Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2008

HSBC Securities снизил рейтинг LM Ericsson с Overweight до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг Crocsс Overweight до Neutral
HSBC Securities снизил рейтинг AstraZenecaс Overweight до Neutral
Keefe Bruyette снизил рейтинг State Street с Outperform до Mkt Perform

Jefferies & Co повысил рейтинг Forest Oilс Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Vodafone PLCс Peer Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Pharmassetс Neutral до Buy
Morgan Keegan повысил рейтинг RadNetс Mkt Perform до Outperform

Прибыль Best Buy в 4 кв. оказалась на 3% ниже прошлогодней, однако продажи и выручка все равно превзошли ожидания рынка.
Банк Deutsche Bank Ag заявил о возможном списании активов на сумму $4 млрд. из-за кризиса в США.
Корпорация Ford Motor Company намеревается реорганизовать производство с целью снижения расходов и увеличения качества.
Акции Micron Technology Inc выросли в цене после того, как один из азиатских конкурентов отметил намерения повысить цены.
Банк National City Corporation намеревается продать свои активы конкуренту KeyCorp.

Фондовые индексы торгуются смешано. Акции энергетического сектора (+1.8%) пользуются наибольшим спросом, в частности Exxon-Mobil (XOM 88.95, +1.93), Conoco-Phillips (COP 79.17, +1.45), и Chevron (CVX 87.96, +1.22).

Настроение инвесторов остается весьма смешанным. Выступление Бернанке уже не так сильно влияет на динамику торгов, поскольку инвесторов больше привлекает текущий рост акций финансового сектора.
Среди экономических отчетов: согласно данным частного агентства ADP, частным сектором экономики в марте было создано на 8,000 рабочих мест, чем месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 45,000.
Заводские заказы упали в феврале на 1,3%, восстановившись с 2,5% падения в январе. Тем не менее аналитики прогнозировали менее серьезное падение - на 0,8%.
Среди корпоративный новостей: согласно данным Wall Street Journal компания National City намеревается продать свои активы конкуренту KeyCorp.
Сеть продаж электронной техники Best Buy заявила, что снижение потребительского спроса стало причиной падения обьемов прибыли. Прибыль Best Buy в 4 кв. оказалась на 3% ниже прошлогодней, однако продажи и выручка все равно превзошли ожидания рынка.
Согласно отчету Министерства Энергетики США, запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 7.3 млн. баррелей и составили 319.2 млн. баррелей против прогнозируемых 2.3 млн. баррелей.
Американская легкая нефть снизилась в цене на 41 цент до $100.58 за баррель.

Преодоление уровня $99.45, а именно снижение цены на $15.0 с текущей $101.00 за баррель, откроет путь к $86.00 и далее- к 200-дневному МА на $86.90.

Индексы закрепились на позитивной территории. Рост финансового сектора увеличился до +1.3%. Рост цен на нефть составляет 0.6% не смотря на увеличение запасов в США.

Показатель находится в верхней половине характерного для данного времени года диапазона.

Вопреки прогнозам фондовые индексы США начали торги с понижением. Среди основных экономических секторов лишь сектор коммунального хозяйства находится в настоящее время на положительной территории (+0.3%).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета ADP Employment Report рынок откроет торги с повышением: (S&P futures vs fair value: +4.4. Nasdaq futures vs fair value: +2.8). По данным ADP Employment Report в марте количество новых рабочих мест в частном секторе выросло на 8,000, в то время как прогнозы предполагали снижение показателя на 45,000. Февральские данные были пересмотрены с -23,000 до -18,000. Основное внимание инвесторов сегодня привлечет выступление в Конгрессе председателя ФРСБена Бернанке, которое начнется в 1330 GMT.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Pfizer о завершении клинических испытаний экспериментального антиракового препарата после того, как были получены данные свидетельствующие о том, что лекарство не является более эффективным по сравнению со стандартной химио-терапией.
Акции компонента Dow упали сегодня во Франкфурте в цене на 0.4%.
Перед открытием регулярной сессии свои квартальные результаты представит розничная сеть Best Buy.
Цена нефти растет в преддверии публикации еженедельных данных о запасах сырья в США.
Баррель нефти марки light, sweet crude подорожал на 77 центов до $101.7.

Банковский и энергетический сектора в настоящее время являются главными аутсайдерами. CAC-40 -10 п.п. (-0.20%), Xetra-DAX 9 п.п. (+0.15%), FTSE-100 -25 п.п. (-0.43%).

Фондовый рынок Японии заверши торги в среду ростом с лидером в лице финансового сектора. Индекс Nikkei 225 взлетел на 532.94 пп или 4.21% до 13189.36. Индекс TOPIX прибавил в цене 51.58 пп до 1282.07.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +130.88 +1.00% 12,656.42
Topix +17.53 +1.50% 1,230.49
CAC +158.93 +3.38% 4,866.00
DAX +185.36 +2.84% 6,720.33
FTSE 100 +150.50 +2.64% 5,852.60
Dow +394.16 +3.21% 12,657.05
NASDAQ +83.65 +3.67% 2,362.75
S&P +47.44 +3.59% 1,370.14
10YR -1 8/32 99 14/32 Yield: 3.55%
OIL -0.60 -0.59% $100.98
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) -33.70 887.80

Фондовый рынок Японии во вторник смог восстановить часть потерь, понесенных накануне.
Самое значительное за две недели падение цен на нефть послужило причиной роста оптимизма в отношении перспектив прибыльности энерго-генерирующих компаний, а фармацевтический сектор получил поддержку после публикации данных о новых возможностях применения лекарственных препаратов.
Акции Kansai Electric, второй крупнейшей в стране энерго-генерирующей компании, подскочили в цене на 4.8%, а лидера рынка Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.8%.
Акции Shionogi & Co. подскочили в цене после публикации результатов исследования в соответствии с которыми препарат предназначенный для снижения уровня холестирола стал причиной снижения уровня смертности у принимающих его пациентов.
Акции Takeda Pharmaceutical Co.,крупнейшей фармацевтической компании Японии, прибавили в цене 3.2% после того, как стало известно, что препарат Actos препятствует развитию сердечных заболеваний у страдающих диабетом.
Акции Funai Electric Co., производителя телевизоров и DVD плееров, выросли на 3.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг компании, отметив улучшение ее перспектив.
Опубликованный сегодня Банком Японии обзор состояния деловых настроений крупнейших представителей производственного сектора Японии Tankan не оказал заметного влияния на настроения инвесторов, несмотря на то, что основной его показатель оказался на минимальной отметке за 4 последних года.

Европейские индексы во вторник достигли максимальных отметок с февраля после того, как UBS AG сообщил о привлечении капитала в размере $15 млрд., а заявление производителя микрочипов Infineon Technologies AG о повышении цен на свою продукцию спровоцировало спекуляции о росте прибылей компаний сектора.
Акции UBS подскочили в цене на 12%. Deutsche Bank повысил в отношении их рекомендации до уровня ``buy'' с ``hold,'' отметив, что "подверженность рискам UBS значительно снизилась."
Акции Credit Suisse выросли на 7.9%, а крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank прибавили 3.9%.
Infineon Technologies прибавил 9.4%, а крупнейший в регионе производитель микрочипов STMicroelectronics SA 5.5%.
Дополнительную поддержку акциям европейских компаний оказало сообщение об оживлении роста в производственном секторе США в марте, а также факт привлечения Lehman Brothers Holdings Inc. около $4 млрд. от продажи собственных акций.

Wall Street начал новый квартал с серьезным оптимизмом.
Основные индексы на Wall Street начали первый день квартала серьезным ростом. главными причинами оптимизма инвесторов стало падение цен на сырьевые товары, позитивные экономические данные, а также сообщение, что спрос на акции Lehman превысил ожидания.
Напомним, что по итогам первого квартале Dow снизился на 7.6%, S&P 500 потерял почти 10%, а Nasdaq более 14%.
Lehman Brothers сообщил, что в результате размещения привилегированных акций смог привлечь $4 млрд., что оказалось выше ожиданий.
Цена нефти снизилась под отметку $100 за баррель. Подешевели также золото, серебро и другие металлы, что может свидетельствовать о снижении ценового давления.
Индекс ISM, оценивающий состояние производственного сектора американской экономики, в марте составил 48.6 против ожидавшихся 47.5 и 48.3 в феврале.
Корпоративные новости: Компания ипотечного кредитования Thornburg Mortgage Asset Corp сообщает о том, что ей удалось привлечь достаточно капитала для того, чтобы избежать банкротства.
UBS Ag заявил, что квартальные убытки составят $12.1 млрд.. Кроме того, банк спишет активы на сумму $19 млрд. в связи с кризисом на рынках США.
Yahoo! Inc Microsoft не намерен увеличивать сумму своего предложения ($44.6 млрд.) за покупку интернет-компании, сообщает The Wall Street Journal.
General Motors и Ford сообщили о более слабых по сравнению с ожиданиями результатах продаж в марте, что, однако не стало препятствием для роста акций этих компаний.
Продажи GM упали на 13.0% в то время как аналитики прогнозировали их ослабление на 5.5%. Результаты Ford оказались еще менее впечатляющими (-14.0% против - 9.7%).
В итоге индексы завершили день в районах своих сессионных пиков.

Основные фондовые индексы Китая завершили утренние торги в повышением. Индекс Shanghai Comp вырос на 125.84 пп или 3.78% до 3,455.00. Shanghai A-share Index прибавил 132 46 пп до 3,625.24, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 9.99 пп до 1,078.59. FTSE/Xinhua China A 50 Index вырос на 659.35 до 13,835.15, а FTSE/Xinhua China A 200 Index взлетел на 332.17 пп до 10,376.30.

Японский фондовый рынок завершил утренние торги резким ростом на фоне вечернего ралли на Wall Street. Вслед за зарубежными рынками, лидером роста стал финансовый сектор. Индекс Nikkei 225 взлетел на 422.69 пп или 3.34% до 13079.11. Индекс TOPIX прибавил 40.74 пп или 3.31% до 1271.23. Лидеры превосходят аутсайдером в соотношении 1,430 к 214, в то время как акции 79 компаний не изменились в цене. Объемы торгов к середине торгового дня составили 915 млн. акций.

В среду фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Июньский фьючерс на S&P снизился на 1.1 пп до 1369.5, в то время как фьючерсы на Nasdaq отступили на 2.25 пп до 1855.5.

Change % Change Last
Nikkei 225 +130.88 +1.00% 12,656.42
Topix +17.53 +1.50% 1,230.49
CAC +158.93 +3.38% 4,866.00
DAX +185.36 +2.84% 6,720.33
FTSE 100 +150.50 +2.64% 5,852.60
Dow +394.16 +3.21% 12,657.05
NASDAQ +83.65 +3.67% 2,362.75
S&P +47.44 +3.59% 1,370.14
10YR -1 8/32 99 14/32 Yield: 3.55%
OIL -0.60 -0.59% $100.98
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) -33.70 887.80

08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м февраль 0,3%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г февраль 12,3%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. февраль +0,9 +0,9
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м февраль 0,5% 0,8%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г февраль 5,2% 4,9%
14:00 США Заводские заказы февраль -0,5% -2,5%