Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2008

После непродолжительно снижения активности покупатели снова контролируют ситуацию на рынке. В результате фондовые индексы обновили сессионные пики. Технологический сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+1.6%), благодаря чему Nasdaq Composite опережает другие основные индексы. Среди лидеров торгов следует отметить Microsoft (MSFT 30.33, +0.40) и Intel (INTC 24.61, +0.77). Аутсайдером среди крупнейших представителей технологического сектора остается производитель видео-игр Electronic Arts (ERTS 51.27, -1.51)

В ходе сессии был установлен минимум в районе отметки $120.75 за баррель, а немногим ранее цена нефти выросла до отметки $126.64.

Основные фондовые индексы торгуются в районах сессионных максимумов. Поддержку рынку оказывает падение цен на нефть (-1.8%).
Восемь из десяти основных экономических секторов продолжают укреплять свои позиции. Потери несут энергетический (-0.2%) и сектор сырьевых материалов (+0.5%).
Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Microsoft (MSFT 30.38, +0.45), Apple (AAPL 188.51, +2.25) и Qualcomm (QCOM 44.83, +0.70).

Сообщение Департамента энергетики об увеличении на прошлой неделе запасов природного газа в стране спровоцировало продажи в энергетическом секторе (+0.2%), который ранее занимал лидирующие позиции.
Нефть также подешевела с начала дня на 1.6% и торгуется ниже отметки $123 за баррель.

В ходе постепенного роста основные индексы обновили сессионные максимумы. Nasdaq к настоящему моменту вырос на 0.9% и опережает S&P 500 и Dow Jones.
Microsoft (MSFT 30.34, +0.41) оказывает существенную поддержку технологическому сектору рынка (+1.2%).
Медиа-компания CBS Corp. (CBS 24.12, -0.70) сообщила о покупке интернет-компании CNET News (CNET 11.41, +3.46) за $1.8 млрд. или $11.50 за акцию. После сообщения CBS несет потери, а акции CNET серьезно укрепили свои позиции.

Ситуация на рынке серьезных изменений не претерпела. Энергетический сектор сохраняет свои позиции, прибавив с начала дня 1.6%.
Transocean (RIG 153.95, +6.75) оказывает серьезную поддержку данному сектору. Акциям Transocean недавно был присвоен рейтинг Buy аналитиками UBS. Компонент Dow Jones - Exxon Mobil (XOM 90.90, +0.99) также укрепляет свои позиции.
General Electric (GE 32.34, -0.17) в настоящее время несет потери, хотя в начале сессии акции компании росли после сообщения о намерении продать свой бизнес по производству бытовой техники.

Фондовые индексы в четверг торгуются без определенной тенденции под влиянием разнонаправленных факторов, таких как рост цен на нефть и бензин. более слабые данные о состоянии производственного сектора, а также многочисленные сообщения и слухи о слияниях и поглощениях.
Цена сырой нефти U.S. light crude oil выросла до отметки $126.64 за баррель на электронных торгах, прежде чем незначительно снизилась. Тем временем в США средняя стоимость галлона обычного бензина (regular unleaded gas) достигла рекордной отметки $3.776.
Количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6,000 до 371,000, превысив прогноз 370,000.
Индекс ФРБ Нью-Йорка (The NY Empire State index), являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3.2. Прогноз предполагал нулевое значение показателя.
Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона.
Корпоративные новости: Акции Yahoo находятся под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке Microsoft.
CBS покупает интернет компанию CNet за $1.8 млрд. наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США.
GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от $5 млрд. до $8 млрд.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. S&P 500 находится в районе нулевой отметки, а количество компонент индекса укрепляющих в настоящее время свои позиции практически совпадает с числом акций, несущих потери. Следует отметить относительный интерес инвесторов к компаниям со средней капитализацией. Индекс данного сегмента рынка S&P 400 с начала сессии прибавил 0.5%.

Основные фондовые индексы укрепляются. Настроение инвесторов поддержал выход более позитивного, нежели ожидали, отчета от ФРБ Филадельфии, согласно которому уровень производственной активности снизился в мае до -15.6 против прогнозируемых -19.0, а также значения прошлого месяца на -24.9.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на позитивный старт торгов поскольку сильные квартальные результаты ряда компаний смогут затмить слабые статистические данные из США.
Квартальные результаты J.C. Penney смогли превзойти ожидания рынка, не смотря на слабость.
Свои квартальные результаты предоставит сегодня CNET Networks (CNET). Ранее CBS Corp. сообщил о желании приобрести компанию за $1.8 млрд., став причиной роста акций CNET на 43%.
Также квартальные результаты предоставят Kohl's и Nordstrom. General Electric намерен продать подразделение по производству бытовой техники приблизительно за $5-$8 млрд., согласно сообщению Wall Street Journal.
Цена барреля американской легкой нефти выросла в ходе электронных торгов на 75 центов до $124.97 .

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом, хотя и отошел от сессионных вершин на фоне закрытия позиций. Индекс Nikkei 225 вырос на 133.19 пп или 0.94% до 14215.74. Индекс TOPIX прибавил 19.99 пп до 1393.03.

Нефтяные фьючерсы отступают, хотя и находятся выше сессионных минимумов. Июньский контракт на нефть марки WTI снизился на 34 цента до $123.88 за баррель, показав минимум на $123.54.

Основные фондовые индексы Китая завершили торги в четверг повышением, продолжая рост предыдущей сессии. Индекс Shanghai Comp вырос на 19.65 пп или 0.54% до 3,677.08. Shanghai A-share Index прибавил 20.59 пп до 3,858.33, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 10.25 пп до 1,207.81. FTSE/Xinhua China A 50 Index вырос на 85.62 пп до 14,403.82, а FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 82.29 пп до 11,076.22.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются смешанно. Июньский фьючерс на S&P снизился на 0.8 пп до 1407.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос до 1997.50.

Change % Change Last
Nikkei 225 +164.82 +1.2% 14,118.55
Topix +12.99 +1% 1,373.04
FTSE 100 +4.10 +0.07% 6,216.00
CAC 40 +56.57 +1.13% 5,055.24
Xetra Dax +23.05 +0.33% 7,083.24
DOW +66.20 +0.52% 12,898.38
NASDAQ +1.58 +0.06% 2,496.70
S&P 500 +5.62 +0.40% 1,408.66
10yr Note +0.2900 +0.074% 3.938%
NYMEX Crude Oil -1.58 -1.26% 124.22
Gold -3.10 -0.36% 866.50

01:30 Австралия Протоколы последней встречи РБА
06:00 Германия Рост ВВП, г/г 1кв. 1.8%
06:00 Германия Рост ВВП, кв/кв 1кв. 0.3%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 2.6% 2.6%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 2.4% 2.4%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,итог апрель -0.2% -0.2%
09:00 Е-13 Рост ВВП, г/г 1кв. 2.3%
09:00 Е-13 Рост ВВП, кв/кв 1кв. 0.4%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г апрель 2.0%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 3.3% 3.6%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог апрель 1.0%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка май 0.8 0.6
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 10.05) 368K 365K
13:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. март 72.5
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. март 64.1
13:15 США Коэффициент использования мощностей апрель 80.2 80.5
13:15 США Промышленное производств апрель -0.3% 0.3%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии май -20.0 -24.9
14:30 Канада Отчет Банка Канады
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (05.05)
23:50 Япония Предварительные оценки роста ВВП, г/г 1кв 3.7%
23:50 Япония Предварительные оценки роста ВВП, кв/кв 1кв 0.9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +164.82 +1.2% 14,118.55
Topix +12.99 +1% 1,373.04
FTSE 100 +4.10 +0.07% 6,216.00
CAC 40 +56.57 +1.13% 5,055.24
Xetra Dax +23.05 +0.33% 7,083.24
DOW +66.20 +0.52% 12,898.38
NASDAQ +1.58 +0.06% 2,496.70
S&P 500 +5.62 +0.40% 1,408.66
10yr Note +0.2900 +0.074% 3.938%
NYMEX Crude Oil -1.58 -1.26% 124.22
Gold -3.10 -0.36% 866.50

Японские фондовые индексы продолжают укрепляться третий день подряд на фоне позитивных корпоративных данных.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Co. выросли к 10-летним максимумам после сообщения об увеличении дивидендов на 1/5.
Акции Japan Securities Finance Co. также укрепились после сообщения, что компания направит 95% дохода на выплату дивидендов и выкуп собственных акций.
Тем не менее снижение акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали причиной пессимизма в секторе, где продали также акции Mizuho Financial Group Inc. и Nomura Holdings Inc.. Акции Inpex выросли на 3.9% после заявления о серьезном увеличении резервов газа.Акции компаний-экспортеров Canon Inc. выросли на 2.2%, Honda Motor Co. - на 3.1% в свете снижения курса иены.

Европейские фондовые рынки закрылись ростом индексов. Настроение инвесторов поддержал квартальный отчет BNP Paribas SA, а также активность в сфере M&A и снижение инфляции в США.
Французский банк BNP Paribas сообщил о снижении прибыли на 21% до 1.98 млрд. евро ($3.1 млрд.) в то время, как аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 1.62 млрд. евро. Акции ING Groep NV выросли на 3.9% после заявления о получении прибыли в размере 1.54 млрд. евро.
Акции BHP Billiton, которая намеревается купить активы Rio Tinto Group за $178 млрд., выросли на 4.9% в свете спекуляций, что Китайская компания Aluminum Corp. может приобрести долю в BHP. Акции Rio Tinto также укрепились после заявления управляющего BHP Billiton о том, что они могут повысить сумму предложения.
Акции Volkswagen выросли на 1.8%, а Philips - на 1.9% после того, как отчет в США показал снижение уровня потребительских цен.

Американские фондовые индексы завершили среду ростом поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли свидетельства снижения инфляционных показателей в США, а также снижение цен на нефть. CPI в апреле вырос на 0.2% м/м против ожидаемых 0.3%. Базовый индекс CPI прибавил 0.1% м/м против прогноза 0.2%. CPI по сравнению с прошлым годом вырос на 3.9%, а базовое значение индекса (CPI ex food and energy) на 2.3% г/г.
Среди корпоративных новостей: квартальная прибыль Macy's составила $0.02 на акцию, превысив прогноз на 4 цента. Компания также подтвердила свой прогноз на 2009 год, по итогам которого планирует получить прибыль в размере от $1.85 до $2.15 на акцию.
Freddie Mac (FRE) сообщил о менее значительных чем предполагалось ранее убытках в размере $0.66 на акцию (против $0.93). Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере $5.5 млрд. Результаты Whole Foods (WFMI) оказались слабее прогнозов, а Electronic Arts (ERTS) превысили ожидания.
Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как показатель роста прибыли не смог оправдать ожидания рынка.
Основной контракт на американскую легкую нефть упал сегодня в цене на $1.58 до $124.22 за баррель, не смотря на то, что рост запасов в США не оправдал прогнозов.