Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2008

Credit Suisse повысил рейтинг ConocoPhillips COP с Neutral до Outperform.
Credit Suisse повысил рейтинг Imperial Oil IMO с Underperform до Neutral.
Credit Suisse повысил рейтинг FirstEnergy FE с Neutral » Outperform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Netflix NFLX с Equal-Weight до Overweight.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Consolidated Water CWCO с Sell до Neutral.

Крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen Inc сообщила, что лабораторные исследования показали, что препарат компании для лечения остеопароза является более эффективным, чем аналогичный препарат Fosamax компании Merck & Co.

СМИ сообщают, что Barclays PLC рассматривает возможность приобретения финансовых институтов в США, при этом среди потенциальных целей банка такие компании как Lehman Brothers и UBS.

Квартальная прибыль Elbit Sys Ltd выросла на 68%.

Строительная компания Home Depot, Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 66%.

Квартальная прибыль розничной компании Target Corp. сократилась на 7.5% до $602 млн., что вызвано падением продаж на 0.7%.

Основные фондовые индексы остаются под давлением после неудачных попыток сократить потери. Только энергетический сектор продолжает сохранять рост (+1.0%).

Немецкий автомобильный концерн Porsche в рамках подготовки к выпуску новой модели Panamera намерен создать в Германии 2100 рабочих мест. Коллектив завода в Лейпциге будет увеличен на 600 человек.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI продолжает сохранять восходящую тенденцию, торгуясь в области $129.12 за баррель (+$2.07), что немного ниже нового рекордного максимума на $129.60 за баррель. Июльский контракт торгуется в районе $128.84 за баррель.

В свете роста цен на нефть, аналитики делают свои прогнозы в преддверии публикации в среду отчета по запасам топлива в США:
- запасы нефти + 900,000 баррелей
- запасы бензина + 500,000 баррелей
- запасы дистиллятов + 1.45 млн. баррелей

Рост цен на сырьевые товары оказал основное давление на фондовый рынок во вторник, поскольку цены на нефть обновили рекордные максимумы выше $129 за баррель.
Рост цен на сырье усилили опасения относительно дальнейшего усиления инфляционного давления.
Цены на нефть во вторник достигли нового исторического максимума на уровне $129.45 за баррель.
Перед началом торгов правительство опубликовало отчет по ценам производителей, которые в апреле выросли на 0.2%, что значительно ниже прогноза аналитиков и предыдущего показателя в +1.1%. Однако базовый показатель увеличился на 0.4%, что в два раза превысило средний прогноз экспертов.
Среди корпоративных новостей: Home Depot сообщил о резком падении продаж и прибыли. Однако цифры все же превысили прогнозы. Акции компании упали в цене на 4%.
О слабых квартальных финансовых показателях также сообщила Target. Однако результаты превысили прогнозы. Курс акций практически не изменился.
В то же время об увеличении квартальной прибыли сообщила Staples.

Трейдеры отмечают, что сегодня последний день торгов июньскими контрактами на нефть марки WTI, поэтому в преддверии исполнения опционов есть риск закрытия позиций. В настоящий момент фьючерс на нефть марки WTI торгуется на $129.02 за баррель после установления нового рекордного максимума на $129.58 за баррель.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, причем наиболее значительные потери в настоящее время несет Dow. данный факт в значительной мере связан со слабостью акций Home Depot (HD 27.96, -0.91), курс которых снизился на 3.1%, несмотря на сообщение компании об увеличении продаж по итогам прошлого квартала.
В результате индекс розничного сектора S&P 500 Retailer Index (-1.4%) несет потери несмотря на укрепление акций Target (TGT 55.23, +0.31). Следует отметить, что в настоящее время семь из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, а под наиболее серьезным давлением находятся сектор сырьевых материалов (-1.3%), технологический (-1.1%), а также финансовый (-1.2%) сектора. Свои позиции укрепляет сектор коммунального хозяйства (-0.4%).

Напомним, что немногим ранее аналитики Goldman Sachs опубликовали прогноз в соответствии с которым цена нефти составит $150 -$200.00 за баррель в течение двух ближайших лет.
В настоящее время нефть торгуется на отметке $128.80 за баррель, +$1.75.

Динамика фьючерсов свидетельствует, что основные фондовые индексы откроются сегодня с потерями: (S&P futures vs fair value: -9.0. Nasdaq futures vs fair value: -8.2).Индекс цен производителей в апреле вырос на 0.2% м/м; 6.5%г/г, а базовое значение, соответственно на 0.4% м/м;3.0% г/г.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут акции крупнейших представителей сектора розничной торговли.
Компонент Dow Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли на 66% в связи с увеличением расходов на закрытие убыточных магазинов компании до $543 млрд. Компания также отказалась от планов расширения своей деятельности.
Тем не менее, снижение прибыли без учета единоразовых расходов оказалось не таким значительным как этого опасались эксперты, а продажи крупнейшей в США сети строительных супермаркетов даже превысили прогнозы, несмотря на падение активности в секторе жилищного строительства.
Среди других ритейлеров, следует обратить внимание на акции Target. Компания опубликует свои квартальные результаты незадолго до открытия регулярной сессии. Как ожидается, прибыль TGT несколько снизится по сравнению с данными предыдущего периода. Прибыль Staples вырастет на 1 цен на акцию, полагают аналитики.
Корпоративные новости: инвесторы продолжают с увлечением наблюдать за развитием отношений Microsoft и Yahoo. Microsoft в прошлое воскресенье заявил о возобновлении переговоров с Yahoo в отношении слияния компаний на новых условиях. По данным Wall Street Journal , суть предложения Microsoft состоит в поглощении части Yahoo, что по мнению экспертов не найдет понимания у членов совета управляющих интернет-компанией.
Standard & Poor's снизил рейтинг ипотечной компании Fannie Mae до уровня "A+" с "AA-."
Баррель нефти вырос в цене на 0.3% до $127.45.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением на фоне решения Банка Японии оставить ставку неизменной, а также в свете роста иены. Основной индекс Nikkei 225 упал на 109.52 пп или 0.77% до 14160.09. TOPIX снизился на 4.41 пп до 1399.84.

Контракт на индекс S&P снизился на 1.8 пп до1428.0 в то время, как фьючерс на Nasdaq потерял 1.5 пп, снизившись до 1430.0.

Опасения по поводу возможного снижения объемов поставки нефти остаются основными причинами роста цен. Баррель американской легкой нефти укрепился в цене в ходе азиатской сессии на 23 цента до $127.28, установив максимум ранее на $127.58.

Change % Change Last
Nikkei 225 +50.13 +0.40% 14,269.61
Topix +8.38 +0.60% 1,404.25
FTSE +72.20 +1.15% 6,376.50
DAX +69.39 +0.97% 7,225.94
CAC +64.06 +1.26% 5,142.10
Dow +41.36 +0.32% 13,028.16
NASDAQ -12.76 -0.50% 2,516.09
S&P +1.28 +0.09% 1,426.63
10yr Note ; -0.1100 -0.029% 3.839%
NYMEX Crude Oil +0.76 +0.60% 127.05
Gold +5.90 +0.66% 905.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 33.3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов март 20.0
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г апрель 4.7% 4.2%
06:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0.5% 0.7%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии март
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW май -38.0 -40.2
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г апрель 2.7%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение апрель 0.1% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г апрель 6.9%
12:30 США Индекс цен производителей апрель 0.3% 1.1%

01:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
03:30 Япония Объявление решения по ставкам Банка Японии 0,5% 0,5%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов март 33.3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов март 20.0
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г апрель 4.7% 4.2%
06:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0.5% 0.7%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии март
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW май -38.0 -40.2
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г апрель 2.7%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение апрель 0.1% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г апрель 6.9%
12:30 США Индекс цен производителей апрель 0.3% 1.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +50.13 +0.40% 14,269.61
Topix +8.38 +0.60% 1,404.25
FTSE +72.20 +1.15% 6,376.50
DAX +69.39 +0.97% 7,225.94
CAC +64.06 +1.26% 5,142.10
Dow +41.36 +0.32% 13,028.16
NASDAQ -12.76 -0.50% 2,516.09
S&P +1.28 +0.09% 1,426.63
10yr Note ; -0.1100 -0.029% 3.839%
NYMEX Crude Oil +0.76 +0.60% 127.05
Gold +5.90 +0.66% 905.80


Японские фондовые индексы в понедельник достигли максимальных значений за четыре последних месяца после того, как цены на уголь достигли 12-недельного пика, а нефть обновила исторический максимум, спровоцировав тем самым спекуляции в отношении роста прибылей торговых компаний и представителей энергетического сектора.Акции Mitsubishi Corp., контролирующей крупнейшего экспортера коксующегося угля, а также BHP Billiton Ltd., и Inpex Holdings Inc. достигли рекордных значений.
Акции Mitsui & Co., владеющей долями в перуанских и австралийских железно-рудных шахтах, закрылись на шестимесячном пике, а рост акций импортера угляTaiheiyo Kouhatsu Inc. оказался самым значительным за последние 33 года.
Цена сырой нефти достигла отметки $127.82 за баррель после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз динамики цен на сырье. Рост спроса со стороны азиатских энергогенерирующих компаний спровоцировал укрепление цен на энергетические угли до максимального уровня с 15 февраля.
Акции Mitsubishi подскочили на 4.9%, ее меньшего конкурента Mitsui прибавили 3.6%, а Itochu Corp. выросли на 4.5%.



Европейские фондовые рынки завершили понедельник с солидными достижениями благодаря росту акций представителей нефтяного и товарно-сырьевого сектора.
Поддержку рынку оказали также спекуляции по поводу возможных слияний и поглощений.
Акции Shell подскочили в цене на 2.9%, а BP Plc прибавили 1.3% в ходе роста цен на нефть из-за усиления скептицизма в отношении того, что повышение Саудовской Аравией добычи нефти на 300,000 баррелей в сутки будет достаточно для снижения цен на "черное золото".
Акции E.ON, крупнейшей в Германии компании коммунального хозяйства, выросли на 3.2%, а ее основного конкурента RWE AG, на 2.4%. Поддержку данному сектору оказал рост цен на электроэнергию.
Акции HBOS Plc, крупнейшего в Великобритании института ипотечного кредитования, упали на 1.4%, а Royal Bank of Scotland Group Plc потеряли 3.9% после сообщения, что банк не смог найти покупателя для своего страхового подразделения и намерен продать часть активов для компенсации убытков, полученных от операций на кредитных рынках.
Рост был отмечен в технологическом секторе, так акции Infineon Technologies AG выросли на 3%, а ASML Holding NV на 2.3% после сообщения об увеличении рейтинга американского производителя микропроцессоров Texas Instruments Incorporated аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold” в связи с ожиданиями увеличения спроса на микрочипы для мобильных устройств.




Индексы на Wall Street завершили понедельник без определенной тенденции.
В ходе сессии Dow продолжает укрепляться, в то время как S&P 500 стабилизировался возле сессионных максимумов. Boeing (BA 87.98, +2.81) показал лучший рост по индексу Dow.
Индекс сектора полупроводников рос, в основном благодаря сильному удорожанию акций Texas Instruments. Citigroup повысил рейтинг Texas Instruments до Buy с Hold, и добавил компанию в список Citi's TopPicks Live. Citi ожидает увеличения заказов на чипы во второй половине 2008 года. Энтузиазм в полупроводниковом секторе, тем не менее не оказал заметного влияния на остальные компоненты технологического сектора.Основные индексы к завершению сессии активизировали снижение, причем серьезное давление продаж отмечалось в технологическом секторе рынка, в результате чего Nasdaq упал ниже нулевой отметки. S&P 500 и Dow по итогам дня смогли сохранить свои скромные достижения, однако, закрылись довольно далеко от своих сессионных пиков.
Следует отметить отсутствие специфического катализатора продаж. По всей вероятности часть трейдеров просто решили зафиксировать прибыль после серьезного, на 2.7% роста рынка на прошлой неделе.
Во вторник внимание инвесторов привлекут инфляционные данные (PPI) которые выйдут в 1230 GMT, а также квартальные отчеты AutoZone, Home Depot, Target, Staples и Medtronic.