Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Frontier Oil с Neutral до Outperform
DA Davidson повысил рейтинг Skyworks с Neutral до Buy
AmTech Research повысил рейтинг NVIDIA с Neutral до Buy
Thomas Weisel повысил рейтинг Apple с Market Weight до Overweight

После публикации экономических данных основные индексы обновили сессионные минимумы. Nasdaq снизился на отрицательную территорию, а Dow и S&P 500 торгуются у нулевых отметок после того, как стало известно о снижении потребительского кредитования в феврале до $5.2 млрд. против $6.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $6.0 млрд.
Сектор сырьевых материалов (-1.1%) в настоящее время несет самые значительные потери. Среди компонентов Dow абсолютным аутсайдером является Alcoa (AA 37.55, -1.45). DuPont (DD 48.92, -0.58) также несет ощутимые потери.

Delta Air Lines Inc Del и Northwest Airlines, возобновили переговоры о слиянии, говорится в сообщении The Wall Street Journal.

Производитель солнечных батарей Evergreen Solar Inc намерен расширить производство и увеличить штат сотрудников на 350 человек, сообщает The Boston Globe.

Медико-технологическая компания Kinetic Concepts купит LifeCell, производителя перевязочных материалов за $1.7 млрд.

Представители Motorola, Inc и инвестор Карл Икан пришли к соглашению в результатом которого станет назначение в совет директоров компании двух представителей Икана.

Nokia Corp сообщает о начале работы онлайнового игрового и медийного проекта, доступного для пользователей мобильной связью.

Trump Entmt Resorts Inc рассматривает возможность продажи одного или нескольких своих казино в Атлантик Сити.

Рейтинг швейцарского банка UBS Ag был повышен до уровня "buy" аналитиками Merrill Lynch, которые отметили, что инвесторы недооценивают активы банка.

Ипотечный банк Washington Mutual Inc ведет переговоры о получении финансирования в размере $5 млрд. с частным инвестиционным фондом TBG и другими инвесторами, сообщает The Wall Street Journal.

Сумма предложения за покупку Yahoo! Inc может быть снижена, если в течение трех недель компания не примет предложения Microsoft.

Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции (+2.4%). Следует отметить, что рост на рынке носит широкий характер, так в настоящее время 24 из 30 компонентов DOW находятся на положительной территории и укрепляют свои позиции. Лидируют Merck (MRK 41.50, +1.50) и IBM (IBM 117.16, +1.40). Основным же аутсайдером является Alcoa (AA 38.18, -0.82). Компания сегодня после закрытия торгов представит свой квартальный отчет.
Нефть продолжает расти в цене. К настоящему моменту цена "черного золота" выросла на 2.8% до $109.24 за баррель.
По итогам последних пяти сессий рост составил 7.6% и сейчас нефть находится всего лишь в $2.56 от своего исторического максимума на отметке $111.80 за баррель.

Индексы остаются в районах сессионных максимумов. В настоящее время финансовый сектор (+1.9%) привлекает самый значительный интерес покупателей. Энергетический сектор также укрепляет свои позиции (+1.5%).

Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о возможной сделке Microsoft и Yahoo, а также инвестиции $5 млрд. в компанию ипотечного кредитования Washington Mutual.
После закрытия регулярной сессии начнется период квартальных отчетов. Первым по традиции свои результаты представит компонент Dow Alcoa. Прибыль компонентов S&P 500 в совокупности, как ожидается снизится по сравнению с результатами прошлого года, в основном из-за серьезных потерь представителей финансового сектора из-за кредитного кризиса и проблем на рынке жилья.
Тем не менее, рост цен на нефть, золото и бензин сдерживает укрепление рынка.
Майский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на $2.72 до $108.95 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $16.80 до $930 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.53% против 3.58% в пятницу вечером.

Nasdaq снизился к нулевой отметке, однако, к настоящему времени смог восстановиться. Следует отметить, что все основные сектора понесли потери. Так достижения материального сектора составляют лишь 0.8%, в то время как в начале дня они достигали 1.9%. С начала года рост в данном сегменте составил 3.7%.

Аналитики Goldman Sachs в отношении рынка акций отмечают, что "основные фондовые индексы остаются в пределах своих сжатых диапазонов. Отмечается серьезное сопротивление для S&P в области 1396-1406, для Nikkei на 13500. S&P 500 в настоящее время торгуется в районе 1375, а Nikkei в понедельник закрылся на отметке 13,450.

Основные индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.
Четыре из десяти главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, хотя их потери нельзя назвать серьезными.
Рынок в настоящее время находится на 9.6% выше своего 52-недельного минимума, достигнутого 17 марта, причем финансовый сектор восстановился на 17.8%.

Основные фондовые индексы начали торги ростом. Акции финансового сектора укрепляются (+0.9%) после того, как Washington Mutual (WM) заявил о возможном получении инвестиций на сумму $5 млрд.. В фокусе инвесторов также ситуация вокруг Microsoft (MSFT) и Yahoo! (YHOO).

Начало сезона квартальной отчетности, а также активность в сфере слияний и поглощений окажут поддержку индексам в начале торговой сессии.
Microsoft дал интернет гиганту Yahoo срок в три недели по истечению которого компания должна будет согласиться на условия первой в отношении поглощения. В противном случае Microsoft намерен стать владельцем активов Yahoo более враждебными методами. Представители Yahoo отметили, что они не против сделки, однако сумма, предложенная за активы не отвечает интересам акционеров.
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила о покупке четверти акций компании Alcon с опционом на увеличение доли в дальнейшем. Возможная сумма сделки оценивается в $38 млрд..
Washington Mutual, может получить инвестиций на сумму $5 млрд. от TPG, согласно информации The Wall Street Journal.
Среди других новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest Airlines возобновили переговоры о слиянии.
Первой компанией, которая отчитается на этой неделе станет компонент Dow - Alcoa, квартальные результаты которой будут опубликованы после закрытия торгов.

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Контракт на индекс Dow вырос на 69 пп в то время, как фьючерс на Nasdaq укрепился на 15 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с повышением, однако недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 прибавил 157.00 пп или 1.18% до 13450.23. Индекс TOPIX вырос на 16.69 пп до 1305.63.

Фондовые индексы США по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последние два месяца после того, как ралли в товарно-сырьевом и секторе коммунального хозяйства оставило в тени самое серьезное с 2003 года сокращение количества рабочих мест в США.
За пять торговых дней S&P 500 прибавил 4.7%, Dow вырос на 3.5%, а Nasdaq подскочил на 5.2% благодаря спекуляциям, что для преодоления рецессии в экономике ФРС прибегнет к радикальному снижению процентных ставок.

Нефтяные котировки растут в понедельник утром, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 33 цента до $106.56 за баррель после тестирования $106.91.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник торгуются с повышением. Июньский фьючерс на S&P прибавил в цене 7.0 пп до 1378.9, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 9.5 пп до 1879.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 -111.25 (-0.83%) 13278.65
Topix -10.70 (-0.8%) 1288.94
DAX 30 +21.67 (+0.3%) 6763.39
САС 40 +13.01 (+0.3%) 4900.88
FTSE 100 +55.80 (+0.9%) 5947.10
Dow -16.61 (-0.13%) 12609.42
Nasdaq +7.68 (+0.32%) 2370.98
S&P +1.09 (+0.08%) 1370.40
10YR 96 +29/32 100 8/32 3.46%
OIL NYMEX +2.40 (+2.31%) $106.23

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, март, 5.1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, март, 1.9%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 20.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 36.4
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, 6.9%
10:00 Германия Промышленное производство, февраль, 1.8%
10:00 Германия Промышленное производство, без учета сезонных поправок, г/г, февраль, 6.9%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль, +5.7 +6.9