Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2008

Давление продаж на индексы к завершению дня усилилось, однако, они остаются на положительной территории.

BMO Capital Markets повысил рейтинг AvalonBay с Market Perform до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Mobile TeleSystems с Neutral до Outperform
Cowen & Co повысил рейтинг Wet Seal с Neutral до Outperform

Основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Среди компонентов S&P 500, акции 370 компаний по итогам дня укрепили свои позиции. General Electric (GE 37.15, +0.54) продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты, а самые значительные потери понес Merck (MRK 37.96, -6.55).

Financial Times сообщает, что Bank Of America Corporation может отменить сделку по продаже своего брокерского подразделения в связи со слабым интересом со стороны потенциальных покупателей.

Крупнейший в США банк Citigroup, Inc сообщил, что в рамках реструктуризации разделит свой бизнес по потребительскому кредитованию.

Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc инициировал судебный иск с обвинением мошенничества японской компании на сумму $350 млн.

Merck & Co., Inc Эффективность препарата для снижения холестирола Vytorin была подвергнута критике советом кардиологов на страницах журнала New England Journal of Medicine.

Ual Corp Один из партнеров авиакомпании- Aloha Airlines, объявил о своем банкротстве после почти 60 лет в авиатранспортном бизнесе.

Интерес к покупкам несколько ослабел, однако, продавцы также не проявляют заметной активности. В результате индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов.
На данный момент Dow и Nasdaq по итогам месяца находятся на положительной территории, в то время как S&P 500 все еще несет незначительные потери.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции, хотя в настоящее время и несколько отошли от своих сессионных максимумов. Индекс товарно-сырьевого сектораCRB Commodity Index (-1.6%) несет потери из-за падения цен на нефть (-3.4% до $101.99). Золото к настоящему моменту подешевело на 0.9%.
Из-за снижения "черного золота" энергетический сектор растерял практически все свои достижения (+0.2%) после того, как совсем немногим ранее занимал лидирующие позиции (+1.7%).

В частности, индекс Nikkei stock index за год, завершившийся 31 марта, потерял 27.5%.

Основные индексы несколько укрепили свои позиции. Финансовый сектор (+1.4%) в настоящее время занимает лидирующие позиции.
Секретарь Казначейства США Генри Поулсон недавно завершил представление своего плана пересмотра норм функционирования финансовых рынков США.

Dow снизился на отрицательную территорию, а Nasdaq и S&P торгуются вокруг нулевых своих отметок. Пять главных секторов остаются на положительной территории. Энергетический сектор (+1.5%) сохраняет свои лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть на 1.0% до $106.60 за баррель.

«Голубые фишки» открыли торги в понедельник выше нулевой отметки. Восемь из десяти основных секторов демонстрируют рост. Наиболее впечатляющий рост заметен в секторе телекоммуникаций (+1.2%) и энергоресурсов (+1.2%). Отстает сектор здравоохранения (-1.3%).

Цены на золото в настоящий момент находятся в области $940.25/унц., у верхней границы дневного диапазона $927.70 - $940.80. Аналитики считают, что драгоценному металлу необходимо удержаться выше отметки $950 для продолжения восходящей тенденции. 17 марта золото установило рекордный максимум на $1030.80.

Фондовый рынок США начнет торги в понедельник (последний день квартала) смешанно, поскольку инвесторы ожидают плана администрации Белого Дома, направленного на поддержку финансового сектора.
В пятницу фондовый рынок завершил торги снижением на опасениях рецессии в экономике США.
Среди основных корпоративных новостей: Lehman Brothers подал в суд на японскую компанию Marubeni, обвиняя ее в мошенничестве на сумму $350 млн.
Citigroup в понедельник заявил о реорганизации своей потребительской группы в два подразделения.
Bank of America может отменить продажу своего бизнеса по оказанию брокерских услуг в свете отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.
Французская компания Pernod Ricard намеревается купить шведскую Vin & Sprit, производителя водки «Абсолют» за $8.9 млрд.
Цены на нефть отступили на фоне возобновления работы на нефтепроводе в Ираке, который был поврежден на прошлой неделе. Баррель нефти снизился в цене на 76 центов до $104.86.

В 2007 году немецкому железнодорожному концерну Deutsche Bahn в третий раз подряд удалось увеличить оборот, прибыль и объемы перевозок. Согласно отчету, представленному в Берлине в понедельник, 31 марта, оборот концерна превысил 31 миллиард евро (+4,2 процента), а его прибыль составила 1,7 миллиарда евро.

Фондовые индексы завершили первый день недели серьезным падением. Nikkei 225 упал на 294.93 пп или 2.30% до 12525.54. TOPIX снизился на 30.85 пп до 1212.96.

Wall Street завершил последнюю неделю квартала в минусах после того, как неделей ранее на рынке наблюдался подъем в результате «спасения» инвестиционного банка Bear Stearns, а также очередного снижения процентных ставок в США. По итогам недели S&P 500 потерял 1,1%, снизившись до отметки 1,315.21. Технологическому Nasdaq Composite удалось завершить неделю немногим выше нулевой отметки (+0,1%) в области 2,261.18, в то время как Dow Jones industrial Average по тогам 5-дневных торгов упал на 1,2% до 12,216.40. Между тем, неделя выдалась довольно волатильной на фоне выхода разочаровывающих статистических показателей, которые усилили вероятность того, что экономика США находится на пути к рецессии. Однако рост в сырьевом и энергетическом секторах смогли частично компенсировать продажи в финансовом секторе.

Одним из крупнейших лидеров индекса S&P500 стала US Steel, акции которой выросли в цене на 9,7%, в то время как акции производителя алюминия Alcoa прибавили 4,1%. Акции представителей розничной торговли, между тем, подверглись продажам после выхода слабых квартальных отчетов о прибыли, что подчеркнуло ослабление тенденция в потребительском секторе экономики США. JC Penney понизил прогноз по прибыли на I квартал, что привело к снижению курса акций на 11%. Его конкуренты Kohl и Macy также пострадали – акции подешевели на 7,1% и 11,6% соответственно.

Хуже всего на прошлой неделе пришлось банковскому сектору, поскольку аналитики продолжили пресматривать свои прогнозы по прибылям компаний в сторону снижения, а многие брокерские конторы прибегли к снижению рейтингов акций ряда финансовых компаний. Стоит отметить, что представители данного сектора получили изначально поддержку в начале недели на фоне сообщения о радикальном повышении предложения JPMorgan за Bear Stearns, а также на ожиданиях, что хотя бы один печальный эпизод, связанный с крахом системы ипотечного кредитования в США может иметь хороший конец. За неделю акции Bear выросли в цене на 80,8%, в то время как акции JPMorgan снизились на 7,1%.

Однако банковский сектор не смог сохранить энтузиазм, наблюдавшийся в начале недели. Акции Merrill Lynch, Goldman Sachs и Lehman Brothers рухнули после того. Как аналитики понизили свои прогнозы по финансовым показателям этих инвестиционных банков. Акции Merrill подешевели на 14,8%, акции Goldman – на 8,5%, а акции Lehman – на 22,2%. Продажи в финансовом секторе начали набирать обороты после того, как ведущий аналитик компании Oppenheimer Мередит Уитни понизила свой прогноз по прибыли на финансовый 2008 год в среднем на 84% и заявила, что последующие пересмотры в стороны снижения не исключены.

Фьючерсы на американские фондовые индексы укрепляются. Июньский контракт на индекс S&P вырос на 1.8 пп до 1320.7 в то время, как фьючерс на Nasadq поднялся на 3.5.

Майский контракт на поставку нефти марки Nymex WTI упал в цене в ходе азиатской сессии на 74 цента до $104.88 за баррель, ранее показав минимум в районе $104.34.

Change % Change Last
Nikkei -215.89 +1.71% 12820.47
FTSE 100 -24.60 -0.43% 5,692.90
CAC 40 -23.61 -0.50% 4,695.92
Xetra Dax -18.16 -0.28% 6,559.90
Dow -86.06 -0.70% 12216.40
Nasdaq -19.65 -0.87% 2261.18
SP 500 -10.54 -0.80% 1315.22
10yr Note -0.6800 -0.192% 3.466%
NYMEX Crude Oil -1.96 -1.86% 105.62
Gold -17.50 -1.87% 936.50

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г февраль -2,5%
05:00 Япония Начало строительства, г/г февраль -5,7%
06:45 Франция Индекс цен производителей, м/м февраль 0,5%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г февраль 4,9%
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м февраль 0,4%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г февраль 5,2%
08:00 Е-15 Денежное предложение М3 с учетом сезонных поправок, г/г февраль 11,6% 11,5%
08:00 Е-15 Денежное предложение М3 с учетом сезонных поправок, г/г 3 месяца по февраль 11,6% 11,8%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м март 0,2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 2,9%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 3,1%
09:00 Е-15 Индекс экономических настроений март 99,9 100,1
09:00 Е-15 Индекс делового климата март 0,72
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 3,3% 3,3%
09:00 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk март -17
13:45 США Индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго март 46,0 44,5
23:50 Япония Обзор Банка Японии Tankan 1 кв. 19