Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2008

Американский финансовый инвестор J.C.Flowers официально объявил о своем намерении приобрести чуть менее 25 процентов акций немецкого специалиста в области ипотечного кредитования – компании Hypo Real Estate. Акции этой компании входят в важнейший немецкий биржевой индекс DAX. В ходе всемирного финансового кризиса эти ценные бумаги подешевели более чем на 50 процентов и теперь привлекли внимание инвестора из США. Несмотря на крайне невыгодный для американцев обменный курс, инвестор готов вложить сейчас более одного миллиарда евро в немецкий банк, занимающийся ипотеками. Это свидетельствует о том, что этот бизнес, несмотря на нынешний кризис в области ипотечного кредитования в США, по-прежнему является привлекательным и перспективным – особенно в Германии, где заявки на выдачу ссуд по традиции проверяют весьма строго.

Акции на фондовом рынке снижаются в пятницу в преддверии 3-дневных выходных, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на высоких ценах на нефть и газ. Финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Ветеранов (Memorial Day).
В четверг на рынке наблюдался рост после 2-дневного снижения, поскольку цены на нефть отошли от исторических максимумов. Однако восходящая тенденция на энергетическом рынке возобновилась в пятницу и акции снова пошли вниз.
Июльский фьючерс на нефть марки WTI подорожал до $133.20 за баррель. В четверг был достигнут новый рекорд в области $135.09 за баррель.
Gap сообщил о росте прибыли в I квартале, которая превысила прогнозы аналитиков.

В пятницу основные фондовые индексы Европы торгуются у сессионных минимумов, при этом основное давление на рынок оказывают акции энергетических и добывающих компаний. Акции добывающих компании снижаются в цене на фоне закрытия позиций и сообщения о том, что намерения BHP Billiton купить Rio Tinto столкнулось с сопротивлением европейских регулирующих органов, которые опасаются, что сделка повлияет на цены на сталь. CAC-40 -68 пп (-1.35%), Xetra-DAX -91 пп (-1.29%) и FTSE-100 -52 пп (-0.84%).

Сегодня рынок акций открылся понижением. Все главные экономические сектора торгуются в отрицательной зоне, кроме энергетического сектора (+0.5 %).

Энергетический сектор утром начал расти следом за повышающимися ценами на нефть. После закрытия с понижением вчера, цены на нефть возобновили свой рост (+1.7%) поднявшись к уровню 133 $ за баррель. С открытием сегодняшней сессии 10-летние казначейские облигации вызвали к себе некоторый интерес для покупателей. Цена казначейских облигаций выросла на 10 пунктов, а доходность достигла 3.87 %.

Ситуация перед открытием фондового рынка указывает на возможное понижение акций в пятницу, поскольку цены на сырую нефть возобновили свое ралли.
Фьючерсы Nasdaq и S&P (S&P futures vs fair value: -7.5. Nasdaq futures vs fair value: -8.0.) находятся в отрицательной зоне и сигнализируют о отрицательном начале торгов на Уолл Стрит.
В четверг рынки акций закрылись с понижением вторую сессию подряд, чему способствовало продолжение повышения цен на сырую нефть.
Но инвесторы выглядели готовыми отступить в пятницу, поскольку фьючерсы на сырую нефть отскочил. Баррель нефти марки light повысился на 1.44 $ до уровня 132.25 $ за баррель в электронной торговле.
В преддверии выходных и последующего праздника в торговле, вероятнее всего, будут задействованы небольшие объемы, что добавит рынку волантильности. В понедельник 26.05.08 американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Memorial Day.
Единственными экономическими данными, которые выходят сегодня, будут данные о продаже домов на вторичном рынке (14:00 GMT). Прогноз по этому индикатору составляют 4.85 млн. против значения 4.93 месяцем ранее.
Из корпоративных новостей стоит отметить следующие:
Британская корпорация Expro International Group сообщила в пятницу о поступившем предложении на покупку компании за $3.36 млрд. от американского конкурента Halliburton. Это предложение превысило предыдущее согласованное предложение $3.16 млрд. от консорциума частных фирм, в который входит Goldman Sachs.
Yahoo объявил в четверг поздно вечером о переносе ежегодного собрания с 3 июля на конец месяца. Интернет-фирма столкнулась с борьбой между управляющим совета директоров и инвестором Карлом Иканом, который выступает за принятие предложения Microsoft.
Рабочие американского производителя автомобильных запчастей American Axle & Manufacturing собираются вернуться к работе на следующей недели после того как 78% рабочих пришли к компромиссу по поводу заработной платы. Почти трехнедельная забастовка послужила причиной снижения объемов производства больших SUV-ов и и пикапов General Motors, являющегося главным клиентом American Axle & Manufacturing.
UAL Corp., United Airlines и US Airlines Group, которые прошлой осенью получили федеральное одобрение на воздушные маршруты в Китай, откладывают запуск новых услуг из-за высоких топливных затрат. Об этом авиалинии объявили поздно вечером в четверг.

На WTI Nymex цены на сырую нефть продолжили рост, превысив отметку $133.00 за баррель. Вчерашнее сообщение IAE о том, что на данный момент предложение отстает от глобального спроса, стало главным фактором роста цен на нефть. WTI Nymex сырая нефть $133.04, +$2.23.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу смешано поскольку индексы не смогли удержаться в районе установленных в начале сессии максимумов: индекс Nikkei 225 укрепился на 33.74 пп или 0.24% до 14012.20. TOPIX снизился тем временем на 2.98 пп до 1376.69.

Фьючерсы на Globex укрепляются. Июньский контракт на индекс S&P поднялся на 0.90 пп до 1394.1, тем временем фьючерс на Nasdaq укрепился на 2.0 пп до 1968.5.

Основной контракт на американскую легкую нефть смог укрепиться в ходе азиатской сессии на $0.09 к $130.90 за баррель из области закрытия торгов в четверг на $130.81.

Change % Change Last
Nikkei 225 +52.16 +0.4% 13,978.46
Topix +9.58 +0.7% 1,379.67
FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33
DOW +24.43 +0.19% 12,625.62
NASDAQ +16.31 +0.67% 2,464.58
S&P 500 +3.64 +0.26% 1,394.35
10yr Note +0.9900 +0.259% 3.921%
NYMEX Crude Oil -2.36 -1.77% 130.81
Gold -10.30 -1.11% 918.30

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г апрель 2.1% -1.2%
06:45 Франция Потребительские расходы апрель 0.6% -1.7%
07:00 Франция PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 53.0 52.8
07:00 Франция PMI, предварительная оценка май 51.0 51.1
07:30 Германия PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 54.0 54.9
07:30 Германия PMI, предварительная оценка май 53.2 53.6
08:00 E15 PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 51.7 52.0
08:00 E15 PMI, предварительная оценка май 50.3 50.7
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка 1 кв. 0.4% 0.4%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. апрель 4.85 4.93

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +52.16 +0.4% 13,978.46
Topix +9.58 +0.7% 1,379.67
FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33
DOW +24.43 +0.19% 12,625.62
NASDAQ +16.31 +0.67% 2,464.58
S&P 500 +3.64 +0.26% 1,394.35
10yr Note +0.9900 +0.259% 3.921%
NYMEX Crude Oil -2.36 -1.77% 130.81
Gold -10.30 -1.11% 918.30

Японские фондовые индексы выросли в четверг на фоне роста акций нефтедобывающих компаний, а также спроса на акции компаний-экспортеров, причиной чему стало падение иены.
Акции Nippon Oil выросли на 5.3%, Idemitsu - на 6.5% и AOC Holdings Inc. - на 7%. Причиной роста спроса на акции нефтяных компаний стало укрепление цен на нефть к $135.04 за баррель.
Акции Mazda,единственного производителя ротационных двигателей, выросли на 2.9%. Акции Funai Electric Co., 65% международных продаж которой приходиться на Северную Америку, укрепились на 3.7%. Акции Sanyo упали на 4.9% после заявления о возможном более серьезном падении операционной прибыли. Акции Sumitomo Mitsui выросли на 4%.

Европейские фондовые индексы закрылись смешано. Акции телекоммуникационных компаний укрепились в цене. Акции Cable & Wireless выросли на2.7% после сообщения о планах реструктуризации. Акции Telecom Italia поднялись в цене на 4.6%.
Акции Deutsche Postbank прибавили 1.2%, Allianz +0.9% и Commerzbank +2.4%.
Акции Air France рухнули на 10%,после сообщения об убытке в размере 49 млн. евро ($77 млн.). Авиакомпания заявила также, что годовая прибыль снизиться приблизительно на 30% на фоне роста цен на топливо.
Акции BHP Billiton Ltd. лидировали среди добывающих компаний после того, как lSanford C. Bernstein & Co. повысил ценовой ориентир по акциям на 25%. Акции Xstrata Plc выросли на 2.1%.

Wall Street закрылся в четверг ростом индексов на фоне снижения цен на нефть впервые за последние пять дней.
Среди корпоративных новостей: NRG Energy сообщил о намерении купить конкурента Calpine за $9.6 млрд. или 0.534 акций NRG за одну акцию Calpin.
Акции Dynegy Inc., которой принадлежат энергетические заводы в 12 штатах США, выросли на 2.6%.
Производитель лекарств Merck&Co. сообщил о приостановлении испытаний экспериментального препарата MK-0524A. Computer Sciences (CSC), Limited Brands (LTD), Ann Taylor (ANN), Hormel (HRL), и Gamestop (GME) представили квартальные результаты, которые превысили ожидания. Прогнозы компаний также оказались весьма оптимистичными.
Ford Motor Company объявил о снижении объема производства больших грузовиков и транспортных средств спортивного класса, сфокусировавшись таким образом на моделях, которым отдают предпочтения потребители. Компания также понизила прогнозы финансовых показателей на весь год.
Швейцарский банк UBS объявил о планах дополнительного привлечении капитала на суму $15 млрд путем продаж варантов существующим акционерам. Акции, доступные в размещении будут оценены с 31%-ой скидкой к цене на момент закрытия биржи.