Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2008

07:00 Германия Цены на импорт, м/м февраль 0.8%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г февраль 5,2%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г февраль 0.7%
07:45 Франция Потребительское доверие март -35
07:45 Франция ВВП, кв/кв 4 кв. 0.3% 0.3%
07:45 Франция ВВП, г/г 4 кв. 2,1% 2,1%
09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г 4 кв. 2,9% 2,9%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м март 0.5%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 2,8%
10:35 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,9%
12:30 США Личные доходы февраль 0,3% 0,3%
12:30 США Личные расходы февраль 0,2% 0,4%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, м/м февраль 0,2% 0,3%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, г/г февраль 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог март 70.8 70.5

Punk, Ziegel & Co снизил рейтинг Bank of NY с Buy до Mkt Perform
Cross Research снизил рейтинг Oracle с Buy до Hold
Banc of America Sec снизил рейтинг Motorola с Buy до Neutral

Bernstein повысил рейтинг 3Com с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг ASML Holding с Mkt Perform до Outperform
Avondale Partners повысил рейтинг Air Tran Holdings с Mkt Perform до Mkt Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Valero Energy с Hold до Buy

Авиакомпания AMR Corporation отложила более чем 300 вылетов для проверки коммуникаций в самолетах MD-80.
Крупнейшая в Америке радиостанция Clear Channel Communications, Inc заявила, что судом Техаса было принято временное решение о том, что банки не могут отказывать от финансирования покупки компании на сумму $19.5 млрд..
Исследовательская фирма ComScore отметила замедление траффика в поисковике Google Inc в то время, как аналитики Lehman Brothers понизили прогноз прибыли компании на первый квартал.
Аналитики Oppenheimer понизили прогноз по прибыли для Merrill Lynch, акции которого снизились в результате на 4.86%
Замедление экономики США негативно повлияло на прибыль и заказы софтверной компании Oracle Corporation, акции которой упали на 6.83%
Квартальная прибыль Solarfun Power Holdings Co L выросла на фоне высокого спроса на альтернативные источники энергии.

Фондовые индексы уверенно закрепились ниже нулевой отметки.
Продажи акций National City (NCC 11.73, +0.28) стали причиной потерь финансового сектора (-0.6%). Издание Financial Times сообщает, что контрольным пакетом акций National City заинтересовались сразу двое инвесторов. Акции Southwest Airlines (LUV 12.37, +0.57)выросли на 4.8% в свете роста цен на нефть. Тем временем акции AMR Corp (AMR 8.40, -0.25) и Delta (DAL 8.41, -0.33) продолжают снижаться в цене.

Фондовые индексы восстанавливаются. Причем финансовый сектор также укрепляется (+0.1%) вместе с коммунальным (+1.5%).

Чистая прибыль второй по величине в мире софтверной компании Oracle Corp. за 9 месяцев финансового года, выросла на 30% до $3,48 млрд. по сравнению с $2,67 млрд., полученными годом ранее. Выручка компании, согласно отчету, увеличилась на 25% до $15,19 млрд. в то время, как операционная прибыль выросла на 32%. Объемы чистой прибыли за 3 квартал увеличились до $1,3 млрд. или 26 центов за акцию против $1 млрд., а выручка - до $5,3 млрд. с $4,4 млрд.
Представители компании заявили, что выручка по их оценкам вырастет в четвертом квартале на 14%-18%, а чистая прибыль до 43-44 центов за акцию.

Основные индексы продолжают снижаться. Потери финансового сектора достигли 1.6%. Акции Lehman Brothers (LEH 39.26, -3.23) несут наибольшие потери. Отметим. что ранее аналитики Oppenheimer понизили прогноз по прибыли для Merrill Lynch (MER 42.94, -1.48) и UBS (UBS 29.32, +0.16) в то время, как эксперты Lehman Brothers сократили прогнозы для Citigroup (C 21.88, -0.17), Bank of America (BAC 39.16, -0.68) и Wells Fargo (WFC 30.23, -0.58).
Цена нефти выросла на 0.6% до $106.52 за баррель, сократив достижения в 1.7%, полученные после сообщения о взрыве на нефтяной платформе в Ираке.

Как и предполагалось, основные индексы открылись без определенной тенденции. В настоящее время семь из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории, хотя их достижения в лучшем случае можно назвать скромными.

Укрепление рынка ограничивает слабость технологического сектора (-1.2%).
Oracle (ORCL 19.63, -1.31) несет серьезные потери после публикации слабых квартальных результатов. Google (GOOG 443.71, -14.48) также находится под давлением продаж после сообщения о снижении доходов от рекламы и понижения целевого уровня акций компании аналитиками Lehman Brothers.
Укрепляют свои позиции представители групп управления и развития недвижимости (+2.4%), а также жилищного строительства (+1.8%).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется без определенной тенденции: (S&P futures vs fair value: +2.9. Nasdaq futures vs fair value: -12.0.)
Давление на Nasdaq оказывают разочаровывающие квартальные результаты Oracle, в результате чего технологический сектор сегодня может оказаться под серьезным давлением продаж.
Среди корпоративных новостей следует отметить судебный иск Clear Channel, против банковского консорциума из-за отказа представителями последнего финансировать продажу компании инвестиционным фондам.
Lennar Corp., одна из крупнейших в США компаний жилищного строительства, сообщила о получении квартальных убытков в размере 56 центов на акцию. Результат, тем не менее, оказался лучше прогнозов.
Целевой уровень акций Google (GOOG) был снижен Lehman Brother до $580. American Express (AXP) приобретет подразделение General Electric (GE) Corporate Payment Services за $1.1 млрд. наличными.

Европейские фондовые индексы обновляют сессионные максимумы:
Лидерами роста в настоящее время являются акции финансовых и добывающих компаний. Поддержку последним оказало сообщение о том, что к французской Erament проявляет интерес бразильская компания Vale. Финансовый сектор укрепляется после публикации позитивного прогноза фонда Man Group, который полагает, что прибыль превысит ожидания в $1.8 млрд. CAC-40 +65 п.п. (+1.39%), Xetra-DAX +104 п.п. (+1.6%), а FTSE-100 +69 п.п. (+1.22%).

Стоимость барреля нефти марки WTI поднялась выше отметки $107.00 за баррель (максимум с 19 марта). Катализатором роста цен послужило сообщение о взрыве на крупнейшем трубопроводе Ирака, по которому нефть идет на экспорт. С начала торгов цены выросли на $1.25.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с потерями, несмотря на откат из области сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 102.05 пп или 0.80% до 12604.58. Индекс TOPIX снизился на 11.11 пп до 1226.44.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
Topix -5.43 -0.40% 1,237.55
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
CAC -15.32 -0.33% 4,676.68
DAX -35.45 -0.54% 6,489.26
FTSE 100 -28.70 -0.50% 5,660.40
Dow -109.74 -0.88% 12,422.86
NASDAQ -16.69 -0.71% 2,324.36
S&P -11.86 -0.88% 1,341.13
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +4.58 105.80
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +14.20 949.20

Фондовый рынок Японии в среду продолжил нести потери.
Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора после того, как Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. снизил свой прогноз прибыли на 18%, отметив падение продаж паев во взаимных фондах и списание ряда активов.
Акции компании обвалились на 5.1%, ее более крупного конкурента Mizuho Financial Group Inc. упали на 2.5%, а лидера рынка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.8%.
Citizen Holdings Co. понес наиболее значительные потери в секторе производителей потребительской электроники после того как аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что рост курса иены приведет к падению прибыли экспортеров.
Акции Citizen упали на 6%, Canon Inc на 2.9%, а Seiko Epson на 2.5%.

Фондовые рынки Европы также понесли потери, после того, как Deutsche Bank AG заявил, о том, что прибыль банка может оказаться ниже прогнозов, а падение заказов на товары долговременного использования в США спровоцировало опасения по поводу снижения прибылей экспортеров.
Акции UBS AG, крупнейшего банка в Европе, снизились сегодня на 2.9%, британского Barclays Plc потеряли 3.1%.
GlaxoSmithKline Plc стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как Morgan Stanley снизил целевой уровень акций крупнейшей европейской фармацевтической компании на 17%.
GlaxoSmithKline потерял 2.6% стоимости своих акций, а Sanofi-Aventis SA 2%, после того, как брокерский дом снизил целевой уровень цены акций французской компании на 24%.
Акции Xstrata Plc упали в цене после того, как бразильская Cia. Vale do Rio Doce отказалась от планов покупки добывающей компании.

Фондовые индексы на Wall Street в среду понесли потери после публикации слабых экономических данных, а также в связи с ростом цен на нефть и золото из-за падения курса доллара.
Давление на индексы усилилось после публикации данных, свидетельствующих об увеличении вероятности наступления рецессии в США, а также сохранении проблем в секторе жилья.
Падение заказов на товары долговременного использования в прошлом месяце на 1.7% против ожидавшегося роста показателя на 1.2% говорит о стойкой тенденции сокращения капитальных расходов, что в свою очередь является одним из признаков рецессии.
Корпоративные новости также не стали поводом для оптимизма:
Аналитики Oppenheimer повысили в четыре раза прогноз квартальных убытков Citigroup, Inc и отметили возможность новых списаний активов.
Wall Street Journal отмечает, что сделка по продаже медиакомпании Clear Channel Communications, Inc., которая оценивается в $19 млрд., находится под угрозой срыва.
Ford Motor заявил о намерении продать свои бренды Jaguar и Land Rover индийской Tata Motors Ltd. Сумма сделки, целью которой является привлечение средств необходимых для реструктуризации компании, оценивается в $1.7 млрд.
Финансовая компания Franklin Resources сообщает о продаже акций Home Depot, Inc и покупке британской Kingfisher, большая часть прибыли которой приходится на внешние рынки.
Укрепление акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Apple и Google помогли Nasdaq несколько сократить потери, однако по итогам дня индексы закрылись на отрицательной территории.
Энергетический сектор сохранил лидирующие позиции в значительно степени благодаря росту акций Exxon-Mobil . Финансовый сектор стал по итогам дня абсолютным аутсайдером из-за проблем Citigroup.
Золото завершило день на отметке $949.20 за унцию, прибавив в цене $14.20. Индекс сырьевого сектора CRB Commodities Index с начала дня вырос на 1.7%.
Нефть по итогам дня выросла в цене на $4.60 до отметки $105.85 за баррель после того, как ранее стало известно о менее значительном по сравнению с ожиданиями росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги в четверг с потерями на фоне вчерашнего снижения акций на Wall Street. Индекс Shanghai Comp упал на 136.77 пп или 3.79% до 3,470.09, впервые с июня 2007 года оказавшись ниже отметки 3,500. Shanghai A-share Index снизился на 143.61 пп до 3,640.69, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 37.59 пп до 1,175.60. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 386.17 пп до 13,560.89, а FTSE/Xinhua China A 200 Index уступил 310.99 пп до 10,579.89.

Change % Change Last
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
Topix -5.43 -0.40% 1,237.55
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
CAC -15.32 -0.33% 4,676.68
DAX -35.45 -0.54% 6,489.26
FTSE 100 -28.70 -0.50% 5,660.40
Dow -109.74 -0.88% 12,422.86
NASDAQ -16.69 -0.71% 2,324.36
S&P -11.86 -0.88% 1,341.13
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +4.58 105.80
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +14.20 949.20

11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников март -3%
12:30 США Кол-во заявок на получение пособия по безработице неделя по 22.03 362К 378К
12:30 США Рост ВВП, итог, г/г 4 кв. 0,6% 0,6%
12:30 США Расходы на личное потребление, итог 4 кв. 4,1%
12:30 США Расходы на личное потребление за искл-ем прод-ия и энерг-ов, итог 4 кв. 2,7%
14:00 США Индекс кол-ва требуемых работников февраль 21
18:00 Франция Безработица февраль
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 17,03
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м март -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г март 0.4%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио март -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м февраль -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль 0.7%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль -0,1%
23:30 Япония Безработица февраль 3,8% 3,8%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г февраль 3,6%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г февраль 1.5%