Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2008

Canaccord Adams повысил рейтинг IBM с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Cimarex с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Forest Oil с Neutral до Buy

Индексы стабилизировались на отрицательной территории. Финансовый (+1.1%) и потребительский (+0.3%) сектора в настоящее время укрепляют свои позиции, а восемь остальных основных секторов продолжают нести потери.
Поддержку финансовому сектору оказывает рост акций Citigroup (C 24.03, +0.59), в то время как лидером в потребительском секторе является Time Warner (TWX 14.58, +0.23).
Благодаря росту цен на нефть укрепляются акции нефтеперерабатывающей компании Valero (VLO 52.63, +0.95), которые с начала недели выросли уже на 9%.

International Business Machines сообщил о росте прибыли на 26%.

Крупнейший производитель процессоров Intel Corporation прогнозирует рост продаж во втором квартале года в пределах от $9 млрд. до $9.6 млрд.. Аналитики ожидают показатель на уровне $9.25 млрд.

Чистая прибыль авиакомпании Southwest Airlines Co. в первом квартале упала на 63% в связи с ростом цен на топливо.

Крупнейшая в США брокерская компания Merrill Lynch & Co., Inc сообщила о списании активов дополнительно на $1.5 млрд. и сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.16 млрд. Merrill также намерен сократить 4,000 рабочих мест.

Nokia Corp прогнозирует падение темпов роста на рынке мобильных телефонов в текущем году.

Pfizer Inc сообщил о снижении квартальной прибыли на 18% в связи с ростом конкуренции со стороны генериков препаратов Lipitor и Norvasc.

Slm Corp, занимающаяся предоставлением студенческих займов, сообщает о получении квартальных убытков в размере $104 млн.

Прибыль United Technologies Corporation превысила прогнозы.

The Wall Street Journal сообщает, что Yahoo приблизился к заключению соглашения по размещению своей рекламы на Google.

После обновления сессионных минимумов основные индексы укрепляют свои позиции, хотя пока и остаются на отрицательной территории.
Производитель мотоциклов Harley-Davidson (HOG 35.72, -1.07) торгуется в районе своего 52-недельного минимума несмотря на то, что квартальные результаты компании оказались сильнее ожиданий. На акции HOG , которые по итогам прошлого года потеряли половину своей стоимости, оказывают давление ожидания замедления темпов экономического роста. Тем не менее, потребительский сектор в целом (+0.3%), чувствует себя намного лучше.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. начав сессию лидером торгов телекоммуникационный сектор (-0.6%) сдал свои позиции. AT&T (T 37.35, -0.26)настоящее время является основным аутсайдером, а относительным лидером можно назвать Verizon (VZ 35.77, -0.08)r.
Nokia (NOK 28.81, -4.88) сегодня сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах, однако разочаровывающий прогноз стал причиной давления на акции компании.

Слабые результаты Merrill Lynch оказывают давление на "голубые фишки", а позитивные новости от IBM и eBay поддерживают технологический сегмент рынка.
Pfizer сообщил о снижении продаж и прибыли в связи с падением спроса на препарат для снижения кровяного давления Norvasc и лекарства против аллергии Zyrtec. Тем не менее, результаты компонента Dow все же превысили прогнозы аналитиков.
IBM в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли. результаты продаж компании также превысили прогнозы экспертов.
Продажи eBay оказались выше ожиданий.

Без какой-либо определенной причины основные индексы развернулись, причем Dow Jones и S&P 500 смогли закрепиться на положительной территории, в то время как Nasdaq несет незначительные потери.
Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Merrill Lynch (MER 45.64, +0.75), брокерский сектор в настоящее время укрепляет свои позиции. Goldman Sachs (GS 170.85, +1.80), Lehman Brothers (LEH 42.28, +0.56), и JPMorgan Chase (JPM 45.10, +0.14) смогли компенсировать понесенные в начале дня потери.
Нефть в настоящее время торгуется на отметке $114.97 за баррель, ранее обновив исторический пик в районе $115.54.

Убытки Merrill Lynch, а также рост заявок на получение пособий по безработице окажут давление на индексы, не смотря на ряд других позитивных корпоративных новостей.Отчет сегодня показал, что объем заявок на получение пособий по безработице вырос на 17.000 до 372К против 355К , указав на продолжающиеся проблемы на рынке труда.
Компания, занимающаяся выдачей кредитов студентам Sallie Mae заявила сегодня о крупном убытке в $104 млн., отметив, что учитывая текущую ситуацию на рынке, им очень сложно работать на прибыль. Соеди других плохих новостей их финансового сектора, следует отметить, что согласно опубликованному сегодня отчету инвестиционного банка Merrill Lynch, убытки компании в I квартале 2008г. составили $1,96 млрд. против прибыли в $2,16 млрд. за аналогичный период годом ранее. При банк списал активов разных статей на сумму $1,5 млрд. и $3 млрд., заявив о сокращении 4,000 сотрудников.

Между тем поддержку индексам может оказать рост акций IBM. В среду вечером компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль в I квартале выросла на 26% - до $2,3 млрд., превзойдя ожидания рынка. Квартальные результаты онлайн-аукциона eBay также превзошли ожидания рынка.

Прибыль United Technologies превзошла ожидания рынка в то время, как падение чистой прибыли Pfizer оказалось менее серьезным, нежели прогнозы. Google опубликует финансовые результаты после закрытия торговой сессии.

Фьючерсы на фондовые индексы снижаются поскольку инвесторы оценивают квартальные результаты ML, Pfizer и других компаний. Фьючерс на Dow упал на 85 пп, на Nasdaq - на 10 пп.

Чистый убыток Merrill Lynch в первом квартале составил $1.97 млрд. или $2.20 на каждую акцию. Результаты оказались немного хуже прогнозов. Чистая прибыль Merrill Lynch без учета статей в 1-м кв составила $7.4 млрд, что на 26% ниже, чем в аналогичном квартале предыдущему года

Основной контракт на нефть марки WTI показал новый исторический максимум выше $115.21 за баррель. СМИ сообщают, что добыча в Нигерии к 2015 году может сократиться на треть, если правительство не сможет привлечь больше инвестиций.

Фондовый рынок Японии демонстрирует рост третий день подряд после выхода сильных квартальных отчетов американских банков, которые усилили оптимизм относительно того, что кредитный кризис близится к концу. Индекс Nikkei 225 вырос на 252.17 пп или 1.9% до 13,398.30. Индекс Topix прибавил 21.44 пп или 1.7% до 1,293.32.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84 DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30Рост акций технологического и банковского секторов стали причиной укрепления японских фондовых индексов.

Акции Mizuho Financial Group Inc. продолжили свое четырехдневное ралли после того, как управляющий банком Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что худшее уже позади.

Акции Sumitomo Realty & Development Co. выросли на 6.7% на фоне ожиданий, что смягчение кредитной политики может стимулировать рост цен на недвижимость.
Акции Mitsui Fudosan Co. укрепились на 4.9%.
Акции Ibiden выросли на 10%, в то время, как акции Tokyo Electron Ltd. поднялись в цене на 5.2%, а Toshiba Corp.- на 3.4%. Причиной роста акций технологического сектора стали ожидания выхода позитивных квартальных результатов Intel.
Акции Victor Co. укрепились на 12% после сообщения в издании Nikkei о том, что компаний прекратит продажи плоско-панельных телевизоров в Японии, а сконцентрируется больше на рынках Америки и Европы.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне роста акций полупроводникового и перерабатывающего секторов. Более позитивный прогноз продаж Intel Corp., а также рост цен на металлы определили направление индексов в ходе торгов.
Акции Infineon Technologies AG укрепились после того, как управляющий Intel заявил, что компания не ощутила на себе кризиса в США, а продажи в Европе остаются на высоком уровне.
Акции BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на фоне укрепления цен на основные металы, среди которых никель и медь. Акции Anglo American Plc выросли на 4.5%.
Акции Deutsche Bank AG укрепились впервые за последние семь дней после того, как квартальные результаты Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. оказались менее негативными, нежели прогнозы аналитиков. Акции Societe Generale SA также выросли на 3.2%.
Акции L'Oreal SA упали на 7.4% после того, как компаний заявила о росте выручки в первом квартале на 2.1% до 4.36 млрд. евро в то время, как аналитики прогнозировали выручку на уровне 4.41 млрд. евро.

Индексы на Wall Street выросли в среду благодаря позитивным квартальным результатам представителей финансового и технологического сектора. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор.
Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%.
Издание WSJ сообщило, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка.
Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Майский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив ранее новый рекордный максимум в районе $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.

Как сообщает WSJ, Freddie Mac может заключить соглашение с тремя крупными представителями рынка услуг по предоставлению ипотечных кредитов, направленное на то, чтобы сделать более доступными кредиты на приобретение дорогого жилья. Соглашение может быть подписано с Fargo & Co., J.P. Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc.

Фондовый рынок Японии продолжает укрепляться в четверг, при этом рост в настоящий момент составляет 309.56 пп или 2.35% после роста акций на Wall Street накануне вечером. Индекс Nikkei 225 показывал сегодня рост на 350 пп и завершил утреннюю сессию с показателем в +306.10 пп или 2.3% до 13,452.23, что ниже сессионного максимума на 13,495.94. Индекс Topix вырос на 27.97 пп или 2.2% до 1,299.85, что также ниже максимума в 1,305.54.

Нефтяные котировки остаются в области новых рекордных максимумов на утренних торгах в четверг. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 10 центов до $114.83 за баррель после завершения торгов в среду на отметке $114.93. на электронных торгах по завершению сессии в среду цены впервые в истории перешагнули рубеж в $115 и показали максимум на $115.21.

Change % Change Last
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88
FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84
DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м февраль -1,2%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г февраль 4,2%
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 12.04 385К 357К
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии апрель -13,0 -17,4
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов март 0,2% -0,3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,04 -30,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88
FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84
DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30

Рост акций технологического и банковского секторов стали причиной укрепления японских фондовых индексов. Акции Mizuho Financial Group Inc. продолжили свое четырехдневное ралли после того, как управляющий банком Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что худшее уже позади. Акции Sumitomo Realty & Development Co. выросли на 6.7% на фоне ожиданий, что смягчение кредитной политики может стимулировать рост цен на недвижимость.
Акции Mitsui Fudosan Co. укрепились на 4.9%.
Акции Ibiden выросли на 10%, в то время, как акции Tokyo Electron Ltd. поднялись в цене на 5.2%, а Toshiba Corp.- на 3.4%. Причиной роста акций технологического сектора стали ожидания выхода позитивных квартальных результатов Intel.
Акции Victor Co. укрепились на 12% после сообщения в издании Nikkei о том, что компаний прекратит продажи плоско-панельных телевизоров в Японии, а сконцентрируется больше на рынках Америки и Европы.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне роста акций полупроводникового и перерабатывающего секторов. Более позитивный прогноз продаж Intel Corp., а также рост цен на металлы определили направление индексов в ходе торгов.
Акции Infineon Technologies AG укрепились после того, как управляющий Intel заявил, что компания не ощутила на себе кризиса в США, а продажи в Европе остаются на высоком уровне.
Акции BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на фоне укрепления цен на основные металы, среди которых никель и медь. Акции Anglo American Plc выросли на 4.5%.
Акции Deutsche Bank AG укрепились впервые за последние семь дней после того, как квартальные результаты Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. оказались менее негативными, нежели прогнозы аналитиков. Акции Societe Generale SA также выросли на 3.2%.
Акции L'Oreal SA упали на 7.4% после того, как компаний заявила о росте выручки в первом квартале на 2.1% до 4.36 млрд. евро в то время, как аналитики прогнозировали выручку на уровне 4.41 млрд. евро.

Индексы на Wall Street выросли в среду благодаря позитивным квартальным результатам представителей финансового и технологического сектора. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор.
Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%.
Издание WSJ сообщило, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка.
Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Майский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив ранее новый рекордный максимум в районе $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.