Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2008

Caris & Company снизил рейтинг Network Appliance с Buy до Average
Ladenburg Thalmann снизил рейтинг Goldman Sachs с Neutral до Sell
Lehman Brothers снизил рейтинг Barclays PLC с Overweight до Equal-Weight
Ladenburg Thalmann снизил рейтинг Merrill Lynch, Lehman Brothers с Neutral до Sell

Keefe Bruyette повысил рейтинг UBS AG с Underperform до Mkt Perform
Barrington Research повысил рейтинг DivX с Mkt Perform до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг EW Scripps с Underweight до Overweight

Фармацевтическая компания Barrier Therapeutics Inc сообщила о достижении соглашения с Procter & Gamble Co. о совместном сотрудничестве. Акции компании выросли на 12.95%

Calpine Corp получил предложение от NRG Energy о слиянии путем обмена акциями на общую сумму $22 млрд..

Dick's Sporting Goods, Inc. прогнозирует прибыль на уровне 34-38 центов за акцию, что ниже прогнозируемых рынком 44 центов.

Ford Motor Company объявил о пересмотре в сторону понижения прогнозов финансовых показателей из-за снижения спроса в Св. Америке, что стало причиной падения акций на 8.33%.

Сеть аптек Longs Drug Stores Corporation заявила, что прибыль в первом квартале составила 63 центов на акцию, что оказалось выше ожиданий рынка став причиной роста акций на 9.80%

FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33

Фондовые индексы продолжают торговаться с повышением. Около 65% акций компонентов индекса S&P 500 растут в цене.

Нефть в данный момент торгуется на уровне $131.80, снизившись с $134.30 в ходе американской сессии. Золото, тем временем, снизилось в цене до $920 с максимума на $935.00.

Поддержку настроению инвесторов оказывает снижение количества заявок на получение пособий по безработице, что в свою очередь стало причиной роста оптимизма в отношении перспектив экономики США.
Акции International Business Machines Corp. и JPMorgan Chase & Co. лидировали среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average благодаря сильной статистике. Акции Limited Brands Inc. выросли на 2,3% после того, как прибыль компании, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, превзошла ожидания рынка.
NRG Energy сообщил о намерении купить конкурента Calpine за $9.6 млрд. или 0.534 акций NRG за одну акцию Calpin.
Акции Dynegy Inc., которой принадлежат энергетические заводы в 12 штатах США, выросли на 2.6%.

- нет причин для пересмотра объемов добычи нефти с целью помочь бедным странам
- рост цен на нефть связан со спекуляциями, слабостью доллара и торговлей хедж-фондов
- увеличение объемов производства нефти странами ОПЭК не поможет снизить цены
- если картель увидит дефицит нефти на рынке, соответствующие меря будут приняты
- у нас нет намерений провести вне плановую встречу

После спада на предыдущих двух сессиях, рынки акций открылись повышением. Участниками рынка было представлено для обзора много новостей. Сырая нефть вновь побила рекорды, преодолев уровень в 135 $ за баррель. На текущий момент нефть торгуется в области 133.35 $ за баррель.
Ford Motor Company (7.20, -0.60) объявил о снижении объема производства больших грузовиков и транспортных средств спортивного класса, сфокусировавшись таким образом на моделях, которым отдают предпочтения потребители.
Гигант банковского сектора швейцарский UBS (29.61, +0.27) объявил о планах дополнительного привлечении капитала на приблизительную суму 15 млрд $ за счет прав, которые предоставляются существующим акционерам. Доли, доступные в размещении будут оценены с 31%-ой скидкой к вчерашней цене на момент закрытия биржи. Также UBS завершил продажу $ 15 миллиардов subprime активов и активов категории A инвестиционному управляющему BlackRock (200.32,-0.46).

Состояние на рынке акций указывает на то, что в четверг может иметь место восстановление индексов от минимумов двух последних сессий, чему не сможет помешать рост цен на сырую нефть.
За несколько часов до открытия рынка, фьючерсыNasdaq и S&P росли и показывали скромное восстановление на Уолл Стрит.
Среди корпоративных новостей следует отметить следующие.
NRGEnergy сообщил поздно вечером в среду о предложении купить конкурента Calpine , сумма предложения составляет приблизительно 11.3 миллиарда долларов США за акции компании.
Производитель лекарств Merck&Co. также поздно вечером в среду сообщил о приостановлении клинических испытаний экспериментального препарата MK-0524A. В следствии этого, акции компании упали на 1.5 % в в первой половине европейской сессии четверга.
Computer Sciences (CSC), Limited Brands (LTD), Ann Taylor (ANN), Hormel (HRL), и Gamestop (GME) представили квартальные результаты, которые превысили ожидания. Прогнозы компаний также оказались весьма оптимистическими.

Европейские фондовые индексы торгуются сегодня с пессимизмом, следуя за продажами накануне вечером на Wall Street. CAC-40 -47 пп (-0.94%), Xetra-DAX -38 пп (-0.5%) и FTSE-100 -28 пп (-0.45%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом: индекс Nikkei 225 укрепился на 52.16 пп или 0.37% до 13978.46, в то время как TOPIX прибавил 9.58 пп до 1379.67.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

Падение японского фондового рынка стало в среду самым значительным за последние две недели после того, как заявление Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о снижении темпов роста прибыли спровоцировало спекуляции, что замедление экономического роста приведет к падению спроса на кредитные ресурсы.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего банка страны понесли самые значительные потери за последние 2 месяца, обвалившись на 4.5%. Акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли в цене 5%.
Рост курса иены спровоцировал падение акций японских экспортеров. Акции Canon Inc. потеряли 3.5%, Тoyota Motor Corp. снизились на 3.3%, а Sony Corp. на 2.7%.
Рост цен на сырьевые материалы оказал поддержку акциям представителей добывающих секторов, таких как Sumitomo Metal Mining Co.

Фондовый рынок Европы в среду также понес потери
Сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель и послужило причиной спекуляций по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Porsche SE стал лидером продаж в секторе производителей авто после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать акции компании из-за опасений снижения прибыли в связи с ростом цен на сырьевые материалы. Merrill также снизил ценовые ориентиры по акциям Renault SA и Continental AG. В итоге бумаги Porsche упали на 4.9%, Renault потеряли 3.3%, а Continental снизились на 2.8%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания, а также Air France-KLM Group понесли самые серьезные потери в секторе авиационного транспорта, после того, как цены на нефть в ходе сессии выросли на $3.01 до отметки $132.08 за баррель.
Акции Ryanair обвалились на 6.7%, а крупнейшей в Европе авиакомпании Air France потеряли 3.5%.
Рост цен на нефть, тем не менее, оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc , чьи бумаги выросли на 4.7%, а также BP. Акции компании прибавили 3.5%.

Фондовые индексы США понесли серьезные потери на фоне рекордных цен на нефть
В ходе торгов основные фондовые индексы США растеряли свои достижения после того, как сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Корпоративные news: Time Warner получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.
После закрытия торгов во вторник Hewlett-Packard сообщил о незначительном росте квартальной прибыли. Результат совпал с опубликованным на прошлой неделе прогнозом. Акции компании сегодня упали в цене на 1.6%.
Boeing и Hewlett-Packard по итогам дня понесли самые серьезные потери среди компонентов Dow.
Акции AMR обвалились на 12% после того, как представитель American Airlines сообщил о намерении компании снизить количество рейсов из-за рекордных цен на нефть.
Незадолго до закрытия регулярной сессии продажи интенсифицировались. В результате лишь один из 10 основных экономических секторов завершил торги на положительной территории. Даже энергетический, несмотря на рост цен на нефть (+3.5% до $133.51 за баррель) закрылся с потерями.

Японские гособлигации закрылись с понижением на фоне растущих цен на нефть, которые порождают страхи в отношении инфляции, они-то и перевесили сегодня влияние слабых бирж на рынке облигаций. Доходность по 10-летней гособлигации выросла с 1.605% до 1.655%. Цена июньского фьючерса на 10-летние гособлигации упала с 135.86 йен до 135.33 йен.

Нефтяные котировки растут в четверг, обновив исторический максимум прежде, ем откатить. Основной июльский контракт на нефть марки WTI протестировал $135.04 за баррель сегодня утром, после чего вернулся к $134.27 (+$1.10 с начала открытия).

Change % Change Last
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г апрель 4.6%
08:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0.4%
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г март 5.0% 9.9%
09:00 E15 Промышленные заказы март 0.0% 0.6%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности май -13%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 17.05 370K 371K
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей март -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи март -0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г март -2.4%
14:00 США Индекс цен на жилье март 0.6%
20:30 США Денежное предложение, млрд. на 12.05 +1.1
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

Падение японского фондового рынка стало в среду самым значительным за последние две недели после того, как заявление Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о снижении темпов роста прибыли спровоцировало спекуляции, что замедление экономического роста приведет к падению спроса на кредитные ресурсы.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего банка страны понесли самые значительные потери за последние 2 месяца, обвалившись на 4.5%. Акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли в цене 5%.
Рост курса иены спровоцировал падение акций японских экспортеров. Акции Canon Inc. потеряли 3.5%, Тoyota Motor Corp. снизились на 3.3%, а Sony Corp. на 2.7%.
Рост цен на сырьевые материалы оказал поддержку акциям представителей добывающих секторов, таких как Sumitomo Metal Mining Co.


Фондовый рынок Европы в среду также понес потери
Сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель и послужило причиной спекуляций по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Porsche SE стал лидером продаж в секторе производителей авто после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать акции компании из-за опасений снижения прибыли в связи с ростом цен на сырьевые материалы. Merrill также снизил ценовые ориентиры по акциям Renault SA и Continental AG. В итоге бумаги Porsche упали на 4.9%, Renault потеряли 3.3%, а Continental снизились на 2.8%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания, а также Air France-KLM Group понесли самые серьезные потери в секторе авиационного транспорта, после того, как цены на нефть в ходе сессии выросли на $3.01 до отметки $132.08 за баррель.
Акции Ryanair обвалились на 6.7%, а крупнейшей в Европе авиакомпании Air France потеряли 3.5%.
Рост цен на нефть, тем не менее, оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc , чьи бумаги выросли на 4.7%, а также BP. Акции компании прибавили 3.5%.



Фондовые индексы США понесли серьезные потери на фоне рекордных цен на нефть
В ходе торгов основные фондовые индексы США растеряли свои достижения после того, как сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Корпоративные news: Time Warner получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.
После закрытия торгов во вторник Hewlett-Packard сообщил о незначительном росте квартальной прибыли. Результат совпал с опубликованным на прошлой неделе прогнозом. Акции компании сегодня упали в цене на 1.6%.
Boeing и Hewlett-Packard по итогам дня понесли самые серьезные потери среди компонентов Dow.
Акции AMR обвалились на 12% после того, как представитель American Airlines сообщил о намерении компании снизить количество рейсов из-за рекордных цен на нефть.
Незадолго до закрытия регулярной сессии продажи интенсифицировались. В результате лишь один из 10 основных экономических секторов завершил торги на положительной территории. Даже энергетический, несмотря на рост цен на нефть (+3.5% до $133.51 за баррель) закрылся с потерями.

Soleil снизил рейтинг AMR Corp с Hold до Sell
Soleil снизил рейтинг Continental Air с Buy до Hold
UBS снизил рейтинг Nucor с Buy до Neutral