Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2008

SMH Capital снизил рейтинг Clear Channel с Buy до Sell
Collins Stewart снизил рейтинг SiRF Technology с Buy до Hold
Longbow снизил рейтинг Jabil Circuit с Buy до Neutral

AmTech Research повысил рейтинг Motorola с Sell до Neutral
Bear Stearns повысил рейтинг Telecom Italia с Underperform до Peer Perform
Bernstein повысил рейтинг Apache с Mkt Perform до Outperform

Укрепление акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Apple (AAPL 145.51, +4.53) и Google (GOOG 460.06, +9.28) помогли Nasdaq минимизировать потери (-0.5%).
Нефть по итогам дня выросла в цене на $4.60 до отметки $105.85 за баррель после того, как ранее стало известно о менее значительном по сравнению с ожиданиями росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Аналитики Oppenheimer повысили в четыре раза прогноз квартальных убытков Citigroup, Inc и отметили возможность новых списаний активов.

Wall Street Journal отмечает, что сделка по продаже медиакомпании Clear Channel Communications, Inc., которая оценивается в $19 млрд., находится под угрозой срыва.

Ford Motor заявил о намерении продать свои бренды Jaguar и Land Rover индийской Tata Motors Ltd. Сумма сделки, целью которой является привлечение средств необходимых для реструктуризации компании, оценивается в $1.7 млрд.

Финансовая компания Franklin Resources сообщает о продаже акций Home Depot, Inc и покупке британской Kingfisher, большая часть прибыли которой приходится на внешние рынки.

Представители Пентагона сегодня встречаются с руководством Lockheed Martin Corporation с целью обсуждения возможности покупки военным ведомством США 2,458 истребителей F-35 Lightning II.

После тестирования сессионных минимумов индексы несколько укрепили свои позиции. тем не менее, среди главных секторов лишь энергетический (+2.3%), коммунальный (+0.6%), и материальный (+0.1%) находятся на положительной территории.

Потери всех трех основных индексов в настоящее время превышают 1.0%. Пять из десяти главных экономических секторов снизились по крайней мере на 1.0%. Абсолютным аутсайдером является финансовый сектор (-3.4%).
Золото завершило день на отметке $949.20 за унцию, прибавив в цене $14.20. Индекс сырьевого сектора CRB Commodities Index с начала дня вырос на 1.7%.

Значимых изменений не произошло и основные индексы остаются под давлением. Энергетический сектор (+2.0%) несколько снизился из района своего сессионного пика, однако, сохраняет лидирующие позиции в значительно степени благодаря росту акций Exxon-Mobil (XOM 86.47, +1.27). Финансовый сектор несколько сократил свои потери (-2.8%), однако, все еще остается абсолютным аутсайдером из-за проблем Citigroup (C 22.19, -1.23).

Одной из причин пессимизма инвесторов остается также заявление о том, что банки не в состоянии профинансировать продажу радиосети Clear Channels, сумма которой составляет $19 млрд.
Ford Motor заявил о намерении продать свои бренды Jaguar и Land Rover индийской Tata Motors Ltd. Сумма сделки, целью которой является привлечение средств необходимых для реструктуризации компании, оценивается в $1.7 млрд.
Майский контракт на поставку нефти марки U.S. light, crude oil вырос в цене на $3.08 до $104.30 за баррель. На прошлой неделе, напомним, цена "черного золота" достигла рекордной отметки $111.80 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подорожало на $13.60 до $948.60 за унцию. Неделю назад цена благородного металла достигла $1,033.90 за унцию.

Индексы остаются под давлением. Dow Jones, S&P 500, и Nasdaq продолжают торговаться на отрицательной территории, хотя смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов.
Лидером торгов в настоящее время остается товарно-сырьевой сектор. Индекс CRB Commodities Index прибавил сегодня более 1%.

Позитивная реакция на февральские данные по продажам на первичном рынке жилья вскоре сошла на нет и основные индексы обновили сессионные минимумы. Сообщение о менее значительным чем это предполагалось росте запасов нефти в США на прошлой неделе, вызвало резкий всплеск цен на "черное золото". Стоимость нефти выросла сегодня почти на 3.3% и превысила отметку $104 за баррель. В этой связи лидерство энергетического сектора (+1.7%) представляется закономерным.

Отчет Министерства Энергетики США о запасах нефти будет опубликован в 1430GMT. Аналитики прогнозируют, что запасы "черного золота" выросли на 1.8 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 21 марта.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на негативный старт торговой сессии в среду. Основной причиной пессимизма инвесторов является новая волна опасений по поводу кредитного кризиса, причиной чему послужило заявление о том, что банки не в состоянии профинансировать продажу радиосети Clear Channels, сумма которой составляет $19 млрд. Определенный негативный эффект торгам окажет выход слабого отчета о заказах на товары долговременного пользования.
Рынок также внимательно будет следить за данными по рынку недвижимости, где в 14:00GMT будет опубликован отчет о продажах новых домов. Аналитики прогнозируют снижение объемов сделок до 13-летнего минимума. Также вниманию рынка будут предоставлены свежие данные о запасах нефти в США(14:30GMT). Отметим, что до публикации отчета цена нефти составляет $102.29 за баррель(+$1.07).
Среди других корпоративных новостей: один из ведущих аналитиков Oppenheimer & Co. повысил прогноз квартальных убытков банка Citigroup и ряда других представителей банковского сектора.
JPMorgan Chase предложил ведущим брокерам Bear Stearns остаться на своих позициях после покупки банка.
Телекоммуникационные компании Comcast и Time Warner Cable рассматривают возможность создания совместного интернет провайдера на основе newSprint Nextel и Clearwire.

Фьючерсы на фондовые индексы снижаются. Фьючерсы на индекс Dow упали на 38 пп, фьючерс на Nasdaq - на 5 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением после того, как Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. понизил прогноз по прибыли. Индекс Nikkei 225 Stock Average снизился на 38.59 пп или 0.3% до 12,706.63. Индекс Topix упал на 5.43 пп или 0.4% до 1,237.55.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +265.13 (+2.1%) 12,745.22
Topix +18.83 (+1.5%) 1,242.98
DAX 30 +204.72 (+3.2%) 6524.71
САС 40 +158.28 (+3.5%) 4692
FTSE 100 +193.90 (+3.5%) 5689.10
Dow -16.04 (-0.13%) 12532.60
Nasdaq +14.30 (+0.61%) 2341.05
S&P +3.11 (+0.23%) 1352.99
10YR +11/32 3.5% 99 28/32
OIL NYMEX +0.36 (+0.36%) $101.22

Фондовый рынок Японии достиг во вторник 2-недельного максимума после того, как продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно увеличились, что усилило оптимизм относительно того, что японские промышленники смогут справиться с замедлением темпов экономического роста.
Лидером роста среди производителей электроники стал Canon Inc., акции которого выросли на 3.9% и завершили торги на максимальной отметке с 29 февраля. Акции Matsushita Electric Industrial Co. прибавили в цене 3.1% (максимальный рост с 21 февраля).
Акции Mitsui подорожали на 3.8%, в то время как акции Itochu Corp. – на 4.8%.
На 6% выросли в цене акции Mitsui O.S.K Lines Ltd., в то время как удорожание акций меньшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. составило 4.8%.
Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 3% (максимум с 6 марта). Издание Nikkei сообщило, что компания потратит 600 млрд. иен ($6 млрд.) на строительство двух производственных объектов в Бразилии.

Рост также наблюдался на фондовом рынке Европы, где лидерами стали представители банковского сектора.
Акции UBS AG взлетели на 8.2% после того, как стало известно, что JPMorgan Chase & Co. повысил свое предложение за Bear Stearns. На 17% подскочили в цене акции HBOS Plc.
Рост цен на металлы поддержал акции BHP Billiton Ltd.
Акции Commerzbank AG прибавили 8.9%, сократив потери с начала года до 28%.
На 5.8% выросли в цене акции Michelin. До сегодняшнего дня акции компании с начала года демонстрировали снижение на 17%.
На 32% взлетели акции Alitalia SpA.

Акции на Wall Street завершили торги смешанно на фоне падение индекса потребительского доверия в марте.
Согласно статистическим данным, индекс снизился до 64.5 пп против 75 пп в предыдущем месяце. Аналитики же прогнозировали меньшее снижение – до 73.4 пп. Потребительское доверие снизилось на фоне падения фондового рынка, роста стоимости нефти, золота и газа до рекордных вершин, а также в свете продолжающегося снижения курса доллара на фоне кризиса в секторе ипотечного кредитования.
Днем ранее фондовый рынок вырос после сообщения о том, что JP Morgan Chase в четыре раза повысил свое предложение за Bear Stearns. Это усилило надежды инвесторов на то, что кризис на кредитном рынке скоро начнет решаться.
Корпоративные новости: министерство юстиции в понедельник вечером одобрило сделку о слиянии Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию с повышением. Shanghai A-share Index вырос на 24.31 пп до 3,832.55, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 13.74 пп до 1,223.54. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 173.45 пп до 14,116.68, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 129.30 пп до 11,003.23.

Нефть дорожает в среду, хотя котировки находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 49 центов до $101.71 за баррель, показав ранее максимум в области $101.93.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с понижением в среду. Фьючерс на S&P отступил на 3.5 пп до 1347.9, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 4.5 пп до 1821.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 +265.13 (+2.1%) 12,745.22
Topix +18.83 (+1.5%) 1,242.98
DAX 30 +204.72 (+3.2%) 6524.71
САС 40 +158.28 (+3.5%) 4692
FTSE 100 +193.90 (+3.5%) 5689.10
Dow -16.04 (-0.13%) 12532.60
Nasdaq +14.30 (+0.61%) 2341.05
S&P +3.11 (+0.23%) 1352.99
10YR +11/32 3.5% 99 28/32
OIL NYMEX +0.36 (+0.36%) $101.22

07:50 Франция Деловое доверие, март, 107
08:30 Италия Деловое доверие, март, 89,8
09:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO, март, 104,1
09:00 Е-15 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд., январь, 1,9
10:00 Е-15 Промышленные заказы, м/м, январь, 3,6%
10:00 Е-15 Промышленные заказы, г/г, январь, 2,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, февраль, 1,2% -5,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, февраль, -1,6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением оборонной промышленности, февраль, -4,7%
14:00 США Продажи новых домов, февраль, 575К 588К