Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2008

Friedman Billings понизил рейтинг Sunpower с Mkt Perform до Underperform
Friedman Billings понизил рейтинг Apollo Investment с Outperform до Mkt Perform
HSBC Securities понизил рейтинг Semi Manufacturing с Neutral до Underweight
Credit Suisse понизил рейтинг ITT Industries с Outperform до Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Macy's с Neutral до Underweight

Deutsche Securities повысил рейтинг Comp Siderurgica с Hold до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Pinnacle Finl с Hold до Buy
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг BOK Financial с Neutral до Buy

Прибыль CSX Corporation выросла в первом квартале до 85 за акцию, превзойдя ожидания рынка.
Intel Corporation прогнозирует объем продаж во втором квартале на уровне $9-$9.6 млрд. в то время, как рынок ожидает рост продаж до $9.25 млрд..
Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co снизилась в первом квартале на 50% на фоне списания активов на общую сумму $2.6 млрд. Тем не менее результаты порадовали инвесторов, ожидавших более серьезных потерь.
Прибыль Coca-Cola в первом квартале выросла на 19%.
Компания Pozen Inc и ее партнер GlaxoSmithKline Plc получили разрешение на продажу препарата от мигрени Treximet в США.
Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, снизившись на 11%, однако превзошли ожидания рынка.

Фондовые индексы немного сократили достижения на фоне публикации "Бежевой книги". Согласно отчету, подготовленному к встрече ФРС 30 апреля, экономика продолжает замедляться, уровень потребительских затрат снижаться в то время, как состояние рынка труда остается слабым.

Фондовые индексы торгуются ниже сессионных максимумов. Сырьевой сектор (+3.6%) остается лидером на фоне роста спроса на акции Alcoa (AA 35.94, +1.10), Freeport-McMoRan (FCX 111.72, +6.22), и Monsanto (MON 129.11, +6.43).

Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне более позитивных квартальных результатов представителей финансового и технологического сектора, не смотря на рост цен на сырье в свете падения запасов нефти в США. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel и банка JPMorgan Chase превзошла ожидания аналитиков Wall Street.
Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка.
Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Майский контракт на американскую легкую нефть поднялся в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив новый рекордный максимум на $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.

FTSE-100 вырос на 100 пп (+1.70%) до 6,008, CAC-40 укрепился на 65 пп (+1.35%) и Xetra-DAX - на 76 пп (+1.15%).

Отчет Министерства Энергетики США будет традиционно опубликован в 14:30GMT. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на прошлой неделе на 1.8 млн. баррелей, тем временем нефть марки WTI торгуется на уровне $113.8 за баррель.

Фондовые индексы укрепляются. Основное внимание инвесторов сосредоточено на акциях финансового(+2.4%) и технологического(+1.6%) секторов. Акции JPMorgan Chase (JPM 44.00, +1.88) и Wells Fargo (WFC 29.44, +1.63) лидируют в финансовом сектора после того, как квартальные результаты банков оказались выше прогнозов. Акции Intel (INTC 22.14, +1.23) лидируют среди акций технологического сектора.

Динамика фондовых индексов указывает на весьма позитивное настроение инвесторов в начале торгового дня на фоне позитивных прогнозов от представителя технологического сектора Intel, а также более позитивные квартальные результаты JPMorgan Chase.
Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор.
Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%.
Издание WSJ сообщило сегодня, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением на фоне скромного роста доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 155.55 пп или 1.20% до
13146.13. Индекс TOPIX также укрепился на 15.91 пп до 1271.88.

Японские фондовые индексы сохраняют рост во второй половине сессии, при этом индекс Nikkei 225 вырос на 1.49% до 13184.7.

Издание WSJ сообщает, что Merrill может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Банк может показать квартальные убытки 3-й квартал подряд, что является наихудшим показателем в истории и в целом доведет сумму потерь до $30 млрд. Банк также может сократить персонал на 10-15%.

Change % Change Last
Nikkei 225 +73.07 (+0.6%) 12,990.58
Topix +9.73 (+0.8%) 1,255.97
DAX 30 +30.56 (+0.5%) 6585.05
САС 40 +14.19 (+0.3%) 4780.68
FTSE 100 +75.30 (+1.3%) 5906.90
Dow +52.76 (+0.43%) 12354.82
Nasdaq +8.69 (+0.38%) 2284.51
S&P +5.05 (+0.38%) 1333.37
10YR -19/32 3.58% 99 9/32
OIL NYMEX +2.03 (+1.82%) $113.79

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, март, 0,5% 0,5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, март, 3,1% 3,1%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, март, 3,2% 3,2%
08:30 Великобритания Безработица, март, -2,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы, март, 2,5%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г, 3 месяца по февраль, 3,7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO, 3 месяца по февраль, 5,2%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м, март, 0,9% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, март, 3,5% 3,3%
09:00 Е-15 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, март, 1,8%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, март, 0,3% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, март, 4,0%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м, март, 0,2% 0,0%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г, март, 2,3%
12:30 США Начало строительства, млн., март, 1,015 1,065
12:30 США Разрешение на строительство, млн., март, 0,975 0,984
13:15 США Промышленное производство, март, 0,1% -0,5%
13:15 США Коэффициент использования мощностей, март, 80,4 80,9
18:00 США "Бежевая Книга"

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +73.07 (+0.6%) 12,990.58
Topix +9.73 (+0.8%) 1,255.97
DAX 30 +30.56 (+0.5%) 6585.05
САС 40 +14.19 (+0.3%) 4780.68
FTSE 100 +75.30 (+1.3%) 5906.90
Dow +52.76 (+0.43%) 12354.82
Nasdaq +8.69 (+0.38%) 2284.51
S&P +5.05 (+0.38%) 1333.37
10YR -19/32 3.58% 99 9/32
OIL NYMEX +2.03 (+1.82%) $113.79

Фондовый рынок Японии завершил торги в плюсах, при этом дилерами роста стали Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. после того, как цены на нефть обновили исторические максимумы.
Акции Mitsubishi достигли максимумов ноября (+2.3%), акции Mitsui (+3.1%) растут на протяжении последних 10 дней после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал своим инвесторам покупать их. Акции меньшего конкурента Itochu Corp. прибавили 3.8%.
Акции JFE подорожали на 6.1%, что является максимальным ростом с 19 марта. Акции Nippon Steel Corp. укрепились на 2.8%.
Между тем, были и аутсайдеры, среди которых стоит отметить акции Oji Paper Co. (-3.8%) и Japan Airlines Corp. (-2%).

Фондовый рынок Европы также во вторник укрепил свои позиции, что произошло впервые за последние 6 дней на фоне роста энергетического сектора из-за удорожания нефти.
Лидерами среди компаний, которые зависят от США стали Siemens AG (+1.7%) и Nestle SA (+3.1%). Акции Royal Dutch Shell Plc (+1.7%) достигли 3-месячного максимума, в то время как акции Repsol YPF SA достигли 6-летней вершины (+9.3%).
Акции Tesco выросли на 7.3%. Чистая прибыль компании увеличилась до 2.1 млрд. фунтов стерлингов ($4.2 млрд.) против 1.89 млрд. фунтов годом ранее. Аналитики прогнозировали рост до 2.05 млрд.
На 11% взлетели в цене акции Burberry Group Plc.

"Голубые фишки" выросли после публикации позитивных корпоративных отчетов, а также данных, свидетельствующих о сдержанном характере базовой инфляции и оживлении роста в производственном секторе. Тем не менее, однако, широкий рынок испытывает затруднения в связи с рекордными ценами на нефть и бензин.
Delta Air Lines огласила о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания.
Johnson & Johnson сообщил о росте прибыли и продаж. Не смотря на то, что результаты превысили прогнозы, акции компании выросли в цене лишь незначительно.
Прибыль US Bancorp оказалась слабее ожиданий, однако, доходы банка превысили ожидания.
Акции производителя обуви Crocs (CROX) обвалились почти на 40% после того, как в понедельник представитель компании сообщил, что квартальная прибыль не оправдает прогнозы.