electric (GE 32.54, +0.41) являются абсолютными лидерами, в то время как Microsoft (MSFT 29.66, -0.33) и Anheuser Busch (BUD 50.46, -1.27) демонстрируют самые слабые результаты.
Европейские фондовые рынки завершили понедельник с солидными достижениями благодаря росту акций представителей нефтяного и товарно-сырьевого сектора. FTSE прибавил 1.2%, CAC вырос на 1.0%, а DAX на 1.3%.

Dow продолжает укрепляться, в то время как S&P 500 стабилизировался возле сессионных максимумов. Boeing (BA 87.98, +2.81) показал лучший рост по индексу Dow.
Индекс сектора полупроводников (+1.2%) продолжает расти, в основном благодаря сильному удорожанию акций Texas Instruments (TXN 32.55, +0.76). Citigroup поднял рейтинг Texas Instruments до Buy с Hold, и добавил компанию в список Citi's Top Picks Live. Citi ожидает увеличения заказов на чипы во второй половине 2008 года. Энтузиазм в полупроводниковом секторе в целом не оказал заметного влияния на остальные компоненты технологического сектора (+0.5%).

Достижения S&P 500 увеличились до 0.5%. Отметим, что индекс в данный момент на 14% выше мартовского годового минимума. Сектор розничных продаж несет потери. Аутсайдерами являются акции Lowe's (LOW 24.25, -0.64) и Home Depot (HD 28.89, -0.21). Нефть укрепилась в цене на 0.8% до $127.26 за баррель, причем годовой рост цен на нефть составляет к текущему моменту 32.5%.

Фондовые индексы укрепляются. Шесть из десяти основных экономических секторов растут. Лидерами торгов являются акции технологического (+0.5%), коммунального (+0.7%) и энергетического (+0.6%) секторов.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма смешанную картину. Основные индексы могут открыться вблизи нулевой отметки поскольку инвесторы буду оценивать перспективы экономики США, а также новости от Microsoft.
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft объявил о том, что ведет переговоры с американской интернет-компанией Yahoo! Inc. о приобретении ее части. Согласно заявлению, Microsoft не намеревается больше приобрести весь пакет акций Yahoo!.
Согласно сообщению Wall Street Journal, Electronic Arts (ERTS) намерена продлить крайний срок покупки Take-Two Interactive Software (TTWO) после того, как большинство акционеров EA не поддержали намерения компании.
Акции General Motors выросли после того, как глава профсоюза работников сектора машиностроения подписал договор о прекращении долгой забастовки на заводе, выпускающем машины марки Buick Enclave, Saturn Outlook и GMC Acadia.

Контракт на нефть марки WTI торгуется в районе $127.47 за баррель, укрепившись из области сессионного минимума на $125.56. Напомним, что рекордная цена барреля нефти была установлена в пятницу на уровне $127.82.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом в понедельник: индекс Nikkei 225 прибавил 50.13 пп или 0.35% до 14269.61; индекс TOPIX вырос на 8.33 пп до 1404.25.

S&P 500 по итогам недели вырос на 2.7% до 1,425.35. Dow прибавил 1.9%, а Nasdaq вырос на 3.4%.
Exxon Mobil Corp. стал лидером роста в энергетическом секторе благодаря достижению ценой нефти нового рекордного уровня $127.82, после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости черного золота во второй половине года до $141, отметив озабоченность в отношении поставок сырья.
Сообщение о падении уровня потребительских настроений в США до 28-летнего минимума спровоцировало продажи в финансовом и секторе розничной торговли.

Прибыли компаний входящих в состав индекса S&P 500, деятельность которых зависит от размера свободно располагаемых потребителями средств, по данным Bloomberg в среднем снизились на 8%, поскольку рост цен на энергоносители и падение стоимости жилья оказывает негативное влияние на активность потребителей.
Технологический сектор по итогам недели укрепил свои позиции. Среди лидеров сектора следует отметить Microsoft и Intel. Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора стал производитель видео-игр Electronic Arts.
Следует отметить многочисленные корпоративные новости:
Акции Yahoo находились под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft.
CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США.
GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд.
Freddie Mac (FRE) сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках в размере $0.66 на акцию (против $0.93). Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд. Результаты Whole Foods (WFMI) оказались слабее прогнозов, а Electronic Arts (ERTS) превысили ожидания.
Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как рост прибыли не оправдал ожидания рынка.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 20.02 пп или 0.55% до 3,604.21. Shanghai A-share Index упал на 21.08 пп до 3,781.77, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 4.46 пп до 1,177.17. FTSE/Xinhua China A 50 Index потерял 217.42 пп до 13,993.79, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 122.87 пп до 10,770.74.

Change % Change Last
Nikkei 225 -32.26 (-0.23%) 14219.48
Topix +3.00 (+0.01%) 1395.87
DAX 30 +75.50 (+1.04%) 7256.55
САС 40 +20.53 (+0.4%) 5078.04
FTSE 100 +52.50 (+0.8%) 6304.30
Dow -5.86 (-0.05%) 12986.80
Nasdaq -4.88 (-0.19%) 2528.85
S&P +1.78 (+0.13%) 1425.35
10YR 96 0 100 7/32 3.84%
OIL NYMEX +2.17 (+1.75%) $126.29

00:00 Канада Victoria Day
14:00 США Индекс опережающих индикаторов, апрель, -0.1% 0.1%
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности, март, -1.7%