Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-04-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг UBS AG с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Pier 1 Imports с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг AstraZeneca с Underweight до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Unilever PLC с Hold до Buy

К завершению дня индексы возобновили рост. Лидирующие позиции прочно занимают два сектора, которые по итогам года понесли самые серьезные потери: финансовый (+6.5%) и потребительский (+4.2%). Финансовый по сравнению с прошлым годом потерял 25.6%, а потребительский 15.5%. Для сравнения S&P 500 находится на 3.9% ниже своего прошлогоднего значения.

S&P обновил сессионный максимум. В настоящее время достижения семи основных экономических секторов превышают 2%.
General Motors (GM 19.81, +0.76) и Ford (F 5.89, +0.17) сообщили о более слабых по сравнению с ожиданиями результатах продаж в марте, что, однако не стало препятствием для роста акций этих компаний.
Продажи GM упали на 13.0% в то время как аналитики прогнозировали их ослабление на 5.5%. Результаты Ford оказались еще менее впечатляющими (-14.0% против - 9.7%).

Deutsche Bank Ag сообщает о возможном списании активов на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на кредитном рынке США.

Dell Inc намерен закрыть один из своих заводов и продать свой финансовый бизнес с целью сократить расходы на $3 млрд. в течение трех следующих лет.

General Motors Corporation. Забастовка на предприятии, производящем запчасти American Axle может повлиять на производство бестселлера GM Chevrolet Malibu, сообщает The Detroit News.

Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc сообщает о намерении продать 3.45 млн. акций с целью привлечения капитала для увеличения ликвидности и снижения долговых обязательств.

Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о том, что ей удалось привлечь достаточно капитала для того, чтобы избежать банкротства.

UBS Ag заявил, что квартальные убытки составят $12.1 млрд.. Кроме того, банк спишет активы на сумму $19 млрд. в связи с кризисом на рынках США.

Yahoo! Inc Microsoft не намерен увеличивать сумму своего предложения ($44.6 млрд.) за покупку интернет-компании, сообщает The Wall Street Journal.

Продажи на внутреннем рынке в марте составили около 11.5 млн. единиц против 11.6 в феврале.

Майский контракт на нефть марки crude торгуется на отметке $102.34, +$0.76. В течение сессии нефть находилась в рамках диапазона $99.55/102.50 за баррель.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. За исключением потребительского сектора (+0.7%), рост всех десяти основных экономических секторов в настоящее время превышает 1%. Пять из них прибавили с начала дня более 2%.
Следует отметить тенденцию укрепления цен на сырьевые товары. Индекс CRB Index сократил потери до 0.5% после того, как ранее они составляли 1.7%. Нефть снова растет в цене (+0.6% до $102.12 за баррель).

Основные индексы на Wall Street начали первый день квартала серьезным ростом. главными причинами оптимизма инвесторов стало падение цен на сырьевые товары, позитивные экономические данные, а также сообщение, что спрос на акции Lehman превысил ожидания.
Напомним, что по итогам первого квартале Dow снизился на 7.6%, S&P 500 потерял почти 10%, а Nasdaq более 14%.
Lehman Brothers сообщил, что в результате размещения привилегированных акций смог привлечь $4 млрд., что оказалось выше ожиданий.
Цена нефти снизилась под отметку $100 за баррель. Подешевели также золото, серебро и другие металлы, что может свидетельствовать о снижении ценового давления.
Индекс ISM, оценивающий состояние производственного сектора американской экономики, в марте составил 48.6 против ожидавшихся 47.5 и 48.3 в феврале.

Основные индексы остаются в районах своих сессионных максимумов. Финансовый сектор (+4.6%) в настоящее время сохраняет свои лидирующие позиции.
Группа сберегательных и ипотечных учреждений (thrifts & mortgages group) демонстрирует самые серьезные достижения (6.2%) и в настоящее время находится на 36.3% выше своего 52-х недельного минимума, установленного 10 марта.

Основные фондовые индексы продолжают укрепляться на фоне более позитивных статистических данных. Среди лидеров сегодня финансовый (+4.7%) и телекоммуникационных (+2.6%) сектора. Материальный (-0.3%) и энергетический (-0.3%) сектора несут потери на фоне падения цен на нефть на 1.4% до $100.10 за баррель, а также золота на 2.7% до $891.70.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма позитивный старт торгов сегодня. Во внимании рынка также будут статистические данные, а именно индекс ISM и затраты на строительство.
Акции финансового сектора будут в фокусе после того, как UBS AG начал поиски инвесторов для увеличения капитала банка на $15.1 млрд. Председатель правления UBS Марсель Оспель покинет свою должность в пользу Питера Курера, сообщил сегодня банк. UBS также предостерег, что убытки по итогам I квартала могут достичь $12 млрд.
Lehman Brothers также отметил желание повысить уровень ликвидности путем продажи 3 млн. конвертируемых акций, увеличив капитал на $3 млрд. или больше.
Тем временем Deutsche Bank AG заявил о возможном списании активов на сумму $4 млрд. в первом квартале на фоне кризиса ипотечного сектора в США.
Автопроизводители опубликуют отчеты о продажах. ЭкспертыEdmunds.com прогнозируют, что продажи General Motors и Ford Motor снизятся на 15% по сравнению с мартом 2007 года.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась ниже отметки $100.00, установив 6-дневный минимум на $99.93(-$1.65) за баррель в свете укрепления доллара сегодня.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением, хотя и немногим ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 130.89 пп или 1.04% до 12656.42. Индекс TOPIX прибавил 17.53 пп до 1230.49.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -294.93 -2.30% 12,525.54
Topix -30.85 -2.50% 1,212.96
CAC +11.15 +0.24% 4,707.07
DAX -24.93 -0.38% 6,534.97
FTSE 100 +9.20 +0.16% 5,702.10
Dow +46.49 +0.38% 12,262.89
NASDAQ +17.92 +0.79% 2,279.10
S&P +7.47 +0.57% 1,322.69
10YR +5/32 100 20/32 Yield: 3.42%
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) -4.04 101.58
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) -15.00 921.50

Фондовый рынок Японии завершил квартал с самыми слабыми за последние 18 лет результатами.
За три последних месяца Nikkei снизился на 18%.
Основной причиной падения акций сегодня стали свидетельства ослабления потребительского на крупнейшем экспортном рынке Японии.
J.C. Penney Co., третья крупнейшая в США сеть розничных магазинов, снизила на треть свой прогноз квартальной прибыли, в то время как по данным опубликованного в прошлую пятницу правительственного отчета, рост потребления в США в прошлом месяце оказался самым слабым более чем за год.
Ежеквартальный экономический отчет Банка Японии Танкан, который будет опубликован в ночь с понедельника на вторник, по всей видимости продемонстрирует, что уровень деловой уверенности представителей крупнейших производственных предприятий страны снизился до минимальной отметки с 2004 года.
Toyota Motor Corp., стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, а Mizuho Financial Group Inc. понес самые серьезные потери в банковском секторе после того, как стало известно, что UBS AG может потребоваться дополнительный капитал для стабилизации положения банка.
Акции Bridgestone Corp. упали в цене после сообщения CLSA Asia-Pacific Markets, что замедление темпов роста экономики США станет причиной ослабления спроса на продукцию японских экспортеров.
Акции Toyota обвалились на 5.2%, Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, на 5%, а Nissan Motor Co. потеряли 2.8%.
Акции Mizuho, который ранее сообщил, что потери от операций на рынке ипотечного кредитования США составили $2.3 млрд., упали сегодня в цене на 5.4% и достигли минимального уровня с марта 2004 года. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 4.2%, а крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 3.4%.

Европейские индексы по итогам квартала также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index начал год с самыми слабыми результатами с 1987 г., что связано с ростом озабоченности в отношении замедления темпов экономического роста, а также с опасениями, что проблемы на кредитных рынках станут причиной падения корпоративных прибылей.
Акции Vodafone Group Plc, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, стали лидером продаж в телекоммуникационном секторе после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам избавляться от них, отметив, что возможное ограничение регулирующими органами стоимости телефонных переговоров может стать причиной падения прибылей.
Акции Vodafone упали в цене на 3.9% после того, как Morgan Stanley снизил их рейтинг до уровня ``underweight'' с ``overweight.''
Акции Deutsche Telekom AG упали на 1.6%,а испанской Telefonica SA, на 1.8%.
Сектор телекоммуникаций в целом потерял 2.1% и продемонстрировал таким образом худшие результаты среди основных экономических секторов с начала года. Инвесторы опасаются роста конкуренции, а также увеличения инвестиционных расходов.Акции итальянского Banco Popolare упали на 9% после того, как банк снизил прогноз роста прибыли на период до 2010 года до 7.7% против 9%, отметив радикальное изменение внешних факторов.
Акции британского ритейлера Tesco Plc упали на 2.9% после того, как стало известно, что компания откладывает планы экспансии своего американского подразделения Fresh & Easy.
Следует отметить, что в целом аналитики снизили оценки роста прибылей европейских компаний. По данным Bloomberg прибыль компонентов индекса Stoxx 600 в текущем году вырастет в среднем на 1.9%, что на порядок ниже 11% в 2007 году.

Индексы на Wall Street завершили торги с повышением.
Фондовый рынок США начал торги в понедельник без определенной тенденции поскольку инвесторы ожидали представления плана администрации Белого Дома, направленного на поддержку финансового сектора.
После того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон завершил представление своего плана пересмотра норм функционирования финансовых рынков США соответствующий сектор знал лидирующие позиции и его укрепление оказало поддержку широкому рынку.
В середине дня интерес к покупкам несколько ослабел, однако, продавцы также не проявляли заметной активности. В результате индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов.
Корпоративные новости:
Financial Times сообщает, что Bank Of America Corporation может отменить сделку по продаже своего брокерского подразделения в связи со слабым интересом со стороны потенциальных покупателей.
Крупнейший в США банк Citigroup, Inc сообщил, что в рамках реструктуризации разделит свой бизнес по потребительскому кредитованию.
Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc инициировал судебный иск с обвинением мошенничества японской компании на сумму $350 млн.
Merck & Co., Inc Эффективность препарата для снижения холестирола Vytorin была подвергнута критике советом кардиологов на страницах журнала New England Journal of Medicine.
К завершению дня основные индексы несколько снизились, однако, сохранили большую часть своих достижений. Среди компонентов S&P 500, акции 370 компаний по итогам дня укрепили свои позиции. General Electric продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты, а самые значительные потери понес Merck.
Dow и Nasdaq по итогам месяца смогли закрепиться на положительной территории, в то время как S&P 500 понес незначительные потери.

Нефть торгуется ниже отметки $102 за баррель после падения боле чем на $4 на американской сессии в понедельник на фоне снижения спроса на топливо в США и обострения насилия в Ираке. Основной контракт на нефть марки WTI вырос на 12 центов до $101.70 за баррель после тестирования минимумов на $101.26.

Согласно сообщениям издания FT, UBS может обнародовать информацию о дальнейших списаниях активов на сумму до $18 млрд. и начать поиски увеличения капитала примерно на SFr13 млрд. ($13.1 млрд.) всего лишь недели спустя после одобрения акционерами банка инвестиционных вливаний примерно на такую же сумму со стороны внешних инвесторов. UBS, который в прошлом году из-за краха ипотечной системы кредитования США потерял $18 млрд., стал наибольшей жертвой американского кризиса среди европейских банков и продолжил нести убытки в I квартале этого года.

Change % Change Last
Nikkei 225 -294.93 -2.30% 12,525.54
Topix -30.85 -2.50% 1,212.96
CAC +11.15 +0.24% 4,707.07
DAX -24.93 -0.38% 6,534.97
FTSE 100 +9.20 +0.16% 5,702.10
Dow +46.49 +0.38% 12,262.89
NASDAQ +17.92 +0.79% 2,279.10
S&P +7.47 +0.57% 1,322.69
10YR +5/32 100 20/32 Yield: 3.42%
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) -4.04 101.58
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) -15.00 921.50

04:30 Австралия Решение по ставке РБА 7,25%
06:00 Германия Оптовые продажи с учетом сезонных поправок, м/м февраль 3,8%
06:00 Германия Оптовые продажи с учетом сезонных поправок, г/г февраль 4,8%
07:45 Италия Индекс производственной активности PMI март 50,6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI март 53,8
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок март 54,3
07:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок март -45К -75К
07:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. март 3,336
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок март 7,9% 8,0%
07:55 Германия Безработица без учета сезонных поправок, млн. март 3,617
07:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок март 8,6%
08:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI март 52,0 52,3
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS март 51,0 51,3
09:00 Е-15 Безработица февраль 7,1% 7,1%
12:55 США "Красная Книга" 29,03
14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками (ISM) март 48,0 48,3
14:00 США Расходы на строительство февраль 1,0% -1,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -294.93 -2.30% 12,525.54
Topix -30.85 -2.50% 1,212.96
CAC +11.15 +0.24% 4,707.07
DAX -24.93 -0.38% 6,534.97
FTSE 100 +9.20 +0.16% 5,702.10
Dow +46.49 +0.38% 12,262.89
NASDAQ +17.92 +0.79% 2,279.10
S&P +7.47 +0.57% 1,322.69
10YR +5/32 100 20/32 Yield: 3.42%
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) -4.04 101.58
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) -15.00 921.50

Фондовый рынок Японии завершил квартал с самыми слабыми за последние 18 лет результатами.
За три последних месяца Nikkei снизился на 18%.
Основной причиной падения акций сегодня стали свидетельства ослабления потребительского на крупнейшем экспортном рынке Японии.
J.C. Penney Co., третья крупнейшая в США сеть розничных магазинов, снизила на треть свой прогноз квартальной прибыли, в то время как по данным опубликованного в прошлую пятницу правительственного отчета, рост потребления в США в прошлом месяце оказался самым слабым более чем за год.
Ежеквартальный экономический отчет Банка Японии Танкан, который будет опубликован в ночь с понедельника на вторник, по всей видимости продемонстрирует, что уровень деловой уверенности представителей крупнейших производственных предприятий страны снизился до минимальной отметки с 2004 года.
Toyota Motor Corp., стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, а Mizuho Financial Group Inc. понес самые серьезные потери в банковском секторе после того, как стало известно, что UBS AG может потребоваться дополнительный капитал для стабилизации положения банка.
Акции Bridgestone Corp. упали в цене после сообщения CLSA Asia-Pacific Markets, что замедление темпов роста экономики США станет причиной ослабления спроса на продукцию японских экспортеров.
Акции Toyota обвалились на 5.2%, Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, на 5%, а Nissan Motor Co. потеряли 2.8%.
Акции Mizuho, который ранее сообщил, что потери от операций на рынке ипотечного кредитования США составили $2.3 млрд., упали сегодня в цене на 5.4% и достигли минимального уровня с марта 2004 года. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 4.2%, а крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 3.4%.


Европейские индексы по итогам квартала также понесли серьезные потери.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index начал год с самыми слабыми результатами с 1987 г., что связано с ростом озабоченности в отношении замедления темпов экономического роста, а также с опасениями, что проблемы на кредитных рынках станут причиной падения корпоративных прибылей.
Акции Vodafone Group Plc, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, стали лидером продаж в телекоммуникационном секторе после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам избавляться от них, отметив, что возможное ограничение регулирующими органами стоимости телефонных переговоров может стать причиной падения прибылей.
Акции Vodafone упали в цене на 3.9% после того, как Morgan Stanley снизил их рейтинг до уровня ``underweight'' с ``overweight.''
Акции Deutsche Telekom AG упали на 1.6%,а испанской Telefonica SA, на 1.8%.
Сектор телекоммуникаций в целом потерял 2.1% и продемонстрировал таким образом худшие результаты среди основных экономических секторов с начала года. Инвесторы опасаются роста конкуренции, а также увеличения инвестиционных расходов.Акции итальянского Banco Popolare упали на 9% после того, как банк снизил прогноз роста прибыли на период до 2010 года до 7.7% против 9%, отметив радикальное изменение внешних факторов.
Акции британского ритейлера Tesco Plc упали на 2.9% после того, как стало известно, что компания откладывает планы экспансии своего американского подразделения Fresh & Easy.
Следует отметить, что в целом аналитики снизили оценки роста прибылей европейских компаний. По данным Bloomberg прибыль компонентов индекса Stoxx 600 в текущем году вырастет в среднем на 1.9%, что на порядок ниже 11% в 2007 году.


Индексы на Wall Street завершили торги с повышением.
Фондовый рынок США начал торги в понедельник без определенной тенденциипоскольку инвесторы ожидали представления плана администрации Белого Дома, направленного на поддержку финансового сектора.
После того, как Секретарь Казначейства США Генри Поулсон завершил представление своего плана пересмотра норм функционирования финансовых рынков США соответствующий сектор знал лидирующие позиции и его укрепление оказало поддержку широкому рынку.
В середине дня интерес к покупкам несколько ослабел, однако, продавцы также не проявляли заметной активности. В результате индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов.
Корпоративные новости:
Financial Times сообщает, что Bank Of America Corporation может отменить сделку по продаже своего брокерского подразделения в связи со слабым интересом со стороны потенциальных покупателей.
Крупнейший в США банк Citigroup, Inc сообщил, что в рамках реструктуризации разделит свой бизнес по потребительскому кредитованию.
Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc инициировал судебный иск с обвинением мошенничества японской компании на сумму $350 млн.
Merck & Co., Inc Эффективность препарата для снижения холестирола Vytorin была подвергнута критике советом кардиологов на страницах журнала New England Journal of Medicine.
К завершению дня основные индексы несколько снизились, однако, сохранили большую часть своих достижений. Среди компонентов S&P 500, акции 370 компаний по итогам дня укрепили свои позиции. General Electric продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты, а самые значительные потери понес Merck.
Dow и Nasdaq по итогам месяца смогли закрепиться на положительной территории, в то время как S&P 500 понес незначительные потери.