Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2008

BB&T Capital повысил рейтинг Smithfield Foods SFD с Mkts Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Eaton ETN с Underperform до Perform.
Citigroup повысил рейтинг Arcelor Mittal MT с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Massey Energy MEE с Neutral до Overweight.

Минувшие три месяца были лучшим кварталом в истории немецкого концерна Volkswagen. С января по март объемы продаж всех восьми марок концерна, включая Audi, составили по всему миру 1 миллион 570 тысяч машин - это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Наиболее динамичное увеличение спроса было зафиксировано в Китае и Бразилии. Китайский рынок вообще стал теперь для концерна основным, обогнав даже немецкий. В КНР сбыт увеличился почти на треть и превысил четверть миллиона единиц. В Бразилии, где у немецкого концерна также имеются собственные производственные мощности, рост продаж составил почти четверть. Для сравнения: в Германии увеличение спроса не превысило и 3%.

Affymetrix Inc понизил прогноз по выручке на весь год.

Аналитики Merrill Lynch понизили прогноз по прибыли Citigroup, Inc на 2008 и 2009 годы, ссылаясь на ослабление тенденция в потребительских финансах.

Compuware Corp сообщил о продажах и прибыли по итогам IV квартала, которые превысили прогнозы аналитиков.

Crocs Inc намеревается уволить 600 работников канадского завода после снижения прогноза по годовой прибыли и продажам.

Delta Air Lines Inc и Northwest Airlines Corp. сообщили о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире перевозчик.

После закрытия рынка Intel Corporation, согласно прогнозам, сообщит о незначительном росте прибыли.

Чистая прибыль Johnson & Johnson по итогам I квартала увеличилась на 40%.

Американская авиакомпания Delta объявила, что достигла договоренности о покупке Northwest Airlines, что приведет к появлению крупнейшего в мире авиаперевозчика.
Как передает информационное агентство Ассошиэйтед пресс, в понедельник согласие на слияние дали советы директоров обеих компаний.
По данным Delta, рыночная стоимость нового предприятия будет равняться 17,7 млрд. долларов. Ее штаб-квартира расположится в Атланте, а возглавит гигант генеральный директор Delta Ричард Андерсон.
Объявление сделано через год после того, как обе авиакомпании избавились от внешней администрации, предусмотренной статьей 11 американского корпоративного законодательства о защите от кредиторов.
Delta и Northwest пока все еще несут убытки, но находятся в гораздо лучшей форме, чем четыре другие американские авиакомпании, гораздо меньшие по размерам. В последние несколько недель они объявили о банкротстве или вообще прекратили существование.
Соглашение о слиянии потребует одобрения со стороны антимонопольных властей Соединенных Штатов.
Кроме того, как подчеркивают наблюдатели, двум гигантам предстоит нелегкая задача интеграции рабочей силы.

"Голубые фишки" укрепляют свои позиции, после публикации позитивных корпоративных отчетов, а также данных, свидетельствующих о сдержанном характере базовой инфляции и оживлении роста в производственном секторе. Тем не менее, однако, широкий рынок испытывает затруднения в связи с рекордными ценами на нефть и бензин.
Delta Air Lines огласило о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания. Акции Delta упали в цене на 9%, а Northwest потеряли 4%.
Johnson & Johnson сообщил о росте прибыли и продаж. Не смотря на то, что результаты превысили прогнозы, акции компании выросли в цене лишь незначительно.
Прибыль US Bancorp оказалась слабее ожиданий, однако, доходы банка превысили ожидания.
Акции производителя обуви Crocs (CROX) обвалились почти на 40% после того, как в понедельник представитель компании сообщил, что квартальная прибыль не оправдает прогнозы.
Майский контракт на поставку нефти марки U.S. light crude oil вырос в цене на $1.59 до $113.35 за баррель после достижения рекордной отметки $113.93 на электронной сессии.
По данным AAA средний уровень цен галлона обычного бензина в США достиг отметки $3.386.
Июньское золото на COMEX подорожало на $2.80 до $931.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.54% против 3.51% в понедельник вечером.

Индексы восстановили свои позиции благодаря росту финансового сектора (+0.5%). В настоящее время трудно выделить какую-нибудь тенденцию - индексы торгуются смешано- Nasdaq несет незначительные потери.

Восемь из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.
Финансовый (+1.1%) является абсолютным лидером после сильных квартальных результатов US Bancorp (USB 31.94, +0.27) и Northern Trust (NTRS 66.88, +1.88).
Потребительский (-0.2%) и сектор здравоохранения (-0.1%) несут потери.

Как и ожидалось, фондовые индексы открылись ростом. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Johnson & Johnson (JNJ), US Bancorp (USB), State Street (STT) и Northern Trust (NTRS) в настоящее время оказывают рынку поддержку.
Кроме того, инвесторы позитивно оценили сообщение о покупке Delta Air Lines (DAL) авиакомпании Northwest Airlines (NWA). Каждая акций Northwest будет оценена в 1.25 акции Delta.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что не смотря на данные, свидетельствующие об ускорении инфляции, основные индексы откроются сегодня с повышением: (S&Pfutures vs fair value: +6.2. Nasdaq futures vs fair value: +4.5). PPI в марте вырос на 1.1%, а базовое значение (core) на 0.2%. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Нью Йорка (NY Fed Empire State Index) в апреле составил 0.63 против -22.23 в марте.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Johnson & Johnson (JNJ) составила $1.26 на акцию, что выше ожиданий аналитиков на 6 центов. Результаты Charles Schwab (SCHW) оправдали прогнозы экспертов.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, однако выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 73.07 пп или 0.57% до 12990.58. Индекс TOPIX прибавил 9.73 пп до 1255.97.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70

Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные за последний месяц потери после того, как General Electric Co. неожиданно сообщил о падении прибыли, а брокеры снизили рейтинги производителей электроники, отметив перспективу падения прибылей из-за укрепления курса иены и замедления экономического роста в США.
Акции Canon Inc., который, как сообщил Nikkei может показать падение квартальной прибыли на 16%, понесли самые серьезные потери за шесть недель упав на 5%.
Акции Ricoh Co. упали на 4.4% после того, как Nikkei заявил, что второй крупнейший в Японии производитель офисного оборудования может не оправдать прогнозы прибыли.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники и Sharp Corp. упали в цене на 4% и 3.8%, соответственно, после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компаний до уровня ``neutral'' с``buy.'' .
Представители банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери в связи со спекуляциями, что крупнейшие мировые банки на текущей неделе могут сообщить о новых списаниях активов из-за потерь на кредитных рынках.

Падение европейских фондовых индексов продолжилось после того, как квартальная прибыль Royal Philips Electronics NV не оправдала ожиданий экспертов.
Неожиданное сообщение об убытках Wachovia Corp. оказало давление на финансовый сектор.
Акции HSBC упали на 1.7%, а швейцарского Credit Suisse Group на 3.3%. Британский Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 2.1%, а Barclays Plc 2%.
Philips, крупнейший в Европе производитель потребительской электроники, сообщил о падении прибыли на 75%. Акции компании снизились на 3.3%.
Падение цен на металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора- BHP (-2.3%) и Rio Tinto Group (-1.3%).

Индексы на Wall Street понесли потери после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках
Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также о снижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.
Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии. Лидерами роста по итогам дня стали представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil и Hess, что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери понесли Wachovia и Bank of America. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp , JPMorgan Chase , Wells Fargo, Merrill Lynch и Citigroup, данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в небольшим понижением во вторник. Индекс Shanghai Comp снизился на 39.10 пп или 1.19% до 3,257.57. Shanghai A-share Index упал на 40.95 пп до 3,418.06, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 12.67 пп до 1,046.55. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 285.21 пп до 12,811.53, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 184.19 пп до 9,786.31.

Нефтяные котировки во вторник утром достигли новых исторических высот в области $112.43 за баррель (+67 центов с начала торгов). По словам трейдеров, основным катализатором роста цен послужили опасения сбоев в поставках и падающий доллар.

Change % Change Last
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март   0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,6% 3,7%
09:00 Германия Инжекс экономических ожиданий ZEW апрель -28,0 -32,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г март 6,4%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м март 0,1% 0,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г март 2,4% 2,4%
12:55 США "Красная Книга" 12.04
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. февраль 37,4
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. февраль 62,0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70



Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные за последний месяц потери после того, какGeneral Electric Co. неожиданно сообщил о падении прибыли, а брокеры снизили рейтинги производителей электроники, отметив перспективу падения прибылей из-за укрепления курса иены и замедления экономического роста в США.
Акции Canon Inc., который, как сообщил Nikkei может показать падение квартальной прибыли на 16%, понесли самые серьезные потери за шесть недель упав на 5%.
Акции Ricoh Co. упали на 4.4% после того, как Nikkei заявил, что второй крупнейший в Японии производитель офисного оборудования может не оправдать прогнозы прибыли.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники и Sharp Corp. упали в цене на 4% и 3.8%, соответственно, после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компаний до уровня ``neutral'' с``buy.'' .
Представители банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери в связи со спекуляциями, что крупнейшие мировые банки на текущей неделе могут сообщить о новых списаниях активов из-за потерь на кредитных рынках.



Падение европейских фондовых индексов продолжилось после того, как квартальная прибыль Royal Philips Electronics NV не оправдала ожиданий экспертов.
Неожиданное сообщение об убытках Wachovia Corp. оказало давление на финансовый сектор.
Акции HSBC упали на 1.7%, а швейцарского Credit Suisse Group на 3.3%. Британский Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 2.1%, а Barclays Plc 2%.
Philips, крупнейший в Европе производитель потребительской электроники, сообщил о падении прибыли на 75%. Акции компании снизились на 3.3%.
Падение цен на металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора- BHP (-2.3%) и Rio Tinto Group (-1.3%).



Индексы на Wall Street понесли потери после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках
Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также оснижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.
Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии.Лидерами роста по итогам дня стали представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil и Hess, что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери понесли Wachovia и Bank of America. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp , JPMorgan Chase , Wells Fargo, Merrill Lynch и Citigroup, данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март   0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,6% 3,7%
09:00 Германия Инжекс экономических ожиданий ZEW апрель -28,0 -32,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г март 6,4%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м март 0,1% 0,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г март 2,4% 2,4%
12:55 США "Красная Книга" 12.04
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. февраль 37,4
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. февраль 62,0