Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2008

Рынки фьючерсов закроются в пятницу раньше обычного, в 1300 и 1400 по местному времени, в то время как рынок акций завершит регулярную сессию в обычное время. В понедельник 26 мая все финансовые рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками в данных странах.

Незадолго до закрытия регулярной сессии продажи интенсифицировались. В настоящее время лишь один из 10 основных экономических секторов остается на положительной территории. Даже энергетический (-0.3%), несмотря на рост цен на нефть (+3.5% до $133.51 за баррель) несет в настоящее время потери.
Свои позиции сохраняет известный своими "защитными" свойствами сектор коммунального хозяйства (+0.2%).

General Motors Corporation удалось достигнуть договоренности с рабочими сборочного предприятия расположенного в Канзас-Сити, в результате которого компания сможет решить ряд своих проблем с трудовыми ресурсами.

Hewlett-Packard Co. сообщил о росте прибыли, однако, инвесторы обеспокоены в отношении возможных проблем с интеграцией недавно приобретенной компании Electronic Data Systems.

Schering-Plough Corporation сообщил о начале третьей фазы клинических испытаний нового препарата для лечения больных, инфицированных вирусом гепатита С.

Time Warner Inc получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.

Широкий рынок остается под усиливающимся давлением продаж. Так число падающих акций превосходит численность повышающихся в S&P 500. В свою очередь, большинство главных экономических секторов продолжают торговаться с потерями.
К средине недели лучшие результаты демонстрируют сектора энергетики, здравоохранения и коммунального хозяйства. К настоящему времени с начала недели: энергетика (+3.0 %), здравоохранение (+0.6%), сектор коммунального хозяйства - +2.3%. Это также единственные три сектора, торгующихся в настоящее время на позитивной территории, +1.1 %, +0.2 %, и +0.8 %, соответственно.

В настоящее время цена барреля "черного золота" достигла отметки $132.80, +$3.83. Немногим ранее был установлен исторический максимум в области $132.91 за баррель.

Главные индексы несколько выросли, но вцелом остаются в минусе. Потери, тем не менее, незначительны.
Финансовый сектор сегодня снова несет более значительные потери по сравнению с рынком в целом и с начала дня снизился на 1%, во вторник падение составило больше чем 2 %. Сектор специализированных финансовых учреждений снизился на 3.3 %, в том числе инвестиционные банки и брокеры понизились на 2.1 %. Акции финансовой компании SLM (SLM 22.22, +1.44) следуют против общей отрицательной тенденции, на надеждах получения более благоприятных сроков по кредиту от правительства.
Цены на сырую нефть продолжают консолидироваться, оставаясь на уровне $132.08 за баррель. Немногим ранее цена снижалась до $ 131.46 за барель.

В ходе торгов основные фондовые индексы США растеряли свои достижения после того, как сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Корпоративные news: Time Warner получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.
После закрытия торгов во вторник Hewlett-Packard сообщил о незначительном росте квартальной прибыли. Результат совпал с опубликованным на прошлой неделе прогнозом. Акции компании сегодня упали в цене на 1.6%.
Boeing и Hewlett-Packard в настоящее время несут самые серьезные потери среди компонентов Dow.
Акции AMR обвалились на 12% после того, как представитель American Airlines сообщил о намерении компании снизить количество рейсов на 11% до 12% из-за рекордных цен на нефть.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.82% с 3.83%.

Основные индексы обновили сессионные минимумы, хотя потери S&P 500 остаются скромными. Dow находится под более серьезным давлением и с начала дня снизился на 0.5% в значительной мере из-за активных продаж акций Boeing (BA 82.10, -3.04) и Hewlett-Packard (HPQ 45.42, -1.04).
Нефть подскочила в цене на 1.4% и достигла отметки $130.80 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США. В мае стоимость барреля "черного золота" выросла на 15.2%, что стало самым значительным укреплением показателя с октября 2007 года.

Рост цен на нефть выше отметки $130 за баррель окажет основное негативное давление на настроение инвесторов, которые также будут отслеживать публикацию недельных запасов "черного золота" в США(14:30GMT), а также Протоколов последней встречи FOMC в 18:00GMT.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что General Motors смог достичь договоренности с профсоюзом завода в Канзасе о прекращении забастовки.
Прибыль Hewlett-Packard превзошла ожидания рынка, однако это не помогло акциям укрепиться поскольку инвесторы сфокусированы на недавней покупке компанией Electronic Data Systems.
Медиа-конгломерат Time Warner опубликовал детали плана по реструктуризации и выхода из "кабельного" бизнеса, получив в последствии $9.25 млрд. дивидендов.

Акции компаний, компонентов FTSE-100 лидируют сегодня. Причем наибольшим спросом пользуются акции нефтяных компаний на фоне резкого удорожания нефти. CAC-40 вырос на 23 пп (+0.45%), Xetra-DAX - на 26 пп (+0.37%) и FTSE-100 - на 60 пп (+0.97%).

В свете роста цен на нефть, аналитики делают свои прогнозы в преддверии публикации в среду отчета по запасам топлива в США:
- запасы нефти + 900,000 баррелей
- запасы бензина + 500,000 баррелей
- запасы дистиллятов + 1.45 млн. баррелей

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением на фоне ослабления курса доллара и падения на фондовом рынке США накануне вечером. Однако индексы завершили торговую сессию выше минимумов: Nikkei снизился на 233.79 пп или 1.65% до 13926.30, в то время как TOPIX потерял 29.75 пп до 1370.09.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -109.52 (-0.8%) 14,160.09
Topix -4.41 (-0.3%) 1,399.84
DAX 30 -107.44 (-1.5%) 7118.50
САС 40 -87.22 (-1.7%) 5054.88
FTSE 100 -184.90 (-2.9%) 6191.60
Dow -199.15 (-1.53%) 12829.01
Nasdaq -23.83 (-0.95%) 2492.26
S&P -13.17 (-0.92%) 1413.42
10YR +13/32 3.78% 100 24/32
OIL NYMEX +1.65 (+1.30%) $128.70

Падение японского фондового рынка стало во вторник максимальным за последнюю неделю, при этом основными аутсайдерами стали застройщики после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг всего сектора, объяснив это тем, что ограничение банковского кредитования может сократить спрос на строительные проекты.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. рухнули на 4.7%. На 2.4% подешевели акции Mitsui Fudosan Co., время как акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.6%. Topix Real Estate Index, в который входят все три компании, показал максимальное падение среди групп Topix. Между тем, индекс вырос на 43% с 17 марта по вчерашний день.
Наиболее масштабным продажам в банковском секторе подверглись акции Sapporo Hokuyo Holdings Inc., которые упали в цене на 4.6%. На 4.3% снизились акции Towa Bank Ltd.

Также под давлением во вторник оказался фондовый рынок Европы, поскольку рост цен на нефть усилил опасения относительно снижения корпоративных прибылей.
Акции Air France-KLM Group упали до мартовских минимумов на фоне установления ценами на нефть нового рекорда выше отметки $129 за баррель.
На 26% рухнули акции Yell Group Plc после того, как компания понизила дивиденд и сообщила о сокращении квартальной прибыли в условиях «сложной экономической ситуации».
Падение акций BHP Billiton Ltd. стало максимальным за последние 4 месяца после того, как Morgan Stanley заявил, что слабый спрос со стороны Китая может отразиться на снижении цен на металл в ближайшие недели.
Акции Air France подешевели на 4.9%, акции Ryanair Holdings Plc – на 6.1%.
На 1.3% снизились в цене акции Deutsche Bank AG, в то время как акции UBS AG отступили на 1.6%.
На 5% упали акции Marks & Spencer Group Plc.

Акции на Wall Street завершили торги также ниже нулевой отметки.
Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления. Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель.
Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов.
Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%.
О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился.
В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.

Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 15 центов до $129.13 за баррель после установления сессионного максимума на $129.20. Утром нефтяные котировки обновили рекордный максимум в районе $129.60.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в среду снижением. Июньский фьючерс на S&P снизился на 0.8 пп до 1416.6, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 1.75 пп до 2007.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 -109.52 (-0.8%) 14,160.09
Topix -4.41 (-0.3%) 1,399.84
DAX 30 -107.44 (-1.5%) 7118.50
САС 40 -87.22 (-1.7%) 5054.88
FTSE 100 -184.90 (-2.9%) 6191.60
Dow -199.15 (-1.53%) 12829.01
Nasdaq -23.83 (-0.95%) 2492.26
S&P -13.17 (-0.92%) 1413.42
10YR +13/32 3.78% 100 24/32
OIL NYMEX +1.65 (+1.30%) $128.70

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей Westpac, май, -1.3%
08:00 Германия Индекс делового климата, май, 102.1 102.4
08:30 Великобритания Дефицит государственного бюджета, апрель, 12.7
08:30 Великобритания Кредитование M4, предварительно, млрд., апрель, 17.4
08:30 Великобритания Денежное предложение, предварительно, г/г, апрель, 11.9%
08:30 Великобритания Денежное предложение, предварительно, апрель, 0.8%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, апрель, 1.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, апрель, 0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, апрель, 1.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, апрель, 0.2%
18:00 США Протокол встречи FOMC (30.04)
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., 1.12

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -109.52 (-0.8%) 14,160.09
Topix -4.41 (-0.3%) 1,399.84
DAX 30 -107.44 (-1.5%) 7118.50
САС 40 -87.22 (-1.7%) 5054.88
FTSE 100 -184.90 (-2.9%) 6191.60
Dow -199.15 (-1.53%) 12829.01
Nasdaq -23.83 (-0.95%) 2492.26
S&P -13.17 (-0.92%) 1413.42
10YR +13/32 3.78% 100 24/32
OIL NYMEX +1.65 (+1.30%) $128.70

Падение японского фондового рынка стало во вторник максимальным за последнюю неделю, при этом основными аутсайдерами стали застройщики после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг всего сектора, объяснив это тем, что ограничение банковского кредитования может сократить спрос на строительные проекты.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. рухнули на 4.7%. На 2.4% подешевели акции Mitsui Fudosan Co., время как акции Mitsubishi Estate Co. подешевели на 3.6%. Topix Real Estate Index, в который входят все три компании, показал максимальное падение среди групп Topix. Между тем, индекс вырос на 43% с 17 марта по вчерашний день.
Наиболее масштабным продажам в банковском секторе подверглись акции Sapporo Hokuyo Holdings Inc., которые упали в цене на 4.6%. На 4.3% снизились акции Towa Bank Ltd.

Также под давлением во вторник оказался фондовый рынок Европы, поскольку рост цен на нефть усилил опасения относительно снижения корпоративных прибылей.
Акции Air France-KLM Group упали до мартовских минимумов на фоне установления ценами на нефть нового рекорда выше отметки $129 за баррель.
На 26% рухнули акции Yell Group Plc после того, как компания понизила дивиденд и сообщила о сокращении квартальной прибыли в условиях «сложной экономической ситуации».
Падение акций BHP Billiton Ltd. стало максимальным за последние 4 месяца после того, как Morgan Stanley заявил, что слабый спрос со стороны Китая может отразиться на снижении цен на металл в ближайшие недели.
Акции Air France подешевели на 4.9%, акции Ryanair Holdings Plc – на 6.1%.
На 1.3% снизились в цене акции Deutsche Bank AG, в то время как акции UBS AG отступили на 1.6%.
На 5% упали акции Marks & Spencer Group Plc.

Акции на Wall Street завершили торги также ниже нулевой отметки.
Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления. Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель.
Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов.
Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%.
О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился.
В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.