Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2008

Credit Suisse снизил рейтинг FirstFed Financial с Outperform до Neutral
UBS снизил рейтинг Cisco Systems с Buy до Neutral
Morgan Keegan снизил рейтинг Urban Outfittersс Outperform до Mkt Perform
UBS снизил рейтинг Copa Holdings с Buy до Neutral

Janco Partners повысил рейтинг Liberty Media с Mkt Perform до Accumulate
Roth Capital повысил рейтинг Phoenix Techс Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг National Cityс Underperform до Outperform

Компания General Motors Corporation может профинансировать Delphi с целью избежания ее банкротства, согласно данным The Wall Street Journal.

Интернет компания Google Inc заявила о сокращении 25% сотрудников в недавно приобретенной DoubleClick.

Выручка Research In Motion Ltd в четвертом квартале удвоилась благодаря росту подписчиков в Северной Америке.

Фармацевтическая компания Schering-Plough Corporation заявила о сокращении рабочей силы на 10% с целью сократить около $1.5 млрд. затрат до 2012. +11.17%

Немецкая компания Henkel завершила самую крупную сделку по поглощению за 130 лет существования фирмы. Сообщение пришло в четверг, 3 апреля, из штаб-квартиры в Дюссельдорфе. Покупка конкурента National Starch обошлась в 3 миллиарда 700 миллионов евро. Руководство Henkel считает, что это укрепит конкурентные позиции компании в сегменте средств для обработки поверхности. Клеи и герметики являются одним из трех стратегических направлений бизнеса. Синергетический эффект от поглощения оценивается от 240 до 260 миллионов евро в год.

Акции Merrill Lynch (MER 47.11, +1.77) выросли после того, как управляющий банка отметил, согласно данным Nikkei.net, что они не нуждаются в увеличении капитала.

Акции энергетического сектора (+0.8%) лидируют на фоне роста цены барреля нефти на 0.8% до $105.64. Основными аутсайдерами являются акции финансового (-1.1%) и технологического (-1.1%) секторов. Рынок нейтрально отнесся к выступлению Бернанке сегодня.

Потери основных индексов увеличиваются. Не смотря на сильные квартальные данные Research In Motion (RIMM 121.11, +5.32), технологический сектор продолжает снижаться (-0.8%). Настроение инвесторов испортили весьма не позитивные прогнозы Garmin's (GRNM 53.70, -2.71), а также снижение рейтинга акций Cisco (CSCO 24.16, -0.80).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -8.3. Nasdaq futures vs fair value: -12.2). Основной причиной пессимизма инвесторов стал неожиданно сильный рост числа заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе до 407,000 против 369,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 366,000. В преддверии публикации в пятницу данных по рынку труда рост claims может свести на нет ожидания позитивных данных, которые активизировались после вчерашнего отчета ADP.
Среди корпоративных новостей следует отметить снижение Lehman Brothers прогнозов прибыли Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) и Merrill Lynch (MER). В свою очередь, Goldman снизил ожидания прибыли Lehman.

Times сообщает, что обвиненный в мошенничестве бывший трейдер SocGen Жером Кервьель подал в суд на инвестиционный банк с обвинением в лжесвидетельстве. С именем этого трейдера связан один из крупнейших скандалов в финансовом мире. Убытки банка от деятельности Кервьеля оцениваются в E5 млрд.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением на фоне укрепления доллара до 3-недельного максимума против иены. Индекс Nikkei 225 прибавил 200.54 пп или 1.52% до 13389.90. Индекс TOPIX вырос на 13.66 пп или 1.07% до 1295.73.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +532.94 +4.2% 13,189.36
Topix +51.58 +4.2% 1,282.07
FTSE 100 +63.30 +1.08% 5,915.90
CAC 40 +45.97 +0.94% 4,911.97
Xetra Dax +57.11 +0.85% 6,777.44
DOW -45.44 -0.36% 12,608.92
NASDAQ -1.35 -0.06% 2,361.40
S&P 500 -2.65 -0.19% 1,367.53
10yr Note +0.3800 +0.107% 3.583%
NYMEX Crude Oil +3.85 +3.81% 104.83
Gold +12.40 +1.40% 900.20

Фондовые индексы в Японии выросли в среду к 10-недельным максимумам после того, как рост доллара против иены спровоцировал интерес инвесторов к акциям экспортеров. Также позитивный тон торгам задали ожидания улучшения ситуации на финансовом рынке.
Акции брокерской компании Shinko Securities Co. выросли к 8-летнему максимуму на фоне роста спроса на акции Lehman Brothers Holdings Inc. Акции Mizuho Financial Group Inc выросли на 10%, Affiliate Shinko - на 14%.
Акции девелоперских компаний пользовались спросом среди инвесторов: акции Sumitomo Realty & Development Co. поднялись в цене на 12%, Urban Corp. - на 17% и K.K. DaVinci Advisors - на 13%. Среди экспортеров: Акции Honda выросли на 7.4%, Canon Inc - на 6% в то время, как акции Sony Corp. смогли укрепиться на 5.9%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя машин марки Subaru, выросли на 6.6% после того, как газета Nikkei сообщила, что Toyota Motor Corp.
планирует увеличить долю в компании до 17%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне спроса на акции банков и страховых компаний, а также выхода позитивного отчета от американской ADP.
Спекуляции на тему возможного улучшения ситуации на финансовом рынке стали причиной роста акций банковского сектора: В результате лидерами торгов стали акции немецкого Commerzbank(+6,1%), UBS(+4,9%) и Credit Suisse, акции которого выросли на 5,8%.Акции Axa выросли на 3.7%.
Рост цен на медь стал причиной увеличения спроса на акции BHP Billiton. Акции Xstrata выросли на 3.5% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании до 4,500 пенс с 4,000.
Акции STMicroelectronics NV поднялись в цене на 4.9% после оглашения намерений провести выкуп собственных акций на сумму 213.3 млн. евро ($331.8 млн.).
Акции Volvo AB выросли на 4.6% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до "overweight'' с "underweight,''.Акции Daimler AG снизились на 1.8% на фоне снижения продаж машин Mercedes-Benz в США на 3,7% в прошлом месяце.
Американские фондовые индексы завершили день падением, не смотря на позитивный старт после выхода сильных данных от ADP. Настроение инвесторов испортили комментарии Бена Бернанке, который отметил возможность рецессии в США. Тем не менее спрос на акции финансового сектора оказывал поддержку индексам в течении сессии.
Среди экономических отчетов: согласно данным частного агентства ADP, частным сектором экономики в марте было создано на 8,000 рабочих мест, чем месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 45,000.
Заводские заказы упали в феврале на 1,3%, восстановившись с 2,5% падения в январе. Тем не менее аналитики прогнозировали менее серьезное падение - на 0,8%.
Среди корпоративный новостей: согласно данным Wall Street Journal компания National City намеревается продать свои активы конкуренту KeyCorp.
Сеть продаж электронной техники Best Buy заявила, что снижение потребительского спроса стало причиной падения обьемов прибыли. Прибыль Best Buy в 4 кв. оказалась на 3% ниже прошлогодней, однако продажи и выручка все равно превзошли ожидания рынка.
Pfizer заявил о завершении клинических испытаний экспериментального антиракового препарата после того, как были получены данные свидетельствующие о том, что лекарство не является более эффективным по сравнению со стандартной химио-терапией.
Банк Deutsche Bank Ag заявил о возможном списании активов на сумму $4 млрд. из-за кризиса в США. Акции Micron Technology Inc выросли в цене после того, как один из азиатских конкурентов отметил намерения повысить цены.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp прибавил 30.31 пп или 0.91% до 3,378.19. Shanghai A-share Index вырос на 32.08 пп до 3,545.05, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 3.18 пп до 1,024.96. FTSE/Xinhua China A 50 Index прибавил 138.17 пп до 13,546.80, а FTSE/Xinhua China A 200 Index укрепился на 58.57 пп до 10,073.24.

Фондовый рынок Японии завершил утренние торги в четверг с небольшим ростом, оставаясь в довольно узком ценовом диапазоне. Индекс Nikkei 225 вырос на 11.35 пп или 0.09% до 13200.71. Индекс TOPIX вырос на 0.14 пп или 0.1% до 1282.21. Утренние объемы торгов Nikkei составили 640.7 млн. акций.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с небольшим снижением в четверг утром. Июньский фьючерс на S&P снизился на 2.1 пп до 1368.8, в то время как фьючерс на Nasdaq отступил на 1.25 пп до 1861.0.

Нефтяные фьючерсы отступают в четверг утром в преддверии выхода отчета по еженедельным запасам природного газа в США за неделю по 28 марта. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 21 цент до $104.62 за баррель. Котировки остаются в узком диапазоне $104.50 - $104.90.

Change % Change Last
Nikkei 225 +532.94 +4.2% 13,189.36
Topix +51.58 +4.2% 1,282.07
FTSE 100 +63.30 +1.08% 5,915.90
CAC 40 +45.97 +0.94% 4,911.97
Xetra Dax +57.11 +0.85% 6,777.44
DOW -45.44 -0.36% 12,608.92
NASDAQ -1.35 -0.06% 2,361.40
S&P 500 -2.65 -0.19% 1,367.53
10yr Note +0.3800 +0.107% 3.583%
NYMEX Crude Oil +3.85 +3.81% 104.83
Gold +12.40 +1.40% 900.20

07:45 Италия Сервисный индекс PMI март 47,2
07:50 Франция Сервисный индекс PMI март 58,2
07:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок март 52,2
08:00 Е-15 Сервисный индекс PMI март 51,7 52,3
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS март 53,3 54,0
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м февраль 0,3% 0,4%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г февраль 0,0% -0,1%
12:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р неделя по 29.03 360К 366К
14:00 США Сервисный индекс Института Управления Поставками (ISM) март 49,0 49,3
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 24.03 +38,7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +532.94 +4.2% 13,189.36
Topix +51.58 +4.2% 1,282.07
FTSE 100 +63.30 +1.08% 5,915.90
CAC 40 +45.97 +0.94% 4,911.97
Xetra Dax +57.11 +0.85% 6,777.44
DOW -45.44 -0.36% 12,608.92
NASDAQ -1.35 -0.06% 2,361.40
S&P 500 -2.65 -0.19% 1,367.53
10yr Note +0.3800 +0.107% 3.583%
NYMEX Crude Oil +3.85 +3.81% 104.83
Gold +12.40 +1.40% 900.20

Фондовые индексы в Японии выросли в среду к 10-недельным максимумам после того, как рост доллара против иены спровоцировал интерес инвесторов к акциям экспортеров. Также позитивный тон торгам задали ожидания улучшения ситуации на финансовом рынке.
Акции брокерской компании Shinko Securities Co. выросли к 8-летнему максимуму на фоне роста спроса на акции Lehman Brothers Holdings Inc. Акции Mizuho Financial Group Inc выросли на 10%, Affiliate Shinko - на 14%.
Акции девелоперских компаний пользовались спросом среди инвесторов: акции Sumitomo Realty & Development Co. поднялись в цене на 12%, Urban Corp. - на 17% и K.K. DaVinci Advisors - на 13%. Среди экспортеров: Акции Honda выросли на 7.4%, Canon Inc - на 6% в то время, как акции Sony Corp. смогли укрепиться на 5.9%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя машин марки Subaru, выросли на 6.6% после того, как газета Nikkei сообщила, что Toyota Motor Corp.
планирует увеличить долю в компании до 17%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне спроса на акции банков и страховых компаний, а также выхода позитивного отчета от американской ADP.
Спекуляции на тему возможного улучшения ситуации на финансовом рынке стали причиной роста акций банковского сектора: В результате лидерами торгов стали акции немецкого Commerzbank(+6,1%), UBS(+4,9%) и Credit Suisse, акции которого выросли на 5,8%.Акции Axa выросли на 3.7%.
Рост цен на медь стал причиной увеличения спроса на акции BHP Billiton. Акции Xstrata выросли на 3.5% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании до 4,500 пенс с 4,000.
Акции STMicroelectronics NV поднялись в цене на 4.9% после оглашения намерений провести выкуп собственных акций на сумму 213.3 млн. евро ($331.8 млн.).
Акции Volvo AB выросли на 4.6% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до "overweight'' с "underweight,''.Акции Daimler AG снизились на 1.8% на фоне снижения продаж машин Mercedes-Benz в США на 3,7% в прошлом месяце.

Американские фондовые индексы завершили день падением, не смотря на позитивный старт после выхода сильных данных от ADP. Настроение инвесторов испортили комментарии Бена Бернанке, который отметил возможность рецессии в США. Тем не менее спрос на акции финансового сектора оказывал поддержку индексам в течении сессии.
Среди экономических отчетов: согласно данным частного агентства ADP, частным сектором экономики в марте было создано на 8,000 рабочих мест, чем месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 45,000.
Заводские заказы упали в феврале на 1,3%, восстановившись с 2,5% падения в январе. Тем не менее аналитики прогнозировали менее серьезное падение - на 0,8%.
Среди корпоративный новостей: согласно данным Wall Street Journal компания National City намеревается продать свои активы конкуренту KeyCorp.
Сеть продаж электронной техники Best Buy заявила, что снижение потребительского спроса стало причиной падения обьемов прибыли. Прибыль Best Buy в 4 кв. оказалась на 3% ниже прошлогодней, однако продажи и выручка все равно превзошли ожидания рынка.
Pfizer заявил о завершении клинических испытаний экспериментального антиракового препарата после того, как были получены данные свидетельствующие о том, что лекарство не является более эффективным по сравнению со стандартной химио-терапией.
Банк Deutsche Bank Ag заявил о возможном списании активов на сумму $4 млрд. из-за кризиса в США. Акции Micron Technology Inc выросли в цене после того, как один из азиатских конкурентов отметил намерения повысить цены.