Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-04-2008

Friedman Billings снизил рейтинг Millennium Pharm с Outperform до Mkt Perform
Jefferies & Co снизил рейтинг Virgin Media с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг PetroChina с Hold до Sell
JP Morgan снизил рейтинг Lennox Intl с Overweight до Neutral

UBS повысил рейтинг Nationwide с Neutral до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Intel с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг ADC Telecom с Hold до Buy

Издание Nikkei News сообщает, что банк Mizuho намерен сократить в очередной раз прогноз годовой прибыли за 2007 год с Y480 млрд., прогнозируемых ранее, в свете увеличения потерь связанных с ипотечным кризисом. Представители Mizuho могут заявить о снижении прибыли завтра.

Christopher & Banks Corp прогнозирует прибыль в первом квартале этого года на уровне 27 центов за акцию.
Lehman Brothers заявил о ликвидации трех фондов общей стоимостью $1 млрд. из-за кризиса финансового рынка.
Акции Millennium Pharmaceuticals выросли на 49% после сообщения, что японская компания Takeda Pharmaceutical намерена купить ее акции за $8.8 млрд. наличными. Jefferies & Co. понизил рейтинг акций тв-оператора великобритании Virgin Media Inc до “hold” с “buy”, отметив замедление экономики Великобритании и низкий уровень конкуренции.
Розничные продажиWal-Mart Stores, Inc в марте (без учета затрат на топливо) выросли всего на 0.7% г/г
Yahoo и Time Warner's AOL ведут переговоры о слиянии интернет бизнеса в единую структуру.

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Лидирует сегодня технологический сектор (+2.0%), а также сектор потребительских товаров (+1.5%). Акции General Electric (GE 36.95, +0.51) укрепляются в преддверии выхода квартальных данных завтра перед открытием рынка.

Фондовые индексы укрепились во второй половине торговой сессии на фоне роста акций технологического сектора, причиной чему послужило возобновление переговоров Yahoo и AOL. Настроение инвесторов на начале дня испортили слабые квартальные данные ряда представителей сектора розничной торговли. Yahoo и Time Warner's AOL ведут переговоры о слиянии интернет бизнеса в единую структуру, что может помочь Yahoo избежать враждебного поглощения со стороны Microsoft. Напомним, что Time Warner является владельцем CNNMoney.В ответ на данные действия Microsoft начал переговоры с News Corp. о возможности совместного поглощения Yahoo, в то время как представители Yahoo также ведут переговоры и с Google.Мартовские продажи Wal-Mart Stores не смогли порадовать рынок, тем не менее компания заявила о том, что прибыль за первый квартал должна превзойти ожидания рынка..
Среди других компаний, розничные продажи которых упали в марте: Limited Brands (LTD, Fortune 500), Pacific Sunwear (PSUN), Gap (GPS, Fortune 500), Saks (SKS) и Abercrombie & Fitch (ANF).
Bed Bath & Beyond предостерег инвесторов, что прибыль за 1 кв. будет ниже прогнозов.
Среди других корпоративных новостей следует отметить, что Lehman Brothers заявил о ликвидации трех фондов общей стоимостью $1 млрд. из-за кризиса финансового рынка.
Акции Millennium Pharmaceuticals (MLNM) выросли на 50% после сообщения, что японская компания Takeda Pharmaceutical намерена купить акции первой за $8.8 млрд. наличными.

Фондовые индексы торгуются смешано в то время, как потери финансового сектора увеличиваются. Основными аутсайдерами являются акции Lehman Brothers (LEH 39.87, -0.67)продажи которых активизировались после заявления о ликвидации трех фондов общей стоимостью $1 млрд. из-за кризиса финансового рынка.
Лидируют сегодня технологический (+0.4%) и здравохрантельный (+0.6%) сектора.

Вопреки ожиданиям основные индексы открылись ростом. Лидером в настоящее время является Nasdaq Composite после того, как рейтинг Intel (INTC) был повышен аналитиками Banc of America с Neutral до уровня Buy .

После обновления сессионных минимумов фьючерсы на основные индексы восстановили свои позиции после неожиданного сокращения на прошлой неделе числа заявок на получение пособия по безработице, однако все равно свидетельствуют о том, что рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -2.3. Nasdaq futures vs fair value: -4.5).

Сlaims упали до 357,000 против 410,000 в предыдущем периоде и прогнозов экономистов 383,000. Тем не менее, дефицит торгового баланса в феврале вырос до $62.3 млрд. по сравнению с ожидавшимися $57.5 млрд.

Причиной высоких цен на нефть не является недостаточное предложение сырья.

Июньский контракт S&P снизился на 4.7 пункта, до 1355.6, а аналогичный контракт на Nasdaq на 3.75 п.п. до 1833.5.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением на фоне роста иены против доллара. Индекс Nikkei 225 снизился на 166.59 пп или 1.27% до 12945.30. Индекс TOPIX прибавил 14.83 пп до 1248.07.

Нефтяные фьючерсы сохраняют нейтральную позицию на утренних торгах в четверг. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в мае торгуется в области $110.84 за баррель, что на 2 цента ниже, чем при открытии. Ранее котировки показали минимумы на $110.41.

Падение акций на Wall Street и укрепление иены оказали давление на японский фондовый рынок в четверг, хотя индексы и смогли завершить первую половину торгов выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 снизился на 77.41 пп или 0.59% до 13034.48. Индекс TOPIX потерял 8.75 пп или 0.69% до 1254.15.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в четверг с небольшим повышением. Июньский фьючерс на S&P прибавил 0.1 пп до 1360.4, в то время как фьючерсы на Nasdaq вырос на 2.5 пп до 1839.75.

Change % Change Last
Topix -19.79 -1.50% 1,262.90
NIKKEI 225 -138.54 -1.05% 13,111.89
FTSE 100 +36.80 +0.61% 5,983.90
XETRA-DAX -50.62 -0.75% 6,721.36
CAC 40 -37.72 -0.77% 4,874.97
Dow -49.18 -0.39% 12,527.26
NASDAQ -26.64 -1.13% 2,322.12
S&P -11.05 -0.81% 1,354.49
Gold (CMX )June 08 ($US per Troy oz.) 938.00 +20.00
Light Crude (NYM ) May 08 ($US per bbl.) 110.85 +2.35

01:30 Австралия Уровень безработицы март 4%
01:30 Австралия Изменение занятости март 36.7к
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд. февраль -4.3
08:30 Великобритания Торговый баланс февраль -7.5
11:00 Великобритания Объявление решения по ставкам Банка Англии 5.25%
11:45 Е15 Объявление решения по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
12:30 США Импорт, млрд. февраль 206.4
12:30 США Экспорт, млрд. февраль 148.2
12:30 США Торговый баланс, млрд. февраль -57.5 -58.2
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 05. 04. 385k 407k
12:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. февраль 3.26
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. март -75.0 -175.6
20:30 США Денежное предложение M2 +32.2
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г март 3.4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары март 0.4%

Закрытие фондового рынка:
Topix -19.79 -1.50% 1,262.90NIKKEI 225 -138.54 -1.05% 13,111.89
FTSE 100 +36.80 +0.61% 5,983.90
XETRA-DAX -50.62 -0.75% 6,721.36
CAC 40 -37.72 -0.77% 4,874.97
Dow -49.18 -0.39% 12,527.26
NASDAQ -26.64 -1.13% 2,322.12
S&P -11.05 -0.81% 1,354.49
Gold (CMX )June 08 ($US per Troy oz.) 938.00 +20.00
Light Crude (NYM ) May 08 ($US per bbl.) 110.85 +2.35




Падение фондового рынка Японии в среду продолжилось.
Лидерами продаж на это раз стали акции представителей строительного и сектора недвижимости, что было вызвано опасениями по поводу того, что замедление темпов экономического роста приведет к падению прибылей.
Акции одной из крупнейших в Японии строительных компаний Obayashi Corp.,понесли самые серьезные за последние 8 лет потери после того, как стало известно о снижении квартальной прибыли.
Tokyu Land Corp. стал лидером продаж в секторе девелоперов после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг компании.
Акции Aichi Machine Industry Co., 41% акций которой принадлежит Nissan Motor Co.,подскочили в цене после того, как стало известно, что квартальная прибыль превысила прогнозы в два раза.




Акции на европейском фондовом рынке в среду также понесли потери.
Лидерами продаж стали представители финансового сектора из-за спекуляций, что замедление экономического роста, потери на кредитных рынках и увеличение цен на нефть приведут к падению прибылей.
Swiss Reinsurance Co. и HBOS Plc понесли самые серьезные потери в среде страховых компаний и банков после того, как аналитики снизили рейтинги компаний. Сообщение Carrefour SA о том, что рост издержек опережает увеличение цен, спровоцировало падение акций второго крупнейшего в мире ритейлера. BP Plc стал лидером в энергетическом секторе после того, как цена нефти превысила отметку $111 за баррель.




Фондовые индексы США снизились из-за опасений падения корпоративных прибылей.
Предупреждение о снижении прибыли компании UPS, стало основной причиной усиления негативных настроений на Wall Street в отношении корпоративных прибылей.
Напомним, что в понедельник Alcoa сообщил о падении прибыли на 54%, а позднее AMD предупредил о снижении квартальных результатов.
Акции UPS сегодня упали в цене больше чем на 3% после того, как компания сообщила о том, что ожидает снижения прибыли и с целью сокращения расходов намеревается сократить численность своего персонала.
Акции Citigroup несколько укрепили свои позиции после сообщения, что банк приблизился к соглашению о продаже высокорисковых кредитных обязательств, облигаций и других ценных бумаг на сумму $12 млрд. группе частных инвестиционных фондов.
Акции Boeing прибавили почти 4% несмотря на очередное сообщение о задержке начала поставок коммерческого авиалайнера 787. Попытка восстановления в середине дня оказалась безуспешной и в ходе активизации продаж основные индексы снова обновили сессионные минимумы после того, как ПрезидентФРБ Далласа Фишер в своем сегодняшнем выступлении поставил под сомнение эффективность снижения процентных ставок FOMC.
Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги на отрицательной территории. Лишь энергетический сохранил свои позиции после того, как Департамента Энергетики сообщил о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 3.1 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 2.3 млн. баррелей.
Exxon Mobil и Chevron стали лидерами роста в данном сегменте.

Keefe Bruyette снизил рейтинг ING Group с Mkt Perform до Underperform
Caris & Company снизил рейтинг Sun Microsystems с Above Average до Average
Piper Jaffray снизил рейтинг Estee Lauder с Neutral до Sell
Piper Jaffray снизил рейтинг Bed Bath & Beyond с Neutral до Sell