Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2008

Citigroup повысил рейтинг Imperial Tobacco с Hold до Buy
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Comerica с Sell до Mkt Perform
Soleil повысил рейтинг Ford Motor с Sell до Buy

К завершению торгового дня индексы пытаются восстановить часть понесенных ранее потерь. Nasdaq снова оказался на положительной территории и опять благодаря укреплению технологического сектора (+0.5%).
Следует отметить, что на текущую неделю приходится пик сезона квартальных отчетов. Свои результаты представят 157 компаний входящих в состав S&P 500. До сегодняшнего дня отчеты были далеки от идеальных. В соответствии с прогнозами Thomson Financial, прибыль компаний снизится в среднем на 14.6%, причем в основном из-за потерь представителей финансового сектора, без учета которого показатель вырос бы на 6.7%.

Угледобывающая компания Arch Coal Inc сообщила, что по итогам первого квартала прибыль удвоилась благодаря как увеличению производительности, так и росту цен на уголь.

Bank Of America Corporation сообщил о списании активов на сумму $1.9 млрд. Прибыль банка снизилась на 77%.

Квартальная прибыль Merck & Co., Inc выросла на 94% благодаря увеличению спроса на препараты для диабетиков и поступлению $2.2 млрд. от AstraZeneca Plc.

National City Corporation планирует привлечь капитал в сумме от $6 до $7 млрд. от частных инвесторов.

Квартальная прибыль Novartis A G превысила прогнозы благодаря росту продаж антиракового препарата Gleevec и снижению расходов.

Thornburg Mortgage Asset Corp сообщил о неспособности своего подразделения выполнить долговые обязательства на сумму $300 млн.

Вторая крупнейшая в мире авиакомпания Ual Corp сообщает о повышении цен на авиабилеты с целью компенсировать расходы, связанные с увеличением стоимости топлива.

Давление на индексы возобновилось. наиболее интенсивные продажи отмечены в финансовом секторе (-1.8%). Потери несут группы региональных банков (-4.3%), диверсифицированных банков (-2.8%), а также универсальных страховых компаний (-2.7%).

Основные индексы укрепили свои позиции благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора. В итоге Nasdaq в настоящее время торгуется на положительной территории, однако, Dow Jones и S&P 500 продолжают нести потери.
Сохранение интереса покупателей к акциям Apple (AAPL 164.77, +3.73), Cisco (CSCO 24.88, +0.37), и Texas Instruments (TXN 30.62, +1.02) привело технологический сектор к новому сессионному максимуму (+0.5%). На положительной территории торгуются также энергетический (+0.5%) и коммунальный (+0.5%) сектора.

После определенного восстановления основные индексы стабилизировались на отрицательной территории. Европейские рынки завершили день с потерями после того, как Bank of America (BAC 37.70, -0.86) представил разочаровывающий квартальный отчет: FTSE -0.2%, Dax -0.9%, а CAC -1.0%.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, однако, смогли восстановить часть понесенных в первой половине дня потерь. Лидером роста в настоящее время, благодаря укреплению технологического сектора, является Nasdaq Composite. В частности следует отметить интерес покупателей к акциям Apple (AAPL 163.11, +2.07), Microsoft (MSFT 30.50, +0.50) и Gilead Sciences (GILD 52.43, +0.67).
Технологический сектор (+0.1%) в настоящее время единственный из основных торгуется на положительной территории после того, как откат цен на нефть (+0.6% до $115.96 за баррель) стал причиной активизации продаж в энергетическом секторе.

Прибыль Bank of America по итогам первого квартала упала на 77% до 23 центов на акцию против $1.16 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 41 цент на акцию.
Компонент Dow - Merck представил неожиданно сообщил о росте квартальной прибыли и продаж. Последний показатель, тем не менее, оказался слабее прогнозов.
Продажи другого представителя фармацевтического сектора - Eli Lilly выросли, а прибыль не оправдала ожиданий.
Цена нефти достигла рекордной отметки $117.60 за баррель после сообщения об атаке на японский танкер у берегов Йемена, а средняя цена бензина в США достигла отметки $3.50 за галлон.

Индексы остаются под давлением. Акции производителя игрушек Mattel (MAT 20.00, -1.78) снижаются в цене после сообщения компании о падении продаж на 2%, в результате чего по итогам прошлого квартала компания получила убытки в размере $0.13 на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль в размере 1 цента. С другой стороны, акции конкурента MAT - Hasbro (HAS 33.92, +2.37) укрепляют свои позиции после того, как стало известно о росте продаж компании на 13%. Hasbro получил прибыль в размере $0.25 на акцию. результат превысил прогнозы на 9 центов.

К настоящему моменту цена "черного золота" снизилась на 0.1% до $116.56 за баррель, причем диапазон изменения цены сегодня составлял от -0.5% до +0.8%, когда был обновлен исторический максимум на отметке $117.60 за баррель. Нефть с начала 2008 года подорожала на 22%, а рост за последние 12 месяцев составил 85%.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Потери в настоящее время существенны, однако не идут ни в какое сравнение с достижениями прошлой недели.

Фьючерсы указывают на слабый страт Wall Street в понедельник. Давление на рынок может оказать разочаровывающий квартальный отчет Bank of America, а также рекордно высокие цены на нефть, которые пошли наверх после сообщения о нападении на нефтяной танкер у побережья Йемена.
Кризис на рынке кредитования нанес масштабный удар по финансовым результатам Bank of America в I квартале. Банк сообщил о сокращении прибыли на 77%. Кроме того, Bank of America также списал активы на сумму $1.9 млрд., что, однако, ниже объема списаний в IV квартале.
Между тем, нападение на японский нефтяной танкер привел к росту цен на нефть до рекордных вершин на $117.40 за баррель.
Экономических новостей сегодня не было.

Фондовые индексы продолжают ралли, начатое пять дней назад: Nikkei 225 вырос на 220.10 пп или 1.6% до 13,696.55. Topix смог подняться на 27.45 пп или 2.1% до 1,331.51.

Фондовые индексы выросли в последний день недели после того, как Google, несмотря на снижение экономического роста, заявил о квартальной прибыли, которая выросла на 30%, что привело к удорожанию акций Интернет-поисковика на 20%. Сильный квартальный отчет предоставил Caterpillar, что на ряду с более оптимистичным отчетом банка Citigruop привело к сокращению опасений по поводу влияния кризиса в США на корпоративный и банковский сектор.
Прибыль Citigroup в 1 кв. упала на 48% до $13.2 млрд. в то время, как рынок ожидал, что прибыль банка составит всего $11.1 млрд.. Убытки банка составили $5.11 млрд., согласно отчету.

Отметим, что индексы на Wall Street понесли потери в начале недели после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также о снижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций.
Акции финансового сектора смогли укрепиться на этой неделе: Квартальная прибыль JPMorgan Chase превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%. Компания, занимающаяся выдачей кредитов студентам Sallie Mae заявила сегодня о крупном убытке в $104 млн., отметив, что учитывая текущую ситуацию на рынке, им очень сложно работать на прибыль. Соеди других плохих новостей их финансового сектора, следует отметить, что согласно опубликованному в среду отчету инвестиционного банка Merrill Lynch, убытки компании в I квартале 2008г. составили $1,96 млрд. против прибыли в $2,16 млрд. за аналогичный период годом ранее. При банк списал активов разных статей на сумму $1,5 млрд. и $3 млрд., заявив о сокращении 4,000 сотрудников. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Среди новостей от представителей технологического сектора: Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street. IBM в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли. Производитель микрочипов Advance Micro Devices показал чистые убытки, которые совпали с прогнозами аналитиков. О слабых финансовых показателях также заявил другой представитель технологического сектора – SanDisk. Однако акции смогли подняться в цене, поскольку выручка компании оказалась выше прогнозов, а представители компании обнародовали позитивный прогноз на II квартал.Квартальные результаты других компаний: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Pfizer сообщил о снижении продаж и прибыли в связи с падением спроса на препарат для снижения кровяного давления Norvasc и лекарства против аллергии Zyrtec. Тем не менее, результаты компонента Dow все же превысили прогнозы аналитиков. Результаты продаж компании также превысили прогнозы экспертов. Продажи eBay оказались выше ожиданий.
Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии. Delta Air Lines огласила о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания.

Июньский контракт на S&P прибавил в цене 1.20 пп до 1389.10, а Nasdaq вырос на 0.50 пп до 1903.50.

Bank of America намерен увеличить обьем капитала путем продажи 9% доли во втором крупнейшем банке Китая China Construction Bank, согласно сообщению FT. Причиной такого решения являются последствия кризиса кредитного рынка.

Цены на нефть оставались в районе исторических максимумов, установленных в минувшую пятницу, поскольку члены картеля ОПЕК не стали увеличивать объемы производства "черного золота". Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 9 центов до $116.60 за баррель после завершения торгов в пятницу на отметке $116.69.

Рост индекса Nikkei сократился до +1.50% в то время, как американские фьючерсы на фондовые индексы укрепились на 0.25%.

Change % Change Last
Nikkei 225 +78.15 +0.6% 13,476.45
Topix +10.74 +0.8% 1,304.06.
FTSE 100 +76.10 +1.27% 6,056.50
CAC 40 +99.55 +2.05% 4,961.69
Xetra Dax +161.27 +2.41% 6,843.08
DOW +228.87 +1.81% 12,849.36
NASDAQ +61.14 +2.61% 2,402.97
S&P 500 +24.77 +1.81% 1,390.33
10yr Note +0.1400 +0.038% 3.743%
NYMEX Crude Oil +1.83 +1.59% 117.00
Gold -27.70 -2.94% 915.20

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов февраль 63.6
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов февраль 36.4