Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2008

Ferris Baker Watts понизил рейтинг Omega Health OHI с Buy до Neutral.
Friedman Billings понизил рейтинг Capital One COF с Mkt Perform до Underperform.
UBS понизил рейтинг Credit Suisse CS с Buy до Neutral.
Oppenheimer понизил рейтинг Tiffany & Co TIF с Outperform до Perform.

Utendahl повысил рейтинг XM Satellite XMSR с Equal-weight до Over-weight.
JMP Securities повысил рейтинг Pulte Homes PHM с Mkt Perform до Mkt Outperform.
JMP Securities повысил рейтинг DR Horton DHI с Mkt Outperform до Strong Buy.
Citigroup повысил рейтинг Yahoo! YHOO с Hold до Buy.

Anadarko Petroleum Corporation повысил прогноз по добыче и заявил о росте бюджета на 9%.

General Electric может купить 40-50 самолетов 737 компании Boeing Co.

JPMorgan повысил свое предложение за Bear Stearns до $10 за акцию.

Производитель с/х продукции Monsanto Co New повысил прогноз по прибыли на 2008 год. Теперь прогноз компании на II квартал превышает среднюю оценку аналитиков.

Mинистерство юстиции в понедельник вечером одобрило сделку о слиянии Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio.

Ситуация на Wall Street продолжает улучшаться, при этом «голубые фишки» достигли новых сессионных максимумов. Основной вклад в рост фондового рынка внес финансовый сектор (+0.7%), хотя в начале сессии сектор демонстрировал потери в 1.9%.

Существенное падение индекса потребительского доверия в марте спровоцировало снижение акций на Wall Street. Согласно статистическим данным, индекс снизился до 64.5 пп против 75 пп в предыдущем месяце. Аналитики же прогнозировали меньшее снижение – до 73.4 пп. Потребительское доверие снизилось на фоне падения фондового рынка, роста стоимости нефти, золота и газа до рекордных вершин, а также в свете продолжающегося снижения курса доллара на фоне кризиса в секторе ипотечного кредитования.
В понедельник фондовый рынок вырос после сообщения о том, что JP Morgan Chase в четыре раза повысил свое предложение за Bear Stearns. Это усилило надежды инвесторов на то, что кризис на кредитном рынке скоро начнет решаться.
Корпоративные новости: министерство юстиции в понедельник вечером одобрило сделку о слиянии Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio.
Цены на нефть продолжают отступать после достижения на прошлой неделе рекордного максимума на $111.80 за баррель.
Цены на казначейские облигации снижаются, при этом доходность 10-летних бондов выросла до 3.48%.

Давление продаж несколько снизилось, однако основные индексы продолжают нести незначительные потери.
Пять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории, причем лидирующие позиции сохраняет материальный сектор (+2.6%). Телекоммуникационный (-1.6%) и финансовый сектора (-1.2%) являются на данный момент аутсайдерами.
Цена нефти снижается после публикации самого слабого с 2003 обзора состояния потребительских настроений в США. "Черное золото" подешевело сегодня на 1.0% до $99.88 за баррель.

Публикация более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных спровоцировала активизацию давления на фондовые индексы. Уровень потребительских настроений в марте снизился до 64.5 против 75.0 в прошлом месяце и прогноза в 73.5.
Сектор сырьевых материалов (+2.4%) в настоящее время является абсолютным лидером благодаря укреплению группы производителей удобрений и агро-химических продуктов (+11.2%). Monsanto (MON 115.50, +11.24) повысил прогноз прибыли по итогам 2008 года до $3.15 -$3.25 на акцию по сравнению с предварительной оценкой в $2.87.

Динамика фьючерсов свидетельствует, что основные индексы откроются сегодня с незначительным ростом: (S&P futures vs fair value: +2.7. Nasdaq futures vs fair value: +4.8.)
Сегодня можно ожидать рост интереса инвесторов к акциям представителей банковского сектора после того, как стало известно о покупке управляющими акций HBOS, а также подтверждения JP Morgan Chase & Co увеличения суммы предложения за покупку акций Bear Stearns с $2.0 до $10.0 за штуку.
После открытия торгов внимание рынка будет привлечено к индексу потребительского доверия, который, как ожидается, снизился до пятилетнего минимума. Индекс Consumer confidence, который будет опубликован в 14:00 GMT, согласно прогнозам, снизился в марте до 73.5 против 75, зафиксированных в феврале.
Золото выросло в цене на 1.5% до отметки $932.60 за унцию. Цена сырой нефти в начале дня снизилась под отметку $100 за баррель, однако, к настоящему времени в ходе ослабления курса доллара выросла на 0.5% до $101.29 за баррель.

Лидируют в настоящее время акции представителей банковского сектора после того, как стало известно о покупке управляющими акций HBOS, а также подтверждения JP Morgan Chase & Co увеличения суммы предложения за покупку акций Bear Stearns с $2.0 до $10.0 за штуку.
CAC-40 к настоящему времени вырос на 160 п.п. (+3.53%), Xetra-DAX на 206 п.п. (+3.17%), а FTSE-100 на 200 п.п.(3.60%).

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением. Индекс Nikkei 225 вырос на 265.13 пп или 2.12% до 12745.22 в то время, как TOPIX укрепился на 18.83 пп до 1242.98.

Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в мае упал в цене на 46 центов до $100.40 за баррель, протестировав ранее минимум на $99.66.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США укрепляются. Июньский фьючерс на S&P прибавил 11.7 пп до 1336.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 14.5 пп до 1764.50.

Change % Change Last
Nikkei 225 -2.48 -0.02% 12480.09
Topix +4.11 +0.3 1,224.15
DOW +187.32 +1.52% 12,548.64
NASDAQ +68.64 +3.04% 2,326.75
S&P 500 +20.37 +1.53% 1,349.88
10yr Note +1.9400 +0.583% 3.522%
NYMEX Crude Oil -0.98 -0.96% 100.86
Gold -1.30 -0.14% 918.70

12:30 Канада Розничные продажи, м/м январь 0,6%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто январь -0,4%
12:55 США "Красная Книга" 22.03
14:00 США Потребительское доверие март 74,8 75,0
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. февраль -0.078