Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2008

AmTech Research повысил рейтинг Boeing с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Eaton Vance с Underweight до Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг PETsMART с Neutral до Buy

Индексы продолжают нести незначительные потери. Среди компонентов S&P 500 акции 241 из 500 компаний торгуются на положительной территории. Лидерами роста остаются представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil (XOM 89.44, +0.82) и Hess (HES 101.83, +9.07), что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери несут Wachovia (WB 25.09, -2.72) и Bank of America (BAC 35.79, -1.15).

Индексы вернулись на отрицательную территорию, однако, их потери остаются весьма незначительными. Индекс компаний с низкой капитализацией Russell 2000 Index в настоящее время удерживает свои скромные достижения (+0.3%).

Аналитики Merrill Lynch снизили прогнозы прибыли в 2008-2009 гг для крупнейшего в США банка Citigroup, Inc., отметив замедление темпов роста в секторе потребительского финансирования и на ряде финансовых рынков.

Blockbuster (BBI) предложил $1 млрд. за сеть розничных магазинов бытовой электроники Сircuit City Stores, Inc.

Рейтинг Cymer Inc - производителя лазеров, используемых в полупроводниковой промышленности был снижен до уровня ``underperform'' с ``neutral'' аналитиками Credit Suisse Group.

Eaton Corporation повысил свой прогноз прибыли по итогам года и сообщил, что квартальная прибыль выросла на 5.65% благодаря покупкам за пределами США.

По некоторым данным Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии.

Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также оснижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.

Индексы вернулись на положительную территорию и в настоящее время обновляют свои сессионные максимумы. Лидерами роста являются энергетический (+2.0%) и телекоммуникационный (+0.8%) сектора.

S&P 500 и Nasdaq продолжают нести незначительные потери. Dow в настоящее время смог закрепиться на положительной территории.
Среди 30 компонентов индекса 15 укрепляют свои позиции. Лидером является IBM (IBM 117.45, +1.45), а главным аутсайдером Citigroup (C 22.33, -1.03.

В ходе активизации продаж основные индексы обновили свои сессионные минимумы.
Следует отметить, что сообщение об убытках Wachovia (WB 24.99, -2.82) оказало давление и на европейские рынки. Так, FTSE сегодня потерял 0.9%, а Dax снизился на 0.6%.
Потери азиатских рынков вызвал опубликованный в пятницу квартальный отчет General Electric (GE 32.11, +0.06). Сегодня Nikkei упал на 3.1%, а гонконгский Hang Seng потерял 3.5%.

Тем не менее, более сильный по сравнению с ожиданиями отчет о розничных продажах оказывает рынку определенную поддержку.
Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию.
Wachovia сообщил также оснижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.
Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии.
Майский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на 61 цент до $110.75 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $2.40 до $929.40 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.48% против 3.47% в пятницу вечером.

Основные индексы в настоящее время несут потери после того, как финансовый сектор (-2.1%) продолжил снижение. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp (USB 32.38, -0.24), JPMorgan Chase (JPM 41.99, -0.54), Wells Fargo (WFC 27.40, -0.57), Merrill Lynch (MER 42.73, -0.95) и Citigroup (C 22.40, -0.96), данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.
Несмотря на снижение, фондовые индексы остаются сегодня в рамках довольно узкого торгового диапазона, ограниченного + 0.1% и - 0.3%.

Опубликованный отчет о деловых запасах показал рост на 0.9%, как и прогнозировали аналитики. Основные индексы демонстрируются небольшой рост, получив некоторую поддержку со стороны статистических данных. 7 из 10 основных секторов торгуются на положительной территории, при этом основные продажи наблюдаются в финансовом секторе. Энергетический сектор вырос на 1.0%, что помогло компенсировать потери финансового в -1.5%. Основное давление на финансовый сектор оказывает разочаровывающий квартальный отчет Wachovia.

Фондовый рынок США откроется в понедельник с потерями после неожиданного заявления Wachovia о квартальных убытках. Однако этот негатив может быть компенсирован относительно положительным отчетом по розничным продажам.
Wachovia сообщил об убытках в размере 20 центов из расчета на акцию против прибыли в $1.20 на акцию годом ранее. Компания также понизила квартальный дивиденд.
Перед началом торгов был опубликован отчет о розничных продажах, который показал рост продаж в марте на 0.2%, при этом продажи за исключением авто увеличились на 0.1%.

Wachovia сообщила о квартальных убытках в размере $393 млн. или 20 центов из расчета на акцию. Это первые квартальные убытки с 2001 года. Банк также понизил квартальный дивиденд до 37.5 центов на акцию против 64 центов на акцию. Раньше на рынке говорили о том, что компания получит инвестиции в размере $7.0 млрд.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник серьезным снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 406.27 пп или 3.05% до 12917.51. TOPIX снизился на 32.38 пп до 1246.38.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Июньский фьючерс на S&P упал на 3.5 пп до 1332.1, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 4.5 пп до 1801.75.

Пятничное падение на Wall Street стало максимальным за последние 3 недели после того, как General Electric Co. разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом, а индекс потребительского доверия упал до минимальных уровней с момента президентства Рональда Рейгана.

Падение акций GE, крупнейшего в мире производителя двигателей, турбин и локомотивов, стало максимальным за последние 20 лет после того, как стало известно, что прибыль компании по итогам I квартала сократилась на 12%. Падение акций спровоцировало наиболее впечатляющий откат с 2001 года акций промышленных компаний, включая United Technologies Corp., 3M Co. и Honeywell International Inc. Все 10 промышленных групп в индексе Standard & Poor's 500 снизились, за исключением сектора коммунального хозяйства.

Снижение на этой неделе стало максимальным за последний месяц. Индекс S&P 500 в пятницу потерял 27.72 пп или 2% (до 1,332.83), при этом недельное снижение составило 2.7%. Dow упал на 256.56 пп или 2% (до 12,325.42). Технологический Nasdaq упал на 61.46 пп или 2.6% (до 2,290.24). Квартальные результаты GE завершили первую неделю квартальной отчетности компаний. Аналитики прогнозируют, что текущий квартал станет 3-м кварталом снижения корпоративных прибылей подряд.

Alcoa Inc. стала первым компонентом Dow, опубликовавшей свои результаты, которые оправдали прогнозы аналитиков. В то же время Advanced Micro Devices Inc. сказала, что продажи по итогам I квартала снизились. На следующий день United Parcel Service Inc. понизил свой прогноз по прибыли.

Европейские фондовые индексы начнут понедельник падением на фоне пятничного снижения индексов в США: FTSE -49 пп, DAX -67 пп, CAC -57 пп и Eurostoxx 50 -50 пп. Падение азиатских индексов может также повлиять на настроение инвесторов в ходе торгов.

Нефтяные фьючерсы несколько снизились в цене на утренних торгах на фоне опасений в отношении мировой экономики и снижения спроса на "черное золото". Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в мае подешевел на 48 центов до $109.66 за баррель, установив ранее минимум в области $109.61 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 +378.4 +2.92% 13323.73
TOPIX +30.55 +2.5% 1278.62
FTSE 100 -69.60 -1.17% 5,895.50
CAC 40 -61.49 -1.27% 4,797.93
Xetra Dax -100.75 -1.50% 6,603.57
Dow -261.00 -2.07% 12,339.00
NASDAQ -52.50 -2.82% 1,806.25
S&P -27.20 -2.00% 1,335.60

08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на выходе, (март), без сезонных поправок 0.5% 0.3%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на выходе, (март), без сезонных поправок, г/г 5.6% 5.7%
08:30 Великобритания, Базовый индекс цен производителей на выходе (март) с учетом сезонных поправок - 0.3%
08:30 Великобритания, Базовый индекс цен производителей на выходе (март) с учетом сезонных поправок, г/г 3.0% 3.0%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на входе, (март) с учетом сезонных поправок 1.8% 1.7%
08:30 Великобритания, Индекс цен производителей на входе, (март) с учетом сезонных поправок, г/г 18.9% 19.3%
09:00 Е-15, Промышленное производство (февраль) 0.3% 0.9%
09:00 Е-15, Промышленное производство (февраль), г/г 3.0% 3.8%
12:30 США, Розничные продажи (март) 0.4% -0.6%
12:30 США, Розничные продажи за искл-ем авто (март) 0.7% -0.2%
14:00 США, Заводские запасы (февраля) 0.7% 0.8%