Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2008

GlaxoSmithKline plc. FDA одобрил к применению вакцину разработанную компанией, продажи которой, тем не менее, начнутся не ранее середины лета из-за необходимости получения дополнительных разрешений.

Motorola, Inc сообщает о сокращении дополнительно 2,600 рабочих мест.

Fifth Third Bancorp рассматривает возможность покупки банка National City Corporation и тем самым ставит под сомнение полученное ранее предложение KeyCorp, сообщает The Wall Street Journal.

Экс-президент UBS Ag предложил продать инвестиционный бизнес банка после того, как в прошлом квартале убытки составили $37.4 млрд.

Как сообщает Wall Street Journal представители Microsoft провели встречу с руководством Yahoo! Inc., однако, не достигли взаимопонимания в отношении условий покупки интернет-компании.

Сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Цена нефти сегодня выросла на 1.9% до $105.77 за баррель, а в целом товарно-сырьевой сектор прибавил 0.8%.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Лидерами роста остаются акции крупнейших представителей технологического сектора, благодаря которымNasdaq 100 вырос уже на 1.5%. В частности следует отметить Google (GOOG 474.23, +19.11), Apple (AAPL 154.17, +2.56) и eBay (EBAY 33.36, +1.64).
Телекоммуникационный сектор (-0.9%) в настоящее время единственный из основных секторов находится на отрицательной территории.

Индексы обновили сессионные максимумы. Среди компонентов S&P 500, 309 акций укрепляют свои позиции. Exxon-Mobil (XOM 89.33, +1.10) и Google (GOOG 471.44, +16.32) в настоящее время занимают лидирующие позиции, а AT&T (T 38.60, -0.41) и Bank of America (BAC 39.98, -0.39) несут наиболее значительные потери.

Индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.
Dell (DELL 19.56, -2.78) в настоящее время является одним из основных аутсайдеров после того, как акции компании были исключены из списка рекомендованных Goldman Sachs для покупок (America conviction buy list). Dell в настоящее время торгуется на 36% ниже своего 52-недельного минимума, в то время как потери сектора за этот же период составили 19%. Сегодня технологический сектор снизился на 0.4%.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. В настоящее время финансовый сектор несет наиболее серьезные потери (-1.3%) после того, какDeutsche Bank рекомендовал инвесторам продавать акции JPMorgan Chase (JPM 45.29, -0.99), Citigroup (C 23.69, -0.67), Sun Trust Banks (STI 57.81, -1.28) и PNC Financial (PNC 67.98, -0.52). Deutsche отметил увеличение вероятности новых потерь от операций на кредитных рынках. Слабость JPMorgan является основной причиной давления на Dow.

В пятницу фьючерсы на фондовые индексы предрекают пессимистический старт на Wall Street после того, как правительственный отчет с рынка труда показал большее, чем ожидалось, падение занятости в марте.
Согласно статистическим данным, в прошлом месяце занятость упала на 80,000, причем снижение наблюдается третий месяц подряд, что происходит впервые с первого полугодия 2003 года. Аналитики прогнозировали снижение на 50,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.1% против 4.8% (3-летний максимум).
Слабый отчет по занятости повышает риск дальнейшего снижения процентных ставок в США. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 100%-ю вероятность того, что на заседании FOMC в апреле ставка будет понижена на 25 пп, при этом вероятность снижения на 50 пп составляет 18%.
Среди корпоративных новостей: Руководство Microsoft и Yahoo, которую первая хочет купить, встретились на этой неделе для обсуждения предложения Microsoft, однако достигнуть договоренности не смогли.
Motorola в четверг вечером сообщила о сокращении штата на 2,600 человек. Акции Motorola упали на 1.2%.
Цены на нефть растут, при этом баррель легкой американской нефти прибавил в цене 96 центов до $104.79.

Июньский контракт на индекс S&P снизился на 0.70 пп до 1372.70 в то время, как контракт на Nasdaq укрепился на 0.75 пп до 1868.00.

Фондовый рынок Японии завершил торги в последний день недели снижением на фоне фиксации прибыли. Индекс Nikkei 225 упал на 111.25 пп или 0.83% до 13278.65. TOPIX снизился на 10.70 пп до 1288.94.

Нефтяные фьючерсы выросли в цене в ходе утренних торгов. Основной контракт на нефть марки WTI вырос на 31 цент до $104.14 за баррель, установив максимум ранее на $104.35.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешано. Июньский фьючерс на S&P снизился на 0.1 пп до 1373.3, в то время как фьючерс на Nasdaq отступил на 1.25 пп до 1868.5.

Фондовый индексы в Японии завершил утренние торги снижением после трех дней ралли. Индекс Nikkei 225 снизился на 90.92 пп или 0.68% до 13298.98. TOPIX потерял 6.07 пп или 0.47%, снизившись до 1293.57.

Change % Change Last
Nikkei 225 +200.54 +1.5% 13,389.90
Topix +17.57 +1.4% 1,299.64
FTSE 100 -24.60 -0.42% 5,891.30
CAC 40 -24.10 -0.49% 4,887.87
Xetra Dax -35.72 -0.53% 6,741.72
DOW +20.20 +0.16% 12,626.03
NASDAQ +1.90 +0.08% 2,363.30
S&P 500 +1.78 +0.13% 1,369.31
10yr Note +0.0800 +0.022% 3.591%
NYMEX Crude Oil -1.00 -0.95% 103.83
Gold +9.50 +1.06% 909.70

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м март -0,4% -0,3%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г 3 месяца по март 2,4% 4,2%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, м/м февраль 0,8% -1,5%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г февраль 6,7% 9,5%
12:00 Канада Занятость март +43,3К
12:00 Канада Уровень безработицы март 5,8%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора март -70К -63К
12:30 США Уровень безработицы март 4,9% 4,8%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда март 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели март 33,7 33,7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +200.54 +1.5% 13,389.90
Topix +17.57 +1.4% 1,299.64
FTSE 100 -24.60 -0.42% 5,891.30
CAC 40 -24.10 -0.49% 4,887.87
Xetra Dax -35.72 -0.53% 6,741.72
DOW +20.20 +0.16% 12,626.03
NASDAQ +1.90 +0.08% 2,363.30
S&P 500 +1.78 +0.13% 1,369.31
10yr Note +0.0800 +0.022% 3.591%
NYMEX Crude Oil -1.00 -0.95% 103.83
Gold +9.50 +1.06% 909.70

Японские фондовые индексы выросли на фоне спроса на акции энергетических компаний, а также заявления Toshiba Corp. о намерении построить реакторы в США.
Акции нефтяной компании Inpex Holdings Inc. выросли в цене к 3-месячному максимуму.
Акции Sojitz Corp. выросли на 7.4%. Акции Toshiba поднялись в цене на 5.9% после заявления, что компания может получить заказ на предоставление двух реакторов AP-1000 американским Scana Corp. и Southern Co. Цена одного реактора в среднем стоит около $3-$4 млрд..
Акции Affiliate Toshiba Plant Systems & Services Corp. выросли на 3.6%, Japan Steel Works Ltd. - на 5.4%.Акции Shinko Securities укрепились на 6% в то время, как акции Nomura Holdings Inc. выросли на 4.3% в свете ожиданий, что на встрече Большой Семерки будет разработан план стабилизации ситуации на финансовом рынке. Акции таких автопроизводителей, как Honda Motor Co. и Fuji Heavy Industries Ltd. продавали после того, как аналитик Nomura понизил рекомендации по акциям, отметив, что кризис в США негативно повлияет на прибыли компаний.

Европейские фондовые индексы снизились в четверг после снижения аналитиками прогнозов прибыли представителей банковского сектора, а также в свете того, что Bayerische Landesbank списал активов на сумму $6.7 млрд..
Акции Lloyds TSB Group Plc упали в цене после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил рекомендации по акциям компании до "продавать". Акции таких банков, как BNP Paribas SA и UBS AG упали в цене до 2-недельных минимумов.
Акции BNP Paribas упали на 1.9%, Societe Generale - на 2.5% и Natixis - на 9.3%.
Рост цен на нефть спровоцировал падение акций авиаперевозчиков: Ryanair Holdings Plc потерял 4.5% стоимости бумаг, British Airways Plc -3.7% и Deutsche Lufthansa AG - 1.2%.

Американские фондовые индексы смогли завершить день ростом не смотря на пессимизм инвесторов в течении всей сессии. Внимание рынка привлекли комментарии о банке Bear Stearns, а также статистические данные.
Основной причиной пессимизма инвесторов ранее стал неожиданно сильный рост числа заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе до 407,000 против 369,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 366,000. Позже отчет показал, что уровень активности в сервисном секторе экономики США остался в марте ниже 50 пп барьера, восстановившись всего лишь до 46,9 против 49.3 в феврале. Тем не менее рынок смог успокоиться к завершению торгов на спекуляциях, что худшее на финансовом рынке уже позади.
Среди корпоративных новостей следует отметить снижение Lehman Brothers прогнозов прибыли Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) и Merrill Lynch (MER). В свою очередь, Goldman снизил ожидания прибыли Lehman.
Среду других новостей: Акции Merrill Lynch выросли после того, как управляющий банка отметил, согласно данным Nikkei.net, что они не нуждаются в увеличении капитала.
Компания General Motors Corporation может профинансировать Delphi с целью избежания ее банкротства, согласно данным The Wall Street Journal. Интернет компания Google Inc заявила о сокращении 25% сотрудников в недавно приобретенной DoubleClick. Выручка Research In Motion Ltd в четвертом квартале удвоилась. Фармацевтическая компания Schering-Plough Corporation заявила о сокращении рабочей силы на 10% с целью сократить около $1.5 млрд. затрат до 2012.